Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya TÜFE (Ekim): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Ekim ayına ait ilk okuma verisi aylık %0.5, yıllık %4.6 artışa işaret etmişti. Nihai verinin ilk okuma verisine paralel açıklanması bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (10:00)

Türkiye İşsizlik Oranı (Eylül): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. Veri en son Ağustos ayında %12,1 seviyesinde açıklandı. Eylül ayına ait verinin beklentisi bulunmuyor. Veri iki ay geriden açıklandığından dolayı etkisi sınırlı kalabilir. (10:00)

ABD TÜFE (Ekim): TÜFE, fiyatlar genel düzeyindeki değişimi ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri en son Eylül ayında yıllık %5.4 aylık %0.4 artışa işaret etti. Ekim ayını yansıtacak verinin yıllık %5.8 aylık %0.6 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Fed’in projeksiyonlarını belirlerken önemle takip ettiği veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (16:30)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 23 Ekim ile biten haftada 2.105 bin seviyesinde açıklandı. 30 Ekim ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 2.118 bine seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 30 Ekim ile biten haftada 269 bin seviyesinde gerçekleşti. 6 Kasım ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 265 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (16:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (5 Kasım): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 22 Ekim ile biten hafta petrol stoklarında 1.6 milyon varil artış beklentilerine karşılık 4.3 milyon varil artış kaydedilmişti. 5 Kasım ile biten haftada stokların yaklaşık 2.2 milyon varil artması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında artması petrol fiyatları üzerinde olumlu, beklentilerden daha fazla artması ise petrol fiyatları üzerinde olumsuz etki yaratabilir. (18:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bünyesinde 'Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliği Müdürlüğü' kurma kararı aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünitesini 2023 yılında devreye almayı planladıklarını belirtti. Erdoğan, Akkuyu'nun ardından süratle 2'nci, hatta 3'üncü nükleer güç santralimiz için hazırlıklara başlayacağız.” dedi.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, 2022 yılı için belirlenecek asgari ücret zammının, işveren üzerindeki asgari ücret vergi yüklerinin bir kısmı azaltılmak sureti ile mutlaka yılsonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Hazine 5 yıl vadeli devlet tahvili ve 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvilde ihale öncesiyle birlikte 4,3 milyar liralık borçlanmaya imza attı.

THY, Belarus'a gerçekleştirdiği uçuşların yasadışı göçmen trafiğine zemin hazırladığı yönündeki haberleri yalanladı.

ABD
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin maksimum istihdamda olup olmadığını değerlendirirken çok çeşitli göstergelere baktıklarını, manşet rakamlardan ziyade iş gücü piyasasındaki eşitsizliklere de dikkat ettiklerini ifade etti.

ABD’de üretici fiyatları Ekim’de ivmelenerek önceki aya kıyasla beklentiye paralel yüzde 0,6, önceki yıla kıyasla ise yüzde 8,6 arttı. ÜFE Eylül’de aylık yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 8,6 artmıştı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongre'den geçen altyapı yatırım paketinin ve Başkan Biden'in sosyal harcama ve iklim değişikliği planının ABD'de verimliliği ve iş gücünü artıracağını savundu.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, koronavirüsün Delta varyantının yol açtığı mal ve iş gücü arzındaki problemlerin çözülmelerinin aylar alacağını söyledi.

ABD'de Kovid-19 aşısı üreticisi Pfizer-BioNTech, aşının 3. doz güçlendiricisinin tüm 18 yaşın üstündekilere uygunluğu konusunda Gıda ve ilaç Dairesinden (FDA) onay istedi.

ABD Başkanı Joe Biden Çin’in ‘Bir Kuşak Bir Yol’ projesine alternatif olacak projeler hazırlığında. ABD’li yetkililer şimdiye kadar yaklaşık 50 olasılığın masaya geldiğini belirtti

ABD'de hanehalkı borcu, bu yılın üçüncü çeyreğinde ilk kez 15 trilyon doları aştı.

Avrupa
ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, para politikasını belirlerken kredi hacmindeki artışı ve konut fiyatlarındaki yükselişi görmezden gelemeyeceklerini söyledi

Almanya'da çevre örgütü Greenpeace, Alman otomobil üreticisi Volkswagen hakkında "iklim krizini körüklediği" iddiasıyla dava açtı

Almanya'da ZEW beklentiler endeksi Kasım’da 22.3’ten 31.7’ye yükseldi. Endeks böylece 6 ayda ilk kez arttı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yıllar sonra ilk kez "Fransa’nın enerji bağımsızlığını garanti altına almak için" yeni nükleer reaktörlerin inşasının başlatılacağını duyurarak, 2017’den bu yana 36 terör saldırısının önlendiğini açıkladı.

Asya
Çin'de tüketici fiyat endeksi Ekim'de yüzde 1.5 yükseldi. Ülkede üretici fiyat endeksi ise beklentileri aşarak yıllık bazda yüzde 13.5 arttı

Çin Merkez Bankası (PBOC), ülkenin karbon emisyonlarını azaltma hedefi yolunda çalışmakta olan firmalara kredi veren bankalara ucuz fonlama sağlayacak

Dünya
Romanya Merkez Bankası Ekim toplantısının ardından Kasım toplantısında da 25 baz puan faiz artışı kararı aldı.

Forex Yorumları
Ons altın için kritik gün geldi
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1825 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altın dünü kritik 1830 seviyesinde tamamladı. Küresel enflasyon endişeleri rotayı güvenli limana çeviriyor. Bugün açıklanacak olan ABD TÜFE verisi sonrasında ons altında ana seyir belli olacak. Bu noktada Fed üyeleri ve özellikle Başkan Powell'dan gelebilecek açıklamalar da fiyatlamanın yönünü değiştirici nitelikte olabilir. En son Eylül'de %5.4 seviyesinde gerçekleşen TÜFE'nin Ekim'de %5.8'e yükselmesi bekleniyor. Enflasyon beklentilerinde yükseliş şimdiden fiyatlanmaya başladı. Bununla beraber beklentileri aşan bir TÜFE verisi güvenli liman alımlarını artırarak ons altını 1830 üzerine taşıyabileceği gibi faiz artırımının merkez bankalarının planladığından erken gelebileceği algısıyla satışa da neden olabilir. Verinin açıklandığı saatte fiyatlamalar sert ve volatil olabilir. Veri öncesi işleme girmek riskli olabilir. Diğer taraftan haftalık işsizlik başvuruları da bugün takip edilecekler arasında.

Teknik Analiz: Ons altın dün forex piyasasında günü 1830 seviyesinde tamamladı. Haziran ayından bu yana değerli metalde 1830 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleşmedi. Son 2 ayın zirvesinde fiyatlanan değerli metalde 1830 seviyesinin aşılması halinde 1840 ve 1860 takip edilecek. Geri çekilmelerde 1807 ve 1800 destekleri izlenebilir.

Destekler: 1807 / 1800 / 1791
Dirençler: 1830 / 1840 / 1860

Petrolde hızlı toparlanma

Petrol fiyatları geçen hafta yaşanan sert geri çekilmenin ardından bu hafta hızlı bir toparlanma içerisinde. Özellikle OPEC+ toplantısı sonrası üretim artış hızında değişikliğe gidilmemesi piyasayı rahatlatsa da Biden yönetiminin stratejik rezervleri kullanma konusunda da geri adım atması petrolü hızlı toparlanma için destekledi. Gelecek yılın başında piyasaların arz fazlası durumuna geçmesi beklentisi hükümetin bu kararı almasındaki sebep olarak gösterildi. Son haftalarda önemle takip edilen petrol stokları verilerinde bugün açıklanan API verileri ham petrol stoklarının geçen hafta 2,5 milyon varil düşüş kaydettiğini gösterdi. Gözler bugün TSİ 18:30 resmi ham petrol stokları verisinin özel sektörü destekleyip desteklemediğinde olacak.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol dün yaşanan yükseliş ile birlikte 82 dolar seviyesinden 84.40 direnç seviyesine bir yükseliş gerçekleştirdi. 22 günlük ortalamasının üzerinde geçen emtiada 84.40 direnç seviyesinin üzerinde kalınıp kalınamaması önemli olacak. Bu sabah saatlerinde diğer bir direnç bölgesi olan 84.90 dolar seviyesini test eden emtiada yükselişlerin devamı halinde 85.50 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 84.40 ve 83.20 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 84.90 / 85.50 / 86.60
Destekler : 84.40 / 83.20 / 82.30

Brent Teknik Analiz : Dün yaşanan yükseliş hareketi ile birlikte 22 günlük ortalamasının üzerine geçen Brent petrol %1.2 değer kazancı ile günü 85 dolar seviyesinin üzerinde tamamladı. Geçen hafta yaşanan sert geri çekilme sonrası bu hafta hızlı toparlanma halinde olan emitada bu sabah 85.40 dolar direnç seviyesi test edildi. Bu sabah saatlerinde 85.20 dolar seviyesinde seyreden emtiada yükselişlerin devamı halinde 85.40 ve 86.80 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilme durumunda ise 22 günlük ortalama seviyesi olan 84 dolar destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 85.40 / 86.80 / 88.30
Destekler : 84.00 / 82.60 / 80.70

ABD enflasyon verisi öncesi EURUSD Satıcılı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın üçüncü işlem gününe hafif satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1582 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD TÜFE, Almanya TÜFE ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. ABD’de üretici fiyatları Ekim’de ivmelenerek önceki aya kıyasla beklentiye paralel yüzde 0,6, önceki yıla kıyasla ise yüzde 8,6 arttı. Verinin açıklanması ile birlikte EURUSD 1,1579 seviyesinden 1,1609 seviyesine kadar yükseliş kaydetti ancak seans sonuna doğru gelen satıcılı seyir ile birlikte parite kazançlarını geri verdi. Bu kapsamda TÜFE'deki artışın devam edip etmeyeceği önem kazandı. Bu yüzden yatırımcıların dikkati bugünkü ABD enflasyon verilerinde olacak.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününde 22 günlük hareketli ortalamasını test etmişti. Parite 22 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmasına rağmen seans sonuna doğru gele satış baskıları ile birlikte günü bu seviyenin altında tamamladı. Paritenin 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1,1601 seviyesinin üzerinde yükselmesi ve orada yerleşik seyirler gerçekleştirmesi halinde 1,1622 ve 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1,1665 seviyeleri direnç oluşturabilir.

Dirençler: 1,1601 / 1,1622 / 1,1655

Destekler: 1,1528 / 1,1496 / 1,1453

DolarTL’de ABD enflasyon verisi bekleniyor
DolarTL’de yukarı yönlü seyirler devam ediyor. Bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verisi öncesinde kur kısa vadeli direnç seviyesi olan 9.75 seviyesine yakın seyrini koruyor. Dün ABD’de ÜFE verisi takip edildi. Ekim ayı ÜFE verisi beklentilere paralel aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 8,6 arttı. Üretici fiyatlarındaki artış enflasyon baskılarının kalıcı olabileceğine dair endişeleri gündemde tutuyor. Bugün ise ABD’de Tüfe verisi takip edilecek. TSİ 16:30’da açıklanacak olan verinin aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 5,8 artış göstermesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelebilecek bir enflasyon, faiz artırım beklentilerini kuvvetlendireceği için gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratabilir. Bu sabah dolar endeksi 94,05 seviyesinde seyrediyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde rahatlama görebilmek için dolar endeksinin 94 seviyesi altına gerilemesi önemli. Diğer taraftan, Tüfe verisiyle birlikte ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları da takip edilecek. Yurt içinde ise Eylül ayı işsizlik oranı açıklanacak. Ancak, verinin kur üzerinde etkili olmasını beklemiyoruz.

Teknik Analiz: Dolar kurunda 9.75 seviyesi yakın direnç seviye olarak izlenmeye devam ediliyor. 9.75 seviyesi üzerindeki seyirlerde zirve seviye olan 9.85 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası gevşemelerde ise aşağıda 9.63 seviyesi takip ediliyor. Kurda kalıcı düşüşlerin başlaması için teknik ve temel koşullar henüz oluşmuş değil. Bu nedenle 9.63 seviyesinin altındaki seyirlerde 9.50 seviyesi yakınlarından tepki alımları gelmesi beklenebilir.

Destekler: 9.63 / 9.60 / 9.50
Dirençler: 9.75 / 9.79 / 9.85

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 11.18 /11.11 / 11.00
Dirençler: 11.28 / 11.33 / 11.45

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 1725 seviyesinin üzerinde kalıcı seyirlerin oluşması durumunda stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1750 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. 1725 seviyesinin altına geri çekilmelerde ise mevcut uzun pozisyonlarda kar realizasyonuna gidilebilir. 1708 üzerinde kalındıkça kısa pozisyonlar riskli olabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 1750 / 1775 / 1800
Destekler : 1725 / 1778 / 1670


Dolar Kontratı
Dolar kurunda 9.75 direnç seviyesi takip ediliyor. 9.75 seviyesi üzerindeki seyirlerde bu seviye stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir 9.75 seviyesi üzerindeki seyirlerde yukarıda 9.85 seviyesi takip edilecek. Satış yönlü pozisyonlar için ise şimdilik uygun ortam bulunmuyor. Geri çekilmelerde 9.63 seviyesi destek olarak takip edilecek.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 9.63 / 9.60 / 9.50
Dirençler: 9.75 / 9.79 / 9.85

Ons Altın Kontratı

Spot piyasada 1830 seviyesinin aşılması halinde 1840 ve 1860 seviyelerine kadar uzun pozisyonlar korunabilir. Direnç seviyelerinde kar realizasyonuna gidilebilir. Geri çekilmelerde ise 1807 ve 1800 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 1807 / 1800 / 1791
Dirençler: 1830 / 1840 / 1860
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Ekim) 0,50% 0,50%
10:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Ekim) 4,60% 4,60%
10:00 TRY Orta Türkiye İşsizlik Oranı (Aylık) (Eylül) 12,10%
16:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Aylık) (Ekim) 0,60% 0,40%
16:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Yıllık) (Ekim) 5,80% 5,40%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Ekim) 0,40% 0,20%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ekim) 4,30% 4,00%
16:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (6 Kasım) 265K 269K
16:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (30 Ekim) 2118K 2105K
18:00 USD Orta ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Eylül) 1,10%
18:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (05 Kasım) 2.225M 4.267M
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (05 Kasım) -3.899M


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.