Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Almanya Sanayi Üretimi (Mart): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Endekste, imalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Şubat ayında aylık 2% artış kaydetti. Verinin Mart ayında aylık -%1 azalış göstermesi bekleniyor. Beklentilerden güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. Beklentilerin altında kalan bir verinin Euro’ya yansıması negatif olabilir. (10:00)
 
Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Mayıs): Veri, yatırımcıların Euro Bölgesi ekonomisine olan güveni yansıtır. Veri en son Nisan ayında -8 seviyesinde açıklandı. Verinin Mayıs ayında -8,7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Veri beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro üzerinde sınırlı etkili olabilir. (12:30)
*Hazine, 6 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
*Hazine, 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
*İngiltere piyasaları "resmi tatil" nedeniyle kapalı olacak.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Goldman Sachs, Türk lirasının reel ticari ağırlıklandırılmış olarak yüzde 13 değer kaybetmesi gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip Gabar petrolümüzü de milletimizle buluşturacağız” diye konuştu.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre borsada yatırımcı sayısı 4 Mayıs itibariyle 5 milyonu aşarak rekor kırdı.

Kur korumalı mevduatlarda geçen hafta toplam büyüklük 109,1 milyar dolara ulaşarak yeni rekor seviyeye yükseldi.

ABD
ABD'de tüketici kredileri, Mart’ta 26,5 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Başkanı Joe Biden, ülke ekonomisinde iki yılda büyük ilerleme kaydettiklerini belirterek borç limiti çıkmazının, Kongre'deki bazı Cumhuriyetçiler tarafından yönlendirilen "üretilmiş bir kriz" olduğunu söyledi.

ABD’de tarım dışı istihdam Nisan'da 253 bin yükselişle ile 181 binlik beklentinin üzerinde arttı.

Verilere göre, Nisan ayında ABD'de ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Beklenti bu artışın yüzde 0,3 olması yönündeydi. Yıllık bazda ise ortalama saatlik kazançlarda yüzde 4,4'lük artış kaydedildi. Aynı dönemde işsizlik oranı yüzde 3,4'e geriledi.

BofA stratejistleri hisse senedi satın almak isteyen müşterileri için henüz doğru zamanın gelmemiş olabileceğine dair uyarıda bulundu.

St Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed üyelerinin geçtiğimiz hafta yapılan FOMC toplantısında faizi 25 baz puan artırarak "iyi bir karar" verdiklerini belirtirken, Haziran toplantısı için "açık fikirli" olmaya hazır olduğunu söyledi.

Avrupa
Avrupa'da, son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon ve artan faizler özel tüketimi olumsuz etkileyerek ekonomiyi yavaşlatırken, kıtadaki pek çok şirket çalışan sayısında azalmaya gittiğini ya da yeni alımlara ara verdiğini duyuruyor.

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 1,2 azaldı.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Ignazio Visco AMB'nin faiz artışlarında zirveyi görmeye yakın olduğunun ancak tepe seviyenin neresi olacağını bilmediğini söyledi.

Asya
Japonya'nın hizmet sektörü faaliyeti, Nisan ayında rekor bir hızla büyüdü.

Dünya
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19'un uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini duyurdu.

Forex Yorumları

Altında ABD tarım dışı istihdam sürprizi
ABD’de tarım dışı istihdam Nisan'da 253 bin yükselişle ile 181 binlik beklentinin üzerinde arttı. Verilere göre, Nisan ayında ABD'de ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Beklenti bu artışın yüzde 0,3 olması yönündeydi. Yıllık bazda ise ortalama saatlik kazançlarda yüzde 4,4'lük artış kaydedildi. Aynı dönemde işsizlik oranı yüzde 3,4'e geriledi. Ekonominin canlı kaldığını gösteren veriler ardından altın 1999 seviyesine doğru geri çekildi. Bu sabah analizin yazıldığı sırada 2021 seviyesinden işlemden geçiyor. Bu hafta ABD TÜFE verisinin beklentilerden sapmasına bağlı olarak altın fiyatları üzerinde hareketlilik yaratabilir.

Teknik Analiz: Altın fiyatları 2000 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Teknik anlamda gücünü koruyor. Risk iştahının devamı halinde 2050 seviyesine doğru alımlar hızlanabilir. Buna karşın teknik göstergeler negatife döndüğü takdirde 2000 seviyesi fiyatlamalarının altında oluşabilecek geri çekilmelerde 1990 ve 1980 seviyeleri alım fırsatı oluşturabilir.

Destekler:2000/1980/1970
Dirençler:2050/2060/2070

Petrolde tepki alımları etkili oluyor

Petrol tepki alımlarıyla birlikte yükselişe geçti. Küresel ekonomide resesyon sinyallerinin artmasıyla birlikte baskılanan petrol fiyatları geçen haftayı görmüş olduğu dip seviyesinden alımlarla karşılaştı. Bu hafta Çarşamba günü ABD’den gelecek olan Enflasyon verisi fiyatlamalarda etkili olabilir. Piyasa beklentisi ABD’de Nisan ayı enflasyonun aylık bazda 0,40% olması yönündeyken, yıllık bazda %5,00 seviyesinde olması bekleniyor. Enflasyonun piyasa beklentisinin altında gerçekleşmesi halinde yukarı yönlü hareketler hız kazanabilir. Enflasyonun düşmesi halinde Fed’in faiz kararında daha yumuşak kararlar alması beklenebilir.

WTI Teknik Analiz: 71$ üzerinde fiyatlanan ham petrolde yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük hareketli ortalaması olan 75,58 seviyesi direnç görevi görebilir. Geri çekilme hareketlerinin yaşanması durumunda ise 68,03 destek olabilir.

Destekler: 71,24 / 68,03 / 65,68
Dirençler: 75,58 / 77,03 / 81,21

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 75$ seviyesinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 77,38 seviyesi direnç olabilir. 71,58 seviyesi aşağı yönlü hareketlerde destek noktası olabilir.

Destekler: 73,65 / 72,67 / 71,58
Dirençler: 77,38 / 80,84 / 83,05

EURUSD Paritesi 1.10 Seviyesine Tutundu
EURUSD paritesi haftaya 1.103 seviyesinden başladı. Parite merkez banka kararları haftasını kritik seviye olan 1.10 seviyesinin üzerinde kapatmayı başarmıştı. Geçtiğimiz Cuma günü paritede, ABD Tarım Dışı İstihdam ve Ortalama Saatlik Kazançlar verileri açıklandı. Tarım Dışı İstihdam 253 bin olarak açıklanırken, beklenti 180 bindi. Saatlik kazançlar verisi aylık %0.5 olarak açıklanırken, beklenti %0.3 olması yönündeydi. Açıklanan veriler dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinde dalgalı bir seyre sebep oldu. DXY veri sonrası 101.4 seviyesinden 101.7 seviyesine yükselirken, ABD 10 yıllık tahvilleri 3.41’den 3.45 seviyesine yükselerek gün içinde tekrar eski seviyelerine geri çekildi. Bugün paritede Euro bölgesinde Almanya Sanayi Üretimi ve Euro bölgesi Sentix Yatırımcı güveni açıklanacak.
Teknik Analiz: EURUSD analiz yazılırken, 1.103 seviyesinde seyrediyor. Paritede 1.10 seviyesi kritik psikolojik destek noktası olmaya devam ediyor. 1.106 seviyesi üzerinde saatlik kapanışlar paritenin yönü bakımından önemli görünüyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 1.113 seviyesi izlenebilir.
Destekler:1.092/1.097/1.10
Dirençler: 1.118/1.113/1.106

DolarTL pozitif seyrine devam ediyor

Geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre Nisan'da yıllık enflasyon bir yıldır ilk kez yüzde 50'nin altına inerek yüzde 43,68 olarak gerçekleşti. Nisan'da aylık enflasyon yüzde 2,39 olarak açıklandı. Küresel tarafta ise dün ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırdı. Gelecekte daha fazla faiz artışına işaret eden ifade karar metninden çıkarıldı. Başkan Jerome Powell veri odaklı olarak karar almaya devam edeceklerini belirtti. Enflasyonun hala hedefin üzerinde seyrettiğini belirten Powell “geçen yılın ortalarından beri enflasyon yavaşladı ama hala yüksek kalmaya devam ediyor. Enflasyonu hedefe döndürmekte kararlıyız, önümüzde uzun bir yol var” ifadesini kullandı. Cuma günü ise ABD'de nisan ayında tarım dışı istihdam 253 bin ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Geçen ay 236 bin olarak açıklanan veri 165 bin seviyesine revize edildi. Tarım dışı istihdamın Nisan ayında 185 bin seviyesine yükselmesi bekliyorlardı. ABD Çalışma Ba¬kanlığı Nisan ayı işsizlik oranı¬nın yüzde 3.4 seviyesine gerile¬diğini açıkladı. Geçtiğimiz ay işsizlik oranı yüzde 3.5 olarak açıklanmıştı. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz yatay bant aralığının üstünde fiyatlamalar izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 101,1, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,38 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.40 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 19,50 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19.00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 19.00 \ 18.65 \ 18.40
Dirençler: 19.50 \ 19.65 \ 19.90

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 20.90 \ 20.65 \ 20.40
Dirençler: 21.60 \ 21.85 \ 22.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden negatif ayrışarak günü sert geri çekilmeyle tamamladı. Spot BIST30 endeksindeki satış baskısının devam etmesi, kontrattaki risk iştahını düşürmeye devam ediyor. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 4840 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 4840 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta tepki yükselişi görülebilir. Olası satış baskısını devam etmesi durumunda ise ilk aşamada spot BIST30 endeksindeki 4750 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 4900 / 4970 / 5070
Destekler: 4750 / 4700 / 4600


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 19.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 19.50 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 19.00 \ 18.65 \ 18.40
Dirençler: 19.50 \ 19.65 \ 19.90


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. 2000 seviyesi altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak kısa pozisyonlar denenebilir. 2060 seviyesi üzerindeki kapanışlarda stop loss kullanarak ilave pozisyon eklenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler:2000/1980/1970
Dirençler:2050/2060/2070



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.