BİST/VİOP bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Dün Borsa İstanbul FED kararlarının ardından yurt dışındaki riskli varlıklara gelen yükselişlere paralel şekilde sert yükseliş yaşadı. Bankacılık endeksi %5.4, sanayi endeksi ise %2,8 yükseliş yaşadı. Endeksin 7.800 seviyesine kadar gelmesi sonrası hafta kapanışı eğer 8.000 üzerinde gerçekleşebilirse yeni haftada yükselişin sürmesine yönelik iyimserliğimiz artmış olacak. Bir sonraki direnç ise 8.150 seviyesinde bulunuyor. Bugün seans kapanışının ardından gelmesini beklediğimiz Moody’s’in kredi görünümü de piyasaların radarında olacak. Moody’s’ten Eylül ayında seçimlerden sonra geleneksel ekonomi politikalarına dönüşün faydalarının görülmeye başlanacağı belirtilerek, buna bağlı kalınması halinde Türkiye'nin kredi notunun da yükselebileceği sinyalini vermişti. S&P sonrası Moody’s’ten de görünümün pozitife çekilmesini bekliyoruz.

Dün haftalık yurt dışında yerleşik kişilerin her hafta olduğu gibi hisse ve tahvil yatırımlarına ilişkin sonuçlar açıklandı. Haftalık toplam net portföy girişi 1,45 milyar 21 Temmuz 2017'den bu yana en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Reel getiri imkanı tahvile olan yabancı ilgisini artırırken, haftalık portföy girişinde uzun zaman sonra ilk kez 1 milyar dolar eşiği aşıldı. TCMB verilerine göre 8 Aralık haftasında yabancıların tahvilde net alımı 891 milyon dolar (önceki hafta 152 milyon dolar) olarak kaydedildi. Hissede net yabancı alımı ise aynı dönemde 562 milyon dolar (önceki hafta 376 milyon dolar) oldu. Böylelikle haftalık portföy girişi yaklaşık 1,5 milyar dolarla Temmuz 2017'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. Hisse senetlerinde de Kasım 2020'den bu yana en yoğun giriş yaşandı. Ekonomi politikasındaki dönüşüm sonrası CDS risk primimizdeki önemli geri çekilme, faizlerdeki yükselişle tahvillerin cazip hale gelmesi ve başarılı sözlü yönlendirmenin devamıyla birlikte yabancı girişlerinin artmaya devam ettiğini görüyoruz.

Yurt dışına çıktığımızda ise günün en önemli gelişmesi olarak Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) faiz kararı takip edildi. AMB'den yapılan açıklamada, Banka'nın 3 temel politika faizini sabit bırakma kararı aldığı, refinansman faizinin %4,50'de, mevduat faizinin %4'de, marjinal fonlama faizini de %4,75 seviyesinde koruduğu kaydedildi. Karar metninde "Yönetim Konseyi’nin gelecekteki kararları, politika faiz oranlarının gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı seviyelerde belirlenmesini sağlayacaktır. Kısıtlamanın uygun seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı bir yaklaşım izlemeye devam edilecek” ifadeleri yer aldı. AMB Başkanı Christine Lagarde basın açıklamasında 2023 ve 2024 enflasyon beklentilerini aşağı yönlü revize ettik. Enflasyon son dönemde aşağı gelmiş olsa da kısa vadede bir miktar yukarı gidebilir. Daha önceki faiz artışları etkilerini göstermeye devam ediyor. Verilere bağlı kalmaya devam ederek sıkılaşmanın seviyesini ve vadesini belirleyeceğiz. Ekonomik faaliyetin kısa vadede daralacağını düşünüyoruz ifadelerini kullandı.

ABD hisse senetleri Perşembe günü öğleden sonraki işlemlerde ivme kaybederek seansın en yüksek seviyelerinden gerilese de günü pozitif tamamladı. Gösterge tahvil getirileri, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın Fed'in kararının ardından ivme kazanan hisse senetlerinden vazgeçmesinin ardından birkaç ayın en düşük seviyelerine geriledi. Dolar endeksi dört ayın en düşük seviyesini görerek 102 seviyesinin de altını gördü. Piyasaların faiz indirimi beklentilerine dayalı fiyatlaması etkili olmaya devam ediyor.
 
XU100
BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %3.77 yükselişle 7.813,40 seviyesinde tamamladı. Güniçi en yüksek seviye olan 7.832, en düşük seviye ise 7.582 oldu. Toplam işlem hacmi 85 Milyar TL olarak gerçekleşti. FED’in faiz kararı sonrası global risk iştahındaki yükselişin endekste de yansıma bulduğunu izledik. Banka ve XU030 hisselerine gelen yabancı alımlarıyla endeks 7.800’e kadar ulaştı. Yabancılar hisse almaya devam ediyor. Bugün Moody’s değerlendirmesi bekleniyor. Bugün için takip edeceğimiz kritik destek seviyesi 7.650, ilk direnç seviyesi ise 8.000 olarak grafikte yer alıyor. 8.000 üzerinde tutunma sağlanabilirse yükselişin devamı beklenebilir.
Destekler: 7.650 / 7.550 / 7.400
Dirençler: 8.000 / 8.150 / 8.250
 
ENDEKS VADE KONTRATI
Endeks Aralık Vade Kontratı önceki işlem gününü %4.03 yükselişle 8.633 seviyesinde tamamladı. Gün içi gördüğü en düşük seviye 8.334, en yüksek seviye ise 8.660 oldu. Risk iştahındaki artışla birlikte dün vadeli işlemlerde de yükselişler etkili oldu. Endekste 8.000 ve üzerinin test edilmesi durumunda kontratta da ivmenin yukarıya doğru olmasını bekliyoruz. Yeni günde 8.550-8.400 bandı üzerinde tutunma oluşursa alımların sürmesi beklenebilir. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 8.550, ilk direnç seviyesi ise 8.750 olarak grafikte yer alıyor.
Destekler: 8.550 / 8.400 / 8.300
Dirençler: 8.750 / 8.900 / 9.150
 
 
USDTRY VADE KONTRATI
 
Aralık Vade USDTRY Kontratı önceki işlem gününü %0,31 düşüşle 29.3567 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük seviye 29.3290 olurken, en yüksek seviye 29.4195 olarak gerçekleşti. Güne dolar endeksindeki düşüş ile geri çekilmeyle başlamasının ardından aşağı yönlü fiyatlama eğiliminin hakim olduğu gözlendi. Yabancı kaynak girişi arttıkça kurda yükseliş sınırlı kalabilir. Aralık vade kontratında şimdilik yaşanacak düşüşlerin sınırlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Aralık vade kontratında takip ettiğimiz ilk destek seviyesi 29.32 ilk direnç seviyesi ise 29.40 olarak grafikte yer alıyor
 
Destekler: 29.32 / 29.25 / 29.22
Dirençler: 29.40 / 29.45 / 29.50
 
 
ONS ALTIN VADE KONTRATI
Ons Altın Aralık Vade Kontratı önceki işlem gününü %2.51 yükselişle 2.037,60 Dolar seviyesinde tamamladı. Altın fiyatları, Perşembe günü ABD Merkez Bankası'nın faizlerin sona ereceğini işaret etmesinin ardından kazançlarını bir haftanın en yüksek seviyesine taşıdı. sıkılaşma döngüsü ve 2024'te borçlanma maliyetlerinin düşeceğinin sinyalini veren FED doların ve Hazine tahvil getirilerinin düşmesine neden oldu. Ons Altın’da bugünkü işlemlere baktığımızda yükselişi destekleyen eğilimler görülemeye devam edilebilir.. Bugün için takip edeceğimiz ilk destek seviyesi 2.000, ilk direnç seviyesi ise 2.030 olarak grafikte yer alıyor.
 
Destekler: 2.025 / 2.015 / 2.010
Dirençler: 2.043 / 2.055 / 2.060
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
KCHOL - S&P, Koç Holding'in uzun vadeli kredi notunu "BB-"ye yükseltti ve görünümü "pozitif" olarak revize etti.

PGSUS - Pegasus, 17 adet Airbus A321neo uçağın finansmanının finansal kiralama yöntemiyle sağlanmasına karar verdi.

MEKAG - Meka Beton bağlı ortaklığı, Kuzey Amerika pazarında Kırma Eleme Tesisi Satışı konusunda Distribütörlük Sözleşmesi imzaladı

OTKAR - Otokar, yaklaşık 136 Milyon dolar bedelli yeni bir ihracat sözleşmesi imzaladı.

CEOEM - CEO Event Medya, Demokratik Kongo'da düzenlenecek organizasyon için 680 bin dolarlık hizmet sözleşmesi imzaladı

EKOS - EKOS, Cezayir'de 6,43 milyon euro tutarında sözleşme imzaladı.

RTALB - RTA Laboratuvarları, Thermo Fisher Scientific firması ile distribütörlük sözleşmesi imzaladı.

YATAS - Yataş, sünger tesisi yatırımı kapsamında Yatırım Teşvik Avans Kredisi'nden (YTAK) kalan kısmı kullandı.

EDIP.E, EYGYO.E, KNFRT.E, KONKA.E, MOBTL.E, RTALB.E ve SEGYO.E payları 15/12/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/01/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

DAGHL.E payları 15/12/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/01/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.