Bist/Viop Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

DİKKATLER YURTİÇİ DE DAHİL MERKEZ BANKALARINDA

Borsa Istanbul dün günü %2,14 yükselişle 2.133,59 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 33,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün gün içi en yüksek 2.136,26 seviyesini görürken en düşük 2.103,99 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones yüzde 1,23, S&P 500 yüzde 1,23, Nasdaq yüzde 1,33 yükselişle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 1,28 ,CAC 40 yüzde 0,36 yükselirken, DAX yüzde 0,36 düşüş gösterdi. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık bir seyir gözleniyor.

Çin’de teknoloji hisselerinin ralliyi yeni güne taşımasıyla birlikte Asya Pasifik hisseleri yükselişlerini sürdürüyor. MSCI Asya Pasifik endeksi neredeyse %3 artış kaydetti. Hong Kong Hang Seng %5,8 artıda işlem görürken Japonya’da yenin zayıf seyretmesinin ihracatçılara olumlu yansımasıyla Nikkei 225 %3,1 yükseliyor. Powell’ın sıkılaşma karşısında ABD ekonomisinin gücüne vurgu yapmasıyla S&P 500 endeksi çarşamba gününü %2,2 yükselişle kapamıştı. S&P 500 vadelileri yazının yazıldığı sıralarda %0,7 geriliyor. Fed sıkılaşma endişeleri daha çok tahvil piyasasına yansıyor. Resesyon beklentileri düzleşen getiri eğrisi olarak kendini gösterirken Mart 2020’den bu yana ilk kez ABD 5-10 yıl vadeli getiri farkı eksiye döndü. ABD 10 yıllık getirisi beş baz puan düşüşle %2,13 seviyesinde bulunuyor. Bloomberg Dolar Endeksi yatay seyrederken TCMB faiz kararı öncesi sabah saatlerinde dolar/TL 14,63’ten işlem görüyor. Bugün merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra ECB’nin birçok üyesinin gün boyu konuşacağı Frankfurt konferansı öne çıkıyor. Türkiye’de ise TCMB faiz kararının yanı sıra haftalık verilerde TCMB rezerv ve yabancı portföy akımlarına ilişkin veriler takip edilecek.

Amerikan merkez bankası Fed faizleri çeyrek puan artırdı ve bu yılın geri kalanındaki altı toplantı için faiz artışı sinyali verdi. Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed üyeleri 1’e karşı 8 oyla 25 baz puanlık faiz artırıma kararı aldı. Fed böylece 2018’den bu yana ilk faiz artışını gerçekleştirmiş oldu. St. Louis Fed Başkanı James Bullard oyunu 50 baz puanlık faiz artışından yana kullandı. Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, “Amerikan ekonomisi çok güçlü ve daha sıkı para politikasını kaldırmak için iyi bir konumda” dedi. Gerekirse politikayı daha hızlı sıkılaştırabileceklerini belirten Powell “Enflasyon ve enflasyon beklentileri üzerinde yukarı yönlü baskının devam etme risklerine karşı dikkatliyiz.” ifadelerini kullandı. Fed’in ‘dot plot’ medyan projeksiyonları 2022 sonunda gösterge faizi %1,9 civarında öngörüyor. Dot plot’ta 2023’te faizin yaklaşık %2,8’e yükselmesi öngörülüyor. Fed, 8,9 trilyon dolarlık bilançosunun küçülmesine önümüzdeki toplantılarda başlanabileceğini belirtti. Powell, FOMC bu konuda henüz karar almasa da küçülme sürecinin başlaması konusunda mayıs ayındaki toplantıda iyi bir konumda olacaklarını duyurdu. Geleceğe dönük beklentiler konusunda ise Aralık ayında yüzde 4 olarak açıklanan büyüme beklentisi yüzde 2,8'e çekildi. 2023 büyüme beklentisi yüzde 2,2, 2024 büyüme beklentisi ise yüzde 2 olarak korundu. 2022 ve 2023 işsizlik beklentileri yüzde 3,5 seviyesinde kaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın üçüncü faiz kararını 14:00’te açıklayacak. Piyasalar TCMB’nin bir haftalık repo faizini üçüncü kez üst üste %14’te tutmasını bekliyor. TCMB’nin faiz kararı Fed’in sıkılaştırmaya 25 baz puanlık faiz artışıyla başladığı ve bu yıl tüm toplantılarda artış sinyali verdiği bir döneme denk geliyor. Bu yıl lira görece istikrar kazanırken Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile emtia fiyatları ralli yapmış, yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasıyla lira şubatın son haftasından itibaren dalgalanmıştı. Ayrıca tüketici enflasyonu da henüz tepe noktasını bulmuş değil. Gerçekleşen enflasyona göre TCMB’nin sunduğu reel faiz -%40,4 ile benzer EM ülkelerinin oldukça gerisinde bulunuyor.

Diğer bazı merkez bankaları da faiz kararları almaya devam ediyor. Brezilya Merkez Bankası artan enflasyon tehdidi karşısında faiz artışlarını sürdürdü. Banka politika faizini bir yüzde puan artırarak %11,75’e yükseltti. Banka mayıs ayında da benzer bir faiz artışı gerçekleştirebileceğini duyurdu. İngiltere Merkez Bankası ise faiz kararını 15:00’te açıklayacak. Bankanın faizi 25 baz puan artışla %0,75’e yükselterek Kovid salgını öncesi seviyesine çıkarması bekleniyor. Endonezya Merkez Bankası’nın ise emtia ihracatındaki artış ve fiyat şoklarına karşı uygulanan mali tedbirlerin etkisiyle faizi %3,5’ta tutacağı tahmin ediliyor. Tayvan Merkez Bankasının da faizi %1,125’te tutacağı öngörülüyor.

Bugün içeride TCMB PPK toplantısı ve BoE faiz kararı ile birlikte yurt dışında Euro Bölgesi enflasyon, ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verileri takip edilecek.


XU100

Endeks önceki işlem gününde yüzde 2,14 yükselişle 2.133,59 seviyesinde tamamladı. 33,25 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %1,42 sanayi endeksi ise, %2,54 yükseliş gösterdi. Fed kararı sonrası belirsizliğin kalkmasıyla birlikte ABD ve Asya piyasalarındaki pozitif seyir endekste de etkili oldu. Endeks TCMB’nin faizleri sabit bırakmasıyla birlikte yükselişini hızlandırarak gün içi gördüğü en yüksek seviye olan 2.136,26 seviyesine yakın bir noktadan kapattı. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü trendini sürdüren endeks 2.100 direnç seviyesini aşmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketini hızlandırdı. Yükselişin devam etmesi durumunda %61,8 Fibo seviyesi olan 2.146 seviyesi ilk ve önemli direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise, 2.115 seviyesinden tepki alımları görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.146 ve 2.160 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.125 ve 2.115 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.146 / 2.160 / 2.170
Destekler: 2.125 / 2.115 / 2.100


ENDEKS 30 KONTRATI

Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 3,82 yükselişle 2.439,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 2.439,75 seviyesini görürken en düşük ise, 2.358,75 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda kontrat hareket ettiği kanalın üst trend çizgisi olan 2.395 seviyesini aşarak gün içi gördüğü en yüksek seviyeye yakın bir noktadan kapattı. Takip ettiğimiz tüm ortalamaların üzerinde hareket eden kontratta, yükselişin devam etmesi durumunda daha önce geçmekte zorlandığı 2.070 seviyesinden satış baskısı görülebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise, 2.425 seviyesinin destek olarak çalışması beklenilebilir. Kontratta Momentum, MACD ve RSI olumlu görünümünü koruyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.455 ve 2.470 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.425 ve 2.410 destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 2.455 / 2.470 / 2.480
Destekler: 2.425 / 2.410 / 2.395


USDTRY KONTRATI

Mart ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %1,20 yükselişle 14,9335 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 15,0200 TL seviyesini görürken en düşük 14,7580 TL seviyesini gördü. TCMB kararı öncesi 14,76 TL seviyesine kadar geri çekilen kontrat TCMB’nin faizi sabit bırakmasının ardından gelen taleple birlikte kontrat 15 TL’nin üzerini test etti. Dolar endeksinin 98 seviyesine gerilemesi kontratı aşağı yönlü desteklerken, majör merkez bankaların faiz artırım yoluna gitmesi kontratta yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Teknik olarak baktığımızda 14,75 seviyesinden destek bulmaya devam eden kontrat dün güçlü direnç bölgesi olan 15 TL seviyesinin üzerini test etse de kalıcı olamadı. 15 TL üstüne olan hareketler kontratta yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise, güçlü destek noktası olan 14,75 TL seviyelerinden alışlar görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 15,00 ve 15,05 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 14,88 ve 14,84 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 15,00 / 15,05 / 15,10
Destekler: 14,88 / 14.84 / 14,80


ONS ALTIN KONTRATI

Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 1,23 yükselişle 1.943,80 seviyesinde tamamladı. Fed’den gelen açıklamalar ve ABD10 yıllık tahvil getirilerinin yüksek seyri kontratta aşağı yönlü baskı oluştursa da, Fed kararlarının önceden fiyatlanmış olması ve Rusya-Ukrayna savaşında olumlu gelişmelerin devamının gelmemesi kontratı yukarı yönlü destekliyor. Teknik olarak baktığımızda gün içinde güçlü destek seviyesi olan 1.925 dolar seviyesinden destek bulan kontrat güçlü direnç seviyesi ve aynı zamanda 10 günlük üssel ortalaması olan 1.956 seviyesine kadar yükseldi. Kontratta yukarı yönlü bir trendden bahsedebilmemiz için 1.955 dolar seviyesinin üzerinde tutunması önemli olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.950 ve 1.955 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.940 ve 1.935 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.

Dirençler: 1.950 / 1.955 / 1.960
Destekler: 1.940 / 1.935 / 1.925


HİSSE HABERLERİ

IZFAS: İzmir Fırça'nın sentetik flament üretim hattı tamamlanarak faaliyete geçti.
EMNIS: Eminiş Ambalaj, yurt dışı satış ağına Tunus'u ekledi ve sipariş aldı. Bu,Tunus boya sektöründe yüksek pazar payına sahip bir firma ile plastik ambalaj satışında %25+%25 peşin avans alınarak toplam 443.932,65 EURO tutarında 30/06/2022 vadeli akreditifli sipariştir olarak açıklanmıştır.
EUHOL payları 18/03/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/04/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.