Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Fed Başkanı J. Powell Konuşması: Fed Başkanı J. Powell’ın ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nde konuşma yapması bekleniyor. Açıklamaları önemli olabilir. (18:00)

*Hazine, 5 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
*Hazine, 10 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini yayımladı. TCMB değerlendirmesinde gıda fiyatlarının sebze, kırmızı et ile süt ve süt ürünleri öncülüğünde yüksek bir oranda artmaya devam ettiğin söyledi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, depremin Türkiye'deki şirketlere etkisini değerlendirdiği raporunda hizmet eksiklikleri dolayısıyla Turkcell ve Türk Telekom'un gelir kaybı yaşayabileceğine dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şubat ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıkladı. Reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında 58,73'e yükseldi.

ABD
ABD'de fabrika siparişleri, Ocak'ta yüzde 1,6 düştü. Piyasa beklentilerine göre, fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 1,8 gerilemesi öngörülüyordu.

Avrupa
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman ekonomisinin azalan iş gücüyle yeşil bir ekonomiye dönüştüğünü belirterek, "Almanya'nın önümüzdeki yıllarda işsizlik sorununu geride bırakacağını" söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann yüksek enflasyon nedeniyle Temmuz ayına kadar her toplantıda 50'şer baz puan artış olması gerektiğini savundu.

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,3 yükselse de tahminlerin altında kaldı.

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, Mart'ta Ekim 2022’den beri ilk kez gerileyerek beklentilerin altıda kaldı.

Asya
Çin'in dolar cinsinden ticaret fazlası ithalatta beklentilerin üzerinde yaşanan düşüşün etkisiyle piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Japonya'da enflasyondan arındırılmış reel ücretler Ocak ayında yaklaşık 9 yılın en hızlı düşüşünü kaydetti.

Forex Yorumları

Altında temkinli bekleyiş
Cuma günü ABD’de açıklanan S&P global bileşik satın alma müdürleri endeksi verisinin piyasa beklentisi altında kalmasına karşın hizmet satın alma müdürleri endeksi ve ISM İmalat dışı satın alma müdürleri endeksi verilerinin piyasa beklentisinin üzerinde gelmesi altın fiyatlarında geri çekilmeleri sınırladı. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin enflasyonu zaman içinde aşağı çekmek için merkez bankasının faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi ve yüksek bir seviyede tutması gerektiğini söylemesi altın fiyatlarının dar bant alanında fiyatlanmasına neden oldu. Tüm bu gelişmelerin ardından dün 1859 seviyesine kadar yükselen altın fiyatlarının bu sabah sınırlı fiyat hareketliliklerinde fiyatlandığını söyleyebiliriz. Bu hafta ABD'de istihdam haftası olacak. Cuma günü tarım dışı istihdam, işsizlik oranı açıklanacak. Bu veriler öncesinde ons altında yeni bir yönden bahsetmek zor olabilir. Bugün gözler Fed Başkanı Powell'ın konuşmalarında olacak. Fed yetkililerinin de konuşmaları takip edilecek. Veri takvimi açısından yoğun bir hafta olmaya devam ediyor.

Teknik Analiz: Kritik veri ve yoğun gündemde altın fiyatlarının temkinli ve dar bant alanında fiyatlandığını söyleyebiliriz. 1806 seviyesini destek yapmasıyla 22 günlük hareketli ortalamasının hemen üzerinde fiyatlanmaya devam etmektedir. Seans içerisinde dolar endeksinde oluşabilecek geri çekilme hareketine bağlı olarak 1870 seviyesi ilk direnç noktamız olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna karşın dolar endeksinde güçlenme oluşması halinde 1830 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler:1830/1820/1806
Dirençler:1870/1880/1890

Petrol isteğini koruyor

Petrol 80$ üzerinde işlem görüyor. Kaynaklardan gelen bilgilere göre dün Houston’da gerçekleşen bir enerji konferansında bir yetkili petrol tedarikinde aksamalar yaşanabileceğini belirtirken Çin’in petrole olan talebini artacağını düşündüğünü ifade etti. Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan petrol, gün içerisinde yayılan dedikoduların etkisiyle günü 80$ üzerinde kapattı. Dolar’ın güç kaybetmesi, petrol tedarikinde sorunlar yaşanması ve petrole olan talebin artması gibi durumların yaşanması petrol fiyatlarına destek sağlayabilir. Bugün önemli bir veri akışı bulunmazken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın TSİ 18:00’da gerçekleştireceği konuşma piyasa tarafından takip ediliyor olacak. Saat 20:00’da ise Uluslararası Enerji Ajansı’nın Kısa Vadeli Enerji görünümü raporunu açıklaması bekleniyor.

WTI Teknik Analiz: WTI 80$ üzerinde işlem görüyor. Geri çekilme hareketinde ilk olarak 78,14 seviyesi destek olabilir. Yukarı yönlü hareketlerin yaşanması durumunda 82,44 seviyesi direnç olabilir.

Destekler: 78,14 / 77,89 / 76,24
Dirençler: 81,64 / 82,44 / 84,46

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 86$ üzerinde işlem görüyor. 84,30 Seviyesi olası durumda destek görevi görebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 88,52 seviyesi direnç olabilir.

Destekler: 84,30 / 82,56 / 78,75
Dirençler: 88,52 / 90,44 / 93,14

EURUSD'da Powell Bekleniyor
Paritede geçtiğimiz gün Fed üyelerinin yaptığı açıklamaları takip edildi. Fed üyelerinden Barkin,Collins ve Bostic piyasalara Fed’in politikası hakkında açıklamalar yaptı. Barkin, merkez bankasının ABD gösterge politika faiz oranını şu anda finans piyasalarında bazılarının öngördüğü %5,5-%5,75 aralığına ittiği bir senaryo tasavvur edebileceğini söyledi. Collins, yüksek enflasyon seviyelerini düşürmek için merkez bankasının daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyacağını yineledi. Bostic, sabit çeyrek puanlık artışlarla devam edilmesinin en iyisi olduğunu vurgulayarak, yüksek ABD faiz oranlarının ekonomiyi ciddi anlamda ancak bu baharda ısırmaya başlayabileceğini bildirdi. Üyelerin piyasaya ağırlıklı olarak şahin mesaj vermeleri sonrasında bugün Fed başkanı Powell’ın açıklamaları takip edilecek. Geçtiğimiz gün Euro bölgesinde Sentix Güven Endeksi beklentinin altında kalırken, Perakende Satışlar verisi aylık %0.3, yıllık -%2.2 olarak açıklandı. Beklentiler aylık %1,yıllık -%1.8 olması bekleniyordu. Euro bölgesinde bugün Almanya Fabrika Siparişleri verisi açıklanacak.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1.068 seviyesinde seyrediyor. Paritede 1.065 seviyesinin üzerinde kalınması paritenin görünümünü pozitif olarak etkiliyor. Paritede oluşan çanak formasyonu 1.07 seviyesinin önemli bir direnç olduğunu gösteriyor.

Destekler:1.065/1.06/1.057
Dirençler: 1.07/1.074/1.079

DolarTL'de pozitif seyir devam ediyor
Geçtiğimiz ay açıklanan güçlü tarım dışı istihdam, enflasyon ve beklenti üstü ÜFE verisi küresel piyasalarda şahin görünümü artırmıştı. İç tarafta ise TCMB politika faizi kararını açıkladı. Banka politika faizini 50 baz puan indirimle yüzde 8,50 seviyesine çekti. Küresel tarafta Fed Başkanı Powell, bugün ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nde ve yarın Temsilciler Meclisi'nde sunum yapacak. ABD ekonomisine yönelik son açıklanan veriler tüketimin canlı kalmaya devam ettiğine ilişkin güçlü sinyaller verdi. Bu durum sonrası piyasa Fed’in para politikası kararlarında algı değişikliğine gitti. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz yatay bant aralığında fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 104,2, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,95 seviyesinde bulunmaktadır. Bu hafta cuma günü küresel piyasalar için önemli tarımdışı istihdam verisi takip edilecektir.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.89 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.20 \ 20.73 \ 21.10

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki yükselişe ek olarak önceki günkü olumsuz ayrışmanın da etkisiyle günü sert yükselişle tamamladı. Gün içi gördüğü en yüksek seviyeye yakın bir bölgeden kapatan kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 6000 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 6000 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontrattaki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Olası kar satışlarının görülmesi durumunda ise spot BIST30 endeksindeki 5900 seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Spot BIST30 endeksindeki 5900 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalarda kontrattaki kar satışları hızlanabilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 6000 / 6085/ 6150
Destekler: 5900 / 5830 / 5750

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz 18,40-18,82 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Yukarı yönlü harekette ise 19.00 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanırsa pozitif seyir devam edebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.88 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1830 seviyesinin altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak kısa pozisyon denenebilir. Buna karşın 1870 seviyesi üzerindeki işlemlerde stop loss kullanılarak uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler:1830/1820/1806
Dirençler:1870/1880/1890


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.