Forex Bülteni(İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

İngiltere Sanayi Üretimi (Eylül): 2016 yılı Aralık ayında %2.7'den %4.5'e yükselen İngiltere Sanayi Üretim verisi 2017 nisan ayında -%0.5'e gerileyen yıllık veri en son temmuz ve ağustos aylarında ayında sırasıyla %1.1 ve %1.6 seviyelerinde açıklandı. Eylül ayı beklentisi %1.9 artış oluşabileceği yönünde şekil kazanmış durumda. (12:30)

İngiltere İmalat Üretimi (Eylül): 2016 yılı Ocak, şubat ve mart aylarında daralan İngiltere İmalat Üretimi 2016 yılını %4.5'den kapattı. Ocak ayına %2.7'lik yıllık artışla başlayan veri en son temmuz ve ağustos aylarında %2.7 ve %2.8 seviyelerinde açıklandı. Eylül ayı beklentilerinin medyan değeri %2.4 seviyesinde bulunduğu görülmekte. (12:30)

ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Kasım): ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi 2016 aralık ayından sonra 2017 yılının ilk aylarında 98.5 / 96.3 / 96.9 olarak açıklandı. Şubat ayında küçük bir ivme kaybı yaşayan veri 96.3 seviyesinde açıklandı. Nisan ve mayıs aylarında tekrar hız kazanan veri sırasıyla 97.0 / 97.1 seviyesinde açıklandı. Haziran ayında tekrar ivme kaybı yaşan veri 95.1 düzeyinde geldi. En son eylül ve ekim aylarında sırasıyla 95.1 ve 100.7 seviyesinde açıklanan verinin kasım ayına yönelik beklentisi 100.9 seviyesinde bulunuyor. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem açıklamalarında, TCBM'nin yapmış olduğu son hamlesinin şimdilik marjinal bir etkisi görülmese bile bunun ilerde etkili olduğunu anlaşılacağını belirtti. Bu hamle ile TCMB'nin elinin güçlü olduğu algısının oluştuğunu, Merkez Bankasını gereksiz hamlelere zorlamanın özellikle buna talepte olanlara zarar vereceğine değindi. Kurun sonuç olarak makul bir seviyeye oturacağına ve son iki haftada kurda yaşanan oynaklığın spekülatif ve ekonomi dışı unsurlardan kaynaklandığına açıklamalarında yer verdi. Üçüncü çeyrek dönemine ait ekonomik büyüme rakamının çift haneli gelebileceğini öngördüklerini ve ekonominin temellerini bozacak hamlelerin gereksiz olduğuna vurgu yaptıı. Banka sistemindeki kredi genişlemesinin enflasyonist bir etkisi olmadığını da belirtti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dördüncü çeyrekte bir miktar hız kaybetse de yıl genelinde yüzde 6'nın üzerinde güçlü bir büyüme yakalanacağını düşündüğünü belirterek, "Rahatlıkla iddia edebiliyoruz ki yıl sonu verileri açıklandığında, çoğu uluslararası kuruluşun yanıldığını, Türkiye ekonomisinin dinamiklerini yeterince dikkate almadıklarını hep birlikte göreceğiz." dedi. (Bloomberg HT)

TCMB haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 3 Kasım ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 836 milyon dolar artarak 96 milyar 317 milyon dolara yükseldi. Toplam rezervleri ise 118 milyar 518 milyon dolara artış kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'nin 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin büyüme tahminlerini 2017 yılı için %3'ten %5.3'e, 2018 yılını ise %3.3'ten %4.0'a yukarı yönde revize etti.

ABD

Cleveland Fed Başkanı Mester açıklamalarında, büyümeyi devam ettirmek açısından en iyi stratejinin kademeli yol izlemek olduğunu düşündüğünü, ekonomik görünümdeki değişimlerden de sorumlu olunmasını, verilerin geldikçe revizyonların yapılmasını uygun gördüğünü ifade etti.

ABD'de toptan satış stokları eylül ayında aylık bazda %0.3 olarak açıklandı.

ABD'de ilk işsizlik başvuruları 04 Kasım ile biten haftada 239 bin kişi olarak açıklanırken, 28 Ekim ile biten haftada devam eden işsizlik başvuruları ise 1 milyon 901 bin kişi olarak gerçekleşti.

ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçiler hazırladıkları vergi reformu tasarısının detaylarını açıkladı. Tasarı, ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülmekte olan vergi önergesinden önemli farklılıkları içeriyor. İki tasarı arasındaki en belirgin farklar, gelir vergisi dilimleri ve kurumsal vergi indirimlerinin zamanlamasında ortaya çıkıyor. Senato'nun tasarısı, kurumsal vergilerin yüzde 35'ten yüzde 20'ye 2019'dan itibaren indirilmesini içeriyor. Temsilciler Meclisi'nde oylanması beklenen tasarı ise söz konusu indirimin 2018'de başlammasını öngörüyor. (Bloomberg HT)

Avrupa

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Euro Bölgesi'nin 2017 yılı büyüme tahminini %1.7'den %2.2'ye yukarı yönde revize ederken, 2018 yılı için %2.1 büyüme öngördü. Enflasyon içinse görülebilir bir gelecek için hedef seviyenin (%2) altında kalmasını beklediğini de ifade etti.

Forex Yorumları

ABD vergi reformu söylentileri Ons altını destekledi

ABD Doları, vergi reformunun gecikebileceği endişeleri ile kazançlarına ara verdi. Dolar karşısındaki değerini iki haftanın en yüksek seviyesine taşıyan kıymetli metal 1281$ üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. Bu hafta veri takviminin sakin kalması veri bazlı hareketlerden ziyade haber akışlarına odaklı fiyat hareketlerinin yaşanmasını sağladı. Bugünkü veri takvimi de sakin. ABD kanadında ikincil düzey veriler yer alacak. Fakat etki alanı sınırlı olması beklenen bu verilerin dışında vergi taslağına ilişkin açıklamalar doların seyri açısından önemli olabilir.

Teknik Analiz: Ons altın 1281$ üzerine çıkkarak bu noktadan tepkiler veriyor. Anlık olarak eski direnç yeni destek 1286$ seviyesi üzerinde işlem gören kıymetli metalin bu seviye üzerinde inatçı bir şekilde kalması bir sonraki etapta 1295$ direncine doğru tepkilerin gelmesine yardımcı olabilir. Aksi halde geri çekilmelerde ise 1286$ - 1281$ ara destek seviyeleri olarak hedeflenebilir.

Altın

Direnç: 1286 / 1295 / 1306
Destek: 1281 / 1275 / 1270

Gümüş

Direnç: 17.30 / 17.45 / 17.93
Destek: 16.55 / 16.00 / 15.60

Petrol yükseliş sonrası dinleniyor

Petrol fiyatları bu sabah stabil bir seyir izliyor diyebiliriz. Son birkaç haftadır yaşlanan hızlı yükselişin ardından dinlenme göstermesi normal. OPEC 'in kesinti desteği, Suudi'lerdeki siyasi tansiyon ve Ortadoğudaki gelişmeler petrol fiyatlarındaki oynaklığın sürmesine neden olacak görünüyor. Diğer yandan global ekonomilerdeki canlanma ve Çin'deki talebin artış göstermesi de petrol fiyatlarını destekleyen en önemli faktör.

Teknik Analiz: WTI teknik olarak göstergeleri yukarı ggösteren bir görünüme sahip. 55.90 seviyesi üzerinde kaldığı sürece yeniden yukarı hamle yapmaya aday görünüyor. 57.90 seviyesinin geçilmesi durumunda ise yükseliş ivmelenebilir. Buna karşın 55.90 seviyesinin altına gerilemesi durumunda ise WTI'da geri çekilmeler etkili bir şekilde sürebilir.

Destekler: 55.90 / 53.90 / 52.18
Dirençler: 57.90 / 62.45

Brent Teknik Seviyeler

Destekler: 62.88 / 61.80 / 60
dirençler: 64.70 / 67.40

EURUSD 'da tepki yükselişleri zayıf kalıyor

EURUSD paritesi forex piyasalarında bu sabah 1.1642 seviyesinde seyrediyor. Genel olarak dolara karşı zayıf seyirler devam ediyor. Ancak dün güçlü olmasa da paritede bir miktar yukarı tepki gerçekleşti. ABD'de vergi tasarısının 2019 yılına sarkabileceği yönündeki endişeler şimdilik dolar üzerinde sınırlı bir güç kaybına neden olmuş görünüyor. Bu konuda gelişmeler izlenmeye devam edecek. Bugün Avrupa kanadından önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dışarıda ise öğleden sonra ABD güven endeks takip edilecek.

Teknik Anaaliz: EURUSD paritesi teknik açıdan güçlü görünmüyor. 1.1660 desteğinin altında seyirler kaldığı sürece aşağı yönlü eğilim devam edebilir. Paritenin teknik olarak güçlenmesi için 1.660 seviyesinin üzerine yerleşmesi hatta 1.17 seviyesini de geçmesi gerekiyor. Bu durumda teknik zayıflığın yerini güçlenmeye bıraktığını söyleyebiliriz. Buna karşın 1.1550 desteğinin kırılması durumunda ise aşağı yönlü seyir hızlanabilir.

Destekler: 1.550 / 1.1420 / 1.1280
Dirençler: 1.1660 / 1.17 / 1.1790

GBPUSD paritesinin seyri için bugün İngiltere verileri izlenmeli

GBPUSD paritesi 1.3175 seviyesi altındaki seyrine geçtiğimiz hafta Cuma gününden bu yana devam ediyor. Doların güçlü tablosu parite üzerinde baskı yaratırken, Brüksel'de Brexit için gerekli olan 50. Madde tartışmalarına yönelik görüşmelerin devam ediyor olması Sterlinin toparlanması için pek imkan vermiyor. Bugün ABD kanadında ikincil düzey veriler yer alıyor ve etki alanı parite üzerinde sınırlı kalabilir. Bunun yanı sıra İngiltere'de ise TSİ ile 12.30'da eylül ayını yansıtan sanayi ve imalat üretimi verileri takip edilecek. Son dönemde iyi performans gösteren İngiltere verilerine Sterlinin tepkisi de etkili olduğu görüldü. Bu nedenle beklentilerinden ciddi bir sapma gösterebilecek veri gündemi paritede etkili olması beklenebilir.

Teknik Analiz: GBPUSD paritesi 50 günlük HO karşılık gelen 1.3240 direnci altındaki seyrine devam ediyor. Bu seviyeye doğru hamlelerinde zayıf kalan paritenin kısa vadedeki en yakın direnci 1.3175 olarak izlenebilir. Buna karşın aşağıda 1.31 seviyesi destek noktası olurken bu seviyenin altına satışlar paritenin 1.30 bölgesine doğru uzamasına neden olabilir.

Direnç: 1.3175 / 1.3240 / 1.3320
Destek: 1.3100 / 1.3000 / 1.2875

USDTRY 3.8440 desteği üzerinde yatay

USDTRY bu sabah forex piyasalarında 3.8679 seviyesinde sakin seyrediyor. GOP para birimlerinde de dolara karşı yatay seyirler izliyoruz. Dolar endeksi dün bir geri çekilme yaşandı. ABD'de vergi tasarısının 2019 yılına sarkabilecceği yönündeki endişeler şimdilik dolar üzerinde sınırlı bir güç kaybına neden olmuş görünüyor. Bu konuda gelişmeler izlenmeye devam edecek. Bugün içeride önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dışarıda ise öğleden sonra ABD güven endeks takip edilecek.

Teknik analiz: USDTRY paritesi 3.8440 seviyesi üzerinde kaldığı sürece ilerleyen günlerde 3.91 direnci yeniden test edilebilir. Etkili bir geri çekilme için 3.8440 desteğinin altına gerilemesi gerekli. Diğer yandan 3.91 direncinin geçilmesi durumunda yukarı hareket hızlanabilir.

Destekler: 3.8440 / 3.7850 / 3.7420
Dirençler: 3.91 / 3.9430

EURTRY Teknik Seviyeler

Dirençler: 4.5250 / 4.5630
Destekler: 4.4970 / 4.4795 / 4.4610

USDJPY paritesi 113.40 desteğinden tepki veriyor

USDJPY paritesi doların güç kaybına bağlı olarak 113.40 desteğine yakınsadı. Vergi taslağının yasalaşma süreci ve özelliklede kurumlar vergisi indirimlerinin 1 yıl ötelenebileceğine yönelik haber akışları doların güçlü tablosunun bir miktar bozulmasına neden oldu. Dolar endeksi 94.40 seviyesine doğru geri çekildi ve anlık olarak bu seviye üzerinde işlem görüyor. Gün içi forex piyasalarındaki veri takvimi oldukça sakin. ABD kanadında ikincil düzey veriler öne çıkıyor fakat verilerin parite üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Vergi taslağına ilişkin açıklamalar piyasaların takibinde olacak.

Teknik Analiz: USDJPY paritesi 113.40 - 114.30 bandını bozmadan devam ediyor. Bu seviyenin alt noktası olan 113.40 seviyesi paritede majör destek haline gelmiş durumda. Buna karşın 114.30 direnci üzerine hamlelerin zayıf kalması bu seviyeyi önemli kılıyor.

Direnç: 114.30 / 115.60 / 116.50
Destek: 113.40 / 112.85 / 112.15

DAX dün kazançlarını geri verdi

Dün global risk iştahının azalması ile endekslerde satıcılı bir tablo izlendi. Avrupa ve ABD endeksleri günü satıcılı bir şekilde tamamladı. Asya endekslerinde ise bu sabah karışık bir tablo hakim. Dün Almanya DAX endeksinin durumuna baktığımızda ise günü %1.49 aşağıda kapattığı görülüyor. Endeksin bu denli aaşağıda kapatmasının arkasında ise Siemens şirketinin kayıplarını %3'ün üzerine taşımasından kaynaklanıyor. DAX CFD'si teknik görünümü önemli bir noktada. Bugün endeks ve CFD üzerinde etki edebilecek veri gündemi Almanya kanadında yer almıyor. Global satışların devam etmesi Avrupa borsalarına da sirayet edebilir.

Teknik Analiz: DAX CFD kontratı yükselen kanalın orta çizgisine doğru gevşedi. Bu çizginin üzerinde bir kapanış yapan CFD için geri çekilmelerde 13085 seviyesi önemli bir destek seviyesine işaret ediyor. Buna karşın destek seviyelerinden olası geri dönüşlerde ise 13250 / 13312 seviyeleri direnç noktaları olarak hedeflenebilir.

Direnç: 13250 / 13312 / 13496
Destek: 13285 / 13244 / 12920

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
12:30 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi Aylık (Eylül) 0.3% 0.2%
12:30 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi Yıllık (Eylül) 1.9% 1.6%
12:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi Aylık (Eylül) 0.3% 0.4%
12:30 GBP Yüksek İngiltere İmaalat Üretimi Yıllık (Eylül) 2.4% 2.8%
16:00 GBP Yüksek İngiltere NIESR GSYİH Tahmini (Ekim) 0.4%
18:00 USD Yüksek ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Kasım) 100.9 100.7
21:00 USD Orta ABD Baker Hughes Sondaj Kule Sayısı (10 Kasım) 729
 
**Başbakan Binali Yıldırım'ın 07-10 Kasım tarihlerinde ABD'de temaslarda bulunması bekleniyor.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burrada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.