Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya Sanayi Üretimi (Nisan): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Endekste, imalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Mart ayında aylık %2.5 artış kaydetti. Verinin Nisan ayında aylık %0.5 artış göstermesi bekleniyor. Beklentilerden güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. Beklentilerin altında kalan bir verinin Euro’ya yansıması negatif olabilir. (09:00)

Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Haziran): Anket sonuçları Almanya’da mevcut ekonomik durum hakkında gösterge niteliğindedir. Son olarak 2021 Mayıs ayında -40.1 seviyesinde gerçekleşen verinin Haziran ayına yönelik beklentisi -27.8 açıklanması yönünde. Beklentilerden güçlü açıklanan bir veri Euro’yu destekleyebilir. Zayıf açıklanan bir veri ise Euro’yu baskılayabilir. (12:00)

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Haziran): Yatırımcıların ekonomik koşullara yönelik düşüncelerini yansıtan anketin pozitif çıkması ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlerin kötümserlere göre daha ağır bastığını gösterir. Veri en son Mayıs ayında 84 seviyesinde açıklandı. Haziran ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. Güçlü açıklanan bir veri Euro’yu destekleyebilir. Zayıf açıklanan bir veri ise Euro’yu baskılayabilir. (12:00)

Euro Bölgesi GSYİH (1. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Veri, 2 ön okuma ve 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır. 1. çeyreğe ait ikinci okuma verisi çeyreklik %0.6, yıllık %1.8 daralmaya işaret etti. Nihai verinin ilk okuma verisinden sapma göstermesi halinde Euro’da hareketlilik izlenebilir. (12:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi'nde müsilajdan kaynaklanan kirliliğin 7 gün 24 saat esaslı çalışılarak deniz ortamından giderilmesi, toplanması ve yönetimine ilişkin en büyük deniz temizliği seferberliğinin başlatılacağını duyurdu.

Citigroup Inc., stratejik gözden geçirmenin bir parçası olarak Türkiye'deki aracılık birimini kapatacağını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 4 milyar 356 milyon TL olarak gerçekleşti.

ABD
ABD Adalet Bakanlığı, geçen ay ülkenin en büyük petrol boru hattı Colonial Pipeline'a siber saldırı düzenleyen bilgisayar korsanlarına ödenen kripto paranın çoğunun kurtarıldığını bildirdi.

Fed, ABD'nin önde gelen bankalarına her yıl uygulamakta olduğu stres testlerinin 2021 yılı sonuçlarını 24 Haziran'da yayınlayacağını duyurdu

ABD'de Senato'nun Cumhuriyetçi üyelerinin bir çoğu, Hazine Bakanı Janet Yellen'in Cumartesi günü yapılan G7 toplantısında vardığı minimum global kurumlar vergisi anlaşmasına tepki gösterdiler.

Avrupa
İspanya, COVID-19 salgınının turizm üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için aşı olma veya PCR ile hızlı antijen testlerini sunma zorunluluğuyla kapılarını turistlere açtı.

İtalya Başbakanı Marino Draghi, ülkesinin Çin’in Kuşak ve Yol Projesi’ne katılımını sonlandırdı.

Google, online reklamcılık hizmetlerindeki tekelci uygulamalarına yönelik Fransa’da açılan soruşturmada 268 milyon dolar para cezası ödemek konusunda anlaştı

Almanya Fabrika Siparişleri Nisan ayında aylık yüzde 0,2 azaldı.

İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi Mayıs ayında aylık yüzde 1,3 yıllık yüzde 9,5 yükseldi.

Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni Haziran ayında 28,1 seviyesinde gerçekleşti.

Asya
Japonya ekonomisi 1.Çeyrekte yüzde 3,9 küçüldü.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 18 yaş üstüne koronavirüs aşılamasının başlayacağını duyurdu.
Forex Yorumları
Ons altın kayıplarını topluyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1899 seviyesi yakınlarından geçiyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan kayıplarını geri toplamaya çalışan değerli metal 1900 direncine geri yükseldi. Dolar Endeksi'nin tekrar 90 seviyesine gevşemesi ve %1.56 yakınlarında fiyatlanan ABD 10 yıllıkları değerli metale güç veriyor. Ancak yarın açıklanacak ABD TÜFE rakamları öncesi yeni alımlarda bulunmak riskli olabilir. Bugün ise küresel piyasalarda açıklanması beklenen yön değiştirici bir veri bulunmuyor. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri ons altın üzerinde önemli olduğu için yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Tekrar 1900 direncine yükselen ons altın 1900 üzerine çıkmada başarısız kalıyor. Yukarıda 1905 ve 1916 seviyeleri sıralı direnç noktaları olarak izleniyor. Ana resimde yukarı yönlü hareket eden ons altında düşüşler alım fırsatı verebilir. 1890 ve 22 günlük ortalamaya denk gelen 1875 seviyelerine gerileme halinde stop loss alınarak long pozisyon denemesi yapılabilir. Short pozisyonlar için henüz uygun ortam oluşmadı.

Dirençler: 1905 / 1916 / 1927
Destekler: 1890 / 1875 / 1852

Petrolde Asya baskısı görülüyor

Petrolün yükselen trend içinde geri çekilme olduğunu izliyoruz. Asya pazarında görülen salgın kaynaklı etkenler, petrol talebindeki toparlanma üzerine gölge düşürüyor. Çin tarafından yapılan ham petrol ithalatının son beş ayın en düşük seviyesine inmesi fiyatları aşağı iten nitelikte. Piyasanın odağında olan bir diğer durum ise 10 Haziran’da İran ile devam ettirilmesi beklenen nükleer anlaşmaya yönelik görüşmeler. İran’a uygulanmakta olan yaptırımların kalkması durumunda küresel petrol arzına ilk etapta 1 milyon varile kadar ek üretim görülebilir. Veri kanadında ise bugün petrol özelinde takip edilecek bir veri bulunmuyor.

WTI Teknik Analiz: WTI’da teknik anlamda yükseliş trendi sürüyor. 69,23 seviyesinin aşılması durumunda 70 direnci ön plana çıkıyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 68 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 69,23 / 69,70 / 70
Destekler: 68,20 / 68 / 67,50

Brent Teknik Analiz: Brent’te de teknik olarak güçlü seyir devam ediyor. 71,40 seviyesi, takip edilebilecek ilk direnç konumunda. 71,40’ın aşılması durumunda 72,20 direnci takip edilebilir. Aşağı yönlü hareket durumunda ise 70,35 desteği ön planda.

Dirençler: 71,40 / 71,70 / 72,20
Destekler: 70,70 / 70,35 / 70

EURUSD Gücünü Koruyor
Forex piyasalarında EURUSD paritesi Salı gününde hafif satıcılı seyrediyor. Sabah saatlerinde 1,2182 seviyesinde işlem gören paritede bugün Almanya Sanayi Üretimi, ZEW anketleri ve Euro Bölgesi GSYİH verileri takip edilecek. Yatırımcılar Perşembe günü açıklanacak olan ABD Tüfe ve ECB faiz kararına odaklanmış durumda. ABD tarafında açıklanancak olan TÜFE'de beklentilerden farklı bir sapma olması durumunda Fed'in yöneticilerinin varlık alımı konusundaki ifadelerinde bir değişiklik meydana gelebilir. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Pazar günü, biraz daha yüksek bir faiz ortamı oluşmasının hem toplum hem de Fed açısından daha iyi olacağını ifade etmişti. Bu piyasalarda Fed’e yönelik beklentileri artırdı ancak risk iştahında oyun değiştirici bir etki olmadı. Son durumda ABD 10 yıllık hazine tahvil getirileri yüzde 1,57 ve dolar endeksi hafif bir yükselişle 90,05 seviyesinde işlem görüyor. EURUSD paritesi şimdilik yükselen trend eğilimi içinde yatay hareket ediyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününde 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,2177 seviyesinin üzerine yükseldi. Paritedeki ana yön yukarı. Bu kapsamda yükselişler 1,2248 seviyesine kadar devam edebilir. 1,2248 seviyesinin üzerine yükseliş ve yerleşik seyirler olması halinde yukarı yönkü hareketler 1,2313 seviyesine kadar devam edebilir. Satıcılı seyirlerde ise 22 günlük hareketli ortalama olan 1,2177 seviyesi ve 50 günlük hareketli ortalama olan 1,2066 seviyesi destek olarak izlenebilir. 1,2066 seviyesi alım fırsatı yaratabilir.


Dirençler: 1,2248 / 1,2313 / 1,2347
Destekler: 1,2177 / 1,2066 / 1,2000

DolarTL 8.61 seviyesine geriledi
Geçen hafta tarım dışı istihdam verisinin beklenti altında kalması sonrası dolar endeksi 90 seviyesine kadar geriledi. Dolar endeksinin 90 seviyesine gerilemesiyle birlikte DolarTL’de 8.61 seviyesine kadar gevşeme görüldü. Ancak, kurdaki gevşemeye karşın ana yönü yukarı olarak izlemeye devam ediyoruz. Dolar endeksinin 90 seviyesi üzerinde tutunma çabası TL üzerindeki baskıyı artırabilir. 8.46 seviyesi üzerindeki seyirlerde satış yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var. Bugün Euro Bölgesi 1. Çeyrek büyüme verisi takip edilecek. Yurt içinde ise takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor. Hazinenin tahvil ihaleleri takip edilecek. ABD tarafında ise gözler Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon verisinde olacak. Veri sonrası oluşabilecek enflasyon endişeleri piyasalar üzerinde etkili olmaya devam edebilir.

Teknik Analiz: DolarTL 8.58 seviyesi üzerinde seyrini sürdürüyor. Kurun 8.58 seviyesi üzerinde tutunması halinde yukarıda 8.71 ve 8.80 seviyelerine yönelik yukarı yönlü atakların olması beklenebilir. Buna karşın, 8.58 seviyesi altındaki seyirlerde 8.50 seviyesi ve daha aşağıda 22 günlük hareketli ortalama olan 8.46 seviyesi destek olarak izlenebilir. Şimdilik 8.46 seviyesi üzerindeki seyirlerde satış yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var.

Destekler: 8.58 / 8.50 / 8.46
Dirençler: 8.71 / 8.80 / 8.90

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.50 / 10.30 / 10.22
Dirençler: 10.59 / 10.74 / 10.83
Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1512 üzerinde mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Spottaki 1530 üzerinde kalıcı olunması halinde ilave uzun pozisyonlar alınabilir. 1552 yakınlarından gelebilecek kar satışlarına karşın temkinli olmakta fayda var. Kısa pozisyonlar için henüz uygun bir ortam oluşmadı.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1530 - 1512 - 1474
Dirençler: 1552 - 1590 - 1614


Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında ana yön yukarı ve spottaki 8.58 destek seviyesi aşağı kırılmadıkça yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir. Bu seviye üzerindeki yerleşik seyirlerde uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil. Aşağıda 8.50 seviyesi altında kalıcı seyirler oluşmaması halinde kısa pozisyon için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.58 / 8.50 / 8.46
Dirençler: 8.71 / 8.80 / 8.90


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında, spottaki 1875 üzerinde mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Ana resimde yukarı yönlü hareket eden ons altında düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. 1890 ve 1875 yakınlarına gerileme halinde stop loss alınarak uzun pozisyon denemesi yapılabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam oluşmadı.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1905 / 1916 / 1927
Destekler: 1890 / 1875 / 1852

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Yüksek Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Nisan) 0,50% 2,50%
12:00 EUR Yüksek Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Haziran) -27,8 -40,1
12:00 EUR Yüksek Almanya ZEW Beklenti Anketi (Haziran) 86 84,4
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Haziran) 84
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH (Çeyreklik) (1. Çeyrek) -0,60% -0,60%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi GSYİH (Yıllık) (1. Çeyrek) -1,80% -1,80%
13:00 USD Orta ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Mayıs) 99,8
*Hazine, 12 ay vadeli kuponsuz devlet tahvili ihraç edecek.
*Hazine, 6 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihraç edecek.
*Hazine, 10 yıl vadeli 6 ayda bir kira ödemeli TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihraç edecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.