BİST/VİOP Bülteni (Anadolu Yatırım)

FED’İN ARDINDAN TCMB ve BoE FAİZ KARARLARI TAKİP EDİLECEK
 
 
BIST100 dün günü %0,97 düşüşle 3.245,76 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 59 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 3.295,74 seviyesini görürken en düşük 3.225,03 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %1,70, S&P 500 %1,71 ve Nasdaq %1,79 düşüşle kapattı. Avrupa piyasalarında FTSE 100 %0,63, CAC 40 %0,87, DAX %0,76 yükseliş ile kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde satıcılı bir seyir gözleniyor.
 
ABD Merkez Bankası Fed dün beklentilere paralel bir şekilde 75 baz puan faiz artırımı gerçekleştirdi. Faiz artırımının ardından Powell’ın "Faizleri indirmeden önce enflasyonun yüzde 2'ye gerilediğinden emin olmalıyız. Enflasyonun yüzde 2'ye doğru gittiğinden emin olduğumuzda faiz artırımı hızını yavaşlatacağız." Şeklinde açıklamalarda bulundu.
 
Fed'in ekonomik verilere yönelik projeksiyonlarına baktığımızda, 2023 için enflasyon tahminleri yukarı revize edilirken büyüme tahminini ise düşürdü. 2022 sonu için ortalama faiz beklentisi yüzde 4,4 olarak kaydedilirken, 2023 sonu için ise yüzde 4,6 olarak ifade edildi. Enflasyon tahminleri 2023 için yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e çıkartılırken ve 2024 için yüzde 2,3'ten yüzde 2,2'ye çekildi. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler bu yıl için yüzde 4,3'den yüzde 4,5'e ve 2023 için yüzde 2,7'den yüzde 3,1'e çıkarılırken 2024 için yüzde 2,3 olarak sabit bırakıldı. ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 1,7'den yüzde 0,2'ye düşürüldü. ABD ekonomisinin 2023'e ilişkin büyüme tahmini yüzde 1,7'den yüzde 1,2'ye ve 2024 yılı beklentisi yüzde 1,9'dan yüzde 1,7'ye indirildi.
 
Fed’in aralıksız üçüncü 75 baz puanlık sıkılaştırmasından sonra toplanan Japonya Merkez Bankası (BOJ) “ultra düşük” faiz oranlarını değiştirmeyerek gevşek para politikası ile majör merkez bankalarından ayrışmayı sürdürüyor. USD/JPY paritesi bu sabah 145 seviyelerinden işlem görüyor.
 
Bugün gözler merkez bankalarının faiz kararlarında olacak. Fed faizi 75 baz puan artırırken Powell, ABD’de bir süre “trend altı büyüme” olacağını söyledi. Bloomberg anketine katılan 22 ekonomistin 17’si TCMB’nin faizin sabit bırakılmasını, geri kalanların ise faizde indirime gidilmesini bekliyor. İngiltere, Norveç ve Filipinler merkez bankalarından 50; Güney Afrika ve İsviçre merkez bankalarından 75 baz puan faiz artışı bekleniyor. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da saat 14:00’te faiz kararını açıklayacak
 
Bugün yurt içinde tüketici güveni, haftalık para ve banka istatistikleri ve TCMB faiz kararı açıklanacak, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı açılanacak.
 
 
XU100
 
Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,97 düşüşle 3.245,76 seviyesinde tamamladı. Endekste 40 hisse yükselirken 58 hisse düşüş gösterdi.58,96 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %3,99, sınai endeksi %0,06, holding endeksi %0,47 düşerken elektrik endeksi 1,27 yükseliş gösterdi. Bankacılık hisselerindeki geri çekilmenin devam etmesi ve Rusya’dan gelen açıklamalar endeksteki risk iştahını düşürmesiyle birlikte endeks satıcılı kapattı. Dün Fed’in piyasa beklentisi doğrultusunda 75 baz puan faiz artırmasına karşın faiz indirimine yönelik şahin tondaki açıklamaları küresel piyasalarla birlikte endeksteki satış baskısını artırabilir.Bugün yurtiçinde bir hafta vadeli repo faiz oran yurtdışında ise İngiltere faiz oranı ve ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda gün içinde ilk direnç seviyesi olarak belirttiğimiz 3.330 seviyesinin üzerine çıkmakta zorlanan endeks, günü ilk destek seviyemiz hemen altında kapattı. Endekste geri çekilmenin devam etmesi durumunda 3.200 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkarken olası yukarı yönlü hareketlerde ise 3.300 tepki satışları görülebilir. Teknik göstergelerin olumsuz sinyal verdiği endekste yukarı yönlü trend oluşumundan bahsetmek için endeksin 10 gülük üssel ortalamasının üzerinde tutunması gerektiğini düşünüyoruz. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 3.300 ve 3.350 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 3.200 ve 3.165 destek seviyeleri önem arz ediyor.
 
Dirençler: 3.300 / 3.350 / 3.385
Destekler: 3.200 / 3.165 / 3.125
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Ekim ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 2,39 düşüşle 3.632,00 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 3.728,00 seviyesini görürken en düşük ise, 3.612,25 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda gün içinde 3.730 seviyesinin üzerine çıkmakta zorlanan kontrat, geri çekilmelerde ise 3.630 seviyesinden destek buldu. Bugün olası geri çekilmelerde 3.630 seviyesi takip edilmeye devam ediliyor olacak. 3.630 seviyesi altında oluşabilecek fiyatlamalarda 3.600 seviyesinin altı tekrardan test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise günü 3.660 seviyesinin üzerinde kapatması önümüzdeki günlerdeki fiyatlamalar açısından önemli olacağını düşünüyoruz. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 3.660 ve 3.700 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 3.600 ve 3.560 destek seviyeleri önem arz ediyor.
   
Dirençler: 3.660 / 3.700 / 3.730
Destekler: 3.600 / 3.560 / 3.525
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Eylül ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde yüzde 0,14 yükselişle 18,4874 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 18,5148 TL seviyesini görürken en düşük 18,4450 TL seviyesini gördü. Fed’in piyasa beklentisi doğrultusunda 75 baz puan artırmasına karşı Powell’ın istenilen enflasyon seviyesine gelene kadar faizleri artıracaklarını açıklaması sonrası dolar endeksi 111,5 seviyesinin üzerinde tutundu. Dolar endeksinin yüksek seyri kontrattı desteklese de dolar kurunun sınırlı yükselişi ve kontratın vadesine az süre kalması kontrattaki yukarı yönlü hareketleri sınırlıyor. Bugün yurt içinde TCMB PPK toplantısı ve tüketici güveni takip edilirken, ABD’de cari denge, CB öncü göstergeler endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda kontratın %23,6 Fibo düzeltme bölgesi olan 18,58 TL ‘nin altında kalması kontrattaki risk iştahını düşürmeye devam ediyor. Kontrat 18,50 TL olan 10 günlük üssel ortalamasının üzerinde tutunabilirse 18,58 TL seviyesi tekrardan test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise destek seviyesi olan 18,45 TL seviyesinden tepki alımları görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 18,50 ve 18,52 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 18,45 ve 18,43 destek seviyeleri önem arz ediyor.
 
Dirençler: 18,50 / 18,52 / 18,58
Destekler: 18,45 / 18,43 / 18,40
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Ekim ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününde yüzde 0,65 yükselişle 1.686,60 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.696,40 TL seviyesini görürken en düşük 1.668,25 TL seviyesini gördü. Fed kararı sonrası Powell’ın konuşmaları dolar endeksini 111,5 seviyesinin üzerine çıkarması kontratta aşağı yönlü baskı oluştursa da jeopolitik risklerin artması kontrattaki aşağı yönlü hareketleri sınırladı. Bugün ABD işsizlik başvuruları takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda 1.670 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya devam eden kontratta 1.700 dolar seviyesine doğru satışlar gelmeye devam ediyor. Kontratta yukarı yönlü bir hareketten bahsedebilmemiz için güçlü direnç seviyesi olarak gördüğümüz 1.700 doların üzerinde tutunması önemli olacak. Kontrat 1.700 doların altında kaldığı sürece 1.665 - 1.650 dolar seviyelerine doğru satış baskısının devam etmesini bekliyoruz. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.690 ve 1.700 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 1.670 ve 1.665 destek seviyeleri önem arz ediyor.
 
Dirençler: 1.690 / 1.700 / 1.705
Destekler: 1.670 / 1.665 / 1.650
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
ASUZU- Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen fuarda BIG-e ve CitiVolt’un lansmanının yapıldığı açıklandı.
AVOD- Şirket bağlı ortaklığı Avod Altın’un uhdesinde yer alan Çorum Boğazkale’deki bakır maden sahasında toplamda 7,5 milyon ton kaynak belirlendiği açıklandı.
GESAN -Şirketin Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından ihale edilen Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 5 Mw Şebeke Bağlantılı Güneş Enerji Santrali Kurulması konulu ihaleye katılarak 78,8 milyon TL ile ihalede ikinci olduğu ancak birinci şirketin gerekli şartları yerine getiremediğinden birinci sıraya yükseldiği açıklandı. Şirketin Başkent Elektrik tarafından gerçekleştirilen Gazlı Hücre Köşk Alımı ihalesine verdiği 1,1 milyon dolarlık teklifin ihaledeki en avantajlı teklif olması sonrasında, sözleşme imzalandığı açıklandı.Şirketin Toroslar Elektrik tarafından gerçekleştirilen Gazlı Hücre Köşk Alımı ihalesine verdiği 1,0 milyon dolarlık teklifin ihaledeki en avantajlı teklif olması sonrasında, sözleşme imzalandığı açıklandı.
QUAGR- Şirket tarafından üçüncü yeni fırının ateşlenerek faaliyetlerine başlayacağı açıklandı.
TMSN- Şirket ile Ares Tersanecilik arasında Ulaq Serisi Silahlı İnsansız Deniz Araçları Projesi kapsamında inşa edilen Ulaq - Sida'ya entegre edilecek prototip yerli dizel marin motorlarının tedariki konusunda sözleşme görüşmelerine başlandığı açıklandı.
SEYKM- Şirket sermayesi bugün 41 milyon TL’den %43,9 oranında bedelsiz olarak 18 milyon TL artışla 59 milyon TL’ye olup, düzeltilmiş pay fiyatı 6,9144 TL’ye denk gelmekte.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.