Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere Hizmet PMI (Aralık): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Aralık ayına yönelik ilk okuma verisi 53.2 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin ilk okuma verisinin üzerinde gelmesi Sterlin’e pozitif etki edebilir. İlk okuma verisinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (12:30)

Almanya TÜFE (Aralık): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Kasım ayına ait nihai veri aylık %0.2 düşüş, yıllık %5.2 artışa işaret etmişti. Aralık ayına yönelik ilk okuma verisinin aylık %0.4 yıllık %5.1 artış kaydetmesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (16:00)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 18 Aralık ile biten haftada 1.716 bin seviyesinde açıklandı. 25 Aralık ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 1.688 bine seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 25 Aralık ile biten haftada 198 bin seviyesinde gerçekleşti. 1 Ocak ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 197 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (16:30)


ABD ISM İmalat Dışı PMI (Aralık): Dört farklı göstergenin eşit ağırlıkta birleşimiyle oluşturulan ISM İmalat PMI, iş aktivitesi, istihdam, yeni siparişler ve tedarikçi teslimatlarının genel durumunu ölçmek için kullanılmaktadır. 50 değerinin altındaki değerler ekonomide yaşanan düşüşü gösterirken 50 üzeri değerleme ise ekonomideki genişlemenin işareti olarak kabul edilir. Kasım ayında 69.1 seviyesinde açıklanan verinin Aralık ayı beklentisi 66.9 seviyesinde bulunuyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar’da hareket gözlenebilir. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar toplantısında konuştu. Nebati TL mevduata geçişin 91,5 milyar TL’ye yükseldiğini bildirdi, ‘Ortodoks’ düşünmek zorunda olmadıklarını belirtti.

2021 yılının son 8 ayında zirveye çıkan borsa yatırımcı sayısı 319 bin azaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamada "Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pozitif vaka karantina süresinin 7 gün olarak belirlendiğini açıkladı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan Naksan Plastik’in satış ihalesinde en yüksek teklif 1 milyar 245 milyon TL oldu.

Merkez Bankası 3 yıl aradan sonra, piyasadan doğrudan tahvil alımı gerçekleştirdi. Banka, 2027 ve 2028 vadeli tahvillerde toplam 300 milyon liralık alım gerçekleştirirken, talep gelmesine rağmen sukuk geri alımı gerçekleştirmedi.

ABD
ABD Merkez Bankası'nın aralık toplantısında katılımcıların çoğu, faiz artırımı için şartların, iş gücü piyasasında son dönemdeki iyileşme hızının devam etmesi halinde, göreceli olarak yakın zamanda karşılanabileceği kararına vardı.

ABD’de özel sektör istihdamı Aralık’ta 807 bin artarak 7 ayın en büyük artışını kaydetti.

Toyota 2021’de ABD’de en fazla satan otomobil markası olarak General Motors’un 90 yıllık liderliğini elinden aldı

ABD'de Bileşik PMI Endeksi 56,9'dan 57'ye, Hizmet PMI 57,5'ten 57,6 seviyesine revize edildi.

ABD'de 2021 yılının son çeyreğinde hafif araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 azalarak 2 milyon 992 bin 458'e geriledi. 2020 yılının aynı döneminde 3,9 milyon araç satılmıştı.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Rusya ile gelecek hafta yapılacak güvenlik görüşmelerinde ABD ve müttefiklerinin, seçim müdahalesi, silah anlaşmaları, Ukrayna ve diğer konuları gündeme getireceğini söyledi.

Avrupa
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkeye gelişlerde seyahat öncesi Kovid-19 testi yaptırılması zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.

Euro Bölgesi’nde Bileşik PMI Endeksi 55.4’ten 53.3’e, Hizmet PMI 55.9’dan 53.3’e gerileyerek 8 ayın en düşük seviyesine indi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Martins Kazaks enflasyon hızlanırsa bankanın gerekli adımları atacağı konusunda kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini söyledi

Dünya
Kazakistan'da akaryakıta gelen zamlar sonrası başlayan protestoları takiben hükümet istifa kararı aldı.

Kuzey Kore, Çarşamba günü bir hipersonik füzeyi başarılı bir şekilde denediklerini açıkladı.

Forex Yorumları
Ons altında Fed düşüşü
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1803 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün piyasaların odak noktası 15-16 Aralık'ta gerçekleşen Fed toplantısına ait FOMC tutanakları oldu. Tutanaklar dün TSİ 22:00'de yayımlandı ve oldukça şahin algılandı. Tutanaklarda, Omicron varyantının büyüme patikasını etkilemeyeceği beklentisi ve faiz artışının beklenenden önce gerçekleşebileceğine yönelik beklentiler öne çıktı. Tutanakların ardından ABD 10 yıllıkları bu sabah %1.73 ile son 8 ayın en yüksek seviyesinde fiyatlanıyor. Faiz artışı beklentileri tahvil faizlerini yukarı iterken ons altını baskılıyor. Dolar Endeksi ise 96.23 ile düne göre yatay bir fiyatlama içerisinde. Dün ABD'de endeksler de günü düşüşle tamamlarken vadeliler de bu sabah negatif fiyatlanıyor. Fed'den erken faiz artış beklentileri riskli varlıklar üzerinde de baskı yaratmış durumda. Bugün haftalık işsizlik başvuruları ve ISM imalat dışı PMI rakamları izlenecek. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri de yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altın volatilitesi yüksek günler yaşıyor. Dün 1830 direncine hareket eden değerli metal bu sabah 1800 bandına geri çekilmiş durumda. Geri çekilmenin devamı halinde 1798 seviyesindeki 200 günlük ortalama önemini koruyor. Bu seviye yakınlarında tepki alımları gelebilir. Buna karşın 1798 seviyesi altına sarkmalarda ise satışlar derinleşebilir. Yükselişlerde 1807-1815-1830 sıralı direnç noktaları izlenmeye devam ediliyor. 1798 seviyesi üzerinde kalındıkça satış yönlü pozisyonlar riskli olabilir.

Destekler: 1798 / 1785 / 1770
Dirençler: 1807 / 1815 / 1830

Petrolde talebin devam etmesi bekleniyor

Opec+'ın günlük 400 bin varil üretim artışı politikasını devam ettirmesi petrolü desteklemeye devam ediyor. Omicron varyantının şimdilik kapanmaları gündeme getirmemesi talebin devam edeceğine işaret ederken Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rossiya-24 haber kanalına verdiği bir röportajda "Yeni koronavirüs varyantı Omicron, düşük hastaneye yatış oranı nedeniyle şu anda petrol talebini etkilemiyor, bu nedenle OPEC+ ülkeleri daha önce onaylanan anlaşma parametrelerini değiştirmemeye karar verdi." açıklamasında bulundu. Diğer yandan dün açıklanan Doe ham petrol stokları verisi -2.1 milyon varil olarak gerçekleşti. Forex piyasasında petrol sabah saatlerinde yatay seyrediyor.

WTI Teknik Analiz : Forex piyasasında WTI Ham petrol sabah saatlerinde 77 doların üzerinde seviyesinde seyrediyor. Dün 78.60 dolar direnç seviyesine yükseliş gerçekleştiren emtia bu seviyeden gelen satış baskısı ile karşılaştı. Günü yatay bölgede tamamlayan emtia 50 günlük ortalamasının üzerinde seyretmeye devam ederken 22 günlük ortalama 50 günlük ortalamayı yukarı kesmeye hazırlanıyor. Ham petrolde yükselişin devam etmesi durumunda 78.60 dolar seviyesi direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 75.60 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler : 78.60 / 80.70 / 82.00
Destekler : 75.60 / 73.00 / 71.50

Brent Teknik Analiz : Sabah saatlerinde 80 dolar etrafında seyreden Brent petrol dün 81.50 seviyesine yükseliş gösterse de günü yatay bir şekilde tamamladı. 50 günlük ortalamanın üzerinde seyreden parite 79.60 desteğinin üzerinde güçlü görünüyor. 22 günlük ortalamanın 50 günlük ortalamayı yukarı kesmeye hazırlandığı Brent petrolde yükselişin devam etmesi durumunda 80.70 dolar ve 82.60 dolar seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 79.60 ve 78.10 dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Dirençler : 80.70 / 82.60 / 83.90
Destekler : 79.60 / 78.30 / 76.80

Euro Dolar toplantı tutanakları ile birlikte geriledi

Forex piyasalarında EURUSD perşembe gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1309 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ISM imalat dışı PMI yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik oluşabilir. Fed'in Aralık toplantısında katılımcıların çoğu, faiz artırımı için şartların, iş gücü piyasasında son dönemdeki iyileşme hızının devam etmesi halinde, göreceli olarak yakın zamanda karşılanabileceği kararına vardı. Fed'in faiz artıracağı fiyatlamaları gerçekleşti. Bu kapsamda 1,1340 seviyesine kadar yükselen EURUSD'de satışlar gerçekleşti. Faiz artırımına yönelik söylemler doların diğer para birimlerine karşı değer kazanmasına neden olabilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi çarşamba günü 1,1347 seviyesine kadar yükseldi ancak Fed'in toplantı tutanaklarının yayımlanması ile birlikle parite yeniden 1,1300 - 1,1315 bandına geri döndü. Parite aynı zamanda günü 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,1308seviyesinin üzerinde tamamladı. Paritede 1,1324 seviyesi direnç, 1,1308 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1308 / 1,1333 / 1,1355

Destekler: 1,1255 / 1,1233 / 1,1194

Dolar kurunda yükseliş devam ediyor
DolarTL dün 13.68 yakınlarına kadar yükselmesinin ardından bu sabah 13.70 seviyesine yükseldi. Dün akşam Fed toplantısına ait tutanaklar yayınlandı. Fed’in beklenenden erken faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentilerin oluşması doları güçlendiriyor. Fed yetkilileri, Omicron varyantının ekonomideki toparlanmayı olumsuz etkilemeyeceğini düşünüyor. Bu hafta ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,51 seviyesinden yüzde 1,73 seviyesine kadar yükseldi. Bununla birlikte dolar endeksinin de 96 seviyesi üzerinde seyri devam ediyor. Yurt içinde ise kur korumalı mevduata yönelik gelişmeler takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, kur korumalı mevduata katılımın 91.5 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı. Bugün TCMB tarafından yayınlanacak olan haftalık para ve banka istatistiklerinde gerçek kişilerin döviz tevdiat hesaplarındaki değişiklik takip edilecek. Yurt dışında ise ABD fabrika siparişleri, ISM imalat dışı PMI ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

Teknik Analiz: Dolar kuru 13.40 seviyesi üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. 13.40 üzerindeki seyirlerde 14.00 direnç seviyesi takip edilecek. Haftanın ilk günü dolar kuru 14 seviyesine yönelik yükselişini sürdürdüğünde bu bölgeden satış geldiği takip edilmişti. Dolayısıyla, yükselişin devamında kurun 14 seviyesi üzerine yerleşip yerleşemediği takip edilecek. 13.40 seviyesinin altındaki seyirlerde ise 13.00 ve 13.40 arasında dalgalanma görülebilir.

Destekler: 13.40 / 13.00 / 12.60
Dirençler: 13.95 / 14.15 / 14.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.20 / 14.95 / 14.60
Dirençler: 15.68 / 15.85 / 16.18

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 22 günlük ortalama seviyesi olan 2170 üzerinde kalındıkça stop loss kullanım kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. 2300 seviyesinin direnç olarak takip edeceğimiz endekste bu seviyede kar satışları yapılabilir.
 
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
 
Dirençler : 2300 / 2370 / 2420
Destekler : 2170 / 2100 / 2000

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında kısa vadede spottaki 13.40 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. 13.40 seviyesi üzerindeki seyirlerde 14 direnç seviyesi izlenecek. 14 seviyesi yakınlarından gelebilecek satışlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. 13.40 seviyesinin altında ise 13.00 ve 13.40 arasında dalgalanma görülebilir

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 13.40 / 13.00 / 12.60
Dirençler: 13.95 / 14.15 / 14.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1798 yakınlarına geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydı ile alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Bu seviye üzerinde satış yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Alım yönlü pozisyonlanmalar için 1830 direnci yakınlarında yakınlarına yükselişlerde kar realizasyonu gerçekleştirilebilir.

Destekler: 1798 / 1785 / 1770
Dirençler: 1807 / 1815 / 1830

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Orta Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Kasım) 2,10% -6,90%
12:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmet PMI (Aralık) 53,2 53,2
12:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI (Aralık) 53,2 53,2
16:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Aralık) 0,40% -0,20%
16:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Aralık) 5,10% 5,20%
16:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (01 Ocak) 197K 198K
16:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (25 Aralık) 1688K 1716K
18:00 USD Orta ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Kasım) 1,50% 1,00%
18:00 USD Orta ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eylül) 1,60%
18:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat Dışı Endeksi 71 74,6
18:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat Dışı PMI (Aralık) 66,9 69,1


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.