Bist/Viop GünlüK Bülten(Ahlatcı Yatırım)

Piyasalar Yurtiçinde Enflasyon Rakamlarına, Küresel Tarafta ise ABD Yaptırımlarına Odaklandı

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan İmalat PMI verisi Ekim ayında piyasa beklentisine yakın hafif altında 52,2 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan İmalat PMI verisi beklentilerin hafif altında 52,0 seviyesinde gerçekleşti. İngiltere’de açıklanan İnşaat PMI verisi Ekim ayında beklentilerin aksine yükseliş ile 53,2 olarak gerçekleşti. ABD’de İşgücü İstatistik Bürosu (U.S Bureau of Labor Statistics) tarafından yayımlanan rapora göre, 2018 yılı Ekim ayı Tarım Dışı İstihdam verisi (TDİ) 200 bin kişi olan piyasa beklentisi üzerinde 250 kişi olarak gerçekleşti. Eylül ayı verisi 134 bin kişiden 118 bin kişiye aşağı yönlü revize edildi. 2018 yılı Ekim ayında İşsizlik Oranı verisi piyasa beklentisine paralel yüzde 3,7 düzeyinde gerçekleşti. Ortalama saatlik kazançlar verisi Ekim ayında piyasa beklentisine paralel aylık bazda yüzde 0,2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Eylül ayında piyasa beklentisi üzerinde yüzde 0,7 oranında artış gösterdi. ABD borsaları Cuma gününü düşüş ile tamamladı.

Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafında yayımlanan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı verilerine göre, 2018 yılı Ekim ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,49 oranında azalarak 21.571 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı on aylık dönemde otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın eş dönemine göre yüzde 32,55 azalarak 485.027 adet olarak gerçekleşti. ABD ile Türkiye arasında yaptırım krizi karşılıklı olarak sona erdiği açıklandı. Haftanın son işlem gününde, küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kazanımlarına rağmen, ABD ile Türkiye arasında yaptırım krizinin sona erdiğinin açıklanması sonrasında gün içerisinde, TL’nin dolara karşı güçlü duruşunu koruması ile birlikte kurun 5,4122 sevviyeleri civarına kadar gerilediği ve haftayı 5,4246 düzeyinde tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi Cuma gününü yüzde 1,88 değer kazanımı ile 94.123 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 8,9 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 24,00 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 4,70 düşüş ile yüzde 23,10 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 4,14 düşüş ile yüzde 17,82 seviyesinde Cuma gününü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 373,96 düzeyinde olduğu görülüyor.

BİST100

XU100 endeksi Cuma gününü %1.9 yükselişle 94.123 seviyesinde tamamladı. 8.9 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %2.4, sanayi endeksi ise %2.3 yükseliş yaşadı. ABD ile olan anlaşmazlıklar nedeniyle ABD tarafından getirilen ticaret ve Adalet bakanlarımıza yaptırım kararlarının kaldırılması, bugün başlayan İran petrol yaptırımlarına dair Türkiye’nin istisnaya tabi olması olasılığının belirmesi ve Halkbank davası ile ilgili TTrump’ın yaptığı açıklamaların olumlu etkisi yurtiçi piyasalarda risk iştahının artış yaşamasına neden oldu. Bu görüntüyle birlikte bugün ABD dışişleri bakanı Pompeo, eğer petrol yaptırımlarından istisna ülkeler arasında Türkiye’yi de sayacak olursa endekse yukarı yönde hareketlerin devam etmesini bekleyeceğiz. Alıcılı açılış yapması muhtemel endekste 94.600 üzerine geçilebilirse 95.500 ilk direnci takip edilecek. Bu seviye üzerinde devam edecek olası yükseliş potansiyelinde 96.300 ve 97.300 takibimizde olacak. Olası geri çekilme hareketlerinde ise 93.400 desteği önemli. Altında ise 92.700 ve 92.200 seviyeleri takip edilmeli. Fakat genel görünüm itibariyle bugün yukarı yönlü potansiyelin sürmesini bekliyoruz.

Destek: 93.400 / 92.700 / 92.200
Direnç: 95.500 / 96.300 / 97.300

VİOP 30 ENDEKS (F_XU0301218)

Aralık vadeli kontrat geçen Cuma gününü %1.74 yükselişle 121.525 seviyesinde tamamladı. ABD ile devam eden gerginliğin giderek azalması ve ABD tarafından gelen olumlu açıklamaların ettkisiyle pozitif havaya bürünen riskli varlıklarda Cuma günü gelen yeni haberlerin etkisi önemli oldu. ABD’nin iki bakanımıza yaptırım kararını kaldırması ve İran petrol yaptırımları konusundaki olası istisna uygulaması konusundaki açıklamalar olumlu havanın sürmesine katkı sağlıyor. Bugün petrol yaptırımları ile ilgili Pompeo’nun istisna uygulanacak ülkeleri açıklaması bekleniyor. Bu ülkeler arasında Türkiye’nin de ismi geçecek olursa içeride endeks ve kontratlarda yukarı yönde hareket etme eğilimi güçlenebilir. Kontratta bugün 122.500 daha önce aşağı yönde kırılan kısa vadeli yükselen trend direnci üzerine geçilebilirse yükselişler 123.400 ve 125.000’e doğru devam edebilir. 122.500 altında kaldığı sürece geri çekilmelerde ise 120.900 ve 120.000 destekleri takip edilmeli. Fakat mevcut potansiyelin yukarı olmayı sürdüreceğini düşünüyoruz.

Destek: 120.900 / 120.000 / 119.300
Direnç: 122.500 / 123.400 / 125.000


USDTRY (F_USDTRY1118)

Kasım vadeli kontrat Cuma gününü %1.83 yükselişle 5..4964 seviyesinde tamamladı. ABD ile olan ilişkilerdeki normalleşme süreci Cuma günü ABD’nin İçişleri ve Adalet bakanlarımıza yaptırımları kaldırdığını bildirmesi ve İran petrol yaptırımları ile ilgili istisna uygulanabileceğine dair gelen açıklamaların etkisiyle Türk Lirası yine pozitif bir gün geçirdi. Cuma günü ABD’de açıklanan beklenti üzerindeki tarımdışı istihdam ve ücret artışı verilerinden sonra bile gerçekleşen Türk Lirası’ndaki bu değer kazanımı bu gelişmelere istinaden bugün de devam edilebilir. Fakat bugün açıklanacak Ekim ayı enflasyon sonuçları takip edilmeli. Enflasyonla mücadele kampanyası ile Ekim ayında enflasyonda gerileme bekleniyor fakat hesaplama zorluğu nedeniyle beklentiler karışık. Bugün 5.64 önemli direnç olacak. Altında kaldıkça satış baskısının devamını ve 5.4460, 5.4050 ve 5.38 desteklerini izleyeceğiz. 5.64 öncesinde ise 5.5440 ve 5.60 takip edilmeli.

Destekler 5.4460 / 5.4050 / 5,3800
Dirençler 5.5440 / 5.6000 / 5,6400

ONS ALTIN (F_XAUUSD1218)

Aralık vaadeli Altın kontratı, Cuma günü fazla değişim göstermeyerek 1239.41 seviyesinde haftayı tamamladı. ABD’den gelen tarım dışı istihdam verileri sonrası güç kazanan Dolar ile birlikte yükselişi sınırlanan Altın’da jeopolitik risklerle ilgili temkinli duruş ise devam ediyor. Bu nedenle ons Altın’da tutunma çabasının olduğu gözleniyor.
Altın vadeli kontratında 100 günlük hareketli ortalamayı takibe devam ediyoruz. Altına geçişte satış baskısı yeniden artabilir. Böyle bir durumda 1232 ve 1225 seviyeleri test edilmek istenebilir. Olası yukarı yönlü hareketlenmede ise 1240 direnci önemini korumaya devam ediyor.

Destekler 1232 / 1225 / 1218
Dirençler 1240 / 1246 / 1250

HABERLER

EKGYO: İstanbul, Başakşehir, Hoşdere 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Tual Bahçekent) projesindeki 80 adet bağımsız bölümün KDV Dahil 35.095.766,79 TL ekspertiz değeri üzerinden satın alındığını açıklamıştır.

ORGE: Bodrum Yalıkavak / Epique Island Projesi'nde, işveren Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımlarrı A.Ş.'den 1.450.032,03 TL+KDV ve 986.874,84 USD+KDV tutarında ilave sipariş alındığını açıklamıştır.

FORMT.E: 05/11/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 19/11/2018 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

OTOMOTİV SANAYİİ: Ekim ayında otomotiv endüstrisi bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 artışla 2,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek aylık bazdaki en yüksek ikinci rakama imza attı.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktaddır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.