Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye TÜFE (Ağustos): Tüfe, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. En son Temmuz ayında aylık %1.80 yıllık %18.95 seviyesinde gerçekleşen verinin Ağustos ayında aylık %1.54 yıllık %18.50 artışa işaret etmesi bekleniyor. Veri sonrası Türk Lirası’nda ve TL varlıklarda hareketlilik olabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Hizmet PMI (Ağustos): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Ağustos ayına yönelik ilk okuma verisi 59.7 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin ilk okuma verisinin üzerinde gelmesi Euro’ya pozitif etki edebilir. İlk okuma verisinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (11:00)

İngiltere Hizmet PMI (Ağustos): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Ağustos ayına yönelik ilk okuma verisi 55.5 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin ilk okuma verisinin üzerinde gelmesi Sterlin’e pozitif etki edebilir. İlk okuma verisinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (11:30)

ABD Tarım Dışı İstihdam (Ağustos): Genellikle her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, tarım sektörü hariç sektörlerde çalışan sayısındaki değişikliği göstermektedir. Fed’in yakından izlediği verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette iyileşme olduğuna işaret edebilir. Veri en son Temmuz ayında 943 bin artış yönünde açıklandı. Ağustos ayını işaret edecek verinin 750 bin artış işaret etmesi bekleniyor. Dolar üzerinde etkili olan verinin yakından izlenmesi faydalı olabilir. (15:30)

ABD İşsizlik Oranı (Ağustos): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. ABD’de pandemi öncesi ortalama %3.5 seviyesinde açıklanan işsizlik oranı en son Temmuz ayında %5.4 seviyesinde açıklandı. Verinin Ağustos ayında %5.2 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Verinin beklentinin altında açıklanması piyasada olumlu algılanabilir. ABD Doları üzerinde etkili olan veri yakından izlenmeli. (15:30)

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Ağustos): Veri, çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izler. Fed tarafından yakından takip edilen bir veridir. Veri en son Temmuz ayında aylık %0.4, yıllık %4 artış gösterdi. Ağustos ayında aylık %0.4 artış yıllık %4.2 düşüş göstermesi bekleniyor. Veride artış yaşanması Dolar’da değer artışı yaratabilir. Aksi durumda ise Dolar’da değer kaybı izlenebilir. (15:30)

ABD Hizmet PMI (Ağustos): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Ağustos ayına yönelik ilk okuma verisi 55.2 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin ilk okuma verisinin üzerinde gelmesi Dolar’a pozitif etki edebilir. İlk okuma verisinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (16:45)

ABD ISM İmalat Dışı PMI (Ağustos): Dört farklı göstergenin eşit ağırlıkta birleşimiyle oluşturulan ISM İmalat PMI, iş aktivitesi, istihdam, yeni siparişler ve tedarikçi teslimatlarının genel durumunu ölçmek için kullanılmaktadır. 50 değerinin altındaki değerler ekonomide yaşanan düşüşü gösterirken 50 üzeri değerleme ise ekonomideki genişlemenin işareti olarak kabul edilir. Temmuz ayında 64.1 seviyesinde açıklanan verinin Ağustos ayı beklentisi 61.5 seviyesinde bulunuyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar’da hareket gözlenebilir. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Ağustos'ta ihracat geçen yıla göre yüzde 51,8 artarak 18,9 milyar dolara yükselirken dış ticaret açığı 4,3 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervi geçen hafta 10 milyar dolara yakın artışla 118,4 milyar dolara yükselirken net rezervi 25,9 milyar dolardan 26,2 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen, yeşil dönüşümle beraber yaşanacak enerji dönüşümünün Türkiye için fırsatlar doğurabileceğini ve cari dengeyi iyileştirebileceğini söyledi.

ABD

ABD Senatosu'nda öne çıkan figürlerden biri olan Demokrat Manchin, Başkan Joe Biden'ın 3,5 trilyon paketinin Amerika’nın karşılayabileceği ve harcamaya ihtiyaç duyacağı bir boyuta daraltılması gerektiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’nde 2’ye karşı 57 oy ile onaylanan savunma yetki yasa tasarısı uyarınca, Başkan Joe Biden’ın gelecek mali yıl için önerdiği seviyeden 25 milyar dolar daha fazla harcama için yetkilendirilecek.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, İda Kasırgası’nın New York'ta şiddetli sağanak ve fırtınaya sebep olması nedeniyle şehirde olağanüstü hal ilan etti.

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 28 Ağustos’ta sona eren haftada 14 bin düşerek 340 bine geriledi. Bu, 2020 yılının Mart ayından beri görülen en düşük seviye olarak kayda geçti.

ABD'de Temmuz ayı dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,1 ile beklentilere paralel şekilde gerileme kaydetti.

Avrupa

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Afganistan konusunda bir G20 zirvesi düzenleme umutlarının devam ettiğini söyledi ve henüz hiçbir ülkenin Taliban'a karşı nasıl davranılacağı konusunda bir strateji ortaya koymadığını söyledi.

Fransa, ABD bankası JP Morgan'a vergi kaçakçılığı nedeniyle 29,6 milyon dolar para cezası verdi.

İrlanda’da Veri Koruma Komisyonu AB’nin gizlilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle WhatsApp’a 225 milyon Euro (267 milyon dolar) ceza kesti.

Asya

Japonya Başbakanı Suga, iktidar partisi LDP yönetimine partinin liderliği için aday olmayacağını söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, sistemde hisse senedi finansmanının rolünü artırmak amacıyla Pekin’de yeni bir Borsa kuracaklarını açıkladı.

Dünya Ticaret Örgütü, Çin'in ABD'nin güneş paneli hücreleri ithalatına uyguladığı tarifelere yönelik şikayetini haksız buldu.

Forex Yorumları
Ons altın için kritik gün geldi
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1812 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Tarım dışı istihdam verisi öncesi değerli metalde bekleyiş sürüyor. Kısa vadede yataya yakın bir seyir söz konusu. Dün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları ve 345 bin beklentilere karşılık 340 bin ile düşüşünü sürdürdü. ABD tarafından gelen ekonomik verilerde toparlanma sürüyor. Buna karşın Dolar Endeksi bu sabah itibariyle 92.20 seviyesine kadar geri çekilmiş durumda. ABD 10 yıllıkları ise %1.30 yakınlarında yatay seyrediyor. Ons altın zayıf Dolar'a rağmen yatay seyirle TSİ 15:30'da açıklanacak tarım dışı istihdam verisini bekliyor.

Teknik Analiz: Ons altın dar bir aralıkta hareket ediyor. Ortalamalar üzerinde seyrini sürdüren değerli metalde fiyatlamalar temkinli gerçekleşiyor. 1815 seviyesinin kalıcı biçimde aşılması ons altında 1830 seviyesine doğru yükselişi beraberinde getirebilir. 1800-1830 aralığında bant hareketi gerçekleşebilir. Mevcut seviyelerde kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. 1800 seviyesine geri çekilmeler stop loss kullanımı kaydıyla long pozisyonlar için değerlendirilebilir. Bununla beraber 1800 altına geri çekilmelerde satışlar derinleşebilir.

Destekler: 1800 / 1790 / 1780
Dirençler: 1815 / 1823 / 1830

Petrol zayıflayan Dolar Endeksi'yle yükseldi
Petrol fiyatları küresel risk iştahındaki artış ve zayıflayan Dolar'dan güç alıyor. Bu sabah Dolar Endeksi 92.20 yakınlarında hareket ediyor. Geçtiğimiz hafta 93.72'ye kadar yükselen Dolar endeksi'ndeki geri çekilme emtialara olumlu yansıyor. Bugün küresel piyasaların odak noktası ABD'den gelecek tarım dışı istihdam verisi olacak. Veri Dolar ve petrol üzerinde etkili olabileceğinden yakından izlenmeli. Bu sabah forex piyasasında WTI 69.93 Brent 73.14 yakınlarında fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: WTI 22 ve 50 günlük ortalamalar arasında seyrini sürdürüyor. 50 günlük ortalamaya denk gelen 70.20 seviyesi direnç, 22 günlük ortalamaya denk gelen 67.48 seviyesi destek olarak izleniyor. 67.48 seviyesine doğru geri çekilmeler stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü pozisyonlar için değerlendirilebilir. Buna karşın bu seviye altına geri çekilmelerde 67 seviyesi destek olarak izleniyor.

Dirençler: 70.20 / 71.20 / 72.48
Destekler: 69.40 / 69 / 67.48

Brent Teknik Analiz: Brent petrol dünü 50 günlük ortalaması üzerinde tamamladıktan sonra bu sabah seyrini sürdürüyor. 50 günlük ortalamaya denk gelen 72.28 seviyesini destek olarak izliyoruz. Bu seviye üzerinde tutunma gerçekleşirse 74 seviyesine doğru güçlü yükselişler görülebilir. Bu seviye altına sarkmalarda ise 22 günlük ortalamaya denk gelen 70.35 destek olarak izleniyor.

Dirençler: 74 / 74.90 / 75.12
Destekler: 72.28 / 70.35 / 69.27

EURUSD tarım dışı istihdam öncesi sakin

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın son işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1876 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD tarım dışı istihdam verisi, ortalama saatlik kazançlar ve PMI verileri yakından takip edilecek. Özellikle tarım dışı istihdam verisi olmak üzere açıklanacak rakamlarda beklentilerden farklı bir sapma olması durumunda paritede hareketlilik gerçekleşebilir. ADP Araştırma Enstitüsü'nün açıkladığı ABD istihdamı Ağustos'ta 374 bin olurken piyasa beklentisi verinin 625 bin seviyesinde oluşması idi. Diğer taraftan haftalık işsizlik maaşı başvuruları ekonomideki toparlanmayla 28 Ağustos’ta sona eren haftada 14 bin düşerek 340 bine geriledi. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 2020 yılının Mart ayından beri görülen en düşük seviyeye düştü. Tarım dışı istihdam verisini Fed'in varlık alımlarını azaltması konusunda takip ettiği verilerden bir tanesi bu yüzden piyasadaki fiyatlamalara etkisi olacaktır.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi haftanın son işlem gününde 1,1879 seviyesindeki direnç seviyesine dayanmış durumda. 50 günlük hareketli ortalama olan 1,1806 seviyesinin üzerine yerleşen parite 1,1879 seviyesinin üzerine çıkmaya çalışıyor. Paritenin bu konuda başarılı olması ve 1,1879 seviyesinin üzerine yerleşmesi halinde yükselişler 200 günlük hareketli ortalama olan 1,1879 seviyesine kadar devam edebilir. Diğer taratan kar satışlarının gerçekleşmesi durumunda 50 günlük hareketli ortalama destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1879 / 1,2004/ 1,2063

Destekler: 1,1806 / 1,1769 / 1,1710

DolarTL’de gözler enflasyon ve istihdam verisinde

DolarTL bugün iki kritik veri öncesinde 8.30 seviyesi altında seyrini koruyor. Bugün yurtiçinde enflasyon verisi takip edilecek. Ağustos ayını ifade edecek verinin yıllık %18,70 seviyesine geri çekilmesi bekleniyor. Politika faizinin %19’da olduğu düşünüldüğünde enflasyonda gerileme görülmesi önemli olacak. Beklentilerin aksine enflasyonun %19 üzerine çıkması kur üzerinde oynaklığı artırabilir. Yurtdışı piyasalarında ise bugünün kritik verisi ABD tarım dışı istihdam verisi. Son iki ay güçlü gelen verinin ardından Ağustos ayını ifade edecek olan verinin 750 bin açıklanması bekleniyor. Yurtiçinde enflasyon, yurtdışında ise istihdam verisinin beklentilerden sapma göstermesi ile kurda oynaklık yaşanabilir. Bu noktada, 8.30 seviyesi altında seyirlerin korunup korumayacağı önemli olacak. Tarım dışı istihdam verisiyle birlikte ABD’de ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı verileri de takip edilecek. İşsizlik oranının %5,4’den 5,2’ye gerilemesi bekleniyor. Ortalama saatlik kazançlar verisinin beklentisi ise bir önceki aya paralel gelmesi yönünde. Diğer taraftan, bugün küresel hizmet PMI verileri de takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL’de 8.30 seviyesi altındaki seyirlerin korunması durumunda gevşemenin devam etmesi beklenebilir. 8.30 seviyesi altında 8.22 ve 8.15 seviyeleri takip edilecek. Buna karşın, kurun 8.30 seviyesi altında kalıcılık sağlayamaması durumunda yukarıda 8.40 ve 22 haftalık hareketli ortalama olan 8.46 seviyesi direnç olarak izlenebilir.
Destekler: 8.22 / 8.15 / 8.00
Dirençler: 8.30 / 8.40 / 8.46

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1590 seviyesi üzerinde kalıcı olunması halinde uzun pozisyonlar alınabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1590 - 1570 - 1550
Dirençler: 1600 - 1620 - 1645

Dolar Kontratı
DolarTL'de spot piyasadaki 8.30 seviyesi stop loss alınmak kaydıyla kısa pozisyonlar korunabilir. 8.30 seviyesi yakınlarından gelebilecek tepki alışlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Uzun pozisyonlar için ise 8.30 seviyesi üzerinde kalıcı seyirlerin oluşmasını beklemekte fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.22 / 8.15 / 8.00
Dirençler: 8.30 / 8.40 / 8.46

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spot 1800 seviyesine geri çekilmeler stop loss kullanımı kaydıyla 1815 seviyesine doğru uzun pozisyon fırsatı verebilir. 1800 üzerinde kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1800 / 1790 / 1780
Dirençler: 1815 / 1823 / 1830

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE (Aylık) (Ağustos) 1,54% 1,80%
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE (Yıllık) (Ağustos) 18,50% 18,95%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ağustos) 17,22%
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE (Aylık) (Ağustos) 2,46%
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE (Yıllık) (Ağustos) 44,92%
10:55 EUR Yüksek Almanya Hizmet PMI (Ağustos) 61,5 61,5
10:55 EUR Yüksek Almanya Bileşik PMI (Ağustos) 60,6 60,6
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Hizmet PMI (Ağustos) 59,7 59,7
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Bileşik PMI (Ağustos) 59,5 59,5
11:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmet PMI (Ağustos) 55,5 55,5
11:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI (Ağustos) 55,3 55,3
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Temmuz) 0,20% 1,50%
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) (Temmuz) 5,20% 5,00%
15:30 USD Yüksek ABD Tarım Dışı İstihdam (Ağustos) 750K 943K
15:30 USD Yüksek ABD İşsizlik Oranı (Ağustos) 5,20% 5,40%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Ağustos) 0,40% 0,40%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) (Ağustos) 3,80% 4,00%
16:45 USD Yüksek ABD Hizmet PMI (Ağustos) 55,2
16:45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Ağustos) 55,4
17:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat Dışı PMI (Ağustos) 61,5 64,1


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.