Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Hizmet&Bileşik PMI (Haziran): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Yurt içi ve yurt dışında gün boyunca açıklanacak olan Hizmet ve Bileşik PMI verilerine göre dolar, euro, sterlin ve emtialar üzerinde hareketlilik görülebilir.

Türkiye TÜFE (Haziran): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. TÜFE, Mayıs ayında yıllık %16,59 artış gösterdi. Haziran ayında TÜFE’nin yıllık %17 açıklanması bekleniyor. Son dönemlerde Türkiye’deki en önemli verilerden biri haline gelen enflasyondaki seyir, Türkiye ekonomisinin gidişatı ve para politikasının seyrine ilişkin fikir verici nitelikte olacak. (10:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası’nın yerli yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantısında “Merkez Bankası ne karar alması gerekiyorsa o kararı verir.” ifadesini kullanarak sıkı para politikasına tekrar vurgu yaptı.

Bugün gerçekleşecek Kabine toplantısında, bayram tatilinin süresi, COVID-19 aşı programı ve turizm sektörüne ilişkin gelişmeler başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun kararı doğrultusunda COVID-19 geçiren kişilere iki doz yerine tek doz BioNTech aşısı yapılacak.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş’nin halka arza yönelik olarak özelleştirmeye tabi tutulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Deutsche Bank yayımladığı bir araştırma raporunda, elektrik ve gaz fiyatlarına yapılan zamlar sonrasında yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 15’ten yüzde 16’ya revize ettiklerini duyurdu.

ABD
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, son 3 aydaki istihdam büyümesi ortalamasının ABD'de istihdamın 2022 yılı sonuna kadar kriz öncesi seviyelere geri gelebileceğine işaret ettiğini söyledi.

ABD Tarım Dışı İstihdamı, Haziran ayında 850 bin kişi seviyesinde gerçekleşti.

ABD İşsizlik Oranı, Haziran ayında yüzde 5,9’a yükseldi.

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar, Haziran ayında aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,6 seviyelerinde gerçekleşti.

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri, Mayıs ayında yüzde 2,3 seviyesinde yükseldi.

Avrupa
ECB Başkanı Christine Lagarde, "COVID-19'un delta varyantı, risk dengesi konusunu sürüncemede bırakıyor" dedi.

Asya
Japonya Merkez Bankası Başkanı Harihuko Kuroda, bankanın gerekmesi halinde ekonomiyi desteklemek için ek gevşetme adımı atmaktan çekinmeyeceğini söyledi

Petrol
OPEC+ koalisyonunun yaptığı toplantılarda geçtiğimiz hafta karar çıkmazken OPEC+ Bakanlar Kurulu toplantısı 5 Temmuz’a ertelendi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, Nisan 2022'de sona erecek olan OPEC+ global arz anlaşmasının uzatılması gerektiğini söyledi.
Forex Yorumları
Ons altın güçlenme çabasında
Ons altın beklenenin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası sınırlı güçlendi. ABD'de istihdam piyasasına yönelik güçlü sinyaller alaya devam ediyoruz. Ancak Cuma günü gelen veride işsizlik oranını beklenin üzerinde gelmesi ons altındaki yukarı eğilimi desteklemiş olabilir. Dolar endeksi yükseldiği 92.70 seviyesinden geriledi. Bu ons altının nefes almasına zemin hazırladı. Ancak yükseliş eğilimini net olarak sürdürmesi açısından kritik direnç seviyesini henüz aşmış değil. Dolayısıyla bu hafta ABD verilerine dikkat etmeye devam edeceğiz. Haftanın en önemli gelişmesi kuşkusuz Çarşamba günü açıklanacak (TSİ 21:00) FOMC toplantı tutanakları olacak.

Teknik Analiz: Ons altın 22 haftalık ortalaması olan 1890 seviyesinin üzerine yerleşmekte zorlandı. Ons altında bu seviyenin üzerine yerleşen bir eğilim olması halinde yükseliş potansiyeli 1800 / 1850 bandına doğru güçlenebilir. Buna karşın 1790 seviyesinin güçlü direnç olarak çalışması halinde oluşabilecek kar realizasyonlarında yakın destek olarak 1765 seviyesini izlemeye devam ediyoruz. 190 seviyesi üzerine yerleşmedikçe yeni alım pozisyonları riskli olabilir.
Dirençler: 1790 / 1813 / 1826
Destekler: 1765 / 1755 / 1726

Petrol haftaya yatay açıldı
Petrol haftaya yatay başlangıç yaptı. OPEC+ toplantısından geçtiğimiz hafta üretim politikasına ilişkin sonuca varılamazken toplantı bugüne ertelendi. Belirsizliğin Birleşik Arap Emirlikleri’nin vetosuyla sürmesi, büyük üreticilerin olası bir anlaşmadan memnun kalmaması halinde üretim kotalarını delererek fazla üretim yapabileceğine yönelik algı oluşturuyor. Bugün çıkabilecek bir karar piyasa üzerinde belirleyici olabilir.

WTI Teknik Analiz: WTI’da yükselen trend devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde 76,20 direncinin aşılması, yeni zirvelerin önünü açabilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 73,80 desteği takip edilecek. WTI’da ana yön yukarı. Geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesine yönelik stratejiyi öne çıkarıyoruz.

Dirençler: 75,60 / 75,90 / 76,20
Destekler: 74,70 / 74,30 / 73,80

Brent Teknik Analiz: Brent petrolde de yükselen trend sürüyor. Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda 76 direnci takip edilebilir. Geri çekilmelerin görülmesi halinde ise 73,90 desteği izlenecek.

Dirençler: 76,40 / 76,70 / 77,10
Destekler: 75,70 / 75,35 / 75,15

EURUSD haftaya yatay başladı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1860 seviyesinde işlem gören paritede bugün Almanya ve Euro Bölgesine yönelik PMI rakamları yakından takip edilecek. ABD'de tarım dışı istihdam Haziran ayında 850 bin artış gösterdi. Beklenti 720 bin artış olması yönündeydi. Bu kapsamda işsizlik oranı yüzde 5,9 seviyesinde oluştu. Açıklanan rakamlar sonrasında parite 1,1807 seviyesinden 1,1861 seviyesine yükseldi. Tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üstünde gerçekleşmesine rağmen veri beklentiye yakın gerçekleşti. Bu kapsamda istihdamın hızlı toparlanması durumunda Fed'in varlık alımlarını beklenenden daha kısa sürede azaltacağı endişeleri azalmış oldu. Bugün ABD'de Bağımsızlık Günü nedeniyle piyasalar kapalı olacak.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,1843 seviyesindeki destek çizgisinin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Gerçekleşen düşüşlere rağmen parite 1,1843 seviyesindeki destek çizgisinin üzerinde kalmakta ısrarcı oluyor. Paritenin bu seviye üzerindeki seyrinin devam etmesi durumunda tepki alımları 1,2008 seviyesine kadar gerçekleşebilir. Satıcılı seyirlerde ise paritenin 1,1843 seviyenin üzerinde kalamaması durumunda 1,1715 seviyesi yeni bir destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,2008 / 1,2042 / 1,2092

Destekler: 1,1843 / 1,1715 / 1,1635

DolarTL’de gözler enflasyon verisinde
Bu sabah DolarTL 8.67 seviyesinde işlem görüyor. Kur teknik olarak 8.63 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bu seviye üzerinde ana yönü yukarı olarak izlemeye devam ediyoruz. Buna karşın, 8.63 seviyesi altındaki seyirlerde 8.50 seviyesi önemli olacak. 8.50 seviyesi altında kapanışlar olmadığı sürece kısa pozisyonlar için uygun bir ortam bulunmuyor. Bugün Haziran ayına yönelik TÜFE verisi açıklanacak. Beklentiler TÜFE’nin aylık bazda %1.50, yıllık bazda %17.00 yükselmesi yönünde. Beklentilerden daha yüksek gelen bir TÜFE verisi Dolar kurunda yukarı yönlü eğilimi hızlandırabilir. Diğer taraftan, bugün içeride Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısından çıkacak kararlar takip edilecek. Yurtdışında ise hizmet PMI verileri önemli olacak. ABD'de bugün piyasalar kapalı olacak.

Teknik Analiz: DolarTL 8.63 destek seviyesi üzerinde seyrini sürdürüyor. Dolayısıyla, bu seviye altında yerleşik seyirler olmadığı sürece eğilimin yukarı yönde olması beklenebilir. 8.63 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerde 8.74 seviyesi takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi. 8.63 seviyesi üzerinde satış yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var. Buna karşın, 8.63 seviyesinin altındaki yerleşik seyirlerde ilk aşamada 8.58 seviyesi onun da altında 8.50 seviyesi takip edilebilir.

Destekler: 8.63 / 8.58 / 8.50
Dirençler: 8.74 / 8.80 / 9.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.25 / 10.19 / 10.10
Dirençler: 10.36 / 10.47 / 10.55

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında temkinli olmak adına kısa pozisyonlar sonlandırılabilir. Spottaki 1502 seviyesi altında uzun pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Kısa pozisyonlar için ise 1454 seviyesi altında yerleşik seyirlere ihtiyaç var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1454 - 1430 - 1410
Dirençler: 1502 - 1521 - 1525


Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında spottaki 8.63 destek seviyesi aşağı kırılmadıkça yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir. Bu seviye üzerindeki yerleşik seyirlerde uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil. 8.63 seviyesi altında kalıcı seyirler oluşmaması halinde kısa pozisyon için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.63 / 8.58 / 8.50
Dirençler: 8.74 / 8.80 / 9.00


Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında spottaki 1790 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerde uzun pozisyonlar açılabilir veya ilave uzun pozisyonlar eklenebilir. 1790 seviyesi altında kalındıkça uzun pozisyon ağırlığının artırılmamasında fayda olabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1790 / 1813 / 1826
Destekler: 1765 / 1755 / 1726
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE (Aylık) (Haziran) 1,50% 0,89%
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE (Yıllık) (Haziran) 17% 16,59%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Haziran) 16,99%
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE (Aylık) (Haziran) 3,92%
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE (Yıllık) (Haziran) 38,33%
10:55 EUR Yüksek Almanya Hizmet PMI (Haziran) 58,1 58,1
10:55 EUR Yüksek Almanya Bileşik PMI (Haziran) 60,4 60,4
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Hizmet PMI (Haziran) 58 58
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Bileşik PMI (Haziran) 59,2 59,2
11:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmet PMI (Haziran) 61,7 61,7
11:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI (Haziran) 61,7 61,7
11:30 EUR Orta Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Temmuz) 30 28,1
*ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.