Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

İmalat PMI (Haziran): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Yurt içi ve yurt dışında gün boyunca açıklanacak olan İmalat PMI verilerine göre dolar, euro, sterlin ve emtialar üzerinde hareketlilik görülebilir.

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 12 Haziran ile biten haftada yaklaşık 3.390 bin seviyesinde açıklandı. 19 Haziran ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 3.382 bine gerilemesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 19 Haziran ile biten haftada 411 bin seviyesinde gerçekleşti. 19 Haziran ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 390 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)

Kanada’da ise piyasalar tatil sebebiyle kapalı olacaktır.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurtdışı bankalar ve kıymetli maden depo hesapları hariç mevduat ve katılım fonları ve müstakrizlerin fonları için zorunlu karşılık oranını tüm vadelerde 200 baz puan artırdı. Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranı ise yüzde 20’den yüzde 10’a düşürüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Merkez Bankası’nın bağımsızlığına dikkat çekti ve 2021 yılında beklenti üstü büyüme gerçekleşebileceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanal İstanbul’un Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne bir etkisi olmadığını söyledi.

Pazartesi-cumartesi günleri saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar olan ve pazarları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile sınırlama süresince uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erdi.

Doğalgazda konut abone grubu tarifesine yüzde 12, sanayi abone grubu tarifesine yüzde 20 zam geldi. Elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesinde de yüzde 20 artışa gidildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabilecek." dedi.

Dış Ticaret Açığı, Mayıs ayında -4,13 milyar dolara yükseldi.

ABD
ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi, Haziran ayında 692 bin seviyesinde gerçekleşti.

ABD Chicago PMI, Haziran ayında 66,1’e geriledi.

ABD Bekleyen Konut Satışları, Mayıs ayında yüzde 8 seviyesine yükseldi.

Avrupa
İngiltere’de delta varyantının etkisiyle son beş ayın en yüksek COVID-19 vaka sayısı kaydedildi.

İngiltere ekonomisi, 2021’in 1. Çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 1,6 daraldı.

Euro Bölgesi TÜFE, Haziran ayında yıllık bazda yüzde 1,9 seviyesinde artış gösterdi.

Asya
Çin Caixin İmalat PMI, Haziran ayında 51,3 seviyesine geriledi.

Japonya İmalat PMI, Haziran ayında 51,3 seviyesinde gerçekleşti.

Dünya
Dünya Bankası, Güney Afrika'da 2022 yılı sonuna kadar 500 milyon doz COVID-19 aşısı üretimi için 712 milyon dolarlık finansman sağlayacağını açıkladı.

Petrol
ABD DOE Ham Petrol Stokları, 25 Haziran haftasında 6 milyon 718 bin varil seviyesinde azalma gösterdi.

Forex Yorumları
Ons altın tepki gösterdi
Ons altın beklentilere paralel gelen ADP özel sektör istihdam değişimi sonrası yukarı yönlü tepki gösterdi. 1765 seviyesinin üzerindeki yükseliş eğilimi bizim için yukarı yönlü tepkilerin devamı olarak izlenebilir. Bugün ABD’de ISM imalat ve imalat PMI verileri açıklanacak. Dolar endeksinin 92 seviyesinin üzerinde seyrettiği ortamda ons altında yüksek tepkiler beklememekle birlikte 1765 seviyesi üzerindeki seyirlerin satıcılı tavrı sınırlayacağını düşünmekteyiz.

Teknik Analiz: Ons altın teknik olarak 1765 - 1797 bandına geri döndü. Şimdilik bu bant içindeki hareket alanı yatay güvenli alan olarak kalabilir. 1797 seviyesi üzerinde kalıcı seyirler izlenmediği sürece alım pozisyonları için beklemede kalmakta fayda var.

Dirençler: 1797 / 1813 / 1826
Destekler: 1765 / 1755 / 1726
Petrolde OPEC bekleyişi sürüyor
Petrol, 2 Temmuz’a ertelenen kritik OPEC+ toplantısı öncesinde yatay seyrediyor. OPEC+ koalisyonunda Suudi Arabistan’ın üretim artışlarında ihtiyatlı davranma isteği öne çıkarken Rusya’nın üretim artışını sürdürmekteki isteği öne çıkıyor. Dünyada yayılmasına devam eden COVID-19 delta varyantına yönelik gelişmeler ve İran ile görüşülen nükleer anlaşmaya yönelik olası haber akışı OPEC+ kararını etkileyen etkenler olabilir. Öte yandan, dün ABD resmi kaynakları tarafından açıklanan verilere göre ham petrol stokları beklentilerin üzerinde azalarak üst üste altıncı haftasını da düşüşle kapattı. Veri, petrolde fiyatlamaları destekler nitelikte algılandı. Bugün ise petrol özelinde takip edilecek bir veri bulunmuyor.

WTI Teknik Analiz: WTI’da yükselen trend devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde 74,85 direnci takip edilebilir. Olası düşüşlerde ise 73,15 desteği ön plana çıkıyor. WTI’da ana yön yukarı. Geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi stratejisini makul buluyoruz.

Dirençler: 74,40 / 74,85 / 75,20
Destekler: 73,40 / 73,15 / 72,80

Brent Teknik Analiz: Brent petrolde de yükselen trend sürüyor. Yukarı yönlü hareketin devamı durumunda 76 direnci takip edilebilir. Geri çekilmelerin görülmesi halinde ise 73,90 desteği izlenecek. Brent’te de WTI gibi ana yön yukarı. Düşüşlerin alım fırsatı olarak görülebileceği kanaatindeyiz.

Dirençler: 75,40 / 76 / 76,50
Destekler: 74,20 / 73,90 / 73,30

Euro Dolar'da Delta etkisi

Forex piyasalarında EURUSD paritesi Perşembe gününe hafif satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1842 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, PMI verileri , Euro Bölgesi İşsizlik oranı yakından takip edilecek. Delta varyantından dolayı dünya genelinde korona virüs vaka sayıları yeniden artışa geçti. İngiltere'de son 5 ayın en yüksek korona virüs vaka sayısı görüldü. Artan vakalar nedeniyle piyasalarda riskten kaçış pozisyonları alınmaya başladı ve bu kapsamda dolar güç kazandı. Dolar endeksi yükselişini sürdürerek 92,4 seviyesine çıktı. Diğer taraftan ABD Hazine tahvil getirilerinde önemli bir değişiklik gerçekleşmedi. Ülkelerin vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi ile birlikte yeniden tedbirleri sıkılaştırmaya başladı. Bu kapsamda virüsün yayılımı önümüzdeki günlerde risk iştahını etkileyebilir. Dolar endeksi yeniden 92 seviyesine yükselirken ABD hazine tahvil getirileri yatay seyretti.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,1843 seviyesindeki destek çizgisine kadar geriledi. Vaka sayılarının artması bununla birlikte risk iştahının azalması nedeniyle paritedeki düşüşler devam edebilir. Bu kapsamda paritenin 1,1843 seviyesindeki destek çizgisinin altına gerilemesi ve burada yerleşik seyirler gerçekleştirmesi durumunda düşüşler 1,1714 seviyesine kadar devam edebilir. Buna karşın 1,1843 seviyesinin altında tepki alımlarının gerçekleşmesi durumunda ise yeniden 1,2008 seviyesine yükselişler mümkün olabilir.
 
Dirençler: 1,2008 / 1,2042 / 1,2092
Destekler: 1,1843 / 1,1715 / 1,1635

DolarTL 8.69 seviyesinde
Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisini öncesinde dün ABD’de ADP özel sektör istihdam verisini takip ettik. Haziran ayına yönelik istihdam verisi 600 bin olan beklentinin üzerinde 692 bin seviyesinde gerçekleşti. Beklenti üzerinde gelen veri sonrası Dolar endeksi 92 seviyesi üzerinde güçlenme eğilimini sürdürüyor. Diğer taraftan, dün Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada fiyat istikrarını sağlama görevinin Merkez Bankası’na ait olduğunu ve hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahalenin söz konusu olmadığını bildirdi. Bu sabah kurda işlemler 8.69 seviyesinden geçiyor. 8.63 seviyesi altında yerleşik seyirler olmadığı sürece eğilim ve momentum yukarı yönde olmaya devam ediyor. Bugün Türkiye ve ABD’de imalat PMI verileri takip edilecekken, ABD’de işsizlik başvuruları ve ISM imalat PMI verileri de de piyasanın takibinde olacak.

Teknik Analiz: DolarTL dün aşağı yönlü seyir izleyerek 8.69 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Bu sabah kurda işlemler 8.69 seviyesinden geçiyor. 8.63 seviyesi altında yerleşik seyirler olmadığı sürece eğilim ve momentum yukarı yönde olmaya devam ediyor. 8.63 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerde 8.74 seviyesi takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi. 8.63 seviyesi üzerinde satış yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var görüşümüzü koruyoruz.

Destekler: 8.63 / 8.58 / 8.47
Dirençler: 8.74 / 8.80 / 9.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.30 / 10.25 / 10.19
Dirençler: 10.38 / 10.47 / 10.55

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1501 seviyesi altında kısa pozisyonlar taşınabilir. 1450 seviyesinden gelebilecek tepki alımlarına karşı temkinli olmak gerekiyor. Uzun pozisyonlar için 1501 seviyesi üzerinde yerleşik seyirlere ihtiyaç var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1450 - 1430 - 1410
Dirençler: 1501 - 1525 - 1528


Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında spottaki 8.63 destek seviyesi aşağı kırılmadıkça yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir. Bu seviye üzerindeki yerleşik seyirlerde uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil. 8.63 seviyesi altında kalıcı seyirler oluşmaması halinde kısa pozisyon için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.63 / 8.58 / 8.47
Dirençler: 8.74 / 8.80 / 9.00


Ons Altın Kontratı

Ons altında yeniden 1765 seviyesinin üzerine yükseldi ve 1765 - 1797 yatay bant aralığına geri döndü. Ons altın VIOP kontratında spottaki 1765 seviyesi altında kısa pozisyonlar, 1797 seviyesi üzerindeki yükselişlerde uzun pozisyonlar çalıştırılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1797 / 1813 / 1826
Destekler: 1765 / 1755 / 1726
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışlar (Aylık) (Mayıs) 5,00% -5,50%
09:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışlar (Yıllık) (Mayıs) 4,40%
10:00 TRY Yüksek Türkiye İmalat PMI (Haziran) 49,3
10:00 EUR Yüksek ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
10:55 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Haziran) 64,9 64,9
11:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Haziran) 63,1 63,1
11:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Haziran) 64,2 64,2
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Mayıs) 8,00% 8,00%
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (26 Haziran) 390K 411K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (19 Haziran) 3.382K 3.390K
16:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Haziran) 62,6
17:00 USD Orta ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Mayıs) 0,40% 0,20%
17:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat PMI (Haziran) 61 61,2
22:00 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey Konuşması

*Kanada'da piyasalar tatil sebebiyle kapalı olacaktır.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.