Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

GÜÇLÜ ABD VERİLERİ DOLARA OLAN TALEBİ ARTIRDI

ABD hisse senetleri Fed'in yakın zamanda faiz oranlarını düşürmeyeceğine dair mesajının ardından gelen iyimser ABD istihdam verilerinin Çin'in en son yeniden açılma planlarını dengelemesiyle düşerken küresel hisse senetlerindeki küresel ralliyi de durdurdu. MSCI Dünya endeksi %0,8 kaybetti. S&P 500 %1,2, Dow Jones %1,1 ve Nasdaq %1,4 düştü. Çin'in Hong Kong ile olan anakara sınırının üç yıl sonra yeniden açılacağına dair haberler, Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini dört ayın en yüksek seviyesine çıkardı.

Fed'in 13-14 Aralık tarihli toplantı tutanaklarının Çarşamba günü yayınlanmasının ardından, Fed'in enflasyonu düşürmeye odaklanmaya devam ederken şahin tonunu koruması nedeniyle Cuma günkü Aralık ayı ABD istihdam raporu piyasalar tarafından yakından izlenecek. İşgücü piyasasının hala sıkı olduğuna dair işaretler, daha fazla faiz artışının yakında olduğuna dair iddiaları körükleyebilir. Dün ADP özel sektör istihdamı 235bin kişi artış ile 150bin artış beklentisinin üzerinde geldi. Önceki veri de 182bine revize edildi.

Fed yetkilileri faiz ve enflasyon konusunda yorumlarına devam ediyor. Kansas City Fed Başkanı Esther George enflasyonun düştüğüne dair kanıtlar görene dek faizlerin %5'in üzerinde olması gerektiğini ve %2'lik hedefe ineceğine dair ikna edici sinyaller görene dek orada kalması gerektiğini söyledi. St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise yeni yılda enflasyon cephesinde rahatlama olabileceğini kaydetti. Avrupa Bölgesi'nde ise Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau bankanın yaza kadar faizleri zirve seviyeye yükseltmesi gerektiğini belirtti. Villeroy konuya ilişkin olarak "terminal faize yaz aylarına kadar ulaşmak iyi olur ancak bu seviyenin ne olduğunu söylemek için henüz erken" değerlendirmesini yaptı.

Sabah saatlerinde piyasalara baktığımızda Asya borsalarının yükselişte olduğu gözleniyor. Yatırımcıların Fed'in sıkılaştırma politikasında ne kadar agresif olacağına dair ipuçları verecek olan günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD'deki tarım dışı istihdam verileri için hazırlanmasıyla birlikte Dolar bir ayın zirvesine yakın hareket ediyor. Tarım dışı istihdam verilerinin Kasım ayındaki 263.000'lik artıştan yavaşlayarak Aralık'ta 200.000 istihdam yaratıldığını göstermesi bekleniyor. ABD iki yıllık tahvil getirileri %4.497 ile iki ayın en yüksek seviyesine çıktı ancak daha sonra %4.458'e geriledi. %3,784'e kadar yükselen 10 yıllıkların faizi ise %3,716'ya geriledi. Dolar endeksi bu hafta %1,57 yükseliş yaşarken bu durum üç haftalık kayıp serisine son verme eğilimini oluşturdu. Dolar endeksindeki bu hareket Eylül sonundan bu yana en iyi performansa işaret ediyor.

Yurt içinde ise her Perşembe olduğu gibi döviz tevdiat hesaplarındaki değişim açıklandı. Döviz mevduatlarında düşüş eğilimi 30 Aralık haftasında da devam etti. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 2,5 milyar düşüşle 191,9 milyar dolara geriledi. Son veriyle birlikte 2 ayda döviz mevduatlarından 21 milyar dolar çıktı. Aynı dönemde kur korumalı mevduatlardaki 47,9 milyar TL'lik düşüş de dikkat çekti. Bu gelişmelerin etkisiyle dolarizasyonda da gerileme görüldü. Dövize endeksli olduğu için kur korumalı mevduat dahil dolarizasyon %60,9 seviyesine gelirken, KKM hariç dolarizasyon %43,7 seviyesine geriledi. TCMB'nin yayımladığı diğer verilere göre yabancı yatırımcı 30 Aralık haftasında borsada 53,6 milyon dolarlık hisse satarken 53,3 milyon dolarlık ise tahvil alımı gerçekleştirdi. Böylelikle 2022 yılında yabancı yatırımcının net hisse satışı 3,95 milyar dolar olurken tahvil net satışı ise 2,15 milyar dolar olarak gerçekleşti



USDTRY

Kurda son 3 aydır gördüğümüz yatay fiyat hareketi sonrasında bu yatay bantın 18,75TL yukarı yönlü geçildikten sonra kırıldığını söyleyebiliriz. Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi açıklanacak. ABD'de ise dün beklentilerin üzerinde açıklanan özel sektör istihdam verisi sonrasında bugün TDI veri seti, fabrika siparişleri ve ISM hizmet PMI verileri takip edilecek. Özellikle 18,75TL üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda kurda yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. 18,70TL ilk destek aşağı yönlü kırılması durumunda 18,65TL ve daha aşağıda 18,55TL destek bölgeleri takip edilebilir, yükselişlerde ilk direnç 18,80TL ve olası yükseliş devamında ise 18,85TL ve 18,90TL diğer direnç bölgeleri.

EURTRY

Çaprazda dün Türk Lirası'nda değer kaybı yaşandığını görmemize rağmen paritede özellikle ABD'de açıklanan ADP verisi sonrasında yaşanan aşağı yönlü hareket ile birlikte geri çekilme yaşandı. Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi açıklanırken, Avrupa'da tüketici güven endeksi, TÜFE beklentisi ve Almanya fabrika siparişleri verileri açıklanacak. Genel olarak geri çekilmelerin Türk Lirası'nda önümüzdeki dönem yaşanacak zayıf görünüm ile alış fırsatı olduğunu düşünüyoruz. 19,75TL altında 19,70TL ana destek bölgesi. Diğer destekler 19,60 ve 19,50TL olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 19,75TL üzerinde kalıcılık durumunda 19,80TL ve 19,90TL seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

EURUSD

Paritede bir önceki gün yaşadığı yükseliş sonrasında özellikle ABD ADP verisinin beklentilerin üzerinde açıklanması sonrasında tekrar geri çekildi. Bugün Avrupa'da tüketici güven endeksi, TÜFE beklentisi ve Almanya fabrika siparişleri verileri açıklanacak. ABD'de ise dün beklentilerin üzerinde açıklanan özel sektör istihdam verisi sonrasında bugün TDI veri seti, fabrika siparişleri ve ISM hizmet PMI verileri takip edilecek. 1,0500 üzerinde 1,0550 ana direnç bölgesi üstünde kalıcılık olması durumunda 1,1580 ve 1,1600 yakın vade direnç seviyesi. Geri çekilmelerde ana destek bölgesi 1,0500, geri çekilmenin devamı durumunda 1,1470 ilk destek, diğer destek bölgesi ise 1,0450 olarak takip edebilir.

ONS ALTIN

Dün geri çekilmenin nedeni beklentilerin üzerinde açıklanan ABD özel sektör istihdam verisinin Fed'in faiz kararlarında daha agrasif olmasına neden olur mu beklentisiydi. Dolar endeksi 105 seviyesi üzerine geçerken ABD tahvil fazilerinde değişim sınırlı kalmasına rağmen değerlenen dolar ons altını aşağı baskıladı. Bugün TDI veri seti var ve dünkü veriye benzer oynaklık artışı veri sonrasında görülebilir. Destek seviyeleri olarak 1830 ana seviye olarak takip edilirken 1825 ile 1820 Dolar seviyeleri diğer destekler olarak gün içi takip edilebilir. 1835 Dolar üzerinde yükselişin devamı durumunda 1845 ve 1865 Dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor.

GBPUSD

Paritede 1,2450 seviyesi geçilemedikten sonra yaşanan geri çekilme sonrasında günlük hez fazla düşüşün yaşandığı günün dün olarak söyleyebiliriz. 1,20 seviyesi ABD ADP verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ile kırılması sonrasında geri çekilme 1,1870 seviyesine kadar devam etti. Bugün ABD'de dün beklentilerin üzerinde açıklanan özel sektör istihdam verisi sonrasında TDI veri seti, fabrika siparişleri ve ISM hizmet PMI verileri takip edilecek. İngiltere'de veri akışı zayıf. İlk direnç seviyesi 1,1930, üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda 1,1950 ve 1,1970 kısa vadeli direnç seviyeleri. Geri çekilmelerde 1,1900 ilk destek, altında 1,1870 ve 1,1850 takip edilebilir.

GRAM ALTIN

Gram altında fiyatı oluşturan iki değişken arasında rol değişimi olduğunu söyleyebiliriz. Uzun zamandır yatay fiyatlanan kurda dün 18,75TL üzerine geçilmesi ile yatay bant hareketinin yukarı yönlü kırıldığı görülürken, ons altında ABD ADP verisi sonrasında geri çekilme yaşandı. Her iki üründe ters fiyatlama sonrasında gram altının 1100TL seviyesine yakın fiyatlamanın devam ettiğini görüyoruz. Yükselişlerin devam etmesi durumunda 1110TL üzerinde kalıcılık durumunda 1155TL ana direnç seviyesi bu seviye üzerinde yükseliş devamında ise 1120TL ve 1125TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Geri çekilmelerde 1105TL ve 1100 ile 1095TL seviyeleri destek olarak takip edilebilir.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.