Bist/Viop Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

YENİ HAFTANIN BEKLENTİLERİ NELER?
 
BİST-100 endeksinde geçen Cuma günü takibimizde olan 5.500 seviyesine kadar yeniden yaklaşıldı fakat buradan gelen tepki hareketi ile bu seviye üzerinde kapanış yapılamadı. Dün banka hisseleri yükselirken sanayi endeksi düşüş yaşadı. Dar bir bant aralığında dalgalanma eğilimine bir süredir girmiş olan hareketlerin devamını ve izlediğimiz 5.500 direnç seviyesinin yeniden test edilme ihtimalinin halen mevcut olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Son atılan adımlar ve varlık fonu etkisi endekste kontrollü hareketlerin bir süre daha bizimle olacağını ve bu sayede volatilienin boyutunun daha dar olacağını gösteriyor. Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya'da Japonya satıcılı, Çin endeksleri yükseliş yönünde, ABD vadelilerinde ise yine alış yönlü hareketler meydana geliyor. Endeks güne yatay başlangıç yapabilir.
 
2008 mali krizinden bu yana ABD'deki en büyük banka iflası olan kredi kuruluşu Silicon Valley Bank'ın (SVB) iflasıyla birlikte, piyasalar geçen hafta inişli çıkışlı bir seyir izledi. S&P 500 Cuma günü yaşadığı düşüşle haftalık kaybını %4,5'e çıkardı. Ocak ayındaki büyük toparlanmanın ardından endeks, 2023 yılında %0,6'lık bir artışla tutunuyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 2008'den bu yana ABD'de en büyük banka iflası olarak değerlendirilen SVB'yi kurtarmayacaklarını ancak mevduat sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve krizin sağlam bankalara sıçramaması için çalıştıklarını açıkladı.
 
Bu hafta açıklanacak olan kritik enflasyon raporu, FED'in şahinliği ve mali krizden bu yana yaşanmış olan en büyük banka iflasının olası sonuçlarıyla ilgili endişelerle satış baskısına giren ABD borsasını test edecek. Cuma günkü gelen karışık ABD istihdam raporu, FED Başkanı Jerome Powell'ın yaklaşan verilerin ekonominin yaklaşık bir yıllık sıkılaştırmanın ardından sıcak kaldığını göstermesi durumunda politika yapıcıların oranları beklenenden daha yüksek artırabilecekleri konusunda uyarmasından hemen sonra, büyük faiz artışlarına ilişkin bazı endişeleri hafifletti. Ancak Salı günü beklenenden daha sıcak olası bir tüketici fiyatları raporu, FED faiz artırımlarına ilişkin korkuları yeniden alevlendirebilir. Şubat ayı TÜFE raporu, beklenti olan %6'lık yıllık artışın üzerine çıkarsa, faiz artırım beklentileri yine dramatik bir şekilde değişebilir. Ertesi gün ise üretici fiyatlarına ilişkin yeni enflasyon verileri açıklanacak.
 
Cuma günü piyasalar, CME'nin Fedwatch aracına göre, merkez bankasının 21-22 Mart'taki toplantısında faiz oranlarını 50 baz puan artırma ihtimalini %40 olarak fiyatlayarak, FED'in şahinliğine ilişkin beklentilerini aşağı çekiyor gibi göründü. Bu oran Perşembe günü %70 civarındaydı, ancak Cuma günü yatırımcıların istihdam verilerini görmesinden ve SVB'nin sorunlarının boyutu hakkında daha fazla netlik kazanmasından sonra azaldı. Cuma günü geç saatlerde, FED politika beklentilerini yakından takip eden iki yıllık ABD Hazine tahvil getirileri, Eylül 2008'den bu yana en büyük iki günlük baz puan düşüşünü gerçekleştirme yolunda hareket etti.
 
Bu haftanın beklenecek önemli bir diğer gelişmesi ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Avrupa Merkez Bankası, Temmuz ayından bu yana oranları 3 puan artırarak %2,5'e yükseltti ve Perşembe günü yarım puanlık bir artış daha yapacak gibi görünüyor. Geçen ay avro bölgesi enflasyonunun altında yatan sürpriz artış, politika yapıcıların fiyat baskılarının korkulandan daha sert olabileceğinden endişelenmesine neden oldu. Avusturya merkez bankası başkanı Robert Holzmann, önümüzdeki dört toplantının her birinde yarım puanlık artışlar istiyor. Faizlerin beklentilere göre yılsonuna kadar %4'e doğru yükselebileceği tahmin ediliyor.
 
Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin 2023 büyüme tahminini %1,4'ten %2'ye çıkardı. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl %2,5 ve 2024'te %3 büyümesinin beklendiği belirtildi. Fitch daha önce Türkiye'nin 2023 ve 2024'te %2,9 büyüme kaydedeceğini öngörmüştü. Küresel büyüme tahminini artışında Çin'in Kovid-19 kısıtlamaları sonrası yeniden açılması, Avrupa doğal gaz krizinin rahatlaması ve ABD'de tüketici talebindeki dayanıklılığı yansıttığı belirtildi.
 
 
XU100
 
Endeks önceki işlem gününü %1.13 düşüşle 5.446,22 seviyesinde tamamladı. 86,3 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %0.39 yükselirken, sanayi endeksi ise %1.84 düştü. Endekste önceki işlem gününde 5.500 direnç seviyesi yakınları yeniden test edildi fakat yine bu seviye üzerine geçilemedi. Banka hisselerinin desteği etken olurken Ereğli'nin temettü vermeyeceğini açıklamasının getirdiği satış endeksi de etkiledi ve sanayi endeksi günü düşüşle tamamladı. Endekste sağlanan desteklerle yukarı yönlü potansiyel etkisini sürdürüyor. Bu gelişmelerle birlikte bugün 5.500 direnç seviyesi test üzerine geçilip geçilemeyeceğini yine takip edeceğiz. Bugün olası düzeltme hareketlerinde 5.350 ve 5.150 izleyeceğimiz destek seviyeleri olacak. Bu seviyeler üzerinde tutunma devam ederse 5.500-5.580 denemesi gerçekleşebilir. Aşağıda ise 5.350-5.150 altına geçilirse 5.100 seviyesinde diğer bir destek oluşabilir.
 
Dirençler: 5.500 / 5.580 / 5.630
Destekler: 5.350 / 5.150 / 5.100
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.52 düşüşle 6.025,50 seviyesinde tamamladı. Nisan ayı vadeli kontratta haftanın ilk işlem gününde 5.850-5.750 destek seviyeleri üzerinde kalınabilirse yükseliş denemesi devam edebilir. Bugün yine yükseliş yönlü hareketler için öncelikle 6.120 seviyesi ilk direnç olarak izleyeceğiz. Burası aşılırsa 6.200 ve 6.50 seviyeleri hafta içinde gündeme gelebilir. Olası gün içinde oluşabilecek satış hareketlerine göre 6.000 ilk desteği altına sarkmalar oluşursa 5.850 ve 5.700 seviyelerine doğru hareketler meydana gelebilir.
Dirençler: 6.120 / 6.200 / 6.380
Destekler: 6.000 / 5.850 / 5.700
 
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Mart ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.07 yükselişle 19.1328 TL seviyesinde tamamladı. Kurda son günlerde artık 18.85-19.00 bandındaki hareketlerde üst bandın üzerine denemeler başladı. Hareketler kontrollü kur hareketi kapsamında atılan adımlarla sürüyor. DolarTL kurunda Dolar endeksi kaynaklı olarak Powell'ın son yorumlarının da çerçevesinde bakıldığında yön yukarı olsa da halen önemli bir oynaklığa işaret etmiyor. Bu durum kontratın da belli seviyelerin altına doğru geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.85-18.80 bandına yaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Mart ayı vadeli kontratın bugün 19.1000 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası'ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 19.1400-19.1500 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 19.0800 altına geçiş oluşursa 19.0500 ve 19.0350 seviyeleri destek olarak izlenmeli.
 
Dirençler: 19.1400 / 19.1500 / 19.1650
Destekler: 19.1000 / 19.0500 / 19.0350
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Nisan ayı vadeli ons altın kontratı önceki işlem gününü %1.66 yükselişle 1.879 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.846,50 TL seviyesini, en düşük ise 1.880,50 USD seviyesini gördü. Altın fiyatları, bankacılık sektöründe Silicon Valley endişesinin güçlü ABD istihdam raporunu gölgede bırakması ve güvenli liman akışlarını külçeye yönlendirmesi nedeniyle, ABd tahvil getirilerindeki düşüşün etkisiyle Cuma günü yaklaşık %2 arttı. Bugün 104,0-105,00 bölgesinin üzerine doğru hareketi süren Dolar endeksinde bu bölge üzerinde tutunma sağlanıp sağlanamayacağını takip etmeye devam ediyoruz. Bu seviye üzerine kalabilirse spot ons Altın'da aşağı yönlü hareket devam edebilir. Şubat ayı vadeli kontratta bugün 1.865 desteği üzerinde tutunma sağlanırsa gelebilecek alımlarla 1.885 ve 1.895 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.865 destek seviyesi altına sarkma oluştuğu durumlarda 1.850 ve 1.840 destek seviyeleri takibimizde olacak.
 
Dirençler: 1.885 / 1.895 / 1.910
Destekler: 1.865 / 1.850 / 1.840
 
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
ULKER: Ülker Bisküvi 2022 yılı 12 aylık konsolide net dönem zararı 353.101.000 TL (Önceki -464.332.000 TL)
 
VESTL: Vestel Elektronik 2022 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 856.747.000 TL (Önceki 1.895.487.000 TL)
 
ALARK: Alarko Holding 2022 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 11.440.784.915 TL (Önceki 1.274.416.737 TL)
 
RUBNS: Rubenis Tekstil, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) tarafından satışa çıkarılmış olan Türk Ticaret Bankası AŞ'nin satış ihalesine iştirak edilmesine karar verdi.
 
DOAS: Doğuş Otomotiv, Doğuş GYO paylarının satın alınması işleminin "pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü" doğurmadığını açıkladı.
 
OBASE: Obase, 2023 yılı içerisinde en az bir şirkete satın alım için teklifte bulunmayı planlıyor.
 
HTTB: Hitit Bilgisayar, Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) ile sözleşme süresi, 2023 yılı itibarıyla 5 yıl daha uzattı.
 
SMRTG: Smart Güneş ile yurt içinde yerleşik bir müşteri arasında 276,6 milyon TL karşılığı tutarda sözleşme imzalandı.
 
VANGD payları 13/03/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/04/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.