Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye TÜFE (Ocak): Tüfe, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. En son aralık ayında aylık %13.58 yıllık %36.08 seviyesinde gerçekleşen verinin Kasım ayında aylık %9.80 yıllık %46.68 artışa işaret etmesi bekleniyor. Veri sonrası Türk Lirası'nda ve TL varlıklarda hareketlilik olabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Hizmet PMI (Ocak): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Ocak ayına yönelik ilk okuma verisi 51.2 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin ilk okuma verisinin üzerinde gelmesi Euro'ya pozitif etki edebilir. İlk okuma verisinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (12:00)

İngiltere Hizmet PMI (Ocak): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Ocak ayına yönelik ilk okuma verisi 53.3 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin ilk okuma verisinin üzerinde gelmesi Sterlin'e pozitif etki edebilir. İlk okuma verisinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (12:30)

İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı: Aralık ayında sürpriz 15 baz puanlık faiz artışına giden İngiltere Merkez Bankası'nın bu toplantıda da faizlerde 25 baz puanlık artıma gitmesi bekleniyor. Varlık alım programına dair verilecek sinyaller İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'nin İngiltere ekonomisine yönelik açıklamaları da yakından takip edilecek. (15:00)

ECB Politika Faiz Kararı & ECB Başkanı Lagarde Konuşması: Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, 2022 yılında izlenecek faiz politikasına yönelik bir sinyal vermesi bekleniyor. Toplantı sonrası Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın piyasaya vereceği mesajlar yakından takip edilmeli. (15:45 - 16:30)

ABD Hizmet PMI (Ocak): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50'nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Ocak ayına yönelik ilk okuma verisi 50.9 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin ilk okuma verisinin üzerinde gelmesi Dolar'a pozitif etki edebilir. İlk okuma verisinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (17:45)
Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkesi ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) dahil 12 yeni anlaşma imzalanmasının planlandığını söyledi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş 3 Şubat tarihinde Ukrayna ile serbest ticaret anlaşması imzalanacağını açıkladı.

ODD verilerine göre Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 oranında azaldı.

Rus hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren 2 Nisan'a kadar amonyum nitrat gübresinin ihracatının geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

TCMB verilerine göre reel kesimin döviz açık pozisyonu Kasım'da 115.5 milyar dolar oldu.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren sektörde girdi maliyetlerinin kontrol altına alınması gerektiğini belirtti.

ABD
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in ABD'nin ekonomik büyümesini rayından çıkarmadan ultra gevşek politika duruşundan kademeli bir şekilde uzaklaşabileceğine inandığını söyledi.

ABD'de ADP özel sektör istihdamı Ocak'ta 301 bin azaldı. Bu, Aralık 2020'den beri görülen ilk düşüş oldu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Romanya'ya bin, Almanya ve Polonya'ya da 2 bin olmak üzere toplam 3 bin askeri, Rusya'ya karşı caydırıcılık amacıyla sevk edeceklerini bildirdi.

Amerika'nın önde gelen havayolu şirketleri, iş ve seyahat grupları Beyaz Saray'a, ABD'ye gidecek aşılı uluslararası yolculara uçuşlardan önce Covid-19 test zorunluluğunu kaldırma çağrısı yaptı.

ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 110 milyar dolarlık devlet tahvili satışı yapacağını duyurdu.

Avrupa
Polonya Merkez Bankası Başkanı Adam Glapinski para birimi zloti'deki değer kazancının bankanın faiz artışlarının etkisini de güçlendireceğini belirtti.

Euro Bölgesi enflasyonu Ocak'ta yıllık yüzde 5'ten yüzde 5.1'e yükselerek rekor kırdı.

Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, enflasyondaki artışın büyümeyi ve vatandaşların alım güçlerini olumsuz etkilediğini, Euro Bölgesi maliye bakanlarının bu durumdan endişe duyduğunu söyledi.

İtalya'da hükümet, Kovid-19 aşısı yaptıranlar için sıkı tedbirleri gevşetme kararı aldı.

Avrupa Birliği'nde(AB) 2021 yılında benzinli otomobil satışları yüzde 17,8 düşerken hibrit otoların pazar payı yüzde 37,6'ya çıktı.

Asya
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkan Yardımcısı Masazumi Wakatabe, Banka'nın erken bir parasal sıkılaştırmaya yöneleceği yönündeki spekülasyonları yalanladı.

Petrol
Rusya'nın Ocak'ta petrol üretimini artırmasına rağmen üretimin 2. ayda da OPEC+'nın kotasının altında kaldığı belirtildi.

Forex Yorumları
Ons altın yönünü bulamadı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1806 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün ABD'de ADP özel sektör istihdam değişikliği verisi izlendi. Veri, 200 bin artış beklentilerine karşılık 300 bin azalışa işaret etti. Son aylarda tarım dışı istihdam verisi ile korelasyonu giderek zayıflayan veri ons altına az da olsa güç verdi. Bugün veri takvimi oldukça yoğun. İngiltere ve Avrupa Merkez Bankaları toplantıları izlenecek. İngiltere'den 25 baz puanlık faiz artışı bekleniyor. Merkez Bankalarından gelebilecek şahin açıklamalar Dolar Endeksi'ni zayıflatarak ons altına güç verebilir. Ayrıca İngiltere, Euro Bölgesi ABD hizmetler PMI rakamları, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ISM imalat dışı endeks de bugün izlenecekler arasında.

Teknik Analiz: Ons altın dalgalı bir seyir içerisinde. Bu sabah tekrar 1805 üzerinde seyreden değerli metalde 1805 seviyesindeki 200 günlük ortalamanın üzerine yerleşilmesi halinde tekrar 1830'lara doğru yükseliş devam edebilir. 1805'in aşılamamaya devam edilmesi halinde ise 1785-1770 sıralı desteklerine çekilmeler olabilir.

Destekler: 1805 / 1785 / 1770
Dirençler: 1815 / 1830 / 1850
Petrol OPEC+ toplantısının ardından geriledi
Dünkü OPEC+ toplantısından beklenildiği gibi sürpriz bir karar çıkmadı. OPEC+, günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına mart ayında da devam etme kararı aldı. Diğer taraftan dün haftalık açıklanan petrol stokları verisinde 1.5 milyon varil artış beklentisine karşılık 1 milyon varil azalış kaydedildi. Petrol stoklarındaki azalma ve beklenenin üzerinde bir üretim artışı kararı açıklanmamasına rağmen petrol fiyatlarında geri çekilme takip ediliyor. Dün 89.70$'ı gören ABD tipi ham petrol 87.80$ seviyesine geriledi. Petrolün yukarı yönlü görünümünde şimdilik bir bozulma görülmüyor. Bugün küresel çapta açıklanacak olan hizmet PMI verileri, ECB ve BoE toplantıları, ABD fabrika siparişleri verisi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

WTI Teknik Analiz: WTI Ham petrol dün 89.70$'ı görmesinin ardından aşağı yönlü bir seyir izledi. Bu sabah 87.80$ seviyesinde bulunuyor. WTI ham petrolde 90$'a yakın bir seviyeden kar satışları geldiği takip ediliyor. Dolayısıyla yükselişin devamı için 90$ üzerinde bir seyirler görülmesi gerekiyor. Aşağı yönlü seyirlerde ise 86.50$ ve 85.90$ destek seviyeleri takip edilebilir.

Dirençler : 88.80 / 90.00 / 91.10
Destekler: 86.50 / 85.90 / 84.50

Brent Teknik Analiz: Brent petrolde 90.50$ direnç seviyesi takip ediliyor. Yükselişlerde bu bölgeden kar satışı gelmektedir. Dolayısıyla yukarı yönlü eğilimin devam edebilmesi için 90.50$ üzerinde seyirlere ihtiyaç var. Dün 90.50$'ı gören brent petrol bu sabah 89$ seviyesinde bulunuyor. 89$'ın altındaki aşağı yönlü seyirlerde 88.20$ ve 86$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 90.50 /91.00 /91.90
Destekler: 89.00 /88.20 /86.00

EURUSD yeniden 1,13 seviyesinde

Forex piyasalarında EURUSD Perşembe gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1300 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi ve ABD PMI verileri, Euro Bölgesi faiz kararı ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklenenden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. ABD'de ADP özel sektör istihdamı Ocak'ta 301 bin azaldı. Bu, Aralık 2020'den beri görülen ilk düşüş oldu. Özel sektör istihdamın Ocak ayında artması bekleniyordu. Bu kapsamda cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verileri hakkında beklentiler değişmiş oldu. Çarşamba günü risk iştahının hafif düştüğü bir gün oldu. EURUSD paritesi 1 haftanın ardından yeniden 1,1300 seviyesine ulaştı ancak dolar endeksindeki negatif seyir devam etti.

Teknik Analiz: EURUSD çarşamba günkü alıcılı seyire rağmen 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,1324 seviyesinin üzerinde kalmakta başarılı olamadı. Paritenin 1,1324 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler oluşturması halinde yükselişler 1,1333 seviyesine kadar devam edebilir. Buna karşın paritenin 50 günlük hareketli ortalama altında kalmakta ısrarcı olması halinde 1,1265 seviyesine doğru bir geri çekilme oluşabilir.

Dirençler: 1,1308 / 1,1324 / 1,1374

Destekler: 1,1265 / 1,1244 / 1,1194
DolarTL enflasyon verisi öncesinde yükseliyor
Dün güne 13.37 seviyesinde başlayan DolarTL gün içerisinde yukarı yönlü seyir izleyerek 13.58 seviyesine kadar yükseldi ve günü 13.47 seviyesinde sonlandırdı. Bu sabah kurda işlemler 13.49 seviyesinden geçiyor. Dolar kurunda 13.35 13.65 seviyeleri arasında dalgalanma takip ediliyor. Dün ABD'de ADP özel sektör istihdam verisi takip edildi. Veri 13 ay sonra ilk defa istihdamda azalmaya işaret etti. Omicron varyantı etkisiyle Ocak ayında istihdam 301 bin azaldı. Dünkü verinin ardından Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin önemi arttı. Ancak, Cuma gününden önce bugünün takvimi oldukça yoğun. İçeride Ocak ayı enflasyon verisi takip edilecek. Ocak ayında enflasyonun aylık bazda %9,80 yıllık bazda %46,68 atış kaydetmesi bekleniyor. Yüksek enflasyon verisinin kurda yukarı yönlü bir seyri tetikleyip tetiklemeyeceği takip edilecek. Yurt dışında ise küresel çapta açıklanacak olan hizmet PMI verileri, ECB ve BoE toplantıları ve ABD fabrika siparişleri verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL 50 günlük hareketli ortalamasından aldığı tepki ile yukarı yönlü tepki gösteriyor. Kurda 13.35 ve 13.65 arasında dalgalanma görünüyor. 13.65 seviyesinin aşılması durumunda yukarıda 13.80 direnç seviyesi izlenebilir. Aşağı yönlü seyirlerde 13.35 seviyesi altında kalıcılık sağlanabilirse kurdaki gevşeme 13.25 seviyesine yönelik devam edebilir. Ancak, 13.35 seviyesinin altına bir gerileme görmeden dolar kurunda satış yönlü durmak riskli görünüyor.

Destekler: 13.41 /13.35 / 13.25
Dirençler: 13.53 / 13.65 / 13.80

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 15.15 / 15.05 / 14.85
Dirençler: 15.29 / 15.38 / 15.60

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında agresif alımlar için 22 günlük ortalamaya denk gelen spot 2224 üzerinde günlük kapanışlara ihtiyaç var. Mevcut alım yönlü pozisyonlar için 2220 seviyesinde kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Spot 2160 üzerinde yükseliş potansiyeli korunuyor. Bu seviye üzerinde satış yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2224 / 2290 / 2370
Destekler: 2160 / 2100 / 2000

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 13.35 seviyesi üzerinde 13.35 - 13.65 seviyeleri aralığında dalgalanma devam edebilir. 13.35 seviyesinin altına bir gerileme görmeden dolar kurunda satış yönlü durmak riskli görünüyor. Yukarı yönlü eğilimin devamında 13.65 seviyesi aşılırsa kurdaki yükselişin 13.80 seviyesine yönelik devam etmesi beklenebilir. Olası yükselişlerde bu bölgeden gelebileccek kar satışlarına karşı dikaktli olmak gerekiyor.

Destekler: 13.41 /13.35 / 13.25
Dirençler: 13.53 / 13.65 / 13.80

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1805 üzerine kalıcı yükselişlerde ise 1815 ve 1830 dirençlerine doğru alım yönlü denemeler yapılabilir. Risk almak isteyen yatırımcılars pot 1805 seviyesine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla destek bölgelerine doğru satış yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Destek seviyelerinde kar realizasyonları gerçekleştirilebilir.

Destekler: 1785 / 1770 / 1760
Dirençler: 1805 / 1815 / 1830

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE (Aylık) (Ocak) 13,58%
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE (Yıllık) (Ocak) 36,08%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ocak) 31,88%
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE (Aylık) (Ocak) 19,08%
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE (Yıllık) (Ocak) 79,89%
11:55 EUR Yüksek Almanya Hizmet PMI (Ocak) 52,2 52,2
11:55 EUR Yüksek Almanya Bileşik PMI (Ocak) 54,3 54,3
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Hizmet PMI (Ocak) 51,2 51,2
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Markit Bileşik PMI (Ocak) 52,4 52,4
12:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmet PMI (Ocak) 53,3
12:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI (Ocak) 53,4 53,4
13:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Aralık) -0,50% 1,00%
13:00 EUR Orta Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) (Aralık) 7,80%
15:00 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı 0,50% 0,25%
15:00 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Varlık Alımı 875B 875B
15:45 EUR Yüksek ECB Mevduat Hesap Oranı -0,50% -0,50%
15:45 EUR Yüksek ECB Faiz Oranı Kararı 0,00% 0,00%
15:45 EUR Yüksek ECB Borç Verme Faizi 0,25% 0,25%
16:30 EUR Yüksek ECB Başkanı Lagarde Konuşması
16:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (29 Ocak) 260K
16:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (22 Ocak) 1675K
17:45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Ocak) 50,8
17:45 USD Yüksek ABD Hizmet PMI (Ocak) 50,9
18:00 USD Yüksek ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Aralık) 0,30% 1,60%
18:00 USD Yüksek ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri (Aylık) (Aralık) 0,80%
18:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat Dışı PMI (Ocak) 61,8 62
18:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat Dışı Endeksi (Ocak) 67,6

*Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.