Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi Hizmet PMI (Ekim): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. 2020 yılı Ekim ayına yönelik ilk okuma verisi 46,2 seviyesinde açıklanmıştı. Ekim ayını işaret edecek olan nihai hizmet PMI verisinin ilk okuma verisine paralel 46,2 açıklanması bekleniyor. Verinin beklenti üzerinde gelmesi Euro’ya pozitif etki edebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (12:00)

İngiltere Hizmet PMI (Ekim): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. 2020 yılı Ekim ayına yönelik ilk okuma verisi 52,3 seviyesinde açıklanmıştı. Ekim ayını işaret edecek olan nihai hizmet PMI verisinin ilk okuma verisine paralel 52,3 açıklanması beleniyor. Verinin beklenti üzerinde gelmesi Sterlin’e pozitif etki edebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (12:30)

ABD Hizmet PMI (Ekim): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. 2020 yılı Ekim ayına yönelik ilk okuma verisi 56 seviyesinde açıklanmıştı. Ekim ayını işaret edecek olan nihai hizmet PMI verisinin ilk okuma verisine paralel 56 açıklanması beleniyor. Verinin beklenti üzerinde gelmesi ABD Doları’na pozitif etki edebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (17:45)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (30 Ekim): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 23 Ekim ile biten haftada stoklar 4.3 milyon varil artış göstermişti. 30 Ekim ile biten haftaya ait verinin 1.9 milyon varil artış göstermesi bekleniyor. Stokların beklentinin altında artış göstermesi petrol fiyatlarına pozitif etki edebilir. Beklentinin üzerinde artış göstermesi durumunda ise petrol fiyatları olumsuz etkilenebilir. (18:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COVID-19 salgını ile mücadele çerçevesinde paket servis hariç lokantalar, berberler, halı sahalar, sinemalar, havuzlar, nikah salonları, kafeler saat 22'de kapanacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizini 150 baz puan arttırarak yüzde 13,25'e yükseltti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak çiftçilere 600 milyon TL destek sağlandığını söyledi.

Ekim ayında TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 2,13, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,89 artış gösterdi.

Ekim ayında ÜFE aylık yüzde 3,55 yıllık yüzde 18,20 artış gösterdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin Ekim ayı rakamlarına göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ekim'de 94 bin 733 adet ile yaklaşık 3 yılın en yüksek rakamına ulaştı.

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin, "Bankalarımız, depremden doğrudan etkilenen ve gördükleri zarar nedeniyle edimlerini yerine getirmekte zorlanan müşterilere vadesi gelen borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde, yapılandırılmasında gerekli kolaylık ve desteği sağlayacaklardır." ifadesi kullanıldı.

ABD
ABD seçimlerinde oylama sona erdi. Oyların sayımı devam ediyor.

Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, yaptığı konuşmasında seçimi kazanacağına dair inancını belirtti ancak kazananı açıklamanın adaylara düşmediğini vurguladı.

Fabrika siparişleri, Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 1,1 artış gösterdi.

Avrupa
AB, İngiltere'nin ayrılık anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle gönderilen resmi tebligata Londra'dan yanıt verilmediğini bildirdi.

AB Konseyi Sözcüsü Barend Leyts, AB liderlerinin geçen hafta yaptığı sanal zirvede bir kez daha toplanma kararı aldığını, yeni zirvede bu kapsamda AB'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin bir kez daha ele alınacağını bildirdi.

Asya
Ant Group'un Şangay ve Hong Kong borsalarındaki halka arzı durduruldu.

Petrol
Suudi Arabistan ve diğer OPEC üyeleri, COVID-19 salgınının ABD ve Avrupa'da hızla yayılmaya devam etmesi ve Avrupa'da yeni karantina tedbirlerinin uygulamaya konması karşısında petrol arz kısıntısını derinleştirmeyi değerlendiriyor

Dünya
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, ilk kez gayriresmi toplantıda bir araya geldi.

IMF Başekonomisti Gita Gopinath, Financial Times için kaleme aldığı makalede, COVID-19 pandemisinin ekonomik etkileriyle mücadele için yaklaşık 12 trilyon dolarlık mali destek sağlandığını vurguladı.

Forex Yorumları
Ons altın seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla beraber geri çekildi
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1899 seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar ABD seçim sonuçlarına odaklanmış durumda. Son açıklanan verilere göre Trump, Biden'la arayı kapatıyor. Seçim öncesi yükselen değerli metal sandıkların açılması ile beraber bir miktar geriledi. Seçim sonuçlarının bugün açıklanıp açıklanmayacağı konusu netlik kazanmış değil. Seçim sonuçlanana kadar volatil hareketler devam edebilir. Bugün ABD'den gelecek Hizmet PMI verileri takip edilecek. Piyasalarda gözler seçim sonuçlarında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: 50 günlük ortalamasına yükselen parite bu seviyeden gelen kar satışları ile geriledi. Parite şuanda 22 günlük ortalamanın hemen üzerinde. 22 günlük ortalama olan 1898 seviyesi destek konumunda. Bu seviye üzerinde kalındıkça yüksleiş potansiyeli mevcut, tekrar 50 günlük ortalama olan 1912 seviyesine doğru yükseliş hız kazanabilir. Olası düşüşlerde seviyesi destek konumunda.

Dirençler: 1912 - 1924 - 1930
Destekler: 1898 - 1882 - 1875 - 1861

Petrol bu hafta yükselişini sürdürüyor
Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 600 bin azalış beklentisinin oldukça üzerinde 8 milyon varil azaldı. Dün, gün içerisinde yükselen petrol fiyatları ABD petrol stoklarının beklenmedik şekilde azalması sonrası yükseliş eğilimini sürdürdü. Ayrıca, OPEC ülkelerinin petrol üretiminde daha büyük kesintiler planladığına yönelik haberler petrol fiyatlarını destekliyor. Diğer taraftan, dünya genelinde artan Covid-19 vaka sayıları ve Avrupa’da uygulanan yeni karantina önlemleri petrol talebi üzerinde risk oluşturmaya devam ediyor. Bu sabah forex piyasasında WTI’da son geçen işlem 38.52$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 40.58$ seviyesinden geçmekte. Bugün ABD seçim süreci, Euro Bölgesi ve ABD’de hizmet PMI verileri ve DOE tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları takip edilecek.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) haftanın ilk iki günü yükseldikten sonra bugün de yükselişini sürdürüyor. 50 günlük hareketli ortalama olan 39.62$ direnç olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerine olası yükselişlerde 41.45$ direnç konumunda bulunuyor. Buna karşın, olası düşüşlerde ise 36.60$ ve 34.81$ seviyeeri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 36.60 / 34.81 / 33.60
Dirençler: 39.00 / 39.62 / 41.45

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol yükselişini sürdürüyor. Kısa vadeli direnç seviyeleri 41.50$ ve 42.70$’da bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde ise 39$ destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin de aşağı yönde geçilmesi halinde 37.15$ seviyesi destek konumunda bulunuyor.

Destekler: 39.00 / 37.15 / 36.50
Dirençler: 41.50 / 42.70 / 43.35

EuroDolar yön arıyor
Bu sabah EuroDolar'da forex piyasasında işlemler 1.1661 seviyesi yakınlarından geçmekte. Parite ABD seçimleri öncesi Dolar'daki değer kaybıyla yükselse de seçimlerin sona ermesi ve sonuçların açıklanmasıyla beraber Dolar pozitif hareketler kaydedildi. Dolar'ın değer kazanması ile paritede geri çekilme izledik. Piyasalar ABD seçimlerine odaklanmış durumda. Seçim sonuçlarının bugün açıklanıp açıklanmayacağı konusu netlik kazanmış değil. Seçim boyu dalgalanmalar sürebilir. Bugün hem AB'den hem ABD'den gelecek Hizmet PMI verileri takip edilecek. Seçim ile ilgili gelişmeler takibimizde olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Parite dün 50 günlük ortalamasına kadar yükselerek sert satışlarla geri çekildi. Parite 1.1660 seviyelerinde dengeleniyor. Paritede yön arayışı hakim. Olası yükselişlerde 1.17 kritik direnç bu seviyenin aşılması halinde tekrar 50 günlük ortalama olan 1.1773 seviyesine yükseliş görülebilir. Bu seviyelerde gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Olası düşüşlerde 1.1610 seviyesi ara destek, bu seviyenin altına sarkmalarda 1.1581 seviyesine doğru satışlar hız kazanabilir.

Dirençler: 1.17 - 1.1765 - 1.1780
Destekler: 1.1610 - 1.1581 - 1.1540

DolarTL bu sabah 8.41 seviyesinde sakin
İçerde kur dün gördüğü 8.54 seviyesinden hızla geri çekilerek 8.39 seviyesine gevşedi. Bu sabah forex piyasasında geçen işlemler 8.4130 seviyesinden geçiyor. Kur seviyeleri her gün %1’in üzerinde yukarı gittikçe hızlı bir şekilde geriye dönüş çok sürpriz değil. Her yeni zirve seviyesi daha da riskli hale geliyor. Bu seviyelerden kar satışı olmuş olabilir. Bununla birlikte Merkez Bankasının GLP’den fonlama yapma kararı sonrası AOFM 13,94 seviyesine yükseldi. Bu piyasa fonlaması açısından güçlü bir sıkılaştırma. Piyasa fonlamasındaki sıkılaşmanın devam etmesini bekliyoruz. Dışarıca ise çekişmeli bir ABD seçimi izliyoruz. Biden şu an önde ancak Trump hemen arkasından geliyor. Sonuçlar tam olarak açıklanmadı. Dolar endeksi Biden galibiyetinin olabileceği algısıyla 84 seviyesinden hafif geri çekildi. Bu sabah 93.83 seviyesinde seyrediyor. Gelişmeleri izlemekte fayda var.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi 8.38 seviyesini destek olarak kullanması halinde bu seviyeden yukarı yönlü tepkiler gelebilir. Bu durumda 8.45 - 8.50 arası izlenebilir. Buna karşın 8.38 seviyesinden satışların karşılanmakta zorlanması halinde ise 8.33 seviyesine doğru gevşeme sürebilir.

Destekler: 8.38 / 8.33 / 8.30
Dirençler: 8.4430 / 8.45 / 8.47

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.76 / 9.66 / 9.6580
Dirençler. 9.85 / 9.90 / 10.0

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında stop loss seviyemizi 1265 seviyesine yükselterek uzun pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1252 - 1210 - 1197
Dirençler: 1297 - 1317 - 1347


Dolar Kontratı
Dolar VIOP kontratında 8.38 seviyesi üzerinde yükselişlerin sürmesi halinde 8.45 - 8.50 bandına doğru tepki hareketi izleyebiliriz. Buna karşın 8.38 seviyesinin aşağı kırılması halinde spottaki 8.33 seviyesi önemli destek olabilir.

Dolar altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.38 / 8.33 / 8.30
Dirençler: 8.4430 / 8.45 / 8.47


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1915 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerde bu seviye stop loss alınarak uzun pozisyon denenebilir. Buna karşın 1900 seviyesinin altında oluşabilecek satışlarda 1900 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1900 / 1875 / 1860
Dirençler: 1915 / 1923 / 1930

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
11:55 EUR Yüksek Almanya Hizmet PMI (Ekim) 48,9 48,9
11:55 EUR Yüksek Almanya Bileşik PMI (Ekim) 54,5 54,5
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Hizmet PMI (Ekim) 46,2 46,2
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Bileşik PMI (Ekim) 49,4 49,4
12:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmet PMI (Ekim) 52,3 52,3
12:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI (Ekim) 52,9 52,9
15:00 USD Yüksek ABD Haftalık Mortgage Başvuruları (30 Ekim) 1,70%
16:15 USD Yüksek ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Ekim) 650K 749K
17:45 USD Yüksek ABD Hizmet PMI (Ekim) 56 56
17:45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Ekim) 55,5 55,5
18:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat Dışı Endeksi 62 63
18:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat Dışı PMI (Ekim) 57,5 57,8
18:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (30 Ekim) 1964K 4320K
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (30 Ekim) -422K


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.