Bist/Viop Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

PİYASALAR FED KARARINI BEKLİYOR..
 
Borsa İstanbul dün günü %0,44 düşüşle 2.079,38 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 33,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks dün gün içi en yüksek 2.101,28 seviyesini görürken en düşük 2.077,59 seviyesini gördü. Rusya-Ukrayna ve Fed kaynaklı volatilite artışı beklenirken bugün Asya’da Çin teknoloji hisselerinin öncülüğünde toparlanma göze çarpıyor. Hong Kong Hang Seng %4.52 ile yükselişlere öncülük ederken Japon Nikkei %1,55 artıda işlem görüyor. Amerikan hisse vadelileri ise Fed öncesi sakin. Nasdaq 100 vadelileri yatay seyir izlerken S&P 500 vadelileri %0,02 ile yatay hareketlerle işlem görüyor. ABD tahvilleri de Fed kararı öncesi sakin. 10 yıllık tahvilin getirisi %2,14’te. Dolar Endeksi gerileme eğiliminde. Dolar/TL ise 14,70 seviyelerinde yatay. Offshore yuan Suudi Arabistan’ın Çin’den petrol ticaretinde yuan kabul edebileceği haberiyle dolara karşı %0,1 yükseliyor.
 
Yatırımcılar 2018’den bu yana ilk Fed faiz artışına hazırlanıyor. Amerikan merkez bankası faiz kararını bugün 21:00’de açıklayacak. 21:30’da ise Jerome Powell basın karşısına çıkacak. Powell’ın Kongre konuşmasında 50 baz puan faiz ihtimalini düşük görmesiyle birlikte 25 baz puanlık faiz artışına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bu yıl enflasyonun son 40 yılın zirvesine yükselmesinin ardından Fed’in hızlı bir şekilde nötr faize çıkabileceği öngörülmüş, ancak savaşın ardından Fed’in sıkılaşma patikasında daha dikkatli ilerleyeceği görüşü öne çıkmıştı. Bu toplantıda Fed üyelerinin faiz ve diğer ekonomik verilere ilişkin tahminleri de açıklanacak. Fed üyelerinin bu yıl yedi kez faiz artışı bekleyen swap piyasaları traderlarıyla aynı fikirde olup olmadıkları bu tahminlerle ortaya çıkacak. Fed’in aynı zamanda 8,9 trilyon dolarlık bilançosunun küçültülmesiyle ilgili daha fazla detay vermesi de bekleniyor. Bu kapsamda yeniden yatırım yapılmayacak, vadesinin dolması beklenecek tahvillerle ilgili tavan büyüklük açıklanabilir.
 
Rusya’nın 117 milyon dolar büyüklüğündeki yabancı para cinsi kupon ödemesini bugün tamamlaması gerekiyor. Fitch Ratings’e göre ödemenin ruble cinsi yapılması durumunda Rusya temerrüde düşmüş sayılacak. Fitch aynı zamanda Rusya’nın 2 Mart vadeli ruble cinsi tahvilinde de 1 Nisan’a kadar ödeme yapmaması durumunda ülkenin temerrüde düşeceğini belirtti. Rusya 1998’den bu yana ruble cinsi tahvilde temerrüde düşmemişti. En son döviz cinsi tahvilin ödenmemesi ise 1918’de, Bolşevik Devrimi sonrasına denk geliyor. Fitch Rusya’nın notunu C seviyesine kadar düşürmüştü. Kurum bu notun “Temerrüt veya temerrüt benzeri bir sürecin başladığına işaret ettiğini” belirtiyor.
 
Rusya’ya yapılan yaptırımlar ise tekrardan gündemde. İngiliz hükümeti, Rusya’ya yüksek kaliteli lüks tüketim ürünlerinin ihracatını yasaklarken Rusya’dan gelen bazı ithalat kalemlerine ek gümrük vergisinin getirilmesine karar verildiğini bildirdi. Bununla beraber İngiltere, 370 yeni kişi ve kurumun daha Rusya ve Beyaz Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamına eklendiğini de açıkladı. Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik dördüncü yaptırım paketi kapsamında ülkenin enerji sektörüne yeni yatırımları ve lüks ürün ihracatını yasaklıyor. Yeni yaptırım paketiyle; Rusya'nın askeri sanayi gibi çeşitli sektörlerindeki kamu işletmeleriyle herhangi bir işlem yapılamayacak. Rusya'dan demir ve çelik ürünleri ithalatına yasak uygulanacak. Söz konusu yasak nedeniyle Rusya'nın 3,3, milyar Euro gelir kaybı yaşaması öngörülmekte.
 
ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’ya 1 milyar dolardan fazla yeni askeri yardım açıklaması bekleniyor. Polonyalı, Çek ve Slovenyalı liderler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile görüşmek üzere Kiev’e gitti. Zelenskiy’nin bir danışmanına göre Rusya ile müzakerelerde anlaşma için zemin var. Salı günü açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna’yı çözüm için “ciddi olmamakla” suçlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun çarşamba günü Rusya’da, perşembe günü de Ukrayna’da temaslarda bulunacağını söyledi. Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Erdoğan Çavuşoğlu için, “Kendisi her iki tarafla yapacağı görüşmelerle barış ve ateşkesin sağlanması yönündeki gayretlerimizi sürdürecektir” dedi.
 
XU100
 
Endeks önceki işlem gününde yüzde 0,79 düşüşle 2.079,38 seviyesinde tamamladı. Endekste 38 hisse yükselirken 59 hisse düşüş gösterdi. 33,26 milyar TL işlem hacminin oluştuğu günde bankacılık endeksi %0,73 yükselirken, sanayi endeksi %0,63 düşüş gösterdi. FED kararı öncesi yön arayışını sürdüren endekste Rusya-Ukrayna savaşındaki olumlu gelişmeler ve otomotiv ve bankacılık sektöründeki yükselişlerle birlikte dün endeks 2.100 seviyesini test etti. Bugün Fed’den gelecek açıklamalar piyasaların yönü açısından etkili olacak. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketini sürdüren endeks gün içinde 2.100 seviyesini test etse de o bölgeden gelen satışlarla birlikte 2.085 seviyesinin altında kapattı. Endeksin yukarı yönlü hareketlerinde tekrardan 2.100 seviyesinden satış baskısı görülebilir. Olası geri çekilmelerde ise, 2.065 seviyesinden tepki yükselişi görülebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.090 ve 2.100 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.065 ve 2.055 destek seviyeleri önem arz ediyor.
 
Dirençler: 2.090 / 2.100 / 2.115
Destekler: 2.065 / 2.055 / 2.045
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü yüzde 0,29 düşüşle 2.2373,25 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 2.391,00 seviyesini görürken en düşük ise, 2.346,25 seviyesini gördü. Teknik olarak baktığımızda endeks gün içinde %38,2 Fibo seviyesi olan 2.395 seviyesine doğru hareket etse de 2.391 seviyesinden gelen satış baskısıyla birlikte 2.357 seviyesine kadar geri çekildi. 2.395 ile 2.320 seviyesi arasına sıkışan endeks 2.395 seviyesinin aşılamaması durumunda 2.350 destek seviyesine geri çekilme görülebilir. Kontratta MACD olumlu görünümünü korurken Momentum’da yorulma sinyalleri görülüyor. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 2.395 ve 2.410 direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 2.360 ve 2.350 destek seviyeleri önem arz ediyor.
 
Dirençler: 2.395 / 2.410 / 2.425
Destekler: 2.360 / 2.350 / 2.330
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Mart ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde %1,14 düşüşle 14,8110 TL seviyesinde tamamladı. En yüksek 15,0943 TL seviyesini görürken en düşük 14,7260 TL seviyesini gördü. Fed ve TCMB kararları öncesi kontrat aşağı yönlü hareket ederken dolar endeksinin 99 seviyesinin üzerinde tutunması ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 2,14 seviyesinin üzerinde işlem görmesi kontratta yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Bugün yurtiçinde veri akışı zayıf yurtdışında ise, ABD Çekirdek Perakende Satışlar ve FOMC toplantısı takip ediliyor olacak. Teknik olarak baktığımızda gün içinde 14,7250 TL güçlü destek seviyesine kadar geri çekilen kontrat o bölgeden gelen alımlarla birlikte 14,80 TL destek seviyesinin hemen üzerinde kapattı.14,7250 TL seviyesinin altına doğru olan hareketlerde satış baskısı şiddetlenebilir. Kontratta yukarı yönlü hareketlerden bahsedebilmemiz için 15 TL seviyesinin üzerinde tutunması önemli olacak. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 14,88 ve 15,00 TL direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde 14,75 ve 14,65 TL destek seviyeleri önem arz ediyor.
 
Dirençler: 14,88 / 15,00 / 15,05
Destekler: 14,75 / 14.65 / 14,55
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Nisan ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü yüzde 1,97 düşüşle 1.925,05 seviyesinde tamamladı. Kontrat Fed kararı öncesi ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 2 yılın en yüksek seviyesine doğru ilerlemesi ve Rusya-Ukrayna savaşındaki olumlu sayılabilecek gelişmelerle birlikte aşağı yönlü hareketlerine devam ediyor. Bugün gerçekleşecek FOMC toplantısı altının seyri konusunda belirleyici olacak. Biz Fed’in 25 baz puan artırmasını beklemekteyiz. Teknik olarak baktığımızda aşağı yönlü trendine devam eden kontrat, güçlü destek seviyesi olan 1.925 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Bu seviyelerden tepki yükselişi görülebilir. 1.925 dolar destek seviyesinin altına doğru olan hareketlerde ise satış baskısı artacağından 1.910 dolar seviyeleri test edilebilir. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerde 1.935 ve 1.940 dolar direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken aşağı yönlü hareketlerde ise 1.920 ve 1.910 dolar destek seviyeleri önem arz ediyor.
 
Dirençler: 1.935 / 1.940 / 1.950
Destekler: 1.920 / 1.910 / 1.900
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
SOKM: Şok Marketler, Getir ile satış görüşmelerini durdurdu.
TTKOM: Türk Telekom, enflasyonda yaşanan artış nedeniyle Haber-İş Sendikası ile ek protokol imzaladı.
ARDYZ: ARD Grup Bilişim, "Bursa Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Merkezi Projesi" sözleşmesini imzaladı.
DENGE: Denge Yatırım Holding, Otomotist Kent Teknolojileri'ne iştirak kararından vazgeçti.
ULUUN: Ulusoy Un, 600 ton/gün kapasiteli 3. faz çalışmasını revize ederek, 350 ton/gün kapasiteli yeni üretim ünitesini devreye aldı.
GSDHO: GSD Holding, GSD Havacılık'ta sahip olduğu sermayenin %50'sini temsil eden payları sattı.
KLKIM: Kalekim, 2022 yılında satışların Rekabet Kurumu izninin alınması ardından hisse devri tamamlanması beklenen Lyksor Kimya şirketi hariç TL bazında yüzde 80-100 artmasını bekliyor. Kalekim'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, FAVÖK marjı beklentisi ~ %20 olarak belirlendi.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.