Bist/Viop Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

ABD ve AVRUPA BANKACILIK KRİZLERİ SONRASI TOPARLANMA UMUTLARI…
 
BİST-100 endeksinde önceki gün ABD'deki banka krizinin etkisi yurt dışında azalsa da içeride Credit Susisse kaynaklı gelişmelerin etkisiyle yine satış eğiliminin devam ettiğini gördük. ABD'de SVB'nin batışı sonrasındaki gelişmeler riskin büyümeyeceğine dair beklentiler güçlendirince hisselere toparlanma geldi. Fakat bu haber etkisi henüz tam geçmemişken Credit Suisse haberinin patlaması ile Avrupa Borsaları'na gelen ciddi satışlar ilk etapta banka hisselerinde satışları hızlandırdı. Gün ortasında sonra banka hisselerinde yine varlık fonu etkisini hissederken gelen toparlanma endeksin günü pozitif tarafta tamamlamasında etken oldu. Sanayi hisselerindeki düşüş ise endeksi negatif tarafta tutan gelişmeye sahne oldu. Yurt dışındaki gelişmelerle birlikte bizim için artık seçim atmosferine yönelik fiyatlamaların da başladığını söylememiz sanırım mümkün olacak. Seçimler yaklaşırken bu tip dalgalı seyirler görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Endekste 5.350 direnci aşılabilirse yeniden bir yukarı yön beklentisine girme umudumuz artacak. Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya endekslerinde düşüşler gözlenirken, ABD ve Avrupa vadelilerinde ise yukarı yönlü hareketler meydana geliyor. Endeks güne kısmi yükselişle başlangıç yapabilir.
 
Dün de bu defa Credit Suisse üzerinde çıkan bankacılık krizini takip ettik. Son zamanlarda gelişmeler baş döndürücü bir hızda gerçekleşiyor. Tam Silicon Valley Bank'ın küresel bir bankacılık krizine neden olmayacağına dair endişeler azalmışken Credit Suisse'in %9.9 ile en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını açıklaması ortalığı karıştırdı. Açıklama sonrasında bankanın hisselerinde %30'a varan kayıplar meydana gelirken bu gelişme riskli varlıklardan genel bir kaçışı meydana getirerek Borsa İstanbul'u da etkiledi.
 
2022'de 8 milyar dolar zarar eden bankanın hisseleri 2023 genelinde %45.4 son 1 yılda ise %76.5 eridi. Credit Suisse'te yaşanan bu kaybın etkisiyle Avrupa borsalarında yüzde 3'ü aşan kayıplar yaşandı. Avrupa'da Stoxx 600 Bankalar Endeksi yüzde 7'ye varan düşüş yaşarken, ABD'de Citigroup ve Wells Fargo yüzde 5'lik düşüş yaşadı. Öte yandan Bank of America, JPMorgan Chase, Morgan Stanley ve Goldman Sachs hisselerinde de düşüş gözlendi.
Credit Suisse'in bankacılık krizi korkularının en son odak noktası haline gelmesi ve Avrupa Merkez Bankası öncesinde piyasaları gergin hale sokmasıyla Asya hisse senetleri de bugün düştü ve yatırımcılar altın, tahvil ve dolar gibi güvenli varlıklara yöneldi.
Son gelişmelere göre baktığımızda ise Credit Suisse'in İsviçre merkez bankasından 50 milyar İsviçre frangı (54 milyar $) kadar borç alma opsiyonunu kullanacağını açıklaması, oluşan en ciddi endişelerden bazılarını yatıştırdı ve Avrupa vadeli işlemlerinde banka hisselerine destek sağladı. Yazının yazıldığı sıralarda DAX vadeli işlemleri %2'ye yakın yükselişle hareket ediyor.
 
Bugün piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanacak. Avrupa Merkez Bankası (AMB) politika yapıcıları, bankacılık sektöründeki çalkantının son gelişmelerle bir miktar durulduğu ortamda, Euro bölgesinde enflasyon yüksek kalmaya devam ederken bugün 50 baz puanlık bir oran artışı yapacak gibi görünüyor. Yatırımcılar, ABD'deki Silicon Valley Bank'ın çöküşünün küresel finans piyasalarında dalgalanmalar yaratmasının ardından AMB'nin bu hafta bir başka büyük faiz artırımına gitme kararından şüphe etmeye başlamışlardı. Ancak ECB'nin Yönetim Konseyi'ne yakın bir kaynak, görünümde temel bir değişiklik olmadığını, bu nedenle bugün geniş çapta sık sık tekrarlanan 50 baz puanlık oran artışı taahhüdünden vazgeçmenin güvenilirliği zedeleyeceğini söyledi. Bu görüşün altında dün açıklanan yeni veriler, Euro bölgesi sanayi sektörünün Ocak ayında beklenenden çok daha hızlı büyüdüğünü ve bloğun en büyük ekonomisi olan Almanya'nın da güç kazandığını gösterdi. Piyasalar AMB'nin mevduat faizini 50 baz puan artırarak %3,0'e yükseltme ihtimalini %85 olarak fiyatlıyor
 
 
 
XU100
 
Endeks önceki işlem gününü %1.65 düşüşle 5.121,57 seviyesinde tamamladı. 76,1 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %0.55 yükselirken, sanayi endeksi %1.42 düştü. Endekste önceki işlem gününde 5.350 direnci altında kalınmaya devam edildi. Yurt dışında bu defa Credit Suisse kaynaklı gelişmelerle banka hisselerine gelen satışlardan biz de etkilendik fakat gün sonuna doğru banka hisseleri toparlansa da sanayi hisseleri endeksi düşürdü. Endekste sağlanan desteklerle yukarı yönlü potansiyelin devam edip etmeyeceğini izleyeceğiz. Bu gelişmelerle endekste bugün 5.250 direnç seviyesi test üzerine geçilip geçilemeyeceğini yine takip edeceğiz. Bugün olası düşüş hareketlerinde 5.050 ve 4.850 izleyeceğimiz destek seviyeleri olacak. Bu seviyeler üzerinde tutunma devam ederse 5.250-5.350 denemesi gerçekleşebilir. Aşağıda ise 5.050-4.850 altına geçilirse 4.750 seviyesinde diğer bir destek oluşabilir.
 
Dirençler: 5.250 / 5.350 / 5.500
Destekler: 5.050 / 4.850 / 4.750
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.58 düşüşle 5.720 seviyesinde tamamladı. Nisan ayı vadeli kontratta bugün 5.640-5.500 destek seviyeleri üzerinde kalınabilirse yükseliş denemesi gelebilir. Bugün yükseliş yönlü hareketler için öncelikle 5.850 seviyesi ilk direnç olarak izleyeceğiz. Burası aşılırsa 5.950 ve 6.100 seviyeleri bugün gündeme gelebilir. Olası gün içinde devam edebilecek satış hareketlerine göre 5.650 ilk desteği altına sarkmalar oluşursa 5.500 ve 5.350 seviyelerine doğru hareketler meydana gelebilir.
Dirençler: 5.850 / 5.950 / 6.100
Destekler: 5.640 / 5.500 / 5.350
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Mart ayı vadeli kontrat önceki işlem günü %0.17 düşüşle 19.1026 TL seviyesinde tamamladı. Kurda son günlerde 18.85-19.05 bandındaki hareketlerde üst bandın üzerine denemeler devam ediyor. Hareketler yine de kontrollü kur hareketi kapsamında atılan adımlarla sürüyor. DolarTL kurunda içeride Dolar endeksinin dalgalı hareketleri kaynaklı zaman zaman kısa geri çekilmeler olsa da bunu devamı gelmiyor. Bu durum kontratın da belli seviyelerin altına doğru geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.90-18.80 bandına girdikçe yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Mart ayı vadeli kontratın bugün 19.1000 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası'ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 19.1200-19.1400 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 19.0500 altına geçiş oluşursa 19.0300 ve 19.0250 seviyeleri destek olarak izlenmeli.
 
Dirençler: 19.1200 / 19.1400 / 19.1600
Destekler: 19.0500 / 19.0300 / 19.0250
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Nisan ayı vadeli ons altın kontratı önceki işlem gününü %0.90 yükselişle 1.931,20 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.950 TL seviyesini, en düşük ise 1.899 USD seviyesini gördü. İsviçreli kredi kuruluşu Credit Suisse'deki sorunların dünya çapında bir bankacılık krizine ilişkin korkuları yeniden canlandırması ve yatırımcıları güvenli liman Altın'a yönlendirmesiyle altın fiyatları yükseldi. Dolar endeksinde bugün yeniden girdiği aralık olan 104,0-105,00 bölgesinin arasında devam eden hareketlerde genel olarak toparlanma çabası gözlendi. Bu durum bugün de gözlenirse spot ons Altın'da gün içinde düzeltme hareketleri meydana gelebilir. Şubat ayı vadeli kontratta bugün olası düzletme hareketlerinde 1.925 desteği üzerinde tutunma sağlanırsa gelebilecek alımlarla 1.940 ve 1.950 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.925 destek seviyesi altına sarkma oluştuğu durumlarda 1.915 ve 1.905 destek seviyeleri takibimizde olacak.
 
Dirençler: 1.940 / 1.950 / 1.955
Destekler: 1.925 / 1.915 / 1.905
 
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
ANELE: Anel Elektrik ve bağlık ortaklıkları, "Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi" imzaladı.
 
BTCIM: Batıçim, fabrikasının Döner Fırın-1 hattında yapılacak planlı revizyon çalışmaları nedeniyle, Döner Fırın-1'in 4 Nisan 2023 tarihine kadar durdurulduğunu bildirdi.
 
ENJSA: Enerjisa Enerji tarafından planlanan Dampınar RES projesi için "ÇED Olumlu" kararı verildi.
 
SASA: SASA Polyester 2022 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 10.589.574.000 TL (Önceki 697.435.000 TL)


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.