Forex Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Fed Başkan Yardımcısı Clarida Konuşması: Amerika Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Clarida konuşmasının TSİ 16:30’da gerçekleşmesi bekleniyor. Fed Başkan Yardımcısının son dönemde Fed’in para politikası adımları hakkında yaptığı açıklamalar piyasanın dikkatini çekmişti. Bu nedenle açıklamalar piyasanın odak noktasında olabilir. (16:30)

ABD S&P Case Shiller Konut Fiyat Endeksi (Eylül): Orta önem düzeyine sahip olan veri son yıllarda Amerikan piyasasındaki 20 ev satış fiyatındaki değişimi inceler. ABD S&P Case Shiller Konut Fiyat Endeksi 2017 yılında en düşük 5.60% ve en yüksek 6.31% seviyeleri arasında hareket etti. 2018 yılına 6.41% seviyesinden başlayan veri mart ayında 6.79% seviyesine geldi. Ağustos ayında %5.5 seviyesinde açıklanan verinin Eylül ayı beklentisi %5.3 seviyesinde bulunuyor. (17:00)

ABD Tüketici Güven Endeksi (Kasım): Aralık ayında 2016 yılının en yüksek seviyesinde açıklanan ABD Tüketici güven endeksi 113.3 seviyesinde geldi. 2017 yılı ocak ayında 111.6’ya gerileyen veri şubat ve mart aylarında tekrar yükselişe geçerek sırasıyla 116.1 ve 124.9 olarak açıklandı. 2018 yılına 124.3 seviyesinden başlayan ABD Tüketici Güven Endeksi şubat ayında 130.0 seviyesinde geldi. Ağustos ayında 133.4 seviyesinde açıklanan veri ekim ayında 137,9 seviyesinde geldi. Kasım ayına yönelik açıklanacak verinin 136,2 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Türkiye’de kapasite kullanım oranı kasım ayında %74.1 olurken, aynı dönemde reel sektör güven endeksi 92.8 olarak gerçekleşti.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump açıklamasında, muhtemelen 200 milyar dolarlık daha Çin malına ek gümrük vergisi getirilmesine ilişkin planları uygulamaya koyacaklarını kaydetti ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ticaret müzekerelerinde anlaşma sağlanamaması durumunda kalan diğer tüm Çin mallarının ithalatına da ek tarife uygulanabileceğini işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump konuşmasında, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına izin veeren anlaşmanın Washington ve Londra arasında ticareti daha zor hale getirebileceğini söyledi. Aynı zamanda, anlaşmanın Avrupa Birliği için iyi olacağını da kaydetti.

ABD Chicago Fed ulusal aktivite endeksi aralık ayında 0.24 olarak açıklandı.

Avrupa

İngiltere Başbakanı T. May konuşmasında, anlaşmanın geçmemesi halinde ne olacağını kimsenin bilmediğini ve bu durumun, tüm riskleri ile beraber daha fazla bölünme ve belirsizliğe kapı açabileceğini ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı M. Draghi açıklamasında, net varlık alımlarını sonlandırma beklentilerinin sürdüğünü, hala ciddi para politikası teşviğine ihtiyaç olduğunu, mevcut belirsizliklerin hala sabırlı olmayı gerektirdiğini ifade etti. Ekonomik verilerinde beklenenden daha zayıf olduğunu söyledi.

İsmini vermek istemeyen Hükümet yetkilisi, İtalya'nın 2019 yılı bütçe açığı hedefine yönelik değişikliklere bakacağını kaydetti.

Almanya IFO iş ortamı endeksi kasım ayında 102.0, IFO anlık değerlendirme 105.4 ve IFO beklenti enddeksi 98.7 olarak ilan edildi.

AMB İcra Kurulu Üyesi Praet açıklamasında, varlık alımlarının sona ermesinin parasal genişlemenin geri alınması anlamına gelmediğini belirtti.

Forex Yorumları

Ons altın 1221$ destek seviyesinin hemen üzerinde

Ons altında gün içi hareketler oldukça sınırlı kalıyor. ABD Başkanı Trump’ın Çin’e yönelik gümrük vergileri konusunda yeni değerlendirmelerde bulunduğunu bildirmesine karşın bu açıklamalar fiyatlamalar üzerinde önemli bir etki yaratmışa benzemiyor. Her ne kadar net bir çözüm süreci oluşmasa da İtalya ve Brexit’e ilişkin risk unsurlarının zayıflaması altının gücünü şimdilik duraksattı. Bununla birlikte global hisse senedi piyasasında yaşanan toparlanmalar küresel piyasalarda hissedilmekte. Bugünün gündeminde Fed Başkanlarının konuşmaları yoğunlukla takip altında olacak. Açıklamalar önemli olabilir.

Teknik Analiz: Ons altında ana destek ve direnç seviyelerinden gelen tepkiler önemli ölçüde işliyor. 1234$ seviyesi ana direnç alanını oluşturmaya deevam ediyor. Bununla birlikte gün içi işlemlerde 1227$ seviyesinden oluşabilecek geri çekilmeler altın fiyatının güç kaybetmesine neden olabilir. Gevşeme yönlü eğilimlerde ise 1221$ seviyesi ara destek noktası olurken bu seviyeden oluşabilecek zayıflamalarda 1216$ destek noktası takip edilebilir.

Direnç: 1227 / 1234 / 1242
Destek: 1221 / 1216 / 1207

Petrol fiyatlarında teknik görünüm iyi değil

Petrol piyasasında stres devam ediyor. Dün Suudi Arabistan’ın günlük petrol üretimi 11 Milyon varili aşarak rekor seviyeye ulaştığı açıklandı. Petrol fiyatlarını etkileyen hikayede bir değişiklik olmaması fiyatların dar bir bant içerisinde dalgalanmasını destekliyor. Petro fiyatlarında hikayenin aynı olmaya devam etmesi halinde önemli bir değişim olmasını beklemiyoruz. Bu sabah Amerikan tipi ham petrol 51.30$ ve Brent petrol 60.30$ seviyesinde bulunuyor.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrolde teknik beklentimizde bir değişiklik bulunmuyor. Petrol fiyatlarında gün içerisinde yukarı yönde teepkiler oluşsa dahi petrolde güçlü bir toparlanma olmasını beklememekteyiz. Teknik görünüm zayıf. Gevşeme yönlü eğilimde yakın destek olarak 50$ seviyesi takip edilebilir.

WTI
Dirençler: 51.50 / 52.30 / 54.80
Destekler: 50.00 / 48.50

Brent
Dirençler: 62.00 / 63.70 / 65.20
Destekler: 60.00 / 57.20

EURUSD teknik olarak güçlenmekte zorlanıyor

Euro/Dolar bu sabah 1.1345 seviyesinde seyretmekte. İtalya gelişmeleri gündem maddesi olurken, dün İtalya ve AB arasında geçen görüşmede önemli bir yol kaydedilmedi. İtalya hükümetinin, gelecek yıl için en önemli harcama önlemlerinin tam maliyet analizini beklediği için 2019 bütçe hedefine bağlı kaldığı bildirildi. İtalya bütçe hedefi konusunda inatçı olmaya devam ederken EURUSD paritesi bundan etkilenmiş görünmüyor. Muhtemelen bütçe fiyatlaması paritede genele yayılmış durumda olabilir. Bugün Fed Başkanlarının konuşmaları piyasanın odaklanacağı gündem olacak. Açıklamalar önemli olabilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinde 22 günlük ortalamassına denk gelen 1.1365 seviyesi günlük işlemlerde aşılmakta zorlanıyor. Bu seviye yakınlarından temkinli bir şekilde aşağı yönlü denemeler yapılabilir. Bununla birlikte paritenin geneli için yükselişler satış fırsatı olarak kullanılabilir. Geri çekilmelerde 1.1325 - 1.1300 yakın destek olarak gün içi takip edilebilir.

Dirençler: 1.1365 / 1.1430 / 1.1490
Destekler: 1.1300 / 1.1160

GBPUSD temkinli

GBPUSD paritesi 1.28-1.29 aralığındaki seyrini koruyor. Dış piyasada, Doların sakin seyrediyor olması GBPUSD’nin bu hareketini destekliyor. Bugün için ABD’den açıklanacak veriler bulunuyor. İngiltere’de ise Brexit ile ilgili haber akışlarını izlemeye devam ediyoruz. Olası bir haber olmadıkça GBPUSD paritesinde temkinli seyir sürebilir.

Teknik Analiz:GBP/USD paritesi ortalamalarının altında seyrini koruyor. Parite, 1.2840 seviyesinin üzerinde kalıcı bir alan oluşturabilirse bu durumda yükselişinde güçlenebilir. Ancak, bunu başaramazsa olası geri çekilmelerde, 1.2760 ve 1.2720 bölgeleri ttakip edilebilir.

Direnç: 1.2840 (14 Günlük HO) / 1.2940 (50 Günlük HO)
Destek: 1.2760 / 1.2720 / 1.2685

USDTL kademeli düşüşünü koruyor

USDTL kurunda kademeli düşüş sürüyor. Bu sabah Dolar kuru 5.23-5.24 aralığında seyrediyor. Piyasalarda olağanüstü bir haber akışı bulunmuyor. Dolayısıyla kurdaki iyimser seyir sürüyor. Bugün içinde ABD’den açıklanacak veriler var ancak etkisi Dolar üzerinde sınırlı kalabilir. Olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

USD/TRY

Teknik Analiz: USDTL kuru 5.30 altı hareketini koruyor. Kur iki gündür 5.22 seviyesine doğru geri çekiliyor ancak bu seviyenin altına hareketinde zorlanıyor. Bir sonraki denemesinde yine 5.22 seviyesine doğru düşüş görülürse bu durumda aşağı yönlü hareketini hızlandırabilir. Geri çekilmelerin devamı durumunda 5.20 ve 5.1760 bölgeleri izlenebilir.

Dirençler: 5.25 / 5.30 / 5.37 (22 Günlük HO) / 5.6435 (50 Günlük HO)
Destekler: 5.22 / 5.20 / 5.1760

EUR/TRY

Destekler: 5.92 / 5.85
Dirençler: 5.98 / 6.044 / 6.05

USDJPY'de kritik direnç 113.60

USDJPY paritesi 113.60 direncini aşmakta zorlanıyor. Parite için bu direnç yükselişini güçlendirmesi adına önemli olabilir. Piyasalarda temkinli seyirler izleniyor. Olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Bugün için ABD’den açıklanacak veriler takip edilecek ancak verilerin USDJPY paritesi üzerinde etkisi sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: USDJPY paritesi 113.60 direncini aşmayı başarırsa kazançlarını 114.20 direncine doğru taşıyabilir. Buna karşın, paritede olası geri çekilmelerde, 113.20 ve 113.00 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.

Direnç: 113.60 / 114.20
Destek: 113.20 (14 Günlük HO) / 113.00 (50 Günlük HO) / 112.80 / 112.55

DAX CFD'si toparlanmaya çabalıyor

Yeni haftaya global endeksler iyimser başladı. Şimdilik yeni bir gelişmenin bulunmaması, endekslerin temkinli seyrini destekliyor. Bugün için açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Avrupa endeksleri bu sabah yatay pozitif açılış yapabilir.

TTeknik Analiz: DAX CFD’sini haftalık bazda ele aldığımızda, ortalamalarının altında seyretmeye devam ediyor. CFD için 12000 21 haftalık ortalamasının geçtiği bir bölgedir ve bu seviyenin üzerine yerleşmesi durumunda CFD’nin güçlenmeye başladığını söyleyebiliriz. Bunu başaramadığı müddetçe yukarı yönde hareketinde başarısız kalmaya devam edebilir. Olası geri çekilmelerde, 11160 / 11140 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

Direnç: 11420 / 12000 (21 Haftalık HO)
Destek: 11160 / 11140 / 11000


Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
16:30 USD Yüksek Fed Clarida Konuşması (Oy Hakkı Var)
17:00 USD Orta ABD S&P Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Eylül) 5,30% 5,50%
18:00 USD Yüksek ABD Tüketici Güveni (Kasım) 136,2 137,9
22:30 USD Orta Fed Evans Konuşması (Alternatif Üye)
22:30 USD Orta Fed Bostic Konuşması (Oy Hakkı var)
22:30 USD Orta Fed George Konuşması (Alternatif Üye)




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkuul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.