Bist/Viop Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

TCMB FAİZ KARARI SONRA BORSA’da YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK mi?
 
 
Borsa İstanbul’da dün düzeltme hareketi olarak algıladığımız bir eğilim meydana geldi. Endeks %0.08 gibi sınırlı bir şekilde yükselirken Bankacılık endeksi faiz kararını %1.8 düşüş ile değerlendirdi., Sanayi endeksi %0.18 ile sınırlı yükseldi. Bist-100 endeksinde 95 hisse yükselirken sadece 5 hisse düştü. Endeksin yükselişine en fazla puan bazlı katkıyı veren ilk beş hisse SASA, TUPRS, EREGL, HEKTS ve THYAO oldu.
 
Fed’in gelecek aydan itibaren daha düşük faiz oranı artışları sinyali vermesinin ardından Frankfurt'tan ECB'nin devam edeceği mesajının gelmesiyle, hisseler iki ayın en yüksek seviyesini gördü. Dolar ise Perşembe günü üç ayın en düşük seviyesine geriledi.
Wall Street'in Şükran Günü nedeniyle kapalı olmasıyla birlikte, bir aydan uzun süredir yükselen piyasa güvenindeki toparlanmayı sürdürmek Avrupa'ya kaldı.
 
Dün öğlen saatlerinde MSCI'nin 47 ülkelik dünya hisse senedi endeksi Eylül ortasından bu yana en yüksek seviyesindeyken, Avrupa'nın borçlanma maliyetlerini yönlendiren Alman ve İngiliz devlet tahvil getirileri sırasıyla Ekim ve Eylül'den bu yana en düşük seviyelerine geriledi.
Dün Avrupa Merkez Bankası (AMB) tutanakları da takip edildi. AMB'nin toplantı tutanakları, faiz oranı belirleyicilerinin enflasyonun artık Euro bölgesinde yerleşmiş olabileceğinden korktuklarını gösterdi. AMB’nin Yönetim Kurulu üyelerinden Isabel Schnabel yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar gelen veriler, 'nötr' faiz oranı tahminlerine yaklaşsa bile, faiz oranı ayarlamalarının hızını yavaşlatma alanının sınırlı kaldığını gösteriyor" dedi. Dün Euro son dört ayın zirvesi olan 1,0483 seviyesini test etti.
 
Almanya'nın yakından takip edilen Ifo iş ortamı endeksi de, Fransa'dan gelen bazı iyimser verilerin ardından beklenenden fazla yükseliş yaşadı.
 
Yurt içinde ise TCMB, politika faiz oranını 150 baz puan daha indirerek %9 olarak belirledi. Böylece politika faizi 2 yıl aradan sonra tek haneye inmiş oldu. Karar metninde faiz indirim döngüsünü sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi. Mevcut politika faizinin yeterli düzeyde olduğuna dikkat çeken TCMB parasal aktarımı destekleyecek ek tedbirlerin alınacağını ve uygulanacak politikaların 2023 para-kur metninde yayımlanacağını belirtti. Jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisinin artarak sürdüğünü belirten TCMB önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönlü güncellenmeye devam ettiğini ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmelerinin yaygınlaştığını ifade etti. TCMB, Türkiye’nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkilerinin azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artış eğiliminin sürdüğünü belirtti.
 
TCMB kararı sonrası Dolar/TL’de bu kararın bekleniyor olması ve fiyatlanması nedeniyle önemli bir hareketlilik oluşmadı. Riskli varlıklar üzerinde ise bankalara gelen satışlar gözlendi. Bugün ABD piyasaları Şükran günü nedeniyle kapalı. Endekste ise bu karar sonrası hareketin yönünü banka hisseleri belirleyebilir.
 
 
 
XU100
 
Endeks önceki işlem gününü %0.08 yükselişle 4.858,21 seviyesinde tamamladı 133,7 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %1.37 düşerken, sanayi endeksi ise %0.18 değer kazandı. Dün TCMB faiz kararı piyasaların dikkatindeydi. TCMB beklendiği gibi poliitka faizini 150 baz puan indirerek %9’a çekti ve faiz indirim döngüsünü tamamladı. Bu kararın piyasalardaki etkisi ise riskli varlıklar üzerinde önceki günlerde fiyatlanmış olması nedeniyle sınırlı oldu. Bankacılık endeksinde düzeltme hareketleri izlendi. Endeksin bugün 4.790-.4650 bölgesi üzerinde tutunabilmesi önemli. Bu bölge altına geçilirse geçen hafta yaşanan düzeltme eğilimi tekrar görülebilir. Endeksin bu bölge üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda devamı gelebilecek tepki alımlarıyla yükseliş isteği korunmaya devam edebilir. Bugün bu izleme çerçevesinde 5.000 seviyesi psikolojik direnç olarak takip edilecek. Gün içi geri çekilmelerin 4.790 altına sarkması durumunda sonraki hedef 4.700-4.650 olarak izlenecek.
 
Dirençler: 5.000 / 5.100 / 5.300
Destekler: 4.790 / 4.700 / 4.650
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %1.38 düşüşle 5.349 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 5.536 seviyesini, en düşük ise 5.316,25 seviyesini gördü. Dün TCMB faiz kararı öncesinde ve karar sonrasında genel eğilimde endekste zayıf bir seyir gözlenirken kontratta da benzeri bir görüntü sergilendi. Akşam seansında ise düşüşün devam ettiği gözlendi. Bu düşüşü genel olarak faiz kararı sonrası bir düzeltme hareketi olarak algılıyoruz. Riskli varlıklara olan ilginin yurt içinde getiri arayışı altında devam etmesi dahilinde kontratta da yukarı yönlü trendin devam etmesini izlemeye devam ediyoruz. Kontratta yükselişin olası bugün yine devamında 5.500 seviyesi ilk direnç olarak bugün izlenmeli. Burası aşılabilirse 5.600 ve 5.680 seviyeleri gündeme gelebilir. Dünkü hareketler sonrası olası kar alma eğilimlerinde ise 5.300 ve 5.200 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.
Dirençler: 5.500 / 5.600 / 5.680
Destekler: 5.300 / 5.200 / 5.100
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Kasım ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.11 düşüşle 18.6460 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 18.6662 TL seviyesini, en düşük 18,6400 TL seviyesini gördü. Dün TCMB’nin 150 baz puanlık faiz indirimi kararı daha önceden fiyatlandığı için bu kararın gelmesi kur üzerinde fazla bir etki yaratmadı. DolarTL kurunda izlediğimiz 18 zaman zaman.50-18.65 bandındaki hareketler enflasyon etkisi nedeniyle bandın altına doğru belli noktalarda sınırlı kalıyor ve bu görünüm bir değişiklik arz etmiyor. Bu durum kontratın da geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde ve dar bir aralıkta ve kur 18.60’a yaklaştıkça bir miktar daha yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda bugün kontratın 18.7250 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bugün bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği oluşabilir. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 18.6600-18.6900 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.6400 ve 18.6350 seviyeleri destek olarak izlenmeli.
 
Dirençler: 18.6600 / 18.6900 / 18.7100
Destekler: 18.6400 / 18.6350 / 18.6280
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Aralık ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.42 yükselişle 1.767,40 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.768,35 TL seviyesini, en düşük ise 1.761,30 USD seviyesini gördü. Ons Altın’da piyasaların bu hafta FED’in FOMC tutunaklarından çıkan görece güvercin yorumlara odaklanması yanında FED yetkililerinin verdikleri mesajlar ve Dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketlere karşılık ons Altın dün yine kısmi bir yükseliş yaşadı. Bu hareketle kontratta da hafif yükseliş gözlendi. Bugün dolar endeksi 105 seviyesi üzerinde tutunabilirse spot ons Altın’da satış yönlü bir hareket gözlenebilir. Böyle bir durumda kontratta da aşağı yönlü hareketler gözlenebilir. Kontratta bugün 1.760 desteği üzerinde tutunursa yükselişin devamında 1.770 ve 1.775 seviyeleri hedeflenebilir. Genel görünümde 100 günlük üssel ortalama olan 1.736 dolar seviyesi yukarı yönlü hareketin devamı için kontrol yeri olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde bugün 1.760 seviyesi altıına sarkma devam ederse 1.750 ve 1.745 destek seviyeleri takibimizde olacak.
 
Dirençler: 1.770 / 1.775 / 1.785
Destekler: 1.760 / 1.750 / 1.745
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
AKSEN- Rüzgâr enerjisine ve güneş enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretim tesisleri için ön lisans başvurusunda bulunulduğu açıklandı.
 
ANEL- Şirket ile Teknosin Kodlama arasında 12 milyon TL + 900 bin Euro büyüklüğünde elektrik ve mekanik işler için sözleşme imzalanmış olup projenin 2023 yılında tamamlanacağı açıklandı.
 
ARDYZ- Şirket, Tokat Erbaa Belediyesi ile 3 yıl süreli Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) Garanti, Bakım, Onarım ve İşletilmesi ihale sözleşmesi imzaladı.
 
EGEPO- Şirketin Egepo International Hastanesi yatak kapasitesinin 30’dan 100’e yükseltildiği, toplam yatak kapasitesinin 325’e çıktığı açıklandı.
 
EKGYO- Muğla Bodrum Türkbükü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumunun 06.12.2022 saat 11:00’da yapılacağını açıklandı.
 
FRIGO- Şirket yurtdışında sevk edilmek üzere 2.5 milyon Euro’luk satış kontatı imzaladığını açıkladı.
 
ISSEN- Şirket 13.09.2022 tarihinde 9,6 MWp kurulu güce sahip Lisanssız Elektrik Üretimi başvurusu için çağrı mektubu aldığını açıkladı.
 
KOZAL- Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL'den 5 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.
 
MIATK- Mehmet Cengiz Basmacı tarafından 3.790.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu ardından kaydileştirilen paylların satışı ile ilgili sadece kurumsal yatırımcılarla görüşüldüğü açıklandı.
 
BRLSM- Şirket sermayesi bugün 102 milyon TL’den %119,6 oranında bedelsiz olarak 122 milyon TL artışla 224 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 14,2071 TL’ye denk gelmekte.
 
KCAER- Şirket sermayesinin 233,5 milyon TL’den %181,6 oranında bedelsiz olarak 424,1 milyon TL artışla 657,6 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
 
KLNMA- Şirket sermayesinin 2 milyar TL’den %25 oranında bedelli olarak 500 milyon TL nakden artışla 2,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.