Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Almanya Sanayi Üretimi (Ağustos): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Endekste, imalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Temmuz ayında aylık %1 artış kaydetti. Verinin Ağustos ayında aylık %0.4 düşüş göstermesi bekleniyor. Beklentilerden güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. Beklentilerin altında kalan bir verinin Euro’ya yansıması negatif olabilir. (09:00)
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 18 Eylül ile biten haftada 2.802 bin seviyesinde açıklandı. 25 Eylül ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 2.780 bine seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 25 Eylül ile biten haftada 362 bin seviyesinde gerçekleşti. 2 Ekim ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 348 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)
Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Morgan Stanley, yayımladığı bir araştırma raporunda Polonya, Güney Afrika ve Türkiye’nin S&P 500’de yaşanabilecek bir düzeltmeden en fazla etkilenecek ülkeler arasında bulunduğunu söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 11 Ekim Pazartesi günü TBMM Plan Bütçe Komisyonuna banka faaliyetlerine ilişkin sunum yapacak.

Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ABD
ABD'de ADP özel sektör istihdam verisi Eylül ayında 568 bin artış kaydetti. Eylül verisi Ağustos ayına göre güçlü bir yükselişe de işaret etti.

ABD Başkanı Joe Biden’in borç tavanını artırmamanın yıkıcı sonuçlarını görüşmek için ülkenin en büyük bankalarının yöneticilerini Beyaz Saray’a davet ettiği belirtildi

ABD’de Demokratlar, Senato Cumhuriyetçi Parti lideri Mitch McConnell’ın borç tavanını Aralık ayına kadar yükseltme yolundaki teklifini kabul edeceklerini işaret ettiler.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, kasım ayından itibaren bazı kapalı mekanlarda Kovid-19 aşısının kanıtlanması zorunluluğu getirilecek.

ABD'de, Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, borç limitinin kısa süreli olarak askıya alınmasını önerdi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2021 yılı bitmeden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çevrim içi bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı, kriptoparaların suç amaçlı kulllanımlarını soruşturmak ve kovuşturmak amacıyla Ulusal Kriptopara Uygulama Timi kurdu.

Avrupa
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen enerji fiyatlarındaki sert yükselişten kaçınmak için uzun vadede yenilenebilir enerjiye yatırım yapma çağrısında bulundu

İngiltere'de beklenen enflasyon göstergesi olan 10 yıllık başa baş faizi 2008'den bu yana ilk kez %4'ü aştı.

Euro Bölgesi Perakende Satışlar Ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,3 artış gösterirken yıllık bazda sabit kaldı.

Almanya fabrika siparişleri, Ağustos ayında beklentilerin üzerinde yüzde 7,7'lik bir düşüş kaydetti.

Eylül ayında İngiltere inşaat PMI 52,6 (Beklenti: 54,0) seviyesinde gerçekleşti.

Forex Yorumları
Ons altın tarım dışı istihdam verisini bekliyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1757 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün açıklanan ADP özel sektör istihdam değişikliği verisi, 428 bin artış yönündeki beklentilerin üzerinde 568 bin artış kaydetti. Veri sonrası Dolar ve tahvil faizleri gücünü korurken ons altında baskı sürüyor. Piyasaların odak noktası cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi olmayı sürdürüyor. Bugün ise haftalık işsizlik başvuruları verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın 22 günlük ortalaması yakınlarından baskılanıyor. Ortalamalarla fiyat giderek yakınlaşırken, bugün 22 günlük ortalamaya denk gelen 1765 seviyesi direnç olarak izlenecek. Bu seviye üzerine olası yükselişlerde 50 günlük ortalamaya denk gelen 1780 seviyesi güçlü direnç olarak izleniyor. 1780 üzerinde kalıcı seyirler görülmediği takdirde ons altında ana yön aşağı olmaya devam ediyor. Mevcut görünümde alışlar yerine yükselişlerde satış yönlü değerlendirmeler yapmak daha uygun görünüyor. Aşağıda 1750 ve 1740 seviyeleri destek olarak karşımıza çıkıyor.

Destekler: 1750 / 1740 / 1720
Dirençler: 1765 / 1780 / 1800

Resmi stoklar özel sektörü destekledi petrol düştü

Küresel enerji krizi devam ederken son haftalarda petrol stoklarının durumu oldukça önemli oldu. Uzun bir süreden sonra geçen hafta ilk defa artış gösteren stok verileri bu haftada artışını sürdürdü. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 300 bin varil %0.6 artarak yaklaşık 420 milyon 900 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 300 bin varil azalacağı yönündeydi. Veri sonrası petrolde yaşanan iştahlı yükseliş yerini satışlara bıraktı. Brent petrol 83 dolardan 80 dolar seviyelerine gerilerken WTI Ham petrol 79 dolar seviyesinden 76 dolar seviyesine geri çekildi. Ayrıca ABD Enerji Bakanı'nın petrol rezervlerine başvurmak fiyatları sakinleştirmek için olası bir araç olduğunu söylemesi de fiyatları baskılayan diğer bir unsur oldu. Bugün petrol tarafında önemli bir veri akışı bulunmuyor.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol bu haftaki yükselişlerinin üçüncü gününde dün 79.77 dolar seviyelerine yükseliş gerçekleştirerek zirve tazeledi. Ortalamalarından da bir hayli uzaklaşmış olan emtia fiyatları stok verisinin de etkisi ile 77 dolar seviyesinin altına geri çekildi. Sabah saatlerinde 76.95 dolar seviyesinde hafif satıcılı görünümün sürdüğü WTI'da geri çekilmelerin devamı halinde 76 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir. Olası bir yükseliş hareketinde ise 79.40 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 79.40 / 81.00 / 82.00
Destekler: 76.00 / 74.80 / 73.80

Brent Teknik Analiz : Dün yükselişlerini devam ettiren Brent petrol 83.40 dolar seviyesini test ederek bu hafta zirve tazeledi. Akşam saatlerinde açıklanan petrol stok verilerinin de etkisi ile satışların hakim olduğu emtia 81 dolar seviyesinin altına geriledi. Bugün forex piyasasında sabah saatlerinde 80.97 dolar seviyesinde seyreden Brent petrolde geri çekilmelerin devamı halinde 79.60 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir. Olası yükselişlerde ise 83.10 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 83.10 / 84.30 / 86.80
Destekler: 80.50 / 79.50 / 78.50

EURUSD dengeleniyor

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın dördüncü işlem gününde yatay seyrediyor. Sabah saatlerinde 1,1553 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Açıklanacak verinin beklentilerden büyük bir sapma gerçekleştirmesi halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Yatırımcıların dikkati cuma günü açıklanacak olan istihdam verisinde olacak. ABD'de ADP özel sektör istihdam verisi Eylül ayında 568 bin artış kaydetti. Eylül istihdam verisi Ağustos ayına göre güçlü bir yükselişe de işaret etti. Veri sonrasında dolar endeksinde hafif bir gerileme gözlemlendi ancak ABD'de yükselen tahvil faizleri nedeniyle dolar endeksinde yukarı bir trend oluşmuş durumda. Analistler 10 yıllık hazine tahvil faizlerinin sabitlendiği durumunda dolardaki yükselişin durabileceğini dile getiriyorlar.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,1528 - 1,1622 bandında seyrediyor. Parite çarşamba günü 1,1528 seviyesindeki destek çizgisini test ettikten sonra tepki alımları gerçekleşti. Paritedeki ana yön aşağı bulunuyor ancak RSI göstergesi 30 seviyesinin altında bulunarak aşırı satış bölgesinde bulunuyor. Bu kapsamda tepki alımlarının gerçekleşmesi halinde 1,1622 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Buna karşın paritenin 1,1528 seviyesi altına gerilemesi ve orada yerleşik seyirler gerçekleştirmesi durumunda ise 1,1457 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1622 / 1,1702 / 1,1750

Destekler: 1,1528 / 1,1457 / 1,1428

DolarTL 8.86 seviyesinde seyrini koruyor
DolarTL bu sabah 8.86 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksinin 94 seviyesi üzerinde seyrini sürdürmesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,50 seviyesi üzerinde seyrini koruması gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratıyor. Kurda 8.80 seviyesi altında yerleşik seyirler olmadığı sürece eğilim ve momentum yukarı yönde olmaya devam edebilir. Yurt içinde bugün Merkez Bankası’nın yatırımcılarla gerçekleştireceği toplantı takip edilecek. Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesinin ardından gerçekleştireceği toplantı olması nedeniyle Merkez Bankası Başkanının vereceği mesajlar önemli olacaktır. Yurt dışında ise bugün gündem Almanya’da sanayi üretimi verisi ABD’de ise işsizlik başvuruları olacak. Yarın ise ABD’de tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. İş gücü verileri Fed’in varlık alım programının azaltılması konusunda bir ipucu verebileceği için dolar üzerinde oynaklık artabilir.

Teknik Analiz: DolarTL hafta başındaki seviyesi olan 8.86 yakınlarında seyrini koruyor. 8.80 seviyesi üzerinde yerleşik seyirlerin korunması kurdaki geri çekilmelerin sınırlı kalmasına neden oluyor. 8.80 seviyesi üzerindeki seyirlerde yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenebilir. Yukarıda 8.90 ve 8.95 direnç seviyeleri takip ediliyor. Geri çekilmelerin tepki alımlarıyla karşılanması beklenebilir.

Destekler: 8.80 / 8.75 / 8.68
Dirençler: 8.90 / 8.95 / 9.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.25 / 10.18 / 10.10
Dirençler: 10.32 / 10.38 / 10.42

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

Viop 30 kontratında spot piyasada 1475 üzerindeki kalıcı seyirlerde 1500 seviyesine kadar stop loss kullanımı kaydı ile kısa pozisyonlar korunabilir. Yükselişlerin devam etmesi halinde spot 1500 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyede kar realizasyonu yapılabilir.
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler : 1455 / 1445 / 1435
Dirençler : 1475 / 1500 / 1525

Dolar Kontratı
DolarTL'de spot piyasadaki 8.80 seviyesi stop loss alınmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir. 8.80 seviyesi üzerindeki seyirlerde yukarı yönlü seyrin devam etmesi beklenebilir. 8.80 seviyesinin üzerinde satış yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Geri çekilmelerde gelebilecek tepki alışlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. 8.80 seviyesinin altında 8.75 ve 8.68 seviyeleri takip edilecek.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.80 / 8.75 / 8.68
Dirençler: 8.90 / 8.95 / 9.00

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında ana yön aşağı olmaya devam ediyor. Spot 1750 seviyesine geri çekilmelerde mevcut kısa pozisyonlar için kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Ons altında alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Ana resimde aşağı yönlü hareket eden emtiada yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Spottaki 1765 seviyesine doğru yükselişlerde stop loss kullanılarak aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1750 / 1740 / 1720
Dirençler: 1765 / 1780 / 1800

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Eylül) 0,70%
09:00 GBP Orta İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Eylül) 7,10%
09:00 EUR Yüksek Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağustos) -0,4% 1,00%
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (02 Ekim) 348K 362K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (25 Eylül) 2780K 2802K
 
*Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır.
* TCMB bugün yatırımcılar ile toplantı gerçekleştirecek.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.