BİST/VİOP bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Borsa İstanbul’da Cuma günü de yükseliş yönlü istek etkisini sürdürdü. Endekste geçen hafta 5.400-5.300 seviyelerinin üzerinde tutunmanın sağlanabildiği gözlendi. Endekste geçen yılın Eylül sonu itibarıyla başlayan yükseliş kanalına doğru tekrar girişin olup olmadığını takip etmeyi sürdürüyoruz. Bunun sağlanması için 5.650 seviyesi üzerinde kapanışları görmemiz gerekecek. Dünkü yükselişe en fazla katkıyı veren ilk beş hisse AKBNK, TCELL, ISCTR, KCHOL ve TUPRS oldu. Sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya piyasalarının genelinde endekslerin yukarı, ABD vadelilerinin de hafif yükseliş yönünde hareket ettiği gözleniyor. Endeksin güne yükselişle başlamasının olası olduğunu düşünüyoruz.

Geçen Cuma günü ABD’de 2022 dördüncü çeyrek sonuçlarının Netflix'i yükseltmeye yardımcı olmasıyla Nasdaq %2'den fazla yükselirken S&P 500 ve Dow Jones'da günü yükselişle tamamladı. Netflix’in dördüncü çeyrekte beklenenden daha fazla abone eklemesi hisse performansına olumlu etki etti. FED’in faiz oranı patikasının Microsoft ve Amazon gibi şirketleri yönlendirdiği durgunluk endişeleri nedeniyle engellerle karşılaştığı bir dönemde gelen bu sonuç endekslerin yükselişinde bir diğer etken oldu.

FED yetkilileri, FED’in yüksek enflasyonu düşürmeye çalıştığı bu dönemde faiz oranlarının bu yıl en az %5'e çıkmasını beklediklerini söylemeye devam ediyor. Cuma günü Fed Başkanı Christopher Waller, merkez bankasının faizlerin enflasyonu düşürmek için "yeterince kısıtlayıcı" olduğu bir noktaya "oldukça yakın" olabileceğini söyledi. Waller’ın bu yorumu da hisse senetlerine ek bir destek sağladı. FED'in 1 Şubat’ta büyük ölçüde oranları 25 baz puan artırması bekleniyor. Fakat yine de, ABD ekonomisi yavaşlama ve olası bir durgunluk belirtileri gösterdiğinden, kurumsal kazançlarla ilgili endişeler devam ediyor.

Avrupa borsaları ise Cuma gününü yükselişle kapattı ancak yatırımcıların bilanço sezonuna ve yaklaşan merkez bankası kararlarına temkinli yaklaşmasıyla haftalık kayıplar kaydetti. Stoxx 600, hayal kırıklığı yaratan finansal sonuç raporları, zayıf ABD ekonomik verileri ve merkez bankacılarından gelen şahin yorumların ağırlığı altında, haftanın başlarında dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaşmasına rağmen, haftalık bazda %0,1'lik kayıp yaşadı.

Çin, Covid-19'a karşı savaşında en kötüsünün geride kaldığını söyledi. Bu hafta ise Çin Yeni Yılı nedeniyle enfeksiyonların daha fazla artması korkusunu besleyen kitlesel bir insan hareketi olan, yılların en yoğun seyahat günlerinin yaşanması bekleniyor.
Bu hafta ABD’de yine önemli şirketlerden finansal sonuç raporları gelecek. Piyasa değerine göre en büyük ikinci ABD şirketi olan Microsoft'u Salı günü Tesla takip edecek. Ardından sonraki hafta ABD'nin en büyük şirketi ve Google ana şirketi olan Apple’ın finansal sonuçları açıklanacak. Sonuç olarak, S&P 500'ün piyasa değerinin yarısından fazlasına sahip şirketlerden önümüzdeki iki hafta boyunca bilançoa sonuçları beklenecek. Perşembe günkü yeni ev satışları ve Cuma günkü kişisel tüketim harcamaları endeksi de dahil olmak üzere, piyasayı harekete geçiren diğer katalizörler ekonomik veriler de yakından takip edilecek.

Küresel ekonominin gerçekten daha az kasvetli bir yere gidip gitmediğini görmek için tüm gözler, yöneticilerin iş ortamına ilişkin görüşlerini özetleyen satın alma yöneticileri endekslerinde olacak. Aralık ayındaki JPMorgan Küresel Bileşik PMI verisi genişlemeyi daralmadan ayıran 50 kriterin altında kaldı. Ayrıca 48,2 ile Kasım'ın 29 ayın en düşük seviyesinin birkaç tık üzerindeydi. Hisse senedi piyasaları, endeksin sürdürülebilir yükselişi öncesinde sıçrama eğilimi göstermesi muhtemel küresel PMI seviyelerini takip edecek. Gelişmiş ekonomilerden PMI okumalarındaki olası iyileşmeler muhtemelen risk iştahını artıracaktır. Devam edecek bir düşüş, ayıların yeniden kükremesine neden olabilir.


XU100

Endeks önceki işlem gününü %1.25 yükselişle 5.490,34 seviyesinde tamamladı. 104 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %5.62, sanayi endeksi ise %0.84 yükseliş yaşadı. Geçen Cuma günü bir önceki güne göre yükselişle başlangıç yapan endeks devamında gelen alımlarla izlediğimiz ilk direnç seviyesi olan 5.450 seviyesini gün içinde test etse de bu seviye altında kalarak günü tamamladı. Endekste kapanışların 5.300 üzerinde oluşması yükselişin devam etmesi adına önemli. Haftanın son işlem gününe geldiğimiz bugün endeks 5.300 üzerinde tutunmaya devam edebilirse yine 5.450 ve aşılabilirse 5.550 seviyesi hedeflenebilir. Bu bölge aşılabilirse 5.700’e doğru hareketini sürdürebilir. Gün içinde olası düşüşlerin 5.300 seviyesi altında sürmesi durumunda 5.150 ve 5.000 seviyeleri diğer destekler olarak izlenecek.

Dirençler: 5.450 / 5.550 / 5.700
Destekler: 5.300 / 5.150 / 5.000


ENDEKS 30 KONTRATI

Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %1.41 yükselişle 6.017 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 6.085 seviyesini, en düşük ise 5.960 seviyesini gördü. Şubat ayı vadeli kontratta gün içinde yukarı yönlü hareketler etkili olurken akşam seansında da yukarı yönlü istek korunnarak hafta kapanışı gerçekleşti. Bugün devamı gelmesinin mümkün olduğunu düşündüğümüz alımlarla oluşacak yükseliş yönlü hareketlerde 6.150 seviyesi ilk direnç olarak izlenmeli. Burası aşılabilirse 6.250 ve 6.380 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası gün içinde gelebilecek düzeltme eğilimlerine bağlı kısa süreli satışlarda ise 5.900 ilk desteği altına sarkmalar oluşursa 5.700 ve 5.550 seviyeleri diğer destekler olarak takip edilecektir.

Dirençler: 6.150 / 6.300 / 6.380
Destekler: 5.900 / 5.700 / 5.550


USDTRY KONTRATI

Ocak ayı vadeli kontrat önceki gün %0.1 yükselişle 18.8735 TL seviyesinde tamamladı. Kurda 18.70-18.80 bandındaki hareket eğilimleri dün de devam etti. DolarTL kurunda 18.75 ve çevresindeki dar aralıktaki hareketler devam ederken bu görünüm halen önemli bir değişikliğe işaret etmiyor. Bu durum kontratın da belli seviyelerin altına doğru geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.50-18.45 bandına yaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Ocak ayı vadeli kontratın önümüzdeki günler için 19.3000 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 18.8900-18.9200 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.8500 ve 18.8300 seviyeleri destek olarak izlenmeli.

Dirençler: 18.8900 / 18.9200 / 19.0000
Destekler: 18.8500 / 18.8300 / 18.8000


ONS ALTIN KONTRATI

Şubat ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü değişim göstermeyerek 1.941,65 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.944 TL seviyesini, en düşük ise 1.920,25 USD seviyesini gördü. ABD Merkez Bankası'nın daha yavaş faiz artırımları yapacağına dair umutlar, altının art arda beşinci haftalık kazancını kaydetmesine yardımcı olsa da, doların güçlenmesiyle altın fiyatları Cuma günü düşüş yaşadı. Dolar endeksinin bu hafta 102-103 bölgesinin üzerine doğru geçip geçemeyeceğini takip edeceğiz.. Bu bant üzerine geçilemezse spot ons Altın’da yukarı yönlü hareket devam edebilir. Şubat ayı vadeli kontratta bugün 1.930 desteği üzerinde tutunma sağlanırsa gelebilecek alımlarla 1.950 ve 1.960 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.930 seviyesi altına sarkma oluştuğu durumlarda 1.920 ve 1.910 destek seviyeleri takibimizde olacak.

Dirençler: 1.950 / 1.960 / 1.966
Destekler: 1.930 / 1.920 / 1.910


HİSSE HABERLERİ

AGYO- Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 600 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

ASELS- Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

DNISI- 13,4 milyon TL’lik Yatırım Teşvik Belgesi alındığı açıklandı.

ENKAI- Ali Gülçelik tarafından 30.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvuru yapıldığı açıklandı.

EKGYO- Şirket projelerinden Başakşehir Avrasya Konutları'nın yüklenicisi ile yapılan sözleşmenin ek protokol ile 256 milyon TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Gelirinin 278,3 milyon TL’ye yükseldiği açıklandı.

GESAN- Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen İTM - 435 Referanslı 154kV Diyadin TM DAP Yapım İşi konulu ihaleye katılarak 70,3 milyon TL ile en avantajlı teklifin verildiği açıklandı.

INVES- Şirketin %30,8 iştiraki Enda Enerji’de şirketin sahip olduğu 13.000.000 adet payın pay başına 9,525 TL fiyat üzerinden toplam 123,8 milyon TL bedelle MAGEN’e satışı için Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

RUBNS- Şanlıurfa OSB’de yer alan İplik Fabrikası’nın çatısına 3.500 kWp kapasitesinde Çatı GES Elektrik Üretim Tesisi kurulumu birinci etap çalışmaları kapsamında şirket fabrikasının çatısına taşıyıcı sistemler ve PV panellerinin montaj işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.