EKONOMİK GELİŞMELER
Merakla beklenen FOMC toplantısı sona erdi. Yapılan açıklamada federal fonlama oranını yüzde 0,5 ile 0,75 arasında tuttuğunu bildirdi. Komite tarafından oy birliğiyle alınan kararın alt metninde Fed'in satırbaşları şu şekilde;
İstihdam piyasası güçlenmeye devam ediyor.
Enflasyon yükselmeye devam ediyor fakat %2 hedefinin hala altında.
Ekonomi kademeli faiz artışı için benzer görünümde.
Hane halkı harcamaları tüketici güvenindeki artışla paralel yükseliyor.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin uyguladığı vize yasağını kaldırması çağrısında bulundu.
Avrupa hisseleri arasında Siemens AG ve Volvo AB'den gelen karlılık haberleri endeksler pozitif yankı buldu.
ABD tarafında ise Apple'ın beklentinin üzerinde açıklanan ilk çeyrek karlılık rakamlarının getirdiği olumlu havanın son dört gündür düşen endeksleri nispeten toparladı.
ABD'de ISM İmalat Endeksi açıklandı. Buna göre Ocak ayında 56,0'a yükselerek beklenti seviyesi olan 55,0 seviyesinin üzerinde açıklandı.
EURUSD
Dün Euro bölgesinden gelen İmalat Satın Alma Müdürleri(PMI) verisi beklentinin üzerinde gelerek pozitif bir görünüme işaret etti. ABD seansı kapanışı önce Fed faiz kararı ve FOMC tutanakları takip edildi. Fed Trump'ın göreve gelmesinden sonraki ilk faiz kararında değişikliğe gitmedi. FOMC tutanaklarında ABD tüketici harcamaların pozitif bir şekilde artmaya devam ettiğini ama yüzde ikilik enflasyon hedefine hala ulaşılamadığını bu yüzden de genişlemeci para politikasına devam edileceği ifade edildi. Fed'in faiz oranlarını düşük tutması DXY nin güçsüzleşmesine fiyatlamalarında Euro lehine bozulmasına neden oluyor. Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin konuşması önemle takip edilmeli.
Teknik açıdan incelendiğimizde, Dxy de yaşanan sert geri çekilmenin paritede kısa vadeli yükseliş kanalını desteklediği görülmektedir. Paritenin 1,0800 seviyesinin üzerindeki fiyatlanmalarda kalıcı olması ddurumunda parite açısından yukarı yönlü ivmenin artabileceği ve bu durumda da 1,0850 direnç seviyesinin test edildiği görülebilir.
Destek: 1,0780 - 1,0720 - 1,0660
Direnç: 1,0800 - 1,0850 - 1,0950
USDTRY
Merakla beklenen FOMC toplantısı sonucu Federal Fonlama oranının değiştirilmemesi doların gücünde bir miktar geri çekilmeyi beraberinde getirse de piyasada bu toplantı için faiz artırımı ya da aşırı şahin bir konuşma beklenmediği için sınırlı etki görüldüğünü söylemek mümkün. Faiz artırımı gerçekleşmemesi ve toplantının sonunda güvercin tondaki alt metinle beraber nispeten bekle gör politikasının devam edeceğini fakat buna rağmen kararın oy birliğiyle alınmasının getirdiği etkiyi fiyatlamalarda görmekteyiz. Son bir haftadır özellikle Trump açıklamalarıyla geri çekilen ve bir miktar kayıplarda olan Amerikan varlıklarının devam ettiğini söyleyebiliriz. Öte yandan karar öncesinde yüzde 2,50 seviyesinde görünen ABD 10 yıllıklarının da karar sonrası 0,03 puan kadar geri çekilmesi de topplantının nispeten beklendiği paralelde gerçekleştiğini göstermekte.
Teknik açıdan bakıldığında geri çekilmelerin kalıcılığı adına önemli destek seviyelerinden görülen 3,7680'in hemen üzerinde kotasyonlar geçtiğini görmekteyiz. Bu seviyenin kırılması ve ardından gelebilecek 3,7400 seviyesinin altındaki fiyatlamalar bu haftayı TL cephesi adına bir parça daha pozitif havada kapamamız açısından önemli görülebilir. Cuma günkü TDİ verisi öncesinde bu seviyenin altının görülmesi ve olası beklenti altında kalan TDi verisi ile birlikte kur cephesinde 3,70 seviyelerinin altı görülebilir. Olası beklenti üzerinde gelecek TDİ veri akışı ve saatlik ortalama kazançlar verisindeki pozitif açıklamalar ise kur tarafında bir miktar kayıplara sebebiyet verebilir. 3,8090 seviyesi altında kalındığı sürece hafif yatay seyirde gevşeyen bir pariteyi takip edebiliriz.
Destek: 3,7550 - 3,7400 - 3,7250
Direnç: 3,7680 - 3,7850 - 3,7940
XAUUSD
FOMC sonrasındaki Asya seansında özellikle Çin piyasası hala tatil oolmasına rağmen kademeli yükselişler göze çarpmakta. Singapur açılışıyla beraber hızlıca yükselen spot altın fiyatlamalarında FOMC toplantısının en olası etkisinin görüldüğünü söyleyebiliriz. 1215 seviyelerinde tutunma çabasında olan sarı metal TDİ öncesinde kısa vadeli yükseliş hareketine tekrar devam etmekte. Yukarı yönlü fiyatlama baskısını tekrar azaltabilecek ve momentumu minimize edebilecek TDİ verisinin sonrasında 1220 seviyesinin test edilmesi önemli görülebilir. Bu seviye öncesinde kısmen kar satışları ve sonrasında hızlı fiyatlamalar Cuma günü öncesinde verilerin beklenti altında kalacağı izlenimi uyandırabilir. Veri akışı önemle takip edilmeli.
Teknik olarak 1182 seviyesinden başladığı hareketinden biraz güç kaybetmiş olsa da FOMC kararlarının etkisi önemle göze çarpmakta. 21-55 ve 89 günlük MA üzerinde fiyatlamalar olduğunu ve ilk etapta 1206 üzerinde kalıcılığın sağlanması ile yukarı yönlü baskı artabilir. Altındaki değer kayıplarının kalıcılığı adına 1194 seviyesi kırılmaddan konuşmak için biraz erken olabilir.
Destek: 1210 - 1204 - 1200
Direnç: 1218 - 1224 - 1230
US500
ABD'nin yeni Başkanı Trump ve açıklamaları özellikle endeksler cephesinde yoğun olarak negatif yankı bulmakta. Gelen satış dalgasını Apple'ın beklentinin çok üzerinde açıklanan karlılığına rağmen Asya seansında satışların devamını takip etmekteyiz. Endeks açısından önemli destek seviyelerinden geri dönüşleri görmemize rağmen yine 2270 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması "Trump Etkisi"nin devamı adına önemli. 2270 seviyenin kırılması sonrasında 2250 seviyesine kadar geri çekilme görülebilir. 55 günlük MA seviyesinin kırılması sonrası satış baskısı artabilir.
Destek: 2260 - 2252 - 2242
Direnç: 2272 - 2278 - 2286
USDJPY
Bu sabaha karşı Japonya'dan gelen verilerin beklentinin altında gelmesine rağmen fiyatlanmalarda etkisinin sınırlı olduğu söylenebilir. ABD seansı kapanmadan önce açıklanan Fed kararında, faiz oranını değiştirmemesi ve bir süreden beri Japonya'dan gelen olumlu veriilerin etkisiyle fiyatlamaların yen lehine bozulduğunu söyleyebiliriz. Fed'in faiz oranlarını düşük tutmaya devam etmesi ve Trump'dan dolayı piyasalarda artan risk ve belirsizlikten dolayı, fonların güvenli liman arayışı ve yen e yönelmesi Yen cephesinde kazanımlarının artmasında önemli rol oynuyor.
Teknik açından incelediğimizde dün akşam saatlerinden itibaren aşağı yönde fiyatlanan USDJPY paritesinin Fed'in faiz oranını değiştirmeme kararı sonrası, Dolar Endeksinin aşağı yönlü hareket etmesiyle paritenin 113,00 seviyesinin aşağısına sarktığı görüldü. Paritenin 50 günlük hareketli ortalamanın altında kalmaya devam etmesi durumunda 112,65 ve 112,20 destek seviyeleri takip edilebilir. Her Perşembe olduğu gibi bugün de ABD tarafından TSİ 16:30 da açıklanacak olan İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları verisi açıklandığı sırada paritede sınırlı etki görülebilir.
Destek: 112,65 - 112,20 - 111,30
Direnç: 113,00 - 113,40 - 114,60
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
www.alnusyatiriim.com
***Raporun Tamamı Ekteki Dosyada Bulunmaktadır***
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Sabah Bülteni (Alnusyatırım)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş