Günlük bülten (QNB Finansinvest)

İçeride enflasyon verisi, dışarıda ECB toplantısı takip edilecek…


BIST 100: Endekste yataya yakın bir başlangıç bekliyoruz. 1975 desteğinin üzerinde kalabilmesi kısa vadeli görünümü açısından önemli. 2020’nin aşılması halinde ise 2035 hedef direnç olarak izlenebilir. 1975 desteği üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir…
 
TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri yukarı tepki gösterdi. Bugün açıklanacak enflasyon verisi sonrasında yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Gösterge tahvilde %21,50, 10 yıllık tahvilde ise %23,60 destek seviyeleri olarak izlenebilir…
 
USD/TL: Dolar kuru dar banttaki hareketine devam ediyor. Kurda 13,16 ve 13,00 destekler, 13,60 ise direnç seviyeleri olarak belirtilebilir…
 
EUR/USD: 1,13’ün üzerine yönelen paritede yukarı yönlü hareket hız kesti. Bugünkü ECB toplantısı hareketliliğe neden olacaktır. 1,1380 direncinin aşılması önemli. 1,1250 ve 1,1180 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 1,1180 desteğinin üzerinde kalması öne çıkıyor…
 
Günün Öne Çıkanları:

• İçeride Ocak ayı enflasyon verileri takip edilecek…

• ECB ve BoE toplantı kararlarını açıklayacak…

• İçeride 4Ç21 bilanço sezonu kapsamında bugün YKBNK ve TOASO’nun, ABD’de ise Amazon’un finansallarını açıklaması bekleniyor…

• Almanya, Euro Bölgesi ve ABD’de Eylül ayı nihai PMI hizmet endeksleri açıklanacak. Öte yandan Euro Bölgesi’nde ÜFE, ABD’de fabrika siparişleri ve ISM hizmet endeksi verileri takip edilecek…


   
 
 
 
 
     Türkiye YKBNK, TOASO Bilançosu 4Ç21
   ABD Amazon Bilançosu 4Ç21
  10:00 Türkiye TÜFE (aylık) Ocak %9,8 %13,58
  10:00 Türkiye TÜFE (yıllık) Ocak %46,95 %36,08
  11:55 Almanya Markit / PMI Hizmet Endeksi - Nihai Ocak 52,2 52,2
  12:00 Euro Bölgesi Markit / PMI Hizmet Endeksi - Nihai Ocak 51,2 51,2
  13:00 Euro Bölgesi ÜFE (aylık) Aralık %3,0 %1,8
  15:00 İngiltere BoE Faiz Kararı Şubat %0,50 %0,25
  15:45 Euro Bölgesi ECB Faiz Kararı Şubat %0,00 %0,00
  16:30 Euro Bölgesi ECB Başkanı Lagarde konuşma gerçekleştirecek
  16:30 ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları Haftalık 255,000 286,000
  17:45 ABD Markit / PMI Hizmet Endeksi - Nihai Ocak 50,9
  18:00 ABD ISM Hizmet Endeksi Ocak 61,8 62,0
  18:00 ABD Fabrika Siparişleri (aylık) Ocak %0,3 %1,6



   İçeride açıklanacak Ocak ayı enflasyon verisinin %9,8 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Böyle bir gerçekleşme durumunda yıllık enflasyon %36,1’den %47 seviyesine yükselmiş olacak. ECB’nin politika faiz oranında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Kararın ardından Başkan Lagarde’ın basın toplantısında tahvil alım programının miktarına ve vadesine yönelik açıklamalarının yanı sıra ekonomi-para politikasına yansımalarına dair vereceği mesajlar takip edilecek. Diğer yandan BoE’nin ise %0,25 olan politika faiz oranını %0,50 seviyesine yükseltmesi öngörülüyor.


   2035 direncine yönelen BIST 100 Endeksi satışlarla karşılaştı. Endeksin yataya yakın bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Açılışın ardından açıklanacak olan enflasyon verisinin seyri önemli olacak. Öte yandan olumlu açıklanan banka finansalları nedeniyle banka hisselerindeki hareketlilik devam edebilir. Endeksin 1975 desteğinin üzerinde kalabilmesi kısa vadeli görünümü açısından önemli. 2020’nin aşılması halinde ise 2035 hedef direnç olarak izlenebilir. 1975 desteği üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir.


   TL cinsinden tahvillerde bir süredir süren sert düşüş dün durmuş oldu. 2Y tahvil getirisi bu süreçte %25’ten %21’e kadar ulaştı. TCMB’nin son dönemde portföyüne belirli oranda tahvil alıyor olması buradaki fiyatlamayı destekliyor olabilir. Tahvil getirilerindeki bu düşüşün devam etmesi halinde bu düşüşün kredi faizlerine de yansıması beklenebilir. CDS 525’e gelmiş durumda. 5 yıllık tahvil getirisi %23,83’e, 10 yıllık tahvil getirisi %23,20’ye yükseldi.


   EUR/USD paritesi için bu haftanın tamamı yükselişle geçti. Fed’in şahin toplantısı sonrası 1,1125’e kadar gerileyen parite sırasıyla 1,1180, 1,12 ve 1,1250 dirençlerini kırarak bu seviyeleri direnç haline getirdi. 1,13’ün hemen üzerinde olan paritede burası geçilirse hedef direnç 1,1380 olacak. Dolar/TL yeni haftada nispeten güçlü dursa da dün 13,50’nin üzerine kadar yükseldi. En son 13,30 seviyelerine kadar geri çekilen kurda 13,16 ana destek ve 13,60 ana direnç arasında dar bir bantta fiyat hareketi izliyoruz. 13,00 ikincil destek, 13,80 ikincil direnç konumunda. EUR/TL’de 14,85 destek olarak izlenirken 15,25 direncinin geçilmesiyle 15,45 direncine yönelim izlenebilir.


   Ons altında takip edilen tepki yükselişi 1800 desteğinin üzerinde biraz hız kesti. 1785 ana desteğinin üzerinde kaldıkça 1815 ve 1830 dirençlerinin yeniden test edilmesi beklenebilir. Satış baskısının kırılması adına 1800’ün üzerinde kalması gereken ons altın için bugün Avrupa ve İngilitere merkez bankaları kararlarına odaklanabilir. Brent petrol 85 dolar desteğinin üzerinde kalsa da 90 dolar direncini hala test edemedi. Gram altın ons altındaki tepki sonrası 780’in üzerine çıkarak burayı destek haline getirdi. 762 diğer destek, 800 ve 820 ise direçler konumunda.


   BIST 100 Endeksi’nde 1975 desteği üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu. 10 yıllık tahvil faizinde %23,60 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.



  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.