Dün güne yine Donald Trump ve ekibi tarafından yapılan açıklamalarla başladık. ABD Başkanı Donald Trump, diğer ülkelerin paralarının değerlerini düşürerek avantaj sağladığını söyledi. Bu açıklamanın etkisiyle zaten 100 seviyesi altında negatif baskıya maruz kalan dolar endeksi üzerindeki satış baskısı arttı. Trump, bu açıklamasında özellikle Çin ve Japonya'nın hamlelerini ön plana çıkardı. Yine gün içinde benzer bir açıklama da Trump'ın danışmanı Peter Navarro'dan geldi. Financial Times'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Peter Navarro, "TTIP'yi iki taraflı bir anlaşma olarak görmenin önünde büyük bir engel olarak Almanya var. Almanya, fazla düşük değerli 'üstü kapalı Alman Markını kullanarak AB'deki diğer ülkeler ve ABD'den faydalanıyor " açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın etkisiyle EURO bazlı enstrümanlar değer kazanırken, ABD varlıklarında geri çekilmeler görüldü.
Geçen gün birçok ülkede PMI rakamlarını açıkladı. İlk rakam Çin tarafından geldi ve Çin İmalat PMI verisinin 51.3 ile beklentiye ve bir önceki aya paralel olduğu görüldü. Almanya ve Euro tarafının İmalat PMI rakamları yine beklentilere paralel açıklanırken, Türkiye tarafında Ocak ayı için hafif yükseliş gerçekleşti. Açıklanan verilerin beklentilere çok yakın olması ilgili ülke varlıklarında yeni fiyatlamalar meydana getirmedi.
Günün devamında Türkiye tarafından ihracat rakamları açıklandı. Ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15 artışla 10 milyar 528 milyon 47 bin dolar oldu. Son 12 aylık dönemde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 yükselerek 143 milyar 588 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Otomotiv endüstrisi, ocakta 2 milyar 69 milyon 424 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak belirlendi. 2 milyar 69 milyon 424 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu. Bunu 1 milyar 253 milyon 7 bin dolarla hazır giyim, 1 milyar 233 milyon 868 bin dolarla da kimyevi maddelerr ve mamulleri sektörleri takip etti. Aynı zamanda en fazla ihracat yapılan ilk 20 ülke arasında ocak ayında en yüksek ihracat artışını ise yüzde 57 ile Rusya, yüzde 42,4 ile Irak elde etti. Öte yandan TCMB dün de döviz kurlarına müdahalelerini sürdürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Salı günü itibariyle yüzde 10.34'e yükselerek Mayıs 2012'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Merkez Bankası yüzde 9.25 faiz oranına sahip BIST gecelik repo fonlaması yoluyla Çarşamba günü 27 milyar TL kullandırırken, 12 Ocak'tan bu yana, yüzde 8 faiz oranına sahip 1 haftalık repo ihalesi açmıyor. Bu olayların etkisiyle Lira son dönem kazançlarını korumayı başarırken USDTRY 3.800 altında kalıcılığını devam ettirdi.
Dün ABD tarafından özel sektör tarım dışı istihdam rakamları açıklandı. 165 bin kişi olarak beklenen verinin 246 bin kişi açıklanması Amerikan varlıklarına olan talebi artırdı.
Akşam saat 22.00'da ise FED'in faiz kararı açıklandı. Beklentiler ddoğrultusunda faizde değişikliğe gidilmedi. Toplantı ardından yayınlanan metinde FED, işgücü piyasasının ılımlı büyümenin olduğu bir ortamda güçlenmeye devam ettiğini bildirirken, istihdamdaki artışın sağlam olduğunu ve işsizliğin düşük seviyede kaldığını bildirdi. Bununla birlikte %2'lik enflasyon hedefine ise orta vadede ulaşılacağı öngörülürken bu hedefe ulaşılana kadar genişlemeci para politikasının sürdürüleceği kaydedildi. Toplantı metninden anlaşıldığı üzere FED'in faiz artırımı için Mart ayına da bir işaret vermediği gözleniyor. Bu sonuçların ardından Dolar endeksinde geri çekilmelerin oluştuğu gözlendi.
Brexit yasa tasarısına ilişkin İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'ndaki 2.tur görüşmeleri, dün akşam yapılan oylamayla tamamlandı. Oylamada, 114'e karşı 498 oyla tasarının komisyon görüşmeleri aşamasına taşınmasına yeşil ışık yakıldı. Yasa tasarısı bundan sonraki aşamada komisyona gönderilecek. Gelecek hafta başlayacak komisyon görüşmeleri aşamasında, muhalefet ppartilerinin yasa metninde çok sayıda değişiklik talep etmesi bekleniyor. Tasarı komisyon aşamasının ardından 3. kez görüşülerek oylanacak ve parlamentonun üst kanadını teşkil eden Lordlar Kamarası'na gönderilecek. Taslağın yasaya dönüşmesi için parlamentonun her iki kanadının da onayı gerekiyor. Hükümet yasanın en geç 7 Mart itibarıyla yürürlüğe girmesini hedefliyor. Böylece Başbakan Theresa May, 9-10 Mart tarihlerinde Brüksel'deki AB zirvesinde 50. maddenin işletilmesi için resmi bildirimini yapabilecek. Bu haberin ardından GBPUSD'de 1.2680'e kadar yükselişler meydana geldi.
Bugün özellikle Sterlin bazlı ürünler için önemli bir gün. İngiltere Merkez Bankası önce enflasyon raporunu sonrasında ise toplantı kararlarını açıklayacak. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları olacak. Diğer yandan Donald Trump ve ekibi tarafından gelecek yeni eylem ve söylemler piyasalarda volatiliteyi artırabilir. Dolar endeksinin 100.00 seviyesi altında kalıcılığını sürddürmesi güvenli varlık talebini artırırken, risk iştahında kayıpların devam etmesine sebep olacaktır. Ayrıca Almanya başbakanı Angela Merkel bugün Türkiye'ye gelecek ve başbakan ile cumhurbaşkan ile görüşmeler yapacak. Merkel'in muhalefet liderleriyle de görüşmesi bekleniyor.
EURUSD
Küresel piyasalarda Trump rüzgarı esmeye devam ediyor. Donald Trump'ın yedi Müslüman ülkeyi kapsayan vize sınırlaması kararını onaylamasıyla değer kaybeden dolar endeksi, dünde Trump ve yönetiminin diğer ülkelerin kendi paralarını devalüe ederek avantaj elde ettikleri yönündeki yorumlarıyla kayıplarına devam ederek 100 seviyesinin altında kapanış yaptı. Dün Almanya İmalat PMI verisi, beklentilere paralel 55.2 olarak açıklanmasıyla yaklaşık altı yılın en hızlı büyümesini gerçekleştirdi. Bunların etkisiyle EURUSD paritesinde alım yönlü hareketler gözlendi.1.0780 seviyesinin üzerinde fiyatlanmalar yaşan paritede pozitif görüntü hakim. Gün içinde 1.0830 direnç seviyesini takip edeceğiz. 1.0830 direnç seviyesininn alım yönlü kırılması durumunda paritede yukarı yönlü hareketliliğin hızlanacağı beklentisindeyiz.
Destekler: 1.0780, 1.0730, 1.0620
Dirençler: 1.0830, 1.0870, 1.0900
GBPUSD
ABD 45.Başkanı Donald Trump ve yönetiminin diğer ülkelerin kendi paralarını devalüe ederek avantaj elde ettikleri yönündeki yorumlarıyla dolar endeksi 100 seviyesinin altına geriledi. Dolar endeksinde yaşanan kayıpların etkisiyle GBPUSD paritesinde 1.2600 seviyesi üzerinde alım yönlü hareketler görüldü. Parite, 1.2600 seviyesi üzerinde kalıcılığını korur ve alım yönlü hareketlerine devam ederse takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 1.2660 olacak. Gün içi destek seviyemiz ise 1.2600'dır. Brexit süreciyle alakalı gelebilecek yeni bilgiler ve Donald Trump tarafından gerçekleşebilecek yeni hamleler GBPUSD paritesinde sert fiyatlamalar meydana getirebilir.
Destekler: 1.2600, 1.2430, 1.2370
Dirençler: 1.2680, 1.2770, 1.2800
USDJPY
ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin zayıf dolar isteğinin sinyallerini vermesiyle USDJPPY paritesi 113.00 seviyesinin altına kadar geriledi. Fakat günün devamında ABD Özel Sektör İstihdam rakamlarının beklentilerin üzerinde 246 bin kişi olarak açıklanmasıyla 113.00 seviyesinin üzerine doğru alım yönlü hareketler gerçekleştirdi. Gün içinde ilk 112.50 ilk destek seviyesini takip edeceğiz. Bu seviyenin satış yönlü kırılışı durumunda tekrar 112.00 seviyesine kadar geri çekilme görebiliriz. Gün içi direnç seviyemiz 113.70 olacaktır.
Destekler: 112.50, 112.00, 111.40
Dirençler: 113.70, 113.90, 114.30
USDTRY
TCMB, Türk Lirası'ndaki değer kaybını önlemek amacıyla 10 Ocak tarihinde başlamış olduğu TL sıkıştırma hamlelerine dünde devam ederek ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini 10.34'e yükseltti ve Mayıs 2012'den bu yana en yüksek seviyeye taşıdı. Ek olarak, 1 hafta vadeli Döviz depo ihalesinde TL faizini %11 açıkladı ve 1 haftalık vadeli repo ihalesi düzenlemedi. Bu nedenlerden USDTRY paritesi 3.8000 seviyesinin altında yatay hareketlerine devam etti. Gün içinde ilk olarak 3,75330 ikinci olarak 3.7360 destek seviyesini takip edeceğiz. Orta vadede yükseliş beklentimizi koruyoruz.
Destekler 3.7530, 3.7360, 3.7200
Dirençler 3.7950, 3.8040, 3.8250
EURTRY
TCMB yükselen döviz kurlarına karşı müdahalelerine dünde devam etti. 1 hafta vadeli Döviz depo ihalesinde TL faizini %11 açıkladı ve 1 haftalık vadeli repo ihalesi düzenlemedi. Ağırlıklı fonlama maliyetini ise %10,34'e yükseltti. Yapılan açıklamalar karşısında EURTRY paritesinde 4.0900-4.0500 bandında yatay hareketlerine devam etti. Gün içinde ilk olarak 4.0500 ikinci olarak 4.0230 destek seviyesini takip edeceğiz. Orta vadede yükseliş beklentimizi koruyoruz.
Destekler 4.0500, 4.0230, 4.000
Dirençler 4.0800, 4.1000, 4.1100
ALTIN
Altın, Başkan Donald Trump'ın diğer ülkelerin paralarını devalüe ettiğini söylemesi ve doların geri çekilmesi ile birlikte, yaklaşık dört haftanın en güçlü yükselişini gösterdi. Ardından ABD Özel Sektör İstihdam rakamlarının beklentilerin üzerinde 246 bin kişi olarak açıklanmasıyla 1205 sseviyesine kadar geri çekildi. 1196 seviyesinin üzerinde pozitif görünümünü koruyan değerli metalde FED'in faizi sabir bıraktığını açıklaması ve Mart ayına dair sinyal vermemesi ardından yükselişlerin yeniden hız kazandığı gözlendi. Alım yönlü hareketlerin devamlılığında 1220 direnç seviyesini takip edeceğiz. Gün içi destek seviyemiz ise 1205 olacaktır.
Destekler: 1205, 1196, 1188
Dirençler: 1220, 1233, 1250
GÜMÜŞ
Donald Trump'ın yedi Müslüman ülkeyi kapsayan vize sınırlandırması kararını onaylaması sonrasında birçok ülkeden gelen tepkilerin etkisiyle güvenli varlık talebinde artış olduğu görüldü. Bu etkiyle 17.20 önemli direnç seviyesini alım yönlü kıran Gümüş bu seviye üzerinde kalıcı olmayı başarmış görünüyor. 17.20 üzerinde kalıcılık devam ederse yükselişlerin 17.70 direnci geçilebildiği takdirde 18.00-18.40 seviyelerine kadar devam edebileceğini öngörüyoruz. Olası geri çekilmelerde ise 17.20 desteğini takip edeceğiz. 17.20'nin satış yönlü kırılabilmesi durumunda ise tekrar düşüş kaanalına dönülmüş olacaktır.
Destekler: 17.20, 17.00, 16.85
Dirençler: 17.70, 18.00, 18.40
GRAM ALTIN
149.00 seviyesi üzerine geçiş sağlayamayan Gram Altın'da TL'nin son birkaç gündür güçlü seyrini sürdürmesi yükselişlerin devamına engel oluyor. Ons Altın fiyatında dün yükseliş eğilimi yaşansa da TL'deki güçlenme ile yılbaşından bu yana süren yükseliş trendi sorgulanıyor. 145.00 altında kalıcı bir düşüş görülebilirse geri çekilmeler 144.00 ve 142.90'a doğru devam edebilir. TL'de yeniden zayıflama yaşanması durumunda Gram Altın 145.00 üzerinde kalıcı olabilirse yaşanacak yükselişlerde 147.30 ilk izleyeceğimiz direnç noktası olacak. Yükselişlerin anlamlı olabilmesi içinse 149.00 üzerinde kapanışların görülmesi gerekiyor. 149.00 altında kalacak kapanışlar düşüş baskısının süreceğine dair beklentimizin sürmesine neden olacak.
Destekler 145.00, 144.00, 142.90
Dirençler 147.30, 149.00, 150.00 HAM PETROL
Petrol fiyatları, ABD'de özel sektörün açıkladığı stok verisindeki artışın OPEC ve diğer üreticilerin üretim kısıntılarını dengelemesi ile birlikte varil başına 53 dolar seviyelerinde tutundu.Dalgalanan petrol fiyatlarında 55.00 Dolar altında negatif baskı etkisini sürdürüyor. Kısa vadede izlediğimiz yükselen trendi çizgisinin desteği 52.30 geri çekilmelerin devamı adına önemli. Kırılması durumunda düşüşler 51.80 ve 50.70'e doğru devam edebilir. 52.30 üzerinde kalıcı olunabilirse yaşanacak tepki hareketlerinde ise 53.80 ilk direnci takip edilmeli. 53.80'ın geçilmesi durumunda ise 54.50-55.30 seviyeleri yeniden hedeflenebilir.
Destekler 52.30, 51.80, 50.70
Dirençler 53.80, 54.50, 55.30
DAX30
ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın yedi Müslüman ülkeye vize sınırlanması uygulanması konusunda kararı onaylaması ve bu karara tepkilerin oldukça büyük olması küresel piyasalarda risk boyutunu artırmış görünüyor. Trump'ın konu ile alakalı keskin tavrını sürdürmesi yatırımcı nezdinde risk iştahında kayıp yaşanmasına neden olurken güvenli varlıklara olan yönelimi artırmıştı. Düşen risk iştahının etkisiyle diğer büyük dünya endeksleri gibi DAX30' da geri çekilmeler gerçekleştirdi. Dün beklentilerin oldukça üstünde 246 bin kişi olarak açıklanan ABD özel sektör tarım dışı istihdam rakamlarının etkisiyle vadeli endekste yükseliş hareketlerine şahit olduk. Bugün DAX30 vadeli endeksinde 11675 seviyesi önemli olacaktır. 11675 seviyesinin altında kalıcı fiyatlamalar gerçekleşirse düşüşler 11530 - 11420 aralığına kadar devam edecektir. Olası yükselişlerde ise 11750 ve 11830 dirençleri önem arz edecektir.
Destekler: 11630, 11520, 11460
Dirençler: 11750, 11830, 11890
S&P500
ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın yedi Müslüman ülkeye vize sınırlanması uygulanması konusunda kararı onaylaması ve bu karara tepkilerin oldukça büyük olması küresel piyasalarda risk boyutunu artırmış görünüyor. Trump'ın konu ile alakalı keskin tavrını sürdürmesi yatırımcı nezdinde risk iştahında kayıp yaşanmasına neden olurken güvenli varlıklara olan yönelimi artırmıştı. Düşen risk iştahının ve 2300 seviyyesinden gelen kar realizasyonlarının etkisiyle S&P500 vadeli endeksi 2270 seviyesinin altına kadar geri çekilmişti. Dün beklentilerin oldukça üstünde açıklanan ABD özel sektör tarım dışı istihdam rakamlarının da desteğiyle S&P500 vadeli endeksi günü 2287 puanla güçlü bir seviyede açtı. Vadeli endekste 2260 üzerinde kalıcılık devam ederse 2300 seviyesi tekrar test edilecektir. Gün içi destek seviyemiz 2280 olacaktır.
Destekler: 2260, 2255, 2250
Dirençler: 2275, 2280, 2300
Araştırma Departmanı
VENBEY Yatırım Menkul Değerler A.Ş
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarınn kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Forex Günlük Bülten (Venbey Yatırım)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş