Bist/Viop Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

BORSA'DA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK mi?
 
BİST-100 endeksinde dün güne yükselişle başlandı ve devamında yüksek risk iştahıyla birlikte 5.100 direnç hedefimiz test edildi. İşlem hacmi önceki günlere göre bir miktar daha yükseliş kaydetti. Endeksteki yükselişte bu olması gereken bir gelişme ve bunun devamının gelip gelmeyeceğini izleyeceğiz. Endekste 5.200 seviyesi üzerinde tutunma sağlanabilirse yukarı yön beklentisine girme umudumuz sürecek. Yükselişlerin hız kazanması için işlem hacimlerinin dünkü gibi artmaya devam etmesi de gerekiyor. Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya endekslerinde Japonya ve Hong Kong'da pozitif, Çin'de ise negatif görünüm hakim. ABD vadelilerinde ise yatay hareketler meydana geliyor. Endeks güne bir miktar yükselişle başlangıç yapabilir.
 
Geçen hafta güçlü istihdam verilerinin Fed'in Mayıs ayında faiz oranlarını artırdığına işaret etmesinin ardından ABD hisse senetleri Pazartesi günü çoğunlukla yatay kapandı ve dolar yükseldi. Altın fiyatları, Dolar'ın yeniden canlanması nedeniyle 2.000 Dolar seviyesinin altına gerilerken, tahvil getirileri, Fed'in 3 Mayıs'taki toplantısında faiz oranlarını artıracağına dair artan piyasa beklentileriyle yükseldi. Bu arada Fed'in New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin Mart'ta %4,2'den %4,7'ye yükseldiğini duyurdu.
 
FedWatch'a göre vadeli işlemler, Fed'in faiz oranlarını 25 baz puan artırarak önümüzdeki ay %5.0-%5.25 aralığına yükseltme olasılığının %71.7 olduğunu gösteriyor. Ancak Silicon Valley Bank'ın Mart ayında ani çöküşünün ABD bankaları arasındaki kredi koşullarını sıkılaştırmasının ardından ticari kredilerin düşmesiyle birlikte ekonomik durgunluk endişeleri de artmış durumda. Bilindiği gibi Fed'in acil kredi programı bu endişelerin bir kısmını hafifletmişti. Fed'in Mart ayındaki politika toplantısı tutanaklarının da Çarşamba günü açıklanması planlanıyor. Tutanaklarda yaşanan son gelişmelerin politika yapıcılar üzerinde ne gibi etkiler bıraktığı ve bunun gelecekteki faiz politikasına yönelik etkileri piyasalarca yakından izlenecek.
 
Dün Paskalya nedeniyle Avrupa, Avustralya ve Hong Kong'da piyasalar kapalı kaldı. Dolar endeksi %0,52 yükseldi ve tipik olarak faiz oranı beklentileriyle uyumlu hareket eden iki yıllık tahvil getirisi 4,2 baz puan artışla %4,014'e yükseldi. Dolar, Japonya'nın aşırı gevşek para politikasına kısa vadeli bir ince ayar yapılmasına ilişkin beklentilerin azalmasıyla yen karşısında kazancını 133.87'ye yükselterek 15 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Japonya'nın yeni merkez bankası Başkanı Kazuo Ueda, enflasyon henüz bir trend olarak %2'ye ulaşmadığı için bankanın politikasını şimdilik sürdürmenin uygun olduğunu söyledi ve devasa teşviği geri çevirmek için acele etmeyeceğini öne sürdü.
 
Avrupa Merkez Bankası Üyesi ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos, son açıklanan enflasyon projeksiyonlarının gerçekleşmesi durumunda faiz artış döngüsünün devam edeceğini söyledi. Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyonun yılın geri kalanında yüksek kalmaya devam edeceğini belirten De Cos "Eğer Mart ayındaki baz senaryomuz işlerse enflasyonist baskılarının bittiğinden emin olmak için faiz artışları devam edecek. Ancak verilere bağlı olarak hareket etmek belirsizlik ortamında daha önemli hale geldi" ifadesini kullandı.
 
Dün açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisinde cari açık Şubat'ta beklentileri aşarak 8,78 milyar dolar oldu. Şubat ayında 12 aylık cari açık da 55,4 milyar dolar oldu. Böylelikle 12 aylık cari açık da 10 yılın zirve seviyesi kaydedildi.
 
 
 
XU100
 
Endeks haftaya %3.40 yükseliş ile hem 22 günlük hem de 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde 5.092 seviyesinde günü tamamlayarak başladı. BIST100 endeksinin 55 milyar TL'nin üzeri işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %2.32 artışla 4.464,34 seviyesinde, sınai endeksi ise %2.73 yükseliş ile 8.258,27 seviyesinde kapandı. Psikolojik ve teknik seviye olarak 5000 seviyesi üzerindeki kapanışın yükselen hacimle geçilmesi ve haftanın devamında pozitif seyrin sürmesi yönünde beklenti oluşturdu. Endeksin 5.100 üzeri tutunması durumunda ilk direnç noktası 5150 olacaktır. İlk destek seviyesi olarak 4.950 takip edilebilir.
 
Dirençler: 5.150 - 5.180 - 5.220
Destekler:4.950 - 4.890 - 4.840
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Nisan ayı vadeli kontratta işlemlerin ağırlıklı ortalaması 5.631,35 olur iken kapanış 5.716,75 seviyesinden gerçekleşti. En yüksek 5.750,25, en düşük ise 5.478,50 seviyesi görüldü. Spot piyasa hacim artışıyla birlikte volatilitenin de arttığını görüyoruz. Gün içinde seçim süreci etkiliyle hala yönü tam belirli olmayan piyasa için kısmen kar satışları gelebilir. Spot hisse tarafında güçlü hacim oluşması durumunda BIST30 Vade kontrat fiyatına bu durum pozitif yansıyacaktır. Ay sonu açıklanmaya başlayacak olan 2023 ilk çeyrek bilanço takvimi belli olmaya başladı. Önümüzdeki günler için endeks de kar payı yüksek beklenen hisselerin ayrışması ve hacmi güçlendirerek bunun da vade kontrat fiyatlamasına pozitif yansıması beklenebilir.
 
Dirençler: 5.750 / 5.830 / 5.910
Destekler: 5.670 / 5.620 / 5.550
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Nisan ayı vadeli kontrat vadenin önceki işlem gününü %0.14 düşüşle 19.6948 TL seviyesinde tamamladı. Kurda etkisi süren yukarı yönlü hareketlerle yeni bant 19.15-19.20 üzerine geçiş sonrası19.25'in de üzerinde tutunan hareketler devam ediyor. DolarTL kurunda zaman zaman kısa geri çekilmeler olsa da bunu devamı artık gelmiyor. Bu durum kontratın da belli seviyelerin altına doğru geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde kur 19.20-19.18 bandına girdikçe yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise kontratın bugün 19.6600-19.6400 bölgesi altına inmedikçe yükseliş eğilimi ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası'ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 19.7200-19.7500 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 19.6600 altına geçiş oluşursa 19.6400 ve 19.6100 seviyeleri destek olarak izlenmeli.
 
Dirençler: 19.7200 / 19.7500 / 19.8000
Destekler: 19.6600 / 19.6400 / 19.6100
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Nisan ayı vadeli ons altın kontratı önceki işlem gününü %0.89 düşüşle 1.999,15 seviyesinde tamamladı. En yüksek 2.011,85 USD seviyesini, en düşük ise 1.990,35 USD seviyesini gördü. Dolar, Cuma günkü güçlü ABD istihdam rakamları üzerine yükselirken, yatırımcılar da faiz artırımlarını etkileyebilecek bu haftaki enflasyon okumalarına yönelik pozisyon alırken, altın Pazartesi günü kilit 2.000$ seviyesinin altına geriledi. Dolar endeksinde 102.0 bölgesi çevresinde hareketin devamı olursa spot ons Altın'da gün içinde yükselişin devamı meydana gelebilir. Şubat ayı vadeli kontratta bugün düşüşlerde 1.990 desteği üzerinde tutunma sağlanırsa gelebilecek alımlarla 2.012 ve 2.020 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.990 destek seviyesi altına sarkma oluştuğu durumlarda 1.980 ve 1.972 destek seviyeleri takibimizde olacak.
 
Dirençler: 2.012 / 2.020 / 2.030
Destekler: 1.990 / 1.980 / 1.972
 
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
PETKM: Petkim ile SOCAR Turkey Enerji AŞ (STEAŞ) arasındaki mevcut Hisse Satış Sözleşmesi'nin şartlarına ilave olarak bir protokol imzalanmasına karar verildi.
 
RTALB: RTA Laboratuvarları, DMO'dan 1,5 milyon adet "Adet Nükleik Asit Ekstraksiyon Kiti ve 8 Adet Nükleik Asit Ekstraksiyon Otomatize Sistemi" siparişi aldı.
 
TATGD: Tat Gıda ile Tekgıda-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi anlaşmayla sonuçlandı.
 
GENIL: Gen İlaç, ilişkili şirketi h2o Bilişim Yazılım'a 1 milyon dolar üst sınır olacak şekilde TL cinsinden paya dönüştürülebilir nitelikle borç vermeye karar verdi.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.