BİST/VİOP bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Borsa İstanbul’da dün düzeltme hareketleri etkili oldu. Sabah açılışın hemen ardından başlayan satışlarla ana endeks gün sonunda 19 Eylül’den bu yana en yüksek günlük düşüşünü gerçekleştirdi. Bankacılık endeksi %6.5 düştü. Bist-100 endeksinde 19 hisse yükselirken 80 hisse düştü. Düşüşte en fazla etken olan ilk beş hisse SASA, HEKTS, AKBNK ve SISE oldu.

Önceki gün Fed yetkililerinden gelen şahin tonda açıklamaların yatırımcılara agresifliği zayıflamış para politikasının henüz olası olmadığını ortaya koymasının ardından Dolar yükseldi ve hisse senedi piyasaları düştü.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard dün yaptığı açıklamada, Fed'in şimdiye kadarki sıkılaştırmanın "gözlenen enflasyon üzerinde yalnızca sınırlı etkileri olduğu" göz önüne alındığında faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi gerektiğini söyledi. Bullard ayrıca, enflasyonu frenlemek için "yeterince kısıtlayıcı" olması için Fed'in hedef politikasının şu anki %4.00'ün hemen altındaki seviyeden en az %5.00 ile %5.25 arasında bir aralığa yükselmesi gerektiğini ifade etti. Bullard, enflasyonun beklenenden daha hızlı düşmesi durumunda bu aralığın düşebileceğini belirterek, "piyasa beklentilerinin 2023'te enflasyonun düşmesine yönelik olduğunu" kaydetti. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise enflasyonun zirve yaptığı netleşene kadar faiz artırımlarının devam etmesi gerektiğini söyledi.

Dün gelen ABD verilerine baktığımızda işsizlik yardımı başvuruları geçen hafta düşerken bu sonuç işgücü piyasasının hala sıkı olduğunu gösterdi. FED’in faiz politikasında hızlı yavaşlamaya dair beklentilerin zayıflamasıyla Dolar endeksi dün 107 Dolar seviyesi yakınlarına kadar yükseldi. Yazının yazıldığı sıralarda ise bu seviyenin biraz altında 106.50 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. İki yıllık getiriler, %4.45 ile 1981'den bu yana en büyük ters dönüş olan 10 yıllık getirilerin 69 baz puan üzerinde bulunuyor. Bu durum ise 2023’de resesyonun habercisi konumunda olmayı sürdürüyor.
Asya hisseleri bugün FED yetkililerinin faiz oranlarına yönelik açıklamaları ile birlikte Çin'de artan koronavirüs vakaları ve tahvil piyasasındaki likidite sıkıntılarının belirsizliği artırmasının ardından temkinli bir şekilde hareket ediyor. Yazının yazıldığı sıralarda endekslerin genel olarak yatay hafif pozitif tarafta olduğu gözleniyor.

Japonya’da bugün açıklanan verilere göre zayıf yenin ithalat maliyetlerini artırmasıyla enflasyonun 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı gözleniyor. Japonya Merkez Bankası, enflasyonun çoğunlukla kontrolü dışındaki enerji maliyetlerinden kaynaklandığını ve ekonominin devam eden ultra gevşek politikalara ihtiyacı olduğunu savunuyor.

Dün yurt içinde haftalık açıklanan verilere göre TCMB’nin brüt rezervleri 11 Kasım haftası itibariyle 117 milyar doları aşarak yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Net rezervler de 4 ayın zirvesine yükseldi. Toplam rezervler 11 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 3,8 milyar dolar arttı. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 2,4 milyar dolar yükselerek 38,5 milyar dolardan 40,9 milyar dolara ulaştı. 11 Kasım haftası itibariyle döviz mevduatlarında ise hızlı geri çekilme izlendi. TCMB verilerine göre, döviz mevduatları 644 milyon dolar artışla 212,9 milyar dolar oldu. Gerçek kişilerin döviz mevduatı 2,2 milyar dolar; tüzel kişilerin döviz mevduatları 1,5 milyar dolar geriledi. Kur korumalı mevduatta ise yatay bir seyir izlendi. 11 Kasım haftasında kur korumalı mevduatların büyüklüğü 1,474 trilyon TL oldu. Bir önceki hafta bu hesaplarda 1,473 trilyon TL birikmişti.



XU100

Endeks önceki işlem gününü %3.45 düşüşle 4.507,25 seviyesinde tamamladı 111,2 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %6.52, sanayi endeksi ise %3.55 değer kaybetti. Endekste Eylül ayının sonundan itibaren başlayan yükseliş ivmesi dün etkisini kaybetti. Düzeltme hareketi olarak algıladığımız bu düşüşün devamı için öncelikle bahsettiğimi yükseliş ivmesinde oluşan trendin altına geçilmesi gerekecek. Bu seviye 4.370 olarak gözleniyor. Bu seviye altına geçilirse düzeltme eğilimi etkisini sürdürebilir. Endeksin 4.450-4.370 seviyeleri üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda gelebilecek tepki alımlarıyla 4.650-4.800 seviyelerine doğru korumaya devam edeceğiz. Bugün bu izleme çerçevesinde 4.650 ve 4.800 seviyeleri direnç olarak takip edilecek. Gün içi geri çekilmelerin 4.370 altına sarkması durumunda sonraki hedef 4.280 olarak izlenecek.

Dirençler: 4.650 / 4.800 / 4.950
Destekler: 4.450 / 4.370 / 4.280


ENDEKS 30 KONTRATI

Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %6.19 düşüşle 4.927,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 5.269,50 seviyesini, en düşük ise 4.835,25 seviyesini gördü. Kontratta dün endeksin sert düşüş hareketine paralel gün içinde düşüş isteği gün boyu etkili oldu. Kontratta bu düşüşe rağmen yükseliş trendi henüz bozulmadı fakat bu çizginin yakınında bulunuyor. Riskli varlıklara olan ilginin yurt içinde getiri arayışı altında devam etmesi dahilinde kontratta da yukarı yönlü trendin korunması için hafta kapanışının bahsettiğimiz çizgi üzerinde kapanabilirse bu olumlu olacak. Yukarı yönlü isteğin sürmesi için içerideki hareketler kadar yurt dışı piyasalardaki hareketlerin de önemli olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Kontratta yükselişin olası bugün yine devamında 5.150 seviyesi ilk direnç olarak bugün izlenmeli. Burası aşılabilirse 5.250 ve 5.350 seviyeleri gündeme gelebilir. Dünkü hareketler sonrası olası kar alma eğilimlerinde ise 4.830 ve 4.750 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.

Dirençler: 5.150 / 5.250 / 5.350
Destekler: 4.830 / 4.750 / 4.600


USDTRY KONTRATI

Kasım ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.12 düşüşle 18.6900 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 18.7413 TL seviyesini, en düşük 18,6850 TL seviyesini gördü. DolarTL kurunda son zamanlarda genel olarak yaşanan18.40-18.60 bandındaki seyir devam ederken enflasyon etkisi nedeniyle geri çekilmelerin belli noktalarda sınırlı kalabileceğini düşünmeye devam ediyoruz. Bu görünüm kontratın da geri çekilmesini önlüyor ve kısa vadelerde ve dar bir aralıkta ve kur 18.60’a yaklaştıkça yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda bugün kontratın 18.7250 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bugün bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği oluşabilir. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 18.7250-18.7400 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.6800 ve 18.6600 seviyeleri destek olarak izlenmeli.

Dirençler: 18.7250 / 18.7400 / 18.7600
Destekler: 18.6800 / 18.6600 / 18.6400


ONS ALTIN KONTRATI

Aralık ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.83 düşüşle 1.770,10 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.781,15 TL seviyesini, en düşük ise 1.765,20 USD seviyesini gördü. Ons Altın’da ABD’den gelen perakende satışlar verisinin beklentilerden yüksek gelmesi sonucu FED’in faiz artırım hızını yavaşlatacağına dair beklentilerin bir miktar azalmasıyla Dolar endeksindeki güçlenmeye karşılık sert geri çekildi. Bu hareketle kontratta da düşüş etkili oldu. Dolar endeksi gücünü korursa satış baskısı devam edebilir. Böyle bir durumda kontratta da aşağı yönlü hareketler gözlenebilir. Kontratta bugün 1.760 desteği üzerinde tutunursa yükselişin devamında 1.780 ve 1.795 seviyeleri hedeflenebilir. Genel görünümde 100 günlük üssel ortalama olan 1.740 dolar seviyesi yukarı yönlü hareketin devamı için kontrol yeri olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde bugün olası geri çekilmelerde 1.760 ve 1.755 destek seviyeleri takibimizde olacak.
Dirençler: 1.780 / 1.795 / 1.810
Destekler: 1.760 / 1.755 / 1.745


HİSSE HABERLERİ

AGESA - Ocak - Ekim döneminde prim üretimi %80,0 artışla 2,84 milyar TL’ye yükseldi.

AKSA - Aksa Egypt paylarının 49,9 milyon Mısır Lirası bedelle satılması kapsamında sözleşme imzalandığı açıklandı

ASUZU - Şirketin Nisan 2022’de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile toplam bedeli 229,5 milyon TL olan otobüs siparişi için anlaşmaya varıldığı açıklandı.

BIOEN - Şirket ile Doğanlar Yatırım Holding Doğan Kent Elektrik’in satın alınmasına ilişkin imzalanan Hisse Devir Sözleşmesi kapsamında, 3.000.000 adet payın 3 milyon TL bedelle satın alındığı açıklandı.

BRLSM - Şirket ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik ile Favori Çukurova Havalimanı İşletmeciliği arasında toplamda 5,1 milyon euroluk sözleşme imzalandığı açıklandı.

CEMTS - Çelikhane ve Haddehane ünitesinde 18 - 23 Kasım aralığında üretime ara verileceği açıklandı.


HEKTS - Özbekistan’da Hektaş Asia LLC unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

HTTBT - Rezervasyon, ücretlendirme ve biletleme çözümlerine bir teknoloji platformunu entegre etmek üzere 2,0 milyon dolarlık yatırım sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

KARSN - Şirket tarafından Letonya - Riga Belediyesinin açtığı 35+17 adet 12 metre elektrikli otobüs ihalesinde en iyi teklifi verdiğinin açıklanması sonrası, şirketin ihaleyi kazanamadığı açıklandı.

KOZAL - Nevşehir Avanos’da bulunan ruhsat sahasının, şirkete devri için ön anlaşma yapıldığının açıklanması sonrasında, devir işlemlerinin MAPEG uygun bulunduğu sürecin devam ettiği açıklandı.

MIATK - Kalyon Enerji tarafından başlatılan ve MİA Teknoloji - AselsanNET iş ortaklığında yürütülen Yeka - 1 GES Enerji Tesisleri Güvenlik Sistemleri projesinin tamamlanarak AselsanNET’e teslime edildiği açıklandı.

NTGAZ - Konya Karatay’da toplam kurulu gücü 2.400,84 kWp olacak şekilde yapılması planlanan GES kapsamında MERAM tarafından şirkete çağrı mektubu verildiği ve Yatırım Teşvik için başvuru yapılacağı açıklandı.

SUWEN - Şirketin Katar’da bayilik sözleşmesi imzaladığı, 2023 - 2027 yılları arasında 4 mağaza açılmasının planlandığı açıklandı.

HKTM - VBTS kapsamında şirket paylarına 16 Aralık’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.