Bist/Viop Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

PİYASALAR BUGÜN ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİNE ODAKLANDI…

Borsa İstanbul'da dün düzeltme hareketleri sert bir şekilde devam etti. Belirgin bir nedenin olmadığı düşüşte işlem hacmi bir önceki güne önemli bir farklılık göstermezken endeksin %7.4 düşüşüne karşılık i milyar TL'ye yakın para girişi olduğu gözlendi. Siyasi bazı gelişmelerin yarattığı belirsizliğin neden olabileceği düşünülen satışlar sonrası bugün tepki hareketlerinin oluşması ihtimalini göz ardı etmiyoruz.

ABD hisse senetleri Fed'in yakın zamanda faiz oranlarını düşürmeyeceğine dair mesajının ardından gelen iyimser ABD istihdam verilerinin Çin'in en son yeniden açılma planlarını dengelemesiyle düşerken küresel hisse senetlerindeki küresel ralliyi de durdurdu. MSCI Dünya endeksi %0,8 kaybetti. S&P 500 %1,2, Dow Jones %1,1 ve Nasdaq %1,4 düştü.Çin'in Hong Kong ile olan anakara sınırının üç yıl sonra yeniden açılacağına dair haberler, Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini dört ayın en yüksek seviyesine çıkardı.

Fed'in 13-14 Aralık tarihli toplantı tutanaklarının Çarşamba günü yayınlanmasının ardından, Fed'in enflasyonu düşürmeye odaklanmaya devam ederken şahin tonunu koruması nedeniyle Cuma günkü Aralık ayı ABD istihdam raporu piyasalar tarafından yakından izlenecek. İşgücü piyasasının hala sıkı olduğuna dair işaretler, daha fazla faiz artışının yakında olduğuna dair iddiaları körükleyebilir. Dün ADP özel sektör istihdamı 235bin kişi artış ile 150bin artış beklentisinin üzerinde geldi. Önceki veri de 182bine revize edildi.

Fed yetkilileri faiz ve enflasyon konusunda yorumlarına devam ediyor. Kansas City Fed Başkanı Esther George enflasyonun düştüğüne dair kanıtlar görene dek faizlerin %5'in üzerinde olması gerektiğini ve %2'lik hedefe ineceğine dair ikna edici sinyaller görene dek orada kalması gerektiğini söyledi. St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise yeni yılda enflasyon cephesinde rahatlama olabileceğini kaydetti.

Avrupa Bölgesi'nde ise Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau bankanın yaza kadar faizleri zirve seviyeye yükseltmesi gerektiğini belirtti. Villeroy konuya ilişkin olarak "terminal faize yaz aylarına kadar ulaşmak iyi olur ancak bu seviyenin ne olduğunu söylemek için henüz erken" değerlendirmesini yaptı.

Sabah saatlerinde piyasalara baktığımızda Asya borsalarının yükselişte olduğu gözleniyor. Yatırımcıların Fed'in sıkılaştırma politikasında ne kadar agresif olacağına dair ipuçları verecek olan günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD'deki tarım dışı istihdam verileri için hazırlanmasıyla birlikte Dolar bir ayın zirvesine yakın hareket ediyor. Tarım dışı istihdam verilerinin Kasım ayındaki 263.000'lik artıştan yavaşlayarak Aralık'ta 200.000 istihdam yaratıldığını göstermesi bekleniyor. ABD iki yıllık tahvil getirileri %4.497 ile iki ayın en yüksek seviyesine çıktı ancak daha sonra %4.458'e geriledi. %3,784'e kadar yükselen 10 yıllıkların faizi ise %3,716'ya geriledi. Dolar endeksi bu hafta %1,57 yükseliş yaşarken bu durum üç haftalık kayıp serisine son verme eğilimini oluşturdu. Dolar endeksindeki bu hareket Eylül sonundan bu yana en iyi performansa işaret ediyor.

Yurt içinde ise her Perşembe olduğu gibi döviz tevdiat hesaplarındaki değişim açıklandı. Döviz mevduatlarında düşüş eğilimi 30 Aralık haftasında da devam etti. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2,5 milyar düşüşle 191,9 milyar dolara geriledi. Son veriyle birlikte 2 ayda döviz mevduatlarından 21 milyar dolar çıktı. Aynı dönemde kur korumalı mevduatlardaki 47,9 milyar TL'lik düşüş de dikkat çekti. Bu gelişmelerin etkisiyle dolarizasyonda da gerileme görüldü. Dövize endeksli olduğu için kur korumalı mevduat dahil dolarizasyon %60,9 seviyesine gelirken, KKM hariç dolarizasyon %43,7 seviyesine geriledi. TCMB'nin yayımladığı diğer verilere göre yabancı yatırımcı 30 Aralık haftasında borsada 53,6 milyon dolarlık hisse satarken 53,3 milyon dolarlık ise tahvil alımı gerçekleştirdi. Böylelikle 2022 yılında yabancı yatırımcının net hisse satışı 3,95 milyar dolar olurken tahvil net satışı ise 2,15 milyar dolar olarak gerçekleşti.



XU100

Endeks önceki işlem gününü %7.37 gibi sert bir düşüşle 5.116,41 seviyesinde tamamladı. 123,9 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %9.2, sanayi endeksi ise %6.78 düştü. Önceki güne yine kısmi yükselişle başlangıç yapan endeks devamında düzettme hareketini bu defa oldukça güçlü devam ettirdi. 2 kez devre kesici yiyen endeks ikinci günü sürekli müzayedeye dönüş yapmadan tamamladı. Dünkü düşüşte endeks 5.550-5.400 bölgesinin altına geçti. Bugün tepki hareketlerinin gelmesi ihtimali değerlendirilmeli. Bugün 5.250-5.400 seviyeleri üzerine geçiş yapabilir ve tutunma sağlanabilirse yeniden bir yükseliş isteği görülebilir. Bu bölge üzerinde kalınabilirse gelebilecek alımlarla 5.550 seviyesi test edilebilir. Gün içi geri çekilmelerin bahsettiğimiz bölge altında sürmesi durumunda 5.000 ve 4.800 seviyeleri diğer destekler olarak izlenecek.

Dirençler: 5.250 / 5.400 / 5.550
Destekler: 5.000 / 4.800 / 4.650


ENDEKS 30 KONTRATI

Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %7.11 düşüşle 5.844,50 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 6.330 seviyesini, en düşük ise 5.796,25 seviyesini gördü. Şubat ayı vadeli kontratta dün bu defa daha güçlü yaşanan düzeltme hareketleriyle gün negatif tarafta tamamlandı. Şubat ayı vadeli kontratta bugün gelebilecek muhtemel tepkiyle yükseliş yönlü hareketlerde 6.000 seviyesi ilk direnç olarak izlenmeli. Burası aşılabilirse 6.250 ve 6.400 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası gün içinde devam edecek satışlarda ise 5.750 ilk desteği altına sarkmalar oluşursa 5.600 ve 5.350 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.

Dirençler: 6.000 / 6.250 / 6.400
Destekler: 5.750 / 5.600 / 5.350


USDTRY KONTRATI

Ocak ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.11 düşüşle 19.1023 TL seviyesinde tamamladı. Türk Lirası'nın Dolar'a karşı değer kaybı değer kaybı dün devam etti. Kurda 18.65-18.78 bandındaki hareket sürüyor. Kontrollü olduğunu düşündüğümüz DolarTL kurunda 18.65 ve çevresindeki dar aralıktaki hareketler enflasyon etkisi nedeniyle devam ediyor ve bu görünüm halen önemli bir değişikliğe işaret etmiyor. Bu durum kontratın da geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.50-18.45 bandına yaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Ocak ayı vadeli kontratın önümüzdeki günler için 19.3000 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bugün bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği yine ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası'ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 19.1500-19.1700 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 19.0500 ve 19.0000 seviyeleri destek olarak izlenmeli.

Dirençler: 19.1500 / 19.1700 / 19.1900
Destekler: 19.0500 / 19.0000 / 18.8500


ONS ALTIN KONTRATI

Şubat ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.65 düşüşle 1.862,50 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.876,90 TL seviyesini, en düşük ise 1.859,70 USD seviyesini gördü. Altın fiyatları, Fed'in 2023'te enflasyonun yavaşlayacağına dair açıklamalarının ardından, ABD işgücü piyasasının beklenenden daha sıkı olduğuna dair raporların daha uzun süre daha yüksek faiz oranlarına ilişkin beklentileri artırmasıyla %1'den fazla düşmesinin ardından kayıplarının bir kısmını geri aldı. Bugün Dolar endeksinin 104-105 bölgesi üzerine doğru geçip geçemeyeceğini izleyeceğiz. Bu bant üzerine geçilirse spot ons Altın'da yukarı yönlü hareket gözlenebilir. Böyle bir durumda kontratta da yükseliş yönlü hareketler gözlenebilir. Şubat ayı vadeli kontratta bugün 1.855 desteği üzerinde tutunursa gelebilecek alımlarla 1.875 ve 1.885 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.855 seviyesi altına sarkma oluştuğu durumlarda 1.845 ve 1.835 destek seviyeleri takibimizde olacak.

Dirençler: 1.875 / 1.885 / 1.895
Destekler: 1.855 / 1.845 / 1.835


HİSSE HABERLERİ

SMRTG: Smart Güneş Enerjisi, yurt içinde yerleşik bir müşterisiyle 21,95 milyon dolar bedel üzerinden satış sözleşmesi imzaladı.

MIATK: Mia Teknoloji bağlı ortaklığı Tripy Mobility'nun Şarj Ağı İşletmeci Lisans başvurusu onaylandı.

HKTM: Hidropar, Doosan Robotics ürünlerinin satışına yönelik bayilik anlaşması imzaladı.

HUBVC: HUB Girişim, STRS Teknoloji Yatırım'a 36.351,18 USD ödeme yaparak, borcunu kapattı.

IMASM: İmaş Makina ile Hedef Girişim, kuracakları Norm Yeşil Enerji için kuruluş başvurusu yaptılar.

DENGE: Denge Yatırım Holding bağlı ortaklığı Site Lojistik ile Kimberly Clark Tüketim Malları arasında yurt içi nakliye hizmetleri sözleşmesi imzalandı.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.