Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye İmalat PMI (Ekim): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Pandemi sürecinde nisan ayına ait veri 33,4 seviyesine kadar geriledikten sonra, ekonomik toparlanmanın başlamasıyla Temmuz ve Ağustos ayında sırasıyla 56,9 ve 54,3 seviyesinde açıklanmıştı. En son Eylül ayında 52,8 açıklanan verinin Ekim ayı verisi bekleniyor. (10:00)

Euro Bölgesi İmalat PMI (Ekim): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Ekim ayına yönelik ilk okuma verisi 54,4 seviyesinde açıklanmıştı. Ekim ayını işaret edecek olan nihai verinin 54,4 açıklanması bekleniyor. Verinin beklenti üzerinde gelmesi Euro’ya pozitif etki edebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (12:00)

İngiltere İmalat PMI (Ekim): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Ekim ayına yönelik ilk okuma verisi 53,3 seviyesinde açıklanmıştı. Ekim ayını işaret edecek olan nihai verinin 53,3 açıklanması bekleniyor. Verinin beklenti üzerinde gelmesi Sterlin’e pozitif etki edebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (12:30)

ABD İmalat PMI (Ekim): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Ekim ayına yönelik ilk okuma verisi 53,3 seviyesinde açıklanmıştı. Ekim ayını işaret edecek olan nihai verinin açıklanması bekleniyor. İlk okuma verisinin üzerinde gelmesi ABD Doları’na pozitif etki edebilir. Altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (17.45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ekonomik saldırılarla alt edilemeyeceğini söyledi.

Doğu Akdeniz’de faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis araştırma gemisinin görev süresi yeni yayımlanan NAVTEX ile 14 Kasım’a kadar uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı Finansman Programı’nı açıkladı. 2021 yılında toplam 547,2 milyar lira borç servisi gerçekleştirileceği öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BDDK tarafından yapılan açıklamada bankacılık sektörünün Eylül ayı net dönem karının 46,2 milyar TL olduğu bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminde yıkılan veya yıkılacak binaların ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılarına ise evlerinde oturamayacaklarsa 5 bin lira taşınma ve kira yardımı yapılacağını açıkladı.

ABD
Fed, COVID-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla uygulamaya koyduğu küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi programında, minimum kredi ölçeğini 250 bin dolardan 100 bin dolara düşürdü.

Avrupa
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 5 Kasım ve 2 Aralık tarihleri arasında ülke genelinde karantina uygulanacağını duyurdu.

Yunanistan'da başkent Atina ve Selanik'in de aralarında olduğu çok sayıda kentte, COVID-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle salı gününden itibaren bir ay süreyle gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, üçüncü çeyrek büyümesinin olumlu olduğunu ancak dördüncü çeyrekte hedeflenen yüzde 3'e ulaşılamayabileceğini duyurdu.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ekonominin 2020 yılında yüzde 11 daralmasının beklendiğini açıkladı.

İzmir'de gerçekleşen depremin ardından BM, NATO, Avrupa Birliği ve Fransa'dan Türkiye’ye yönelik destek mesajları geldi.

Euro Bölgesi ekonomisi 3. Çeyrekte yüzde 12,7 büyüme gösterdi. Almanya ise yılın aynı döneminde yüzde 8,2 büyüdü.

Asya
Çin Caixin İmalat PMI, Ekim ayında 53,6 seviyesinde gerçekleşti.

Japonya İmalat PMI, Ekim ayında 48,7 olarak açıklandı.

Dünya
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, önceden açıkladığı istifa kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Petrol
OPEC+ koalisyonunun azalan petrol talebi karşısında uyguladığı üretim kısıntılarına 2021 yılında da devam edeceği iddia edildi.

Forex Yorumları
Altın seçim öncesi yükseldi
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1881 seviyesinde hareket ediyor. Tüm piyasaların merakla beklediği seçime yalnızca 1 gün kaldı. Ancak pandemi dolayısıyla birçok seçmen posta yoluyla oy kullandı ve oyların tümünün sayılmasının birkaç hafta alabileceği tahmin ediyor. Seçim belirsizliği bir süre daha devam edecek diyebiliriz. Geçtiğimiz cuma ABD'den gelen kişisel gelirler ve kişisel harcamalar verileri ile tüketici güveni beklentilerin üzerinde açıklandı. ABD ekonomisindeki belirsizliklerin etkisiyle Dolar'ın değer kaybetti, Ons altın günü yatay eğilimde pozitif tamamladı. Bugün ABD'den gelecek İmalat PMI verisi takip edilecek. Piyasalarda yarın gerçekleşecek seçim ve perşembe günü gerçekleşecek Fed toplantısına odaklanılmış durumda.

Teknik Analiz: Değerli metal yönünü yukarı çevirdi. 1882 kritik direncinin hemen altında bulunuyor. Alışların devamı halinde alçalan banda denk gelen 1890 seviyesi direnç konumunda. Bu seviyenin aşılması halinde 22 günlük ortalama 1898 seviyesine doğru alışlar hız kazanabilir. Bu seviyenin aşılması ve üzerinde kalınması yükselişin kalıcı olması açısından önemli. Olası düşüşlerde 1875 seviyesi ara destek. Bu seviyenin altına sarkmalarda 1861 seviyesine kadar düşüş görülebilir.

Dirençler: 1890 - 1898 - 1914
Destekler: 1875 - 1861 - 1849

Petrolde yön aşağı
Petrol fiyatları geçen hafta beklentinin üzerinde artış gösteren haftalık ham petrol stokları, artan koronavirüs vakalarına karşı Avrupa başta olmak üzere ülkelerin karantinayı geri getirmesi ve ABD mali teşvik paketine dair azalan umutlar nedeniyle %10’a yakın değer kaybetti. Hafta sonu İngiltere’nin 1 ay sürecek karantina ilan etmesi petrol fiyatlarına olan baskıyı artırdı. WTI mayıs ayındaki fiyatına geri dönüyor. Bu sabah forex piyasasında WTI’da son geçen işlem 34.42$ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 36.65$ seviyesinden geçmekte.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrolde (WTI) haziran ayından beri destek görevi gören 34.81$ seviyesi aşağı yönde geçildi. Bu seviye yukarı yönde geçilemediği takdirde 32.40$ ve 30.70$ seviyelerine yönelik baskı devam edebilir. 34.81$’ın üzerinde ise kısa vadeli direnç seviyesi 36.60$’da bulunmaktadır.

Destekler: 32.40 / 30.70 / 29.50
Dirençler: 34.81 / 36.60 / 37.70

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 34.40$ seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin altındaki olası hareketlerde 33.35$ seviyesi önemli hale gelebilir. Yukarıda ise 38.70$ ve 39.30$ seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.

Destekler: 34.40 / 33.35 / 32.80
Dirençler: 38.70 / 39.30 / 41.36

EuroDolar'da seyir zayıf
Bu sabah EuroDolar'da forex piyasasında işlemler 1.1634 seviyesi yakınlarından geçmekte. Piyasalar ABD seçimlerinin gerçekleşeceği kritik haftaya girmiş durumda. Salı günü gerçekleşecek seçimlerde birçok seçmen posta yoluyla oy kullandığı için sonuçların açıklanmasının haftalar alabileceği tahmin ediliyor. Seçim belirsizliği bir süre daha devam edecek diyebiliriz. Euro Bölgesi tarafında ise koronavirüs vaka sayılarıyla beraber endişe de artıyor. Birçok Avrupa ülkesi ekonomide kısmi kapatmalara gittiğini açıkladı. Geçtiğimiz cuma günü Euro Bölgesi'nden gelen TÜFE ve İşsizlik verileri beklentilere paralel açıklanırken büyüme verisi 3. çeyrekte beklentilerin üstünde geldi. ABD'den gelen kişisel gelirler ve kişisel harcalamalar verileri ile tüketici güveni beklentilerin üzerinde açıklandı. Genel olarak iyi veriler açıklandı. Ancak özellikle koronavirüs vakalarındaki artış dolayısıyla piyasalarda endişe hakim. Bugün ABD'den ve Euro Bölgesi'nden gelecek İmalat PMI verisi takip edilecek. Ancak piyasaların gözü ABD seçimlerinde olacak. Koronavirüsle ilgili son gelişmeler de önemle takip edilecek bir diğer konu.

Teknik Analiz: Parite, 1.17 seviyesi altındaki zayıf görünümünü sürdürüyor. Satışların devamı halinde 1.1610 seviyesi destek konumunda. Bu seviyenin altına sarkmalarda 1.1581 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Olası yükselişlerde ise 1.17 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Bu seviye yakınlarına gelinmeis halinde kar satışları gelebileceğinden temkinli olmakta fayda var. Buna karşın bu seviye üzerinde kalıcı seyir oluşması halinde yükseliş hız kazanabilir.

Dirençler: 1.17 - 1.1765 - 1.1780
Destekler: 1.1610 - 1.1581 - 1.1540

DolarTL’de henüz bir sakinleşme yok
Kurda iç dinamiklerdeki bozulma ve jeopolitik tansiyonun sürmesiyle rekor seviyelerini test etmeye devam ediyor. Dışarıda ise salgının ekonomik dinamikleri daha sarsacağı endişeleri ve seçim süreciyle kilitlenmiş durumda. Tüm bunlarla birlikte DolarTL bu sabah forex piyasasında 8.36 seviyesinde seyrediyor. Kurda henüz bir sakinleşme bulunuyor. Bilindiği gibi piyasada sıkılaşma süreci devam ediyor. AOFM %13.40 seviyesine yükseldi. Bu tarafta sıkılaşma sürmesine karşın tek başına kuru yatıştırmaya yeterli kalmış görünmüyor. Bununla birlikte yarın yapılacak seçim öncesi dolar endeksi 94 seviyesinde hareket ediyor. Dolar endeksinin 2 seviyesinden kuvvetlenmeye geçmesi de kurda baskı oluşturuyor. Bugün Türkiye dahil dünyada imalat PMI verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: USDTRY’de tansiyon düşmüş değil. Ancak böyle bir ortamda teknik olarak seviye vermek oldukça güç. Yukarıda ve aşağıda oluşabilecek destek ve dirençlerin ne derecede güçlü çalışacağını söylemek çok zor. Bu havada mevcut uzun pozisyonlar tutulabilir. Ancak yeni alış ya da satış yapmak için temkinli olmakta yarar olduğunu düşünüyoruz.

Destekler: 8.3270 / 8.2850 / 8.2635
Dirençler: 8.3780 / 8.40 / 8.42

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.6580 / 9.50 / 9.45
Dirençler. 9.76 / 9.80 / 10.0
  
Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 1234 seviyesi stop loss olmak kaydıyla kısa pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1197 - 1173 - 1150
Dirençler: 1252 - 1272 - 1255


Dolar Kontratı
Dolar kontratında kısa pozisyonlar için uygun ortam yok. Elinde dolar kontratı bulunan yatırımcılar pozisyonlarını sürdürebilirler ancak ilave pozisyon için temkinli duruşumuzu sürdürüyoruz.

Dolar altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.3270 / 8.2850 / 8.2635
Dirençler: 8.3780 / 8.40 / 8.42

Ons Altın Kontratı
Ons altında spot piyasadaki 1845 seviyesi güçlü destek konumunu sürdürüyor. Bu seviyenin üzerindeki yukarı yönlü tepkilerin genişlemesi halinde uzun pozisyonlar 1845 - 1850 seviyesi stop loss alınarak korunabilir. Ons altının spottaki 1890 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1860 / 1845 / 1830
Dirençler: 1900 / 1919 / 1930

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye İmalat PMI (Ekim) 52,80
11:55 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Ekim) 58,00 58,00
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Ekim) 54,40 54,40
12:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Ekim) 53,30 53,30
17:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Ekim) 53,30
18:00 USD Orta ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Eylül) 1,00% 1,40%
18:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat PMI (Ekim) 55,60 55,40


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.