BİST/VİOP Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

FED FAİZ ARTIRIMINDA GAZA BASTI..
 
 
Borsa Istanbul dün %0,88 yükseliş ile 2.531,11 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 35 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks gün içi en yüksek 2.533,81 seviyesini görürken en düşük 2.501,77 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones %1,00 , S&P 500 %1,46, Nasdaq %2,50 yükselişle kapattı. Avrupa Piyasalarında FTSE 100 %1,20, DAX %1,36 ve CAC 40 %1,35 yükselişle kapattı. Asya piyasasının ilk işlemlerinde karışık işlem gözleniyor.
 
Fed’in faiz kararını açıklamasının ardından Wall Street endeksleri günü yükselişle tamamladı. Yükselişte Fed Başkanı Powell’ın 75 baz puanın üzerinde faiz artışlarının beklenmediğine işaret etmesi etkili oldu. Dow Jones %1, S&P 500 %1,46, Nasdaq 100 %2,49 artıda kapandı. S&P 500 endeksi böylece aralıksız 5 günlük %8’e yakın düşüşün ardından ilk kez pozitif bölgede kapanmış oldu. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli işlemlerinde yükseliş sürerken, Asya borsaları da değerleniyor. Japon Nikkei 225, Çin CSI 300 de yükseliyor. Hong Kong Hang Seng ise düşüşle negatif ayrışıyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün 19 baz puan gerileyerek %3,28 seviyesinden kapandı. Bu sabah hafif yükselişle %3,32’ye yakın. 2 yıllık ABD tahvil getirisi de dün 24 baz puan düşüşle %3,19’a indikten sonra bu sabah 6 baz puana yakın artış kaydetti. Dolar Endeksi de Fed açıklamaları sonrası geriledi ve 105.0 Dolar çevresinde hareket ediyor. Dolar/TL 17,23 seviyesinde, fazla değişim göstermedi. TCMB, 14:30’da nisan ayı konut fiyat endekslerini ve haftalık para-banka ile menkul kıymet istatistiklerini açıklayacak. ABD’de mayıs ayı inşaat izinleri ve konut başlangıçları ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri TSİ 15:30’da açıklanacak.
 
ABD Merkez Bankası Fed 75 baz puan ile 1994’ten bu yana en büyük faiz artırımını gerçekleştirirken, Fed Başkanı Jerome Powell gelecek ay da 75 veya 50 baz puanlık bir artışa gidilebileceği mesajını verdi. ABD’de enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından, adım atmakta geç kalmakla eleştirilen Fed yetkilileri böylece fiyat baskıları ile mücadelenin dozunu artırmış oldu. Karar ile Fed’in faiz aralığı %1,5-%1,75’e yükseldi. Toplantıda Kansas City Fed Başkanı Esther George oyunu 50 baz puanlık bir artıştan yana kullandı. Medyan beklenti 50 baz puanlık bir artış olsa da mayıs enflasyon verisinin ardından bir çok kurum tahminini yukarı revize etmiş, piyasa fiyatlaması da 75 baz puana yükselmişti. Öte yandan Fed yetkilileri faizlerin aralık ayına kadar %3,4, 2023 sonuna kadar da %3,8’e yükseleceğini tahmin etti. Mart ayındaki tahminler sırasıyla %1,9 ve %2,8 seviyesindeydi. Powell’ın “Bugünkü 75 baz puanlık faiz artışı alışılmadık şekilde büyük bir adım ve bu büyüklükteki adımların yaygın hale gelmesini beklemiyorum” demesi çok daha büyük faiz artırımları ihtimalini masadan kaldırarak piyasaları destekledi. ABD’de borsa ve tahviller açıklama sonrası değer kazandı.
 
Brezilya Merkez Bankası, 2023 enflasyon tahminlerinin hedefin üzerine yükselmesinin ardından politika faizini beklentilere paralel 50 baz puanlık artışla %13,25’e yükseltti. Bu adımla Mart 2021’den bu yana toplam 11,25 yüzde puanlık faiz artışı gerçekleştiren banka, ağustos ayı için de ilave 50 baz puanlık faiz artışı öngördü. Bankanın karara ilişkin açıklamasında, tüketici enflasyonundaki görünüm nedeniyle para politikasının “daha da kısıtlayıcı bir bölgeye doğru sıkılaştırılabileceği” belirtildi. Ülkede enflasyon eylül ayından bu yana %10’un üzerinde seyrediyor. İngiltere Merkez Bankası ise faiz kararını bugün TSİ 14:00’te açıklayacak. Ekonomistlerin medyan beklentisi politika faizinin %1’den %1,25’e yükseltilmesi yönünde.
 
Küresel gelişmelere baktığımızda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.
 
Bugün yurt içinde önemli veri akışı bulunmuyor. Yurt dışında BoE faiz kararı, ABD konut başlangıçları verileri takip edilecek.
 
 
XU100
 
Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,88 yükselişle 2.531,11 seviyesinde tamamladı. Endekste 70 hisse yükselirken 28 hisse düşüş gösterdi. 35,17 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %1,01, sınai endeksi ise %0,37 yükseliş gösterdi. Fed’in 75 baz puan faiz artırması ve temmuz ayındaki toplantıya ilişkinde 50-75 baz puanlık faiz artırım sinyali vermesine rağmen küresel piyasalarda toparlanma gözlendi. Risk iştahının artmasının temel sebebi olarak Powell’ın “Bugünkü 75 baz puanlık faiz artışı alışılmadık şekilde büyük bir adım ve bu büyüklükteki adımların yaygın hale gelmesini beklemiyorum” açıklaması gösterilebilir. Endekste bugün sınırlı pozitif seyrin devamı beklenebilir. Gün içerisinde İngiltere faiz oranı kararı, ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi verisi takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda dün belirttiğimiz ilk direnç seviyesi olan 2.530 ve 22 günlük üssel ortalamasının üzerinde kapatan endeks, bu seviyelerin üzerinde tutunabilirse yukarı yönlü hareketin devamı beklenilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde bir önceki zirve seviyesi olan 2.562 seviyesi ilk güçlü direnç bölgesi olarak karşımıza çıkarken olası aşağı yönlü hareketlerde ise 2.500 seviyesi izleniyor olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.540 ve 2.550 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.510 ve 2.500 destek seviyeleri önem arz ediyor.
 
Dirençler: 2.540 / 2.550 / 2.562
Destekler: 2.510 / 2.500 / 2.480
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 1,08 yükselişle 2.840,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 2.844,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.790,00 seviyesini gördü. Fed kararı sonrası pozitif kapatan kontrata teknik olarak baktığımızda %61,8 Fibo bölgesi olan 2.842 seviyesini üzerinde tutunmakta zorlandığı görülüyor. Kontrat 2.842 seviyesinin üzerinde tutunabilirse 2.890 seviyesi yeniden test edilebilir. Yukarı yönlü bir trendden bahsedebilmemiz için kontratın 22 günlük üssel ortalamasının üzerinde kalıcı olması gerekmektedir. Teknik göstergelerin karışık sinyal verdiği kontratta olası aşağı yönlü hareketlerde ise 2.815 seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.860 ve 2.875 direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde 2.830 ve 2.715 destek seviyeleri önem arz ediyor.
 
Dirençler: 2.860 / 2.875 / 2.890
Destekler: 2.830 / 2.715 / 2.800
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %0,44 düşüşle 17,5651 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 17,6320 TL seviyesini görürken en düşük 17,4880 TL seviyesini gördü. Fed’in 75 baz puanlık faiz artırımı sonrası dolar endeksinde ve kontratta sınırlı hareketlilik görüldü. Bugünde kontratta sınırlı hareketliliğin devamı beklenilebilir. Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi açıklanacak. ABD’de ise inşaat izinleri, konut başlangıçları, haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda 17,85 TL seviyesinin üzerine çıkmakta zorlanan kontrat, 10 günlük üssel ortalamasının üzerinde kaldığı sürece 17,85 TL seviyelerine doğru bir hareket görülebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 17,48 TL seviyesi güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 17,60 ve 17,70 TL direnç seviyeleri, aşağı yönlü hareketlerde ise 17,48 ve 17,40 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
 
Dirençler: 17,60 / 17,70 / 17,85
Destekler: 17,48 / 17,40 / 17,30
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Haziran ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 1,00 yükselişle 1.834,45 seviyesinde tamamladı. Dün akşam Fed toplantısında 75 Baz puan faiz artışı yapmasına karşı Powell’ın “Bugünkü 75 baz puanlık faiz artışı alışılmadık şekilde büyük bir adım ve bu büyüklükteki adımların yaygın hale gelmesini beklemiyorum” açıklaması ve piyasaların 75 baz puanlık faiz artışını bir ölçüde fiyatlamış olmasıyla birlikte tepki alışları geldiğini görüyoruz. Bugün ABD’den açıklanacak verileri takip etmeye devam edeceğiz. Teknik olarak baktığımızda güçlü bir seviye olarak gördüğümüz 1.830 doların üzerinde kapatan kontrat, bu seviyenin üzerinde tutunabilirse 1.850 dolar seviyesine yeniden test edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.815 dolar seviyesinden tepki alışları görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.840 ve 1.845 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 1.830 ve 1.823 destek seviyeleri önem arz ediyor.
 
Dirençler: 1.840 / 1.845 / 1.850
Destekler: 1.830 / 1.823 / 1.815
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
CCOLA: Coca-Cola İçecek tarafından yapılması planlanan Gazlı İçecek Üretim Tesisi Kapasite Artışı projesi ile ilgili 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verildi.
CIMSA: Çimsa, Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile Başakpınar, Ambar, Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve Kahramanmaraş Hazır Beton Tesisleri ve bunlarla bağlantılı diğer varlıkların 110 milyon euro bedelle Ferpa İnşaat Sanayi Petrol Ürünleri'ne devrine ilişkin Varlık Satış Sözleşmesi imzaladı.
KONTR: Kontrolmatik, 2022 yılına ilişkin konsolide iş planını revize etti. Şirket’in konsolide net satış gelirleri artış beklentisi yüzde 92,9'den yüzde 85,1'e, net satış gelirleri 134,8 milyon dolardan 129,4 milyon dolara revize edildi. Konsolide FAVÖK'ün önceki tahminde yüzde 70,3 artışla 33,7 milyon dolar olması beklenirken, bu tahmin yüzde 63,4 artışla 32,3 milyon dolar olarak yeniden belirlendi. FAVÖK marjının yüzde 25,0 olacağı tahmini korundu. Şirket önceki tahminde 68,8 milyon dolar sabit kıymet yatırımı planlını 74,1 milyon dolara çıkardı.
UFUK payları 16/06/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/07/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.