Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

*ABD borsaları tatil nedeniyle erken kapanacak.

Türkiye İmalat PMI (Haziran): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Mayıs ayında ayında veri 51.5 seviyesinde gerçekleşti ve daralma bölgesinde oluştu. Mayıs ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)

Euro Bölgesi İmalat PMI (Haziran): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Mayıs ayına ait veri 43.6 seviyesinde açıklanmıştı. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’ya etki edebilir. (11:00)

İngiltere İmalat PMI (Haziran): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Mayıs ayına ait ön veri 46.2 seviyesinde açıklanmıştı. Veri, açıklandığı saatte Sterlin’de harekete sebep olabilir. (11:30)

TCMB PPK Toplantı Özeti: 22 Haziran tarihinde yapılan TMCB toplantısına dair açıklanacak olan TCMB PPK Toplantı Özeti, Türk Lirası paritelerinde hareketliliği artmasına neden olabilir. Toplantı özetinde faiz, büyüme ve enflasyon oranına dair açıklamalar olması durumunda, piyasalar güncel durumu fiyatlara yansıtabilir. (14:00)

ABD İmalat PMI (Haziran): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Mayıs ayında ayında veri 48.4 seviyesinde gerçekleşti ve daralma bölgesinde oluştu. Haziran ayına yönelik verinin beklentisi 46.3 seviyesinde bulunuyor. (16:45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek. " ifadelerini kullandı.

TCMB 50 milyon üstü kredi kullanan şirketlerin döviz bildirim yükümlülüğünü 2024’e kadar erteledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız" diye konuştu.

KKM hesaplarında yüzde 0 stopaj uygulamasının yıl sonuna kadar uzatılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

ABD
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülke ekonomisinin birçok kişinin düşündüğünden daha dirençli olduğunu kanıtladığını belirtti.

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, Mayıs ayında yüzde 0,1 ile beklentilerin altında artış gösterdi.

ABD’de kişisel gelirler Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentileri, kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 24 Haziran'da sona eren ve tatili de kapsayan haftada 26 bin düşüşle 239 bine geriledi.

ABD'de ilk çeyreğe ilişkin üçüncü okumada büyüme verisi yüzde 1,4'ten yüzde 2'ye revize edildi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faizleri sabit tutmaktan yana olduğunu ancak Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer meslektaşlarının kendisiyle aynı fikirde olmadığını yineledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, önümüzdeki toplantılarda art arda iki faiz artışına açık oldukları sinyalini verdi.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Haziran’da aylık 7,2 puan artışla 109,7'ye yükselerek Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Mayıs’ta aylık bazda yüzde 1,7 artarak, azalış beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell, bankacılık sektöründeki gelişmeleri yakından izlediklerini ifade etti.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin çekirdek enflasyonun geri döndüğüne ve düşüş yolunda olduğuna dair hala yeterli kanıt görmediğini söyledi.

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Mayıs ayında değişmeyerek yüzde 6,5 seviyesinde kaldı.

Almanya'da Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 6,8'e çıkarken, İspanya'da Avrupa Merkez Bankası'nın tüm Euro Bölgesi için belirlediği yüzde 2'lik hedefin altına indi.

Petrol
Suudi Arabistan Temmuz ayı için günlük 1 milyon varil ek petrol üretim kesintisine Ağustos ayında da devam edeceği tahmin ediliyor.

Forex Yorumları

Ons altın kritik direncini aşamıyor
Ons altında azalan resesyon kaygıları ve Powell'ın şahin tonda gelen mesajları baskılamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD'den önemli veriler açıklandı. ABD'de ilk çeyreğe ilişkin üçüncü okumada büyüme verisi yüzde 1,4'ten yüzde 2'ye revize edildi. Dolayısıyla büyümedeki yukarı yönlü revizyon resesyon kaygılarını azalttı. Diğer taraftan açıklanan veriler ekonominin canlı kaldığına işaret etti. Açıklanan veriler ardından ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, önümüzdeki toplantılarda art arda iki faiz artışına açık oldukları sinyalini verdi. Bu durum ons altında satış baskısını sürdürdü. Bugün ABD'den ABD imalat PMI, inşaat harcamaları ve ABD ISM imalat PMI verilerini karşılıyor olacağız. Verilerin beklenti üstü gelmesi ons altında baskıyı daha da devam ettirebilir.

Teknik Analiz: Ons altında 1890 seviyesinden şimdilik alımlar gelmiş durumda. Ancak ilk etapta 1940 seviyesi üzerinde pozitif momentumun hız kazanmasına ihtiyaç var. Yukarı yönlü harekette 1970 seviyesinin üzerinde kapanışlar önemli olmalı. Buna karşın 1930 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamaması 1900 seviyesine doğru tekrar satış baskısı yaratabilir.

Destekler: 1900 / 1885/ 1860
Dirençler: 1940 /1970 / 1985

Petrol 70$ üzerinde kalıcı olmak istiyor

Petrol yeni haftaya 70$ üzerinde başladı. Geçtiğimiz hafta ABD Ekonomisinin beklentiler üzerinde büyümesi piyasa tarafından iyimser karşılandı. Perşembe günü açıklanan verilere göre ABD Ekonomisi 1. Çeyrekte %2,0 büyüdü. Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketlere rağmen petrol fiyatları geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatmıştı. Bugün küresel ekonomilerden gelecek PMI Verileri piyasa tarafından takip ediliyor olacak. ABD İmalat PMI Verisine yönelik piyasa beklentisi ise 47,20 seviyesinde. Bu hafta özelinde ise ABD Tarım Dışı İstihdam verisi haftanın en önemli verisi olarak öne çıkıyor. Tarım dışı istihdam verisinin Haziran ayında 225 Bin seviyesinde olması piyasa tarafından bekleniyor. Talebe yönelik iyimser havanın oluşması petrol fiyatlarını destekleyebilir.

WTI Teknik Analiz: Ham Petrol 22 günlük hareketli ortalaması olan 70,33 seviyesinin hafif üzerinde fiyatlanıyor. 22 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalmaya devam etmesi halinde yukarı yönlü hareketler hız kazanabilir. 71,24 seviyesi yukarı yönlü hareketlerde direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 70,33 / 68,10 / 65,50
Dirençler: 71,24 / 71,39 / 73,77

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 75$ üzerinde fiyatlanıyor. 50 günlük hareketli ortalaması olan 75,66 seviyesinin altında fiyatlanan Brent Petrol, 22 günlük hareketli ortalaması olan 75,03’ün üzerinde fiyatlanıyor. 50 günlük ortalamasını aşması halinde 77,38’e doğru hareketler izlenebilir.

Destekler: 75,03 / 73,16 / 72,40
Dirençler: 75,66 / 77,38 / 78,75

EURUSD Yatay Seyrine Devam Ediyor

EURUSD paritesi haftaya 1,09 seviyesinden başlangıç yaptı. Paritede geçtiğimiz hafta içerisinde Euro bölgesi TÜFE verisi takip edildi. Veri yıllık %5.5 olarak açıklanırken, beklenti olan %5.6’nın altında açıklandı. Aylık bazda TÜFE ise beklenti olan %0’ın üzerinde %0.3 olarak açıklandı. Veri bileşenlerine bakıldığında gıda fiyatlarındaki artış enflasyon oranı üzerinde itici güç olmaya devam etti. En yüksek yıllık enflasyon yüzde 11,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gün içerisinde, Euro bölgesi ve ABD açıklanacak İmalat PMI verileri takip edilecek. Her iki bölgede de açıklanacak verilerin eşik seviyesi olan 50’nin altında kalması bekleniyor.

Teknik Analiz: EURUSD analiz yazılırken 1,089 seviyesinde seyrediyor. Parite 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,087 seviyesinin üzerinde kalıcı olması yukarı yönlü hareketlerin ivmesi bakımından önemli olacaktır. Paritede alımların hızlanması halinde kademeli olarak 1,10-1,106 seviyeleri takip edilebilir.

Destekler: 1.075 / 1.082/ 1.087
Dirençler: 1.117 /1.106/ 1.10

DolarTL Tatil Sonrası Hızlı Başladı

DolarTL bayram tatili sonrası ilk iş gününe geçtiğimiz haftaya kıyasla daha volatil başladı. 26 seviyesinin üzerinde haftaya merhaba diyen DolarTL son işlem gününe kıyasla %1’e yakın primli işlem görüyor. Bayram tatili içerisinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB’nin rezerv artışına ilişkin rasyonel politikalara geçişin kademeli olarak devam edeceği vurgusunu yaptı. DolarTL’nin yönü bakımından hayati önem arz eden KKM için uygulanan yüzde 0 stopaj uygulamasının yıl sonuna kadar devam edeceği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi yükseliş hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde seyretmeye devam ediyor. Teknik seviye olarak 26 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 26,15 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise kademeli olarak 25,75-25,00 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 25.75 \ 25 \ 24.50
Dirençler: 26.15 \ 26.50 \ 27.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden sınırlı negatif ayrışarak günü %0,10 düşüşle tamamladı. Bugün kontratta spot BIST30 endeksindeki bir önceki zirve seviyesi olan 6400 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Risk iştahının artmasıyla birlikte spot BIST30 endeksi 6400 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın zirve seviyesini geçmekte zorlanmasının ardından satıcıların güçlenmesiyle birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise spot BIST30 endeksindeki 6300 seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 6500 / 6700 / 6750
Destekler: 6300 / 6250 / 6180


Dolar Kontratı

USDTRY paritesi yükseliş hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde seyretmeye devam ediyor. Teknik seviye olarak 26 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 26,15 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise kademeli olarak 25,75-25,00 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 25.75 \ 25 \ 24.50
Dirençler: 26.15 \ 26.50 \ 27.00

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1940 direncinden yukarı yönlü bir kırılma olup olmayacağını takip etmek gerekli. Spottaki 1970 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 1985 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1900 / 1885/ 1860
Dirençler: 1940 /1970 / 1985



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.