Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Almanya TÜFE (Ocak): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Ocak ayı nihai verisinin aylık %1.2 yıllık %10 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (10:00)

ABD İlk İşsizlik Başvuruları: İş bulma kurumuna yapılan başvuru sayısını izleyen verinin, geçen döneme göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ABD Dolarının üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz döneme göre 190 bin kişi artış kaydetmesi beklenen devam eden işsizlik başvurularında yaşanabilecek artış ABD Dolar’nın değer kaybetmesine neden olabilir. (16:30)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları: Devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısını artmakta olduğu gösterir. İşsiz sayısında yaşanan artışın, normal şartlarda ülke para birimi üzerinde negatif etki meydana getirmesi beklenmektedir.Son açıklanan veri 1,655 mn olarak açıklanmıştı. Beklenti verinin 1,658 mn kişi olarak açıklanması yönünde. (16:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Son belirlemelere göre Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla 12 bin 391 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı 62 bin 914 kişi oldu.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, pay piyasası ile vadeli işlem ve opsiyon piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verildi. Akşam saatlerinde yapılan açıklamada 8 Şubat'taki tüm işlemlerin iptal edildiği, hisse ve VİOP piyasalarının 14 Şubat akşamına kadar kapalı olacağı duyuruldu.

BIST 100 'de deprem afetinin üçüncü gününde yüzde 7'lik kaybın ardından ikinci devre kesici uygulamaya girmiş, sonrasında Borsa İstanbul'un işlemleri durdurduğu açıklaması geldi.

Borsanın işlemlere kapatılmasının ardından TEFAS üzerinden yapılan hisse fonlarıyla ilişkili işlemler iptal edildi.

Bankaların çekirdek sermaye yeterliliğine göre yüzde 10 ila 15 oranında temettü dağıtmasına izin verilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kampanya kapsamında deprem bölgesine 87 TIR gıda, su ve ihtiyaç malzemesi, 59 TIR giysi ve battaniye, 23 bin 923 ısıtıcı, 40 iş makinesi, vinç, jeneratör ile 65 konteyner bölgeye ulaştırıldı. Birlik tarafından nakdi yardım kampanyası da başlatıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri ile Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) işlemlerinin durdurulduğunu duyurdu.

ABD

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonda hızlı düşüşün sinyallerini görmediğini ve bunun uzun sürebileceğini belirterek faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase'in CEO'su Jamie Dimon, enflasyona karşı zafer ilan etmek için çok erken olduğunu söyledi. Dimon, fiyatların yüksek kalmaya devam etmeleri halinde Fed'in faizleri yüzde 5'in üzerine çıkarabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ekonomisinin ne bu yıl ne de gelecek yıl resesyona girmesini beklemediğini söyledi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, finansal piyasa katılımcılarının enflasyonun yüzde 2 hedefine hızlı şekilde düşeceğine Fed'den daha fazla güvendiklerini söyledi."

New York Fed Başkanı John Williams, ABD ekonomisinin hali hazırda güçlenmeye devam ettiğini ve Fed'in faizler konusunda daha yapacak işi olduğunu söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğini, ancak arz-talep dengesizliğinin pek çok sektörde hafiflediğine dair cesaret verici işaretler olduğunu söyledi.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, finansal piyasaların enflasyon görünümü konusunda aşırı iyimser olabileceklerini belirterek, Banka'nın Mart'tan sonra da faizleri artırabileceğinin işaretini verdi.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Hollanda MB Başkanı Klaas Knot, çekirdek enflasyonun gerilememesi halinde ECB'nin büyük faiz artırımı serisini Mayıs'a uzatmasının gerekli olabileceğini söyledi.

Asya
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Çin ekonomisi için büyüme tahminini yukarı yönlü revize ederek yüzde 4,1'den yüzde 5'e çıkardı.

Petrol
ABD ham petrol stokları 2,423 milyon varil açıklandı. Beklenti 2,457 milyon varil açıklanması yönündeydi.

Forex Yorumları

Altında Fed'e rağmen güçlü
Altında tarım dışı istihdam verisinin ardından Fed'in agresif faiz artışına gidebileceği beklentileri altın fiyatlarını baskılamıştı. Ancak 1861 seviyesinden gelen tepki alımlarının etkisiyle Fed'e rağmen yükseliş eğilimi korumaya devam ediyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonda hızlı düşüşün sinyallerini görmediğini ve bunun uzun sürebileceğini belirterek faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceği uyarısında bulundu. New York Fed Başkanı John Williams, ABD ekonomisinin hali hazırda güçlenmeye devam ettiğini ve Fed 'in faizler konusunda daha yapacak işi olduğunu söyledi. Fed başkanlarından gelen mesajların ardından altın güçlü seyretmeye devam etmektedir.

Teknik Analiz: Fed yetkililerinden gelen mesajların ardından altın fiyatları güçlü kalmaya devam ediyor.1861 seviyesinden gelen tepki alımının devam etmesi ile birlikte 1895 seviyesini direnç olarak takip ediyor olacağız. Buna karşın 1861 seviyesinde tutunamadığı takdirde 1850 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 1850/1820/1800
Dirençler: 1895/1910/1940

Petrol yükselişini sürdürmek istiyor

Petrol yükselişe devam ediyor. Dolar endeksindeki geri çekilmeleri fırsat bilerek yükselişini sürdüren petrol 4 işlem gününde %10’a yakın yükseliş sağladı. Dün ABD Ham Petrol Stoklarındaki değişim verisi açıklandı. 3 Şubat haftasında ABD Ham Petrol Stokları 2,423 Milyon varil artarak piyasa beklentisine paralel geldi. Verinin piyasa beklentisine paralel gelmesi petrol fiyatlarında yüksek bir volatiliteye neden olmadı. Piyasa bugün ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları verisini yakından takip ediyor olacak. Verinin ekonomik canlılığın devam ettiğine dair göstergeler sunması halinde Dolar Endeksinde yükselme yaşanabilir.

WTI Teknik Analiz: 22 günlük hareketli ortalaması 78,71 seviyesine yakın fiyatlanan ham petrol, 22 günlük ortalamasını yukarı kırması halinde yukarı yönlü hareketlerde daha iştahlı olabilir. Geri çekilme hareketlerinin yaşanması halinde 50 günlük hareketli ortalaması olan 77,43 seviyesi destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 77,73 / 76,84 / 73,70
Dirençler: 78,71 / 81,82 / 84,86

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol, 22 günlük hareketli ortalaması 84,83’ün üzerinde fiyatlanıyor. Geri çekilme hareketlerinin yaşanması halinde ilk olarak 84,83 seviyesi destek seviyesi olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 87,10 seviyesi direnç seviyesi olabilir.

Destekler: 84,83 / 82,91 / 80,67
Dirençler: 87,10 / 89,93 / 91,53

EURUSD'de Görünüm Yatay

Paritede geçtiğimiz hafta Cuma gününden beri yaşanan geri çekilmeyi Fed başkanı Powell’ın konuşmaları desteklemeye devam etmişti. Avrupa Merkez Bankası (ECB)’den gelen şahin tondaki mesajlar pariteyi yükseliş trendine sokmaya yetmedi. Geçtiğimiz ECB üyelerinden Klaas Knott yaptığı açıklamada manşet enflasyonun pik seviyesine ulaştığını düşündüğünü belirtse de eğer enflasyonu yaratan a sebeplerde bir iyileşme görülmezse Mayıs ayında ek sıkılaşma gelebileceğini belirtti. Fed üyelerinden Lisa Cook, Fed fiyat stabilizesini öncelik olarak belirlediğini ve enflasyonun halen çok yüksek seviyelerde olduğumu ifade etti. Gün içerisinde Euro bölgesinde açıklanması teknik sebeplerle geciken Almanya TÜFE verisi açıklanacak. Aylık beklenti %1.2,yıllık %10 seviyesinde bulunuyor. ABD’de ise haftalık istihdam verileri açıklanacak. İlk işsizlik başvuruları beklentisi 190.000 iken, devam eden işsizlik başvuruları beklentisi 1.658 mn olarak açıklandı.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.073 seviyesinde seyrediyor. Paritenin yükseliş trendinin alt kanalı yaşanan sert geri çekilme ile kırılırken, parite 1.072-1.073 seviyelerinde konsolide olmaya çalışıyor. Yukarı yönlü tepkilerde 22 günlük ortalama seviyesi 1.078 seviyesi takip edilebilir. Satışların devamı halinde ise 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.067 seviyesi izlenebilir.

Destekler: 1.070/1.066/1.060
Dirençler: 1.075/1.080/1.087

DolarTL sakin seyirine devam ediyor
Powell, Salı günü Washington Ekonomi Kulübü'nde David Rubenstein ile yaptığı soru-cevap oturumunda, "Daha fazla faiz artışı yapmamız gerekeceğini düşünüyoruz. İşgücü piyasası olağanüstü derecede güçlü" dedi. Geçen yıl gerçekleştirilen büyük faiz artışlarından sonra, Powell ve meslektaşları faiz artış hızını yavaşlatırken, hala daha yukarı doğru ilerlediklerine dikkat çekiyorlar. Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası dolar endeksi (DXY) 101.8 seviyelerinden 103 seviyesine kadar tırmanmıştı. Dolar endeksindeki artış sonrası küresel piyasalardaki risk iştahı azalarak küresel hisse senedi endekslerinde geri çekilmeler yaşanmıştı. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz bant aralığı olan 18,40 - 18,65’ in üzerinde fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 103,3, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,61 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.82 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.50 \ 20.73 \ 21.40

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

Borsa endeksi 15 Şubat’a kadar kapalı olacaktır.

Dolar Kontratı
DolarTL geniş resimde 18,40-18,82 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.82 \ 19.00 \ 19.40


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1895 seviyesi üzerinde kaldığı sürece uzun pozisyonlar denenebilir. Geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. 1910 seviyesi üzerindeki işlemlerde ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1850/1820/1800
Dirençler: 1895/1910/1930


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.