Piyasalar Global PMI Rakamları ve ABD TDİ Verisine Odaklandı…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin'de açıklanan İmalat PMI verisi Ocak ayında beklentilerin hafif üzerinde 49,5 düzeyinde gerçekleşti. Çin'de gerçekleşen İmalat Dışı PMI verisi Ocak ayında beklentilerin üzerinde artış ile 54,7 düzeyine yükseldi. Almanya'da açıklanan Perakende Satışlar verisi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında azalış kaydetti. Euro Bölgesi'nde açıklanan öncü GSYİH verisine göre, Euro Bölgesi ekonomisi 2018 yılı 4.çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,2 ile beklentilere paralel büyüdü. Euro Bölgesi'nde açıklanan İşsizlik Oranı verisi Aralık ayında beklentilere paralel yüzde 7,9 oranında gerçekleşti. ABD'de açıklanan Chicago PMI verisi Ocak ayında bir önceki aya göre geriledi ve 56,7 olarak gerçekleşti. ABD'de açıklanan Yeni Konut Satışları verisi Kasım ayında beklentilerin üzerinde yüzde 16,9 artış ile 657 bine yükseldi. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,2 artış ile 13,879 milyar dolar ve ithalat yüzde 28,3 azalış ile 16,553 milyar dolar olarak gerçekleşti. İlgili dönemde dış ticaret açığı yüzde 71,1 azalarak 2,674 milyar dolara geriledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı Sınır İstatistikleri verilerine göre, 2018 yılında Ülkemize Gelen ziyaretçilerin sayısı 2017 yılı Ocak-Aralık dönemine göre %21,45 artış ile 46.112.592 oldu. Küresel piyasalarda dolarda devam eden zayıf görünüm ve TL'de yaşanan değer kazanımları sonrasında kurun fiyatlamalarda dün, 5,1600 seviyeleri civarına kadar gerilediği ve günü bu seviyenin hafif üzerinde 5,1643 düzeyinde tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0,11 düşüş ile 104.074 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 10 milyar TL olarak gerçekleştti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 24,00 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 1,52 düşüş ile yüzde 18,11 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,21 yükseliş ile yüzde 14,33 düzeyinde günü tamamladı.
BİST100
XU100 endeksi dün günü %0,11 düşüşle 104.074 seviyesinde tamamladı. 9,9 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %0,62 değer kaybederken sanayi endeksi ise %0,13 yükseliş kaydetti.
Güne yükselişle başlayan ve döviz kurlarındaki geri çekilmenin etkisiyle 106.000 puanı test eden endeks, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü 104.000 puanın biraz üzerinde tamamladı.
Endekste bugün 103.000-101.200 bölgesi üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yükseliş eğiliminin yine devam etmesini bekleyeceğiz fakat teknik göstergelerde gelinen aşırı alım bölgesindeki hareketler düzeltme hareketinin devamı açısından yine yakından takip edilmeli. Olası bir geri çekilmede 100.600 ana destek vazifesini görecektir. YYükselişin bugün de devamı durumunda 106.000 ve 107.400 test edilmek istenebilir.
Destek: 102.500 / 101.200 / 100.600
Direnç: 106.000 / 107.400 / 108.300
VİOP 30 ENDEKS (F_XU0300219)
Şubat vadeli kontrat dün günü %0,37 düşüşle 133.500 seviyesinde tamamladı.
Dün yurtiçi piyasalarda yükselişlerin yerini bu sefer daha temkinli ve satış ağırlıklı hareketler aldı. Kontratta dün 136.000 üzeri denense de daha yukarı ivme yakalayacak istekli bir yükseliş ivmesi gözlenmedi. FED'in faiz artırımlarında beklemede kalacağına dair net görüşlerin ortaya çıktığı son kararlarının riskli varlıklara yansımasının yukarı yönlü olacağını düşünüyoruz fakat son günlerde içeride yaşanan yükselişlerden sonra gelebilecek düzeltme hareketlerinin yakından takip edilmesi de önem arz ediyor.
Şubat vadeli kontratta Fibo. 61.8, yani altın oran seviyesi 133.000 direncinin geçilmesi sonrası dün bu seviyenin altının test edildiği gözlendi. Bugün 133.000 seviyesi üzerinde kalmayı başarabildiği sürece yukarı yönlü eğiilimin devam etmesini olası görüyoruz. Bu durumda 136.500 ve 137.700 seviyeleri yeni hedefler olabilir. 133.000 altına geçişte ise artış göstermesi muhtemel olacak satış eğiliminde 131.600 ve 130.000 seviyeleri hedeflenebilir.
Destek: 133.000 / 131.600 / 130.000
Direnç: 136.500 / 137.700 / 139.300
USDTRY (F_USDTRY0119)
Şubat vadeli kontrat önceki günü %1,9 düşüşle 5.2459 seviyesinde tamamladı.
Vadeli kontratta dün yine geri çekilmelerin ön planda olduğu gözlendi. TCMB'nin enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı duruşun sürdürüleceği mesajını vermesi ile Türk Lirası'nda güçlenmenin arttığı gözleniyor. Ayrıca FED'in faiz kararı ve politika değişikliğine gitmesi sonrası beklemede kalacağının da belli olmasıyla kontratta düşüş eğilimi etkisini sürdürmeye devam edebilir. Bugün ABD'de tarım dışı istihdam verileri Türk Lirası üzerinde hareketliliği artırabilir. Bu nedenle saat 16:30 sonrasına dikkat etmek gerekecek.
Bugün 5.33 altında devam edecek hareketlerde geri çekilmeninn bir adım önde olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bu durumda 5.20 ve 5.16 seviyeleri izlenecek. Bugün olası yukarı yönlü hareketlenmede 5.33 üzerine bir eğilim oluşursa 5.39 ve 5.42 seviyeleri kısa vadeli olası alım fırsatları için değerlendirilebilir.
Destekler 5.2000 / 5.1600 / 5,1300
Dirençler 5.3300 / 5.3900 / 5,4200
ONS ALTIN (F_XAUUSD0219)
Şubat ayı vadeli Altın kontratı, dün günü %0.94 yükselişle 1327 seviyesinde tamamladı.
Ons Altın vadeli kontratı dün günü arka arkaya devam eden beş günlük yükselişine yine devam ettiği gözlendi. 1330 seviyelerine kadar yükseliş yaşadı. Buna neden ise yatırımların FED'in faiz artırımları konusunda sabırlı olmaya devam etmesinin ve kademeli faiz artırımları ifadesini kaldırmasının Dolar negatif hareketlerle birlikte Altın'a yönelmesi olması olarak açıklanabilir. Spot Altın'da FED kararları sonrası dün 1326'ya kadar yükseliş yaşanmıştı. Kontratın bugün yönünün yukarı olmaya aday olduğunu düşünüyoruz.
Şubat ayı vadeli kontratta bugün 1314-13100 bölgesi üzerinde kalabildiği sürece yükseliş eğiliminin devam etmesini bekleyeceğiz. Bu durumda bugün 1330 ve 1338 takibimizde olacak. 1305 altına geçiş yaşanacak olursa 1300 seviyesi hedef olabilir. Genel anlamda değerlendirmemizde FED kararları yanında var olan global risklerin devam etmesi Altın'a olan ilginin de canlı kalmasına neden olduğu söyleyebiliriz. Bugün ayrıca ABD tarım dışı istihdam verileri de takip edilmeli. Verilerin beklenti altında kalması durumunda Altın'da yükselişin devam etmesi beklenebilir.
Destekler 1314 / 1310 / 1305
Dirençler 1330 / 1338 / 1348
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlforex.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesii çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.