Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Türkiye TÜFE (Temmuz): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Haziran ayında TÜFE aylık %1.94 yıllık %17.53 artış gösterdi. Çekirdek TÜFE ise Haziran ayında yıllık bazda yüzde %17.47 yükseldi. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro'da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (10:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Dış ticaret açığının Ocak-Temmuz döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 5 azalarak 25,5 dolara gerilediğini söyledi.

İSO tarafından yayımlanan veriye göre imalat PMI Temmuz ayında eşik seviye olan 50 seviyesinin üzerinde 54,0 açıklandı. Veri Ocak ayından bu yana en güçlü iyileşmenin yaşandığına işaret etti.

JPMorgan, 2021 Türkiye merkezi yönetim bütçe açığı/GSYH tahminini yüzde 2,7 ile yüzde 3,5’lik hükümet tahmininin altında gerçekleştirdi.

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 5 kuruş zam yapıldı.

ABD

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi federal hükümetin borçlanma limitini korumak için bazı olağanüstü tedbirleri uygulamaya koydukları konusunda bilgilendirdi.

Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, Fed'in ekonomiye sağlamakta olduğu desteği azaltmaya Ekim ayına kadar başlayabileceğini söyledi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Delta varyantının yayılmasına ilişkin endişelerin ABD iş gücü piyasasında toparlanmayı yavaşlatabileceği uyarısında bulundu.

ABD'de ISM imalat endeksi Temmuz'da 59,5 olarak beklentilerin altında kaldı.

ABD Hazine Bakanlığı, üçüncü çeyreğe ilişkin borçlanma tahminini 821 milyar dolardan 673 milyar dolara düşürdü
ABD'de imalat PMI Temmuz’da 63.4 seviyesine yükseldi.

Avrupa

İngiltere'de, 2 doz korona virüs aşısını yaptıran ABD ve Avrupa Birliği vatandaşlarına ülkeye girişlerinde karantina zorunluluğu kaldırıldı.

Euro Bölgesi’nde imalat PMI Temmuz’da 62.8 seviyesine geriledi.

Almanya İmalat PMI Temmuz ayında 65.9 seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere İmalat PMI Temmuz 60.4 seviyesinde gerçekleşti.

Almanya perakende satışları Haziran ayında aylık bazda yüzde 4.2 yıllık bazda yüzde 6.2 artış kaydetti.

Avrupa Birliği, Facebook'un, müşteri ilişkileri yönetimi şirketi Kustomer'ı yaklaşık 1 milyar dolara satın alma teklifiyle ilgili olarak rekabet soruşturması başlattı

Asya

Çin Piyasa Düzenleme Komisyonu, ABD piyasa düzenleyicisi SEC’e Çinli şirketlerin halka arz süreçleriyle ilgili daha fazla iletişimde bulunma çağrısında bulundu.

Dünya

Uluslararası Para Fonu, Dış Sektör Raporu'nun 2021 sayısında küresel cari işlemler dengesizliklerinin salgınının etkisiyle 2020'de arttığını ve bu yıl daha da artmasının beklendiğini belirtti.

Forex Yorumları
Ons altında sıkışık seyir sürüyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1810 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Küresel piyasalar cuma günü ABD'den gelecek tarımdışı istihdam rakamlarına odaklanmış durumda. Veri öncesi temkinli fiyatlamalar izleniyor. Dolar Endeksi 92 seviyesi yakınlarında yatay fiyatlanıyor. ABD 10 yıllıkları ise bu sabah yüzde 1.18 yakınlarında seyrediyor. Artan koronavirüs vakaları ons altın üzerinde baskıyı hafifletirken değerli metalde teknik sıkışma alanı korunuyor. Bugün ABD'den gelecek fabrika siparişleri verisi takip edilecek. Verinin emtia üzerinde etkisinin sınırlı olmasını bekleriz.

Teknik Analiz: Ons altın teknik olarak 50 günlük ortalama olan 1825 ve 22 günlük ortalama olan 1808 arasına sıkışık seyrini sürdürüyor. 1808 seviyesi güçlü destek olarak izleniyor. Bu seviye üzerinde long pozisyonlar korunabilir. Bu seviye altına sarkma gerçekleşmedikçe short pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var. Bu seviyeye geri çekilmeler stop loss kullanımı kaydıyla long pozisyonlar için fırsat verebilir.

Destekler: 1808 / 1790 / 1772
Dirençler: 1825 / 1830 / 1852

Petrolde düşüş sürüyor
Petrol fiyatları artan koronavirüs vakalarının kısıtlamaları beraberinde getireceğine yönelik endişelerle aşağı yönlü bir seyir izliyor. Küresel risk iştahındaki daralma bu seyri destekliyor. Küresel pazarlarda fabrika faaliyetlerindeki yavaşlama petrol üzerinde baskı yaratıyor. Dolar Endeksi'ndeki yatay seyir petrol üzerindeki baskıyı hafifletici nitelikte. Bu sabah forex piyasasında WTI 71,09 Brent 72,77 yakınlarında fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: WTI, dünü 50 günlük ortalaması üzerinde tamamladıktan sonra yeni günde satıcılı seyrediyor. 50 günlük ortamaya denk gelen 71.47 seviyesi altına sarkmalar WTI'da satışları derinleştirebilir. Bu seviye altında long pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. ALım yönlü pozisyonlar için bu seviye üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var.

Dirençler: 71,47 / 72,19 / 73.80
Destekler: 70,24 /

Brent Teknik Analiz: Brent petrol dünkü sert düşüşün ardından bu sabah da satıcılı seyrini sürdürüyor. 50 günlük ortalama altına sarkan Brent'te teknik görünüm zayıflıyor. 50 günlük ortalamaya denk gelen 73,24 seviyesi direnç olarak izlenirken bu seviye altında long yönlü pozisyonlar için temkinli davranmakta fayda var.

Dirençler: 73,24 / 73,72 / 74
Destekler: 72.20 / 71,23 / 70,64

Euro Dolar'da yükseliş eğilimi

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ikinci işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1879 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD fabrika siparişleri takip edilecek. Açıklanacak olan verinin parite üzerinde önemli bir etkisi olacağı düşünülmüyor. Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, Fed'in ekonomiye sağlamakta olduğu desteği azaltmaya Ekim ayına kadar başlayabileceğini söyledi. Fed yöneticileri varlık alımlarının azaltılacağı konusunu konuşmaya başlamıştı. Bu kapsamda açıklamalar piyasalarda önemli bir fiyatlamaya yol açmadı. Euro Dolar paritesi haftanın ilk işlem gününü 1,1874 seviyesinde tamamladı. Diğer taraftan dolar endeksi 92 seviyesinin üzerindeki seyrine devam ediyor. ABD 10 yıllık hazine tahvil getirisi yüzde 1,20 seviyesine geriledi ve 10 yıllıklarda reel faiz oranları tarihi rekor düşük seviyesini tazelemiş oldu.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,1826 seviyesinin üzerindeki seyrinin sürdürüyor. Parite 22 günlük hareketli ortalama aynı zamanda destek seviyesi olarak takip ediliyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1,1927 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Paritenin 1,1927 seviyesinin üzerine yükselmesi ve burada yerleşik seyirler gerçekleştirmesi durumunda yükselişler 50 günlük hareketli ortalama olan 1,1952 seviyesine kadar devam edebilir.

Dirençler: 1,1927 / 1,1952 / 1,2049

Destekler: 1,1826 / 1,1715 / 1,1627

DolarTL’de gözler enflasyon verisinde
Geçtiğimiz hafta 8.50 seviyesinin altına gerileyen DolarTL, dün de gevşemesini sürdürerek 8.34 seviyesine kadar geriledi. Bu sabah kurda işlemler 8.35 seviyesinden geçiyor. Gevşemenin devamı için bugün açıklanacak olan Temmuz ayı Tüfe verisi önemli olacak. Haziran ayında %17,53 seviyesine yükselen enflasyon verisinin Temmuz ayında da yükselişini sürdürmesi ve %18,5 seviyesine çıkması beklenmektedir. TCMB’nin politika faizi olan %19 seviyesine yaklaşan enflasyon TL varlıklar üzerinde baskıya neden olabilir. Tüfe verisinin ardından kurda 8.30 seviyesinin altında gevşemenin devam edip etmeyeceği önemli olacak. Gevşeme görülmemesi halinde yukarıda 8.50 seviyesi kritik direnç konumunu sürdürüyor olacak.

Teknik Analiz: DolarTL bu sabah 8.50 seviyesi altında aşağı yönlü seyrini sürdürerek 8.35 seviyesine kadar geriledi. 8.50 seviyesi altında gevşemenin devam etmesi halinde aşağıda 8.30 seviyesi takip edilecek. 8.30 altında kalıcı seyirler görülmesi halinde gevşemenin devam etmesi beklenebilir. Buna karşın, 8.30 seviyesinden gelebilecek tepki alışlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. 8.30 seviyesinin aşağı yönde aşılamaması halinde yukarıda 8.50 seviyesi direnç olarak takip edilecek.

Destekler: 8.30 / 8.22 / 8.16
Dirençler: 8.50 / 8.60 / 8.75

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 9.92 / 9.80 / 9.61
Dirençler: 10.00 / 10.15 / 10.28

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1505 seviyesi üzerinde bir iki günlük kapanış olması halinde uzun pozisyonlar denebilir ya da mevcut uzun pozisyonlara ilave pozisyon eklenebilir. Buna karşın 1505 altındaki seyirlerde uzun pozisyon için çok aceleci olmamakta fayda var. Spottaki 1480 seviyesi altında kapanış olması halinde uzun pozisyonlar sonlandırılarak kısa pozisyon denebilir.

Spot endeks seviyeleri
Destekler: 1480 - 1462 - 1437
Dirençler: 1505 - 1523 - 1547

Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında spottaki 8.40 seviyesi stop olmak şartıyla kısa pozisyonlar taşınabilir. Uzun pozisyon için ise 8.50 seviyesinin üzerinde yerleşik seyirler oluşmasını beklemek gerekiyor. Buna karşın, 8.30 seviyesinden gelebilecek tepki alışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.30 / 8.22 / 8.16
Dirençler: 8.50 / 8.60 / 8.75

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1808 üzerinde long pozisyonlar korunabilir. Agresif uzun pozisyonlar için 1825 spot seviye üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1808 / 1790 / 1772
Dirençler: 1825 / 1830 / 1852

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE (Aylık) (Temmuz) 1,54% 1,94%
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE (Yıllık) (Temmuz) 18,50% 17,53%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Temmuz) 17,47%
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE (Aylık) (Temmuz) 4,01%
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE (Yıllık) (Temmuz) 42,89%
17:00 USD Orta ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Haziran) 1,0% 1,70%
17:00 USD Orta ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri (Aylık) (Haziran) 0,70%
21:00 USD Yüksek Fed Michelle W. Bowman Konuşması (Oy Hakkı Var)



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.