Dolar cinsinden 2034 vadeli tahvilde ihraç miktarı 3 milyar Dolar olarak gerçekleşti - Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Dolar cinsinden 2034 vadeli bir
tahvil ihracı için 8 Şubat 2024 tarihinde BBVA, Citi, Goldman Sachs ve Morgan Stanley’e
yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 3 milyar Dolar
olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 15 Şubat 2024 tarihinde hesaplarımıza girecektir.
15 Mayıs 2034 vadeli tahvilin kupon oranı %7,625, getiri oranı %7,875 olarak
gerçekleşmiştir.
İhraca yaklaşık 300 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir.
Tahvilin %42’si Birleşik Krallık ve İrlanda, %27’si ABD, %20’si Orta Doğu, %6’sı diğer
Avrupa ülkeleri, %4’ü Türkiye ve %1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2024 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam
3 milyar ABD doları tutarında finansman sağlanmıştır