Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 20 Mart ile biten haftada yaklaşık 3.8 milyon seviyesinde açıklandı. 27 Mart ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 3.65 milyona gerilemesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 27 Mart ile biten haftada 719 bin seviyesinde gerçekleşti. 3 Nisan ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 680 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)

Fed Başkanı Jerome Powell Senato Sunumu: Fed Başkanı Jerome Powell’ın, IMF tarafından düzenlenen Küresel Ekonomi konulu tartışmada konuşması bekleniyor. Powell’ın açıklamaları sonrası Dolar ve emtialarda hareketlilik gözlenebilir. (19:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul’da temelin yaz içerisinde atılacağını söyledi.

G-20 Bakanlar Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Finansal istikrar için gelişmiş ülke merkez bankalarının şeffaf ve zamanlı iletişiminin gereğini vurguladık" dedi.

Türkiye Bankalar Birliği, uluslararası standartlarla uyumlu olarak türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde TL kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamak üzere TLREF çalışmalarının sürdürüldüğünü duyurdu.

TCMB, düzenlediği 14 Nisan vadeli repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 75 milyar lira verdi.

ABD
16-17 Mart tarihlerinde gerçekleşen FOMC toplantısı tutanaklarında varlık alımlarının azaltılması için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Tutanaklarda aynı zamanda maksimum istihdam seviyesi ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasının zaman alacağı yer aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, kurumlar vergisine yönelik düzenlemeleri içeren ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı 2,3 trilyon dolarlık altyapı paketini finanse edecek vergi planının detaylarını paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran'la nükleer anlaşma koşullarıyla örtüşmeyen İran'a yönelik yaptırım maddelerini kaldırmaya hazırlandıklarını söyledi.

ABD'nin California eyaletinde kısıtlamaların 15 Haziran'da kaldırılacağı açıklandı.


Avrupa
Avrupa İlaç Ajansı, aşıyla kanda pıhtılaşma vakaları arasında bağlantı olduğunu ancak bunların çok nadir görüldüğünü vurguladı.

Almanya’da kısa süreli tam kapanma çağrılarına Şansölye Angela Merkel’den dolaylı destek geldi.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Klaas Knot, pandemi acil alım programını üçüncü çeyrekten itibaren kademeli bir şekilde durdurmaya başlayabileceklerini söyledi

İngiltere'de 30 yaş altındakilere kan pıhtılaşmasına yol açtığı değerlendirilen Oxford-AstraZeneca'nın COVID-19 aşısının yerine Pfizer veya Moderna'nın aşıları yapılacak.

Mart ayında Almanya Hizmet PMI 51,5, Bileşik PMI ise 57,3 seviyelerinde gerçekleşti.

Mart ayında Euro Bölgesi Hizmet PMI 49,6 , Bileşik PMI ise 53,2 seviyelerinde gerçekleşti.

Mart ayında İngiltere Hizmet PMI 56,3, Bileşik PMI ise 56,4 seviyelerinde gerçekleşti.

Dünya
G20'nin küresel asgari kurumlar vergisi konusunda 2021 ortasına kadar anlaşmaya varma konusunda kararlı olduğu belirtildi.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, aşı politikasının ekonomik bir politika olduğunu belirterek, COVID-19 salgınının sona erdirilmesinde sağlanan hızlı ilerlemenin küresel ekonomiye 2025'e kadar yaklaşık 9 trilyon dolarlık katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Petrol
ABD DOE Ham Petrol Stokları, geçtiğimiz hafta 3 milyon 522 bin varillik azalma gösterdi

Forex Yorumları
Ons altın yatay
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1740 seviyesi yakınlarından geçiyor. Ons altında bu sabah yatay bir görünüm hakim. Dün yayımlanan 16-17 Mart tarihli FOMC toplantısına ait tutanaklarda, son dönemde ekonomik faaliyet ve istihdama ilişkin göstergelerin yönünü yukarı çevirdiği ancak hedeflerde kayda değer ilerleme sağlanmasının zaman almasının beklendiği kaydedildi. Tutanaklarda beklentilerden farklı bir ifade yer almazken bu sabah Dolar Endeksi 92.34, ABD 10 yıllıkları %1.66 yakınlarında fiyatlanarak düne göre yatay seyrediyor. Dolar'ın yatay seyrinin etkisiyle ons altında da yatay bir seyir gözleniyor. Bugün piyasalarda Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Powell'ın açıklamaları Dolar üzerinde etkili olabileceğinden yakından takip edilmeli. Koronavirüs gelişmeleri ve tahvil faizlerinin ne yönde hareket ettiği konusu da ons altın için önemli olmayı sürdürüyor.

Teknik Analiz: Ons altın dünü düşüşle tamamlasa da 22 günlük ortalamaya denk gelen 1728 seviyesi üzerinde tutunmaya devam ediyor. Ons altında teknik olarak yükseliş isteği mevcut ancak yukarı yönlü hareketler sınırlı kalıyor. 50 günlük ortalamaya denk gelen 1760 seviyesi altında çok hızlı yükseliş gerçekleşmeyebilir. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması halinde yükseliş hız kazanabilir. Aşağıda ise 1728 seviyesi altına sarkmalarda 1700 seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 1762 / 1800 / 1818
Destekler: 1728 / 1700 / 1675

Benzin stoklarındaki artış petrolde baskı yarattı
ABD’de petrol stoklarının 3.5 milyon varil azalmasına rağmen, benzin stoklarının 4 milyon varil artış göstermesi petrol fiyatları üzerinde baskı yarattı. Son iki gündür yükseliş eğilimi içinde olan petrol bugün geri çekiliyor. Benzin stoklarındaki artış yakıt talebindeki toparlanmanın zayıflayacağına işaret etmekte ve petrol piyasasında endişe oluşturmaktadır. Diğer taraftan, Covid-19 kaynaklı kısıtlamaların haziran ayından itibaren hafifletileceğine yönelik beklentiler petroldeki geri çekilmeyi sınırlı tutuyor. ABD’nin California eyaletinde kısıtlamaların 15 Haziran’da kaldırılması planlanıyor. İngiltere’de ise seyahat kısıtlamaları 17 Mayıs’ta son bulabilir. Bugün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Aşılama süreci ve salgın kaynaklı gelişmeler de piyasanın gündeminde olmaya devam edecek. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 59.34$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 62.78$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrolde(WTI) 58.82$ seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşağı yönde aşılması halinde satışlar 58.30$ seviyesine yönelik devam gösterebilir. Kısa vadeli direnç seviyesi ise 60.33$ seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviye yakınlarından gelecek kar satışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. 60.33$ seviyesi üzerinde seyirler oluşması halinde 60.90$ direnç olarak izlenebilir.

Destekler: 58.82 / 58.30 / 57.32
Dirençler: 60.33 / 60.90 / 61.60

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 63.50$ ve 63.90$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin yukarı yönde aşılması halinde 65.00$ direnç konumunda bulunmaktadır. Aşağıda ise 62.30$ ve 61.80$ seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 62.30 / 61.80 / 61.20
Dirençler: 63.50 / 63.90 / 65.00

EURUSD yönünü bulmaya çalışıyor

EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,1870'li seviyelerde seyrediyor. Dolar endeksi ise 92,30’lu seviyelere geri çekildi. 16-17 Mart tarihlerinde gerçekleşen FOMC toplantısının tutanaklarında komitenin söylemlerinde gözle görülür bir değişikliğe gitmediği ve varlık alımlarının azaltılması için daha fazla zamana ihtiyaç olduğu görüldü. Tutanakların açıklanmasından sonra bu hafta yükselen paritede sınırlı aşağı yönlü hareket gerçekleşti. Temel anlamda aşılamada ABD’nin Avrupa’ya göre öne çıkmasıyla birlikte paritede oluşan aşağı yönlü baskı sürebilir. Parite özelinde bugün Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşma takip edilebilir.

Teknik Analiz: Parite, yönünü bulmaya çalışıyor. 200 günlük hareketli ortalama olan 1,1884 seviyesinin üzerine çıkıldığı takdirde alımlarda güçlenme görülebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 22 günlük hareketli ortalama olan 1,1856 desteği takip edilecek.

Dirençler: 1,1884 / 1,1923 / 1,1974
Destekler: 1,1856 / 1,1832 / 1,1787

DolarTL sakin
DolarTL 8.50 seviyesine yükselmesi sonrası daha sakin bir seyir izliyor. 8.10 - 8.20 arasında konsolidasyon bölgesi oluşmuş gibi görünüyor. Dolar kurunda şimdilik dengelenme süreci yaşanıyor denilebilir. Yükseliş trendi içerisinde daha yatay bir eğilim var. Şimdilik kurda yukarı ve aşağı yönlü yaşanacak hareketin tepki mahiyetinde kalacağını düşünüyoruz. Bugün Fed Başkanı Powell konuşması takip edilecek. Powell’ın piyasanın bilmediği yeni bir açıklama ya da söylem değişikliği yapmasını beklememekteyiz. Dolayısıyla açıklamaların para politikası ya da ekonomik gerekçeleri içermesi halinde etkili bir hareket alanı yaratacak içerikte olmasını beklemiyoruz. DolarTL’de dengeli kur hareketinin sürmesi beklenebilir.

Teknik Analiz: DolarTL’de 8.20 seviyesi üzerindeki kalıcı seyirlerin oluşması halinde 8.50’ye doğru tepki hareketi uzayabilir. Kurdaki rahatlamanın daha net izlenmesi için ilk etapta 8 seviyesinin altında ve daha sonra 7.70 seviyesinin altında kalıcı seyirler şart.

Destekler: 8.00 / 7.80 / 7.70
Dirençler: 8.20 / 8.32 / 8.47

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.55 / 9.27 / 9.10
Dirençler: 9.78 / 9.93 / 10.10

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1450 altına kalıcı sarkmalarda stop loss kullanmak kaydıyla kısa pozisyon denemesi yapılabilir. Uzun pozisyonlar için 1500 seviyesi üzerinde yerleşik seyir oluşmasını beklemekte fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1450 - 1400 - 1360
Dirençler: 1470 - 1500 - 1535


Dolar Kontratı

Dolar kontratında spottaki 8 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. İlave uzun pozisyonlar için 8.20 seviyesi üzerindeki kapanışların beklenmesinde fayda var. Kısa pozisyonlar için ise 8 seviyesinin altındaki kalıcı seyirlerin oluşması şart.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.00 / 7.80 / 7.70
Dirençler: 8.20 / 8.32 / 8.47

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında stop loss kullanmak kaydıyla spottaki 1762 seviyesi hedefli uzun pozisyon denemesi yapılabilir. 1762 seviyesinde uzun pozisyonlar temkinli olmak adına sonlandırılarak pozisyonsuz beklenebilir. Bu seviye üzerindeki yerleşik seyirlerin oluşması halinde agresif uzun pozisyonlar tekrar denebilir. Aksi takdirde 1762 seviyesinden oluşabilecek kar realizasyonları satış fırsatı olarak kullanılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1762 / 1800 / 1818
Destekler: 1728 / 1700 / 1675

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Orta Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Şubat) 1,20% 1,40%
11:30 GBP Yüksek İngiltere İnşaat PMI (Mart) 54,6 53,3
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (3 Nisan) 680K 719K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (27 Mart) 3.650K 3.794K
19:00 USD Yüksek Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.