Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere Sanayi Üretimi (Temmuz): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Haziran ayında aylık %0.7 düşüş, yıllık %8.3 artış gösterdi. Temmuz ayına ait verinin aylık bazda %0.4, yıllık bazda %3 büyümesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapması halinde Sterlin’de hareketliliğe sebep olabilir. (09:00)

Almanya TÜFE (Ağustos): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Ağustos ayına ait ilk okuma verisi aylık %0.1, yıllık %3.4 artışa işaret etmişti. Nihai verinin ilk okuma verisine paralel açıklanması bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (09:00)

Türkiye İşsizlik Oranı (Temmuz): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. Veri en son Haziran ayında %10.6 seviyesinde açıklandı. Temmuz ayına ait verinin beklentisi bulunmuyor. Veri iki ay geriden açıklandığından dolayı etkisi sınırlı kalabilir. (10:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'yi ziyaret edeceği açıklandı.

Fahrettin Koca TURKOVAC aşısında Ekim ayı içinde seri üretime geçileceğini açıkladı.

ABD

ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi telefonda ilk kez görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'in Xi ile görüşmesi, Washington'un ABD ve Çin arasındaki rekabetin sorumluluk içinde yönetilmesi yönünde devam eden çabalarının bir parçası dendi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, COVID-19 vakalarında son dönemde yaşanan artışa işaret ederek, ABD ekonomisini henüz tehlikeyi atlatmadığı uyarısında bulundu

Biden, federal memurlar ve sözleşmeli çalışanlar için Corona virüsü aşısı zorunluluğu getirdi

Fed üyesi Bostic, zayıf verinin varlık alımlarında azaltımın başlamasını ötelemesi büyük olasılık dedi.

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 35 bin azalarak pandemi döneminin en düşük seviyesine indi.

Avrupa

ECB, dün yaptığı toplantıda faizleri sabit bırakırken varlık alım programının alım hızının yavaşlatılacağını açıkladı. ECB Başkanı açıklayan Lagarde, 2021 enflasyon tahmininin yüzde 1.9'dan yüzde 2.2'ye, 2022 enflasyon tahmininin yüzde 1.5'ten yüzde 1.7'ye, 2023 enflasyon tahmininin yüzde 1.4'ten yüzde 1.5'e yükseltildiğini açıkladı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesinden 6 ülke çıkarıldı. Listeye Uruguay dahil edildi. Türkiye'nin statüsünde ise bir değişiklik olmadı

Petrol

Çin'den gelen haber akışına göre, Çin Devlet Rezervleri İdaresi, yerli rafinaj ve kimya şirketlerinin üzerindeki hammadde fiyatı baskısının azaltılması amacıyla ilk kez ham petrol rezervlerinin grup grup serbest bırakılacağını açıkladı.

DOE Ham petrol stokları 3.8 milyon varil azalış beklentilerine karşılık 1.5 milyon varil azalış gösterdi.

Forex Yorumları
Ons altın haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1802 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Hafta içinde 1830 seviyesinden 1780 seviyesine doğru sert düşen ons altın, üst üste 4 haftalık yükselişin ardından bu haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor Dolar Endeksi'nde ve tahvil faizlerindeki kısmi geri çekilme ise bugün özelinde değerli metalde tepki yükselişini beraberinde getirdi. Bu sabah Dolar Endeksi 92.45, ABD 10 yıllıkları ise %1.31 yakınlarında fiyatlanıyor. Dün ECB toplantısında ise varlık alım programındaki alımların ılımlı yavaş bir patikada yapılacağı mesajı verildi. ABD'den gelen haftalık işsizlik başvuruları ise 335 binlik beklentilerin altında 310 bin seviyesinde açıklandı. ABD'den gelen veriler toparlanmayı sürdürüyor. Bugün ABD'den ÜFE verisi takip edilecek. Verinin ons altın üzerinde etkisi sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: Ons altın 22 ve 50 günlük ortalamaların kesiştiği 1798 seviyesi üzerine bir hareket gerçekleştirdi. Ancak teknik görünümde güçlenmeden bahsetmek için henüz erken. 1800 seviyesi üzerinde kalıcı seyirler kaydedilmesi halinde tekrar 1810 ve 1830 seviyelerine doğru yükseliş görülebilir. Alım yönlü pozisyonlar için 1800 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. 1800 altına sarkmalarda ise 1780 seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor.

Destekler: 1800 / 1780 / 1770
Dirençler: 1810 / 1830 / 1850

Petrol Çin haberi sonrası toparladı
Dün Çin'den gelen haber akışına göre, Çin Devlet Rezervleri İdaresi, yerli rafinaj ve kimya şirketlerinin üzerindeki hammadde fiyatı baskısının azaltılması amacıyla ilk kez ham petrol rezervlerinin grup grup serbest bırakılacağını açıkladı. Açıklama sonrası petrol fiyatlarında düşüş kaydedildi. ABD'de petrol stokları ise 3.8 milyon varil azalış beklentilerine karşılık 1.5 milyon varil azalışla petrolde fiyatlarındaki düşüşü destekledi. Dünü düşüşle tamamlayan petrol fiyatlarında bu sabah toparlanma izleniyor. Dolar Endeksi'ndeki geri çekilme de emtia cephesine olumlu yansıyor. Bu sabah forex piyasasında WTI 68.75 Brent 72.16 yakınlarında fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: WTI dün 50 günlük ortalamasına kadar yükseldikten sonra burada gelen satışlarla 22 günlük ortalamasına geriledi. PWTI 22 ve 50 günlük ortalamalar arsında seyrini koruyor. 50 günlük ortalamaya denk gelen 69.65 seviyesini direnç, 22 günlük ortalamaya denk gelen 67.52 seviyesini destek olarak izlemeye devam ediyoruz. 67.52 seviyesine doğru geri çekilmeler stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü pozisyonlar için değerlendirilebilir. Buna karşın bu seviye altına geri çekilmelerde 67 seviyesi destek olarak izleniyor.

Dirençler: 69 / 69.65 / 71.20
Destekler: 67.52 / 67 / 66.70

Brent Teknik Analiz: Brent petrol dün 50 günlük ortalaması üzerindeyken gelen satışlarla geriledi. Bu sabah tekrar 50 günlük ortalamaya denk gelen 71.97 seviyesi üzerine çıkan Brent'te alım yönlü pozisyonlar için bu seviye üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Teknik olarak güçlenmeden bahsedebilmek için bu seviye üzerinde birkaç günlük kapanışa ihtiyaç var. 71.97 üzerinde tutunma gerçekleşirse 74 seviyesine doğru güçlü yükselişler görülebilir.

Dirençler: 73 / 74 / 74.81
Destekler: 71.97 / 71 / 70.55

EURUSD de sınırlı güç kazanımları görülüyor.
Forex piyasasında EURUSD paritesi güne hafif alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1.1830’dan işlem gören parite dün ECB faiz kararına odaklanmıştı. ECB beklentilere paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmedi. Faiz kararı sonrası ECB başkanı Lagarde’nin yaptığı açıklamalar beraberinde EURUSD paritesinde 1.808 seviyelerine bir geri çekilme yaşandı. Lagarde varlık alımlarının hızını iki çeyrek öncesine göre azaltacaklarını belirtti. Enflasyon tahminlerinde de bir miktar yukarı yönlü revizelerin yapıldığını belirten açıklamalar EURUSD paritesinde 1.1808-1.1840 arasında bir dalgalanma yarattı. Hafta başından bu yana dolar endeksinde görülen 92.85 seviyesine doğru olan yükseliş dalgası EURUSD paritesinde satış baskısı yaratmıştı. Dolar endeksinin 92.5 seviyesine yönelik geri çekikmesi bu sabah EURUSD paritesini destekliyor. Bu noktada dolar endeksinin 92.5 seviyesi üzerinde seyrini koruyup koruyamayacağı önemli olacak. Haftanın son işlem gününde Almanya’dan gelecek olan Tüfe verisi ve ABD’den gelecek ÜFE verisi parite üzerinde takip edilecek. Diğer taraftan, Fed üyesi Loretta mester’in konuşması da yakından takip edilecek.
Teknik Analiz: Dolar endeksinin 92.5 seviyesine yönelik gerilemesi ile EURUSD’de 50 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunma çabası devam ediyor. Olası geri çekilmelerde 50 günlük hareketli ortalama olan 1.1803 seviyesi destek olarak izlemeye devam edilebilir. Buna karşın, dolar endeksinde geri çekilmenin devam etmesi halinde EURUSD paritesinde 1.1844 seviyesine yönelik güçlenme eğilimi izlenebilir. Bu kapsamda 1.1844 seviyesini ilk direnç, üzerinde kalınması durumunda ise yukarıda 1.19 seviyesini direnç olarak izlemeye devam ediyor olacağız.
Destekler: 1.1803 / 1.1783 / 1.1762
Dirençler : 1.1844 / 1.1900 / 1975

DolarTL 8.44 seviyesinde
Avrupa Merkez Bankası dün gerçekleştirdiği toplantıda varlık alım programında bir değişikliğe gitmezken, alımlarını ılımlı yavaş hızda sürdüreceğini açıkladı. Avrupa Merkez Bankası kararının ardından bu ay Fed’in 22 Eylül’de gerçekleştireceği toplantı önemli olacak. Şahin tonda mesajların verilmemesi gelişmekte olan ülke para birimleri için önemli. Bu hafta içerisinde 92.8 seviyelerini gören dolar endeksi yeniden 92.5 seviyesine kadar gevşese de güçlü duruşunu koruyor. Dolar endeksinin 92.5 seviyesi üzerindeki güçlenme eğilimi gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı artırabilir. Bu nedenle 92.5 seviyesi altına bir geri çekilme görülmesi önemli olacaktır. Bu sabah dolar gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında yatay bir seyir izlerken, DolarTL’de işlemler 8.44 seviyesinden geçiyor. Kurda yukarı yönlü ataklar görülmemesi için 8.48 seviyesi altında seyirlerin korunması önemli. Bugün içeride Temmuz ayı işsizlik oranı takip edilecek. Kur üzerinde etkili olmasını beklemiyoruz. Yurtdışında ise ABD ÜFE verisi ve Fed üyesi Loretta Mester’ın konuşması takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL bu sabah 8.44 seviyesinde seyrediyor. Kurda 22 haftalık ortalamanın geçtiği 8.48 seviyesi altında seyirler izlenmesi önemli. 8.48 seviyesi üzerinde seyirler görülmesi halinde kurdaki yükselişin 8.58 seviyesine yönelik devam etmesi beklenebilir. Buna karşın, aşağı yönlü seyirler için kurda 8.40 seviyesi altında kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Şimdilik 8.40 seviyesi üzerinde satış yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var.

Destekler: 8.40 / 8.30 / 8.22
Dirençler: 8.48 / 8.58 / 8.80

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 9.94 / 9.87 / 9.80
Dirençler: 10.05 / 10.10 / 10.20

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1566 seviyesi üzerinde kalıcı seyirler görülmesi halinde alım yönlü pozisyonlar denenebilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1550 - 1530 - 1523
Dirençler: 1566 - 1590 - 1620

Dolar Kontratı
DolarTL'de spot piyasadaki 22 haftalık hareketli ortalama olan 8.48 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler görülmesi durumunda uzun pozisyon denemesi yapılabilir. Satış yönlü pozisyonlar için ise 8.40 seviyesi altında kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Şimdilik 8.40 seviyesi üzerinde satış yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.40 / 8.30 / 8.22
Dirençler: 8.48 / 8.58 / 8.80

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1800 üzerinde kalıcı seyirler kaydedilmeden alım yönlü pozisyonlara girmek riskli olabilir. Bu seviye üzerinde kalıcı seyirler kaydedilmesi halinde 1810 seviyesine doğru alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1800 / 1780 / 1770
Dirençler: 1810 / 1830 / 1850

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH Yıllık 22,20%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Temmuz) 0,40% -0,70%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) (Temmuz) 3,00% 8,30%
09:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Temmuz) 0,10% 0,20%
09:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Yıllık) (Temmuz) 6,00% 13,90%
09:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Ağustos) 0,10% 0,10%
09:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Ağustos) 3,40% 3,40%
10:00 TRY Orta Türkiye İşsizlik Oranı (Aylık) (Temmuz) 10,60%
15:30 USD Orta ABD ÜFE (Yıllık) (Ağustos) 8,20% 7,80%
15:30 USD Orta ABD ÜFE (Aylık) (Ağustos) 0,60% 1,00%
15:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Ağustos) 0,50% 1,00%
15:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Ağustos) 6,60% 6,20%
16:00 USD Yüksek Fed Loretta Mester Konuşması (Oy Hakkı Yok)



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.