Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

ABD DOE Ham Petrol Stokları (03 Temmuz): TSİ 18:00’de ABD resmi kaynakları tarafından DOE Ham Petrol Stokları açıklanacak. Ham petrol stoklarındaki artışın petrol fiyatlarında negatif, stok azalmasının ise petrol fiyatlarında pozitif etki yapması bekleniyor. 26 Haziran haftasında 6 milyon 718 bin varil seviyesinde stok azalması gerçekleşmişti. 3 Temmuz haftasında ise 3 milyon 725 bin varillik stok azalması bekleniyor. Önem düzeyi yüksek olan veri, petrol piyasaları açısından yakından takip edilecek.
Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
TMSF Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı.

TCMB, Aralık ayının ardından ilk kez Haziran ayında BOTAŞ'a döviz satışı yaptı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Bp ve Petronas gibi şirketlerin de aralarında bulunduğu Şah Deniz Konsorsiyumu, Şah Deniz-2 Güneydoğu Kanadı'nda doğal gaz üretimine başladığını bildirdi.

ABD
ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin, 15-16 Haziran tarihli toplantısına ait tutanakları yayımladı. Tutanaklarda, para politikasının destekleyici kalmaya devam edeceği vurgulandı.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in aylık 120 milyar dolarlık tahvil alım programını azaltmaya başlamanın zamanının yaklaştığını söyledi. Ancak Bostic, varlık alımı azaltımının ne zaman gerçekleşeceği konusunda tarih vermedi.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, Biden yönetiminin uluslararası seyahat sınırlamalarını, ABD iş dünyasından ve Kongre üyelerinin artan baskılarına rağmen, yakın zamanda kaldırmayacağını söyledi

Avrupa
AB Komisyonu Euro Bölgesi büyüme tahminini yukarı yönde revize etti, virüs kısıtlamalarının gevşetilmesiyle enflasyonun yükselebileceği uyarısında bulundu.

Avrupa Merkez Bankası yetkilileri, enflasyonu “orta vadede yüzde 2’ye yakın ama bu seviyenin altında tutma” hedefini yüzde 2’ye yükseltecek ve gerektiğinde bu seviyenin üzerine çıkmasına izin verecek şekilde güncelleme konusunda uzlaştı.

İngiltere'de son 24 saatte tespit edilen 32 bin 548 COVID-19 vaka sayısı Ocak ayından bu yana en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi Haziran ayında aylık yüzde 0,5 azalırken yıllık yüzde 8,8 yükseldi.

Almanya Sanayi Üretimi Mayıs ayında aylık yüzde 0,3 azaldı.

Asya
Japon basınında yer alan habere göre, Japonya’nın Tokyo'da yeni bir olağanüstü hal (OHAL) ilan etme olasılığını değerlendirdiği ve bu sebeple Olimpiyat Oyunları’nın seyircisiz yapılabileceği iddia edildi.

Dünya
OECD, gelişmiş ülkelerdeki işgücü piyasasının şimdiye kadar kısmen toparlandığını ve 2022 sonunda bile salgın öncesi seviyelere dönüş beklemediğini belirtti.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel toparlanma ilerlerken gelen verilerin ülkelerin ekonomik servetlerinde derinleşen bir ayrışmayı gösterdiğini belirterek, kötüleşen iki yönlü toparlanmaya karşı acil eylem çağrısında bulundu.
Forex Yorumları
Ons altın yatay
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1797 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün yayımlanan FOMC toplantısına ait tutanaklarda bazı Fed üyelerinin ekonominin hedeflerden hala oldukça uzak olduğunu vurguladığı belirtildi. Politika yapıcıların enflasyona dair endişeli olmadığı öne çıkarken tutanaklar Dolar'a güç verirken tahvil faizlerini baskıladı. Bu sabah Dolar Endeksi 92.68, ABD 10 yıllıkları yüzde 1.30 yakınlarında fiyatlanıyor. Tahvil faizlerinden güç alan değerli metalin gücü Dolar tarafından törpüleniyor. Bugün günün öne çıkan verisi ABD'den gelecek haftalık işsizlik başvuruları olacak. Verinin beklentilerin üzerinde açıklanması ons altına güç verebilir, beklentilerin altında kalan işsizlik başvuruları ise ons altını baskılayabilir. TSİ 15:30'da açıklanacak verinin takip edilmesinde fayda var.

Teknik Analiz: Değerli metal 22 günlük ortalamanın altındaki seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz 2 gün 22 günlük ortalamaya kadar yükselen ancak bu bölgede baskılanan değerli metalde 1804 seviyesindeki 22 günlük ortalamayı direnç olarak izliyoruz. Mevcut long pozisyonlar bu seviye yakınlarına yükselişlerde kar realizasyonu gerçekleştirilerek sonlandırılabilir. Güçlü yükselişler ve yeni uzun pozisyonlar için bu seviye üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Bu seviyenin aşılması halinde ise 1813 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor.

Destekler: 1791 / 1765 / 1755
Dirençler: 1804 / 1813 / 1850

Petrolde oynaklık etkili
Petrolde geri çekilme sürüyor. OPEC+ toplantısında anlaşmaya varılamamasının ardından görülen oynaklığın etkisi petrolde sürerken endişeler, anlaşmaya varılmamasına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere üretim artışı isteyen ülkelerin kotalara riayet etmeyerek üretimi artırmaları yönünde. Küresel petrol talebinin hali hazırda var olan arz tarafından karşılanamamasının düşünülmesine rağmen anlaşmasızlık oynaklığı sürdürebilir. Veri kanadında ise bugün ABD'den gelen resmi stok verileri takip edilecek.

WTI Teknik Analiz: WTI’da baskılanma görülüyor. 22 günlük hareketli ortalama olan 72,67 seviyesinin altına inilmesiyle bu baskılanmanın devamı görülebilir. Aşağıda ise 71 seviyesi destek niteliğinde. Yükselen trend devam ediyor, ancak temel sebeplerden kaynaklanan oynaklıktan ötürü işlemlerde temkinli olunmasını öneriyoruz.

Dirençler: 72,67 / 72,90 / 73,30
Destekler: 71,60 / 71 / 70,70

Brent Teknik Analiz: Brent’te de WTI gibi geri çekilme hakim. Yukarıda 22 günlük hareketli ortalamaya karşılık gelen 74,29 seviyesi direnç olarak izlenecek. 72,60 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 73,80 / 74,29 / 75,10
Destekler: 72,90 / 72,60 / 72

EURUSD 1,18 seviyesinde

Forex piyasalarında EURUSD haftanın dördüncü işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1797 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları yakından takip edilecek. ABD Merkez Bankası, FOMC'nin, 15-16 Haziran tarihli toplantısına ait tutanakları yayımladı. Tutanaklarında, para politikasının destekleyici kalmaya devam edeceği vurgulanırken parasal genişlemenin azaltılmasına nasıl başlanabileceği tartışıldı. Tutanakların yayımlanmasından sonra dolar endeksi 92,68 seviyesinden 92,53 seviyesine geriledi. Endeks gün sonuna doğru kayıplarını geri alarak 92,7 seviyesine yükseldi. Diğer taraftan İngiltere'de son 24 saatte tespit edilen korona virüs vaka sayısı Ocak ayından bu yana en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti. Vaka sayılarındaki artışın devam etmesi risk iştahını negatif etkiledi. ABD Hazine tahvil getirileri ise son 7 işlem gününde düşüş kaydetti. Risk iştahının azalması ile 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,3 seviyesine kadar geriledi.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,1843 seviyesindeki destek çizgisinin altına yerleşti. Paritedeki satıcılı seyrin devam etmesi durumunda satışlar 1,1715 seviyesine kadar devam edebilir. RSI göstergesinin 30 seviyesine yakın seyretmesi ile 1,1715 seviyesinden tepki alımları gerçekleşebilir. Bununla birlikte 1,1715 seviyesi alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Yukarıda ise 1,1843 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1843 / 1,1946 / 1,2008

Destekler: 1,1715 / 1,1627 / 1,1600
DolarTL bu hafta sakin seyrini koruyor
Bu sabah DolarTL 8.69 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksinin 92.7 seviyesine yönelik yükselişini sürdürmesine rağmen, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1.30 seviyesine yakın seyri gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde ciddi bir baskı yaratmıyor. ABD’de ISM imalat PMI verisinin beklenti altında kalması ile salgın kaynaklı risklerin devam ettiği ve ekonominin yavaş ilerlediğine yönelik beklentiler 10 yıllık tahvil faizlerini geri çekiyor. Diğer taraftan, dün 15-16 Haziran tarihinde gerçekleşen Fed toplantısının tutanakları takip edildi. Tutanaklardan çıkan düşünce toparlanmanın tamamlanmadığı, ekonomik görünüme yönelik risklerin devam ettiği yönünde oldu. Varlık alım programının azaltılması için toparlanmaya dair somut gerekçelere ihtiyaç olduğu belirtildi. Tutanakların ardından dolar endeksinde hafif bir güçlenme oldu. DolarTL’de 8.64 seviyesi altında seyirler oluşmadığı sürece beklentiler yukarı yönlü olmaya devam ediyor.

Teknik Analiz: DolarTL 22 günlük hareketli ortalama olan 8.64 destek seviyesi üzerinde seyrini sürdürüyor. Kurda 8.64 ve 8.70 seviyeleri arasında sıkışma hareketi izleniyor. 8.64 seviyesi altında yerleşik seyirler oluşmadığı sürece kurda beklentiler yukarı yönlü olmaya devam ediyor. 8.64 seviyesi üzerindeki seyirlerde yukarıda 8.74 ve 8.80 seviyeleri takip edeceğimiz direnç seviyeleri. Buna karşın, 8.64 seviyesinin altındaki yerleşik seyirlerde ilk aşamada 8.58 seviyesi onun da altında 8.50 seviyesi takip edilebilir.

Destekler: 8.64 / 8.58 / 8.50
Dirençler: 8.74 / 8.80 / 9.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.19 / 10.10 / 10.00
Dirençler: 10.30 / 10.34 / 10.47

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1507 yakınlarında satış baskısı gelebileceğinden bu seviye yakınlarına yükselişlerde uzun pozisyonu olanlar kar realizasyonu gerçekleştirebilir. Agresif uzun pozisyonlar için 1507 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmadı.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1455 - 1430 - 1410
Dirençler: 1507 - 1516 - 1552


Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında spottaki 8.63 destek seviyesi aşağı kırılmadıkça yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir. Bu seviye üzerindeki yerleşik seyirlerde uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil. 8.64 seviyesi altında kalıcı seyirler oluşmaması halinde kısa pozisyon için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.64 / 8.58 / 8.50
Dirençler: 8.74 / 8.80 / 9.00


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1791 üzerinde mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. 22 günlük ortalama yakınlarında satış baskısıyla karşılaşan ons altında 1804 seviyesine yükselişlerde uzun pozisyonlar için kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Kısa pozisyonlar için 1791 altında kalıcı seyirlere ihtiyaç var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1791 / 1765 / 1755
Dirençler: 1804 / 1813 / 1850

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (03 Temmuz) 350K 364K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (26 Haziran) 3.335K 3.469K
18:00 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (02 Temmuz) -3.925K -6.718K
18:00 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (02 Temmuz) -1.460K


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.