Bist/Viop Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

ENDEKSTE YÜKSELİŞ BUGÜN DE DEVAM EDECEK mi?
BİST-100 endeksinde haftanın ilk işlem günü satıcılı başladı, uzun süre devam etti fakat kapanışa yakın gelen güçlü alımlarla günü pozitif kapattı. Yurt içi piyasalarda seçim atmosferi olarak değerlendirdiğimiz gelişmeler odaklı fiyatlamalarla endeks dün alımlar gelse de izlediğimiz direnç olan 5.000 seviyesinin halen altında bulunuyor. Endekste bugün 5.000 seviyesi üzerinde tutunma sağlanabilirse yeniden bir yukarı yön beklentisine girme umudumuz sürecek. Son günlerde giderek azalan işlem hacmi endeksteki hareket aralığını da daraltıyor. Yükselişlerin hız kazanması için işlem hacimlerinin dünkü gibi arttığını da görmemiz gerekiyor. Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya endekslerine baktığımızda karışık seyrin yaşandığını görüyoruz. ABD vadelilerinde de satış yönlü görünüm hâkim. Endeks güne yine yatay başlangıç yapabilir.
ABD'de S&P 500, OPEC+ grubunun petrol üretim hedeflerinde yaptığı sürpriz kesintilerin ardından enerji hisselerinin yükselişiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı. S&P 500 enerji sektörü endeksi, üretim kesintileri haberi ardından %4,9 yükseldi. Bununla birlikte, enflasyonun soğumasına ilişkin kanıtların ABD Merkez Bankası'nın agresif parasal sıkılaştırma döngüsünü yakında sonlandırabileceğine dair beklentileri artırmasından birkaç gün sonra, daha yüksek petrol maliyetleri beklentisi Wall Street'teki enflasyon endişelerini yeniden artırdı. Enflasyondan endişe duyan yatırımcılar, Tedarik Yönetimi Enstitüsü ve S&P Global tarafından Mart ayına ait imalat faaliyetlerindeki zayıflığı yansıtan sonuçlardan bir miktar rahat nefes aldı. Fed Watch aracına göre, faiz oranı vadeli işlemleri, Fed'in Mayıs'taki toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan artıracağını %53 ve faiz oranlarını değiştirmeyeceği ihtimalini ise %43 olasılıkla fiyatlıyor.
Dün ABD'de açıklanan PMI verilerine göre ABD imalat faaliyeti, yeni siparişlerin düşmesiyle Mart ayında yaklaşık üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu veri sıkılaşan kredi koşulları nedeniyle faaliyetin daha da düşebileceğini gösteriyor. Dün açıklanan ISM İmalat PMI verisi, tüm alt bileşenlerinin 2009'dan bu yana ilk kez ekonomide daralma işareti olarak algılanabilecek olan 50 eşiğinin altında olduğunu gösterdi. ISM imalat PMI geçen ay Şubat ayındaki 47,7'den Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviye olan 46,3'e geriledi. Bu sonuç Covid-19 salgını dışında, 2009 ortasından bu yana en zayıf okuma oldu.
Avrupa borsaları, dalgalı bir çeyreği yükselişle tamamlamasının ardından Pazartesi günü baskı altında kaldı. İngiltere'nin emtia ağırlıklı FTSE 100 endeksi, OPEC+'ın üretimi kısma yönündeki sürpriz açıklamasının ham petrol fiyatlarını daha da artırmasına katkıda bulunmasının ardından petrol odaklı hisselerin sıçramasıyla yükseldi. Stoxx 600 endeksi, 2.çeyreğin ilk işlem seansında, petrol fiyatlarındaki artışın kalıcı enflasyon korkularını canlandırmasıyla yatay seyretti. Avrupa Bölgesi'nde dün açıklanan PMI sonuçları ekonomide zayıflık işaretleri verdi. İmalat PMI, Mart ayında Şubat'taki 48.5'ten 47.3'e geriledi ve dokuzuncu aydır büyümeyi daralmadan ayıran 50 işaretinin altında kalmaya devam etti. Verinin alt detaylarında daha düşük enerji maliyetleri ve iyileşen tedarik zincirleri, girdi fiyatlarının Temmuz 2020'den bu yana ilk kez düştüğünü gösterdi. Bu düşüş, fabrikaların fiyatlarını iki yılı aşkın bir süredir en düşük hızda artırmalarına olanak tanıdı. Bu sonuç şimdiye kadar enflasyonu %2 hedefine yaklaştıramayan Avrupa Merkez Bankası'ndaki politika yapıcılar için umut oldu denilebilir.
Petrolde üretim kesintisi kararı geniş yankı bulmaya devam etti. ABD'den yapılan açıklamada OPEC+'nın petrol üretim kesintisiyle ilgili aldığı kararın makul olmadığı ve petrol fiyatlarının düşürülmesi için çalışmalara devam edileceği kaydedildi.
 
XU100
Endeks önceki işlem gününü %0.55 yükselişle 4.839,46 seviyesinde tamamladı. 55 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %1.14 düşerken, sanayi endeksi %0.43 yükseldi. Haftanın ilk işlem gününe yine satıcılı başlayan endeks gelen satışlarla 4.680 seviyesine kadar geriledi fakat gün sonuna doğru birden başlayan alımlarla hız kazanmasıyla 4.850 direncine kadar geldi. İşlem hacmi önceki günlere göre bir miktar artış gösteren endekste halen 5.000 seviyesi kritik önemde. Bugün 5.000 direnci üzerinde kalınması durumunda 5.100 ve 5.200 izleyeceğimiz direnç seviyeleri olacak. 4.750 olarak izleyeceğimiz ilk destek seviyesi altına doğru geri çekilmede ilk etapta 4.650 ve 4.500 denemesi gerçekleşebilir. Bugün kritik eşik olarak 5.000 yine takibimizde olacak.
 
Dirençler: 5.000 / 5.100 / 5.200
Destekler: 4.750 / 4.650 / 4.500
 
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %1.98 yükselişle 5.352 seviyesinde tamamladı. Nisan ayı vadeli kontratta bugün 5.200-5.100 destek seviyeleri üzerinde kalınabilirse dünkü yükselişin devamı gelebilir. Bugün yükseliş yönlü hareketler için öncelikle 5.500 seviyesi ilk direnç olarak izleyeceğiz. Burası aşılırsa 5.600 ve 5.750 seviyeleri bugün gündeme gelebilir. Olası gün içinde devam edebilecek satış hareketlerine göre 5.300 ilk desteği altına sarkmalar oluşursa 5.200 ve 5.100 seviyelerine doğru hareketler meydana gelebilir.
Dirençler: 5.500 / 5.600 / 5.750
Destekler: 5.200 / 5.100 / 5.000
 
 
 
USD/TRY KONTRATI
Nisan ayı vadeli kontrat vadenin son işlem gününü %0.15 yükselişle 19.8250 TL seviyesinde tamamladı. Kurda devam eden yukarı yönlü hareketlerle artık19.00-19.15 bandının aşıldığı, 19.20'nin üzerine doğru hareketlerin başladığı gözleniyor.. DolarTL kurunda zaman zaman kısa geri çekilmeler olsa da bunu devamı artık gelmiyor. Bu durum kontratın da belli seviyelerin altına doğru geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 19.10-19.05 bandına girdikçe yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Nisan ayı vadeli kontratın bugün 19.7000-19.5600 bölgesi altına inmedikçe yükseliş eğilimi ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası'ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 19.8500-19.9000 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 19.7500 altına geçiş oluşursa 19.6500 ve 19.6000 seviyeleri destek olarak izlenmeli.
 
Dirençler: 19.8500 / 19.9000 / 19.9700
Destekler: 19.7500 / 19.6500 / 19.6000
 
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
Nisan ayı vadeli ons altın kontratı önceki işlem gününü %0.82 yükselişle 1.996,45 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.997,95 USD seviyesini, en düşük ise 1.976,90 USD seviyesini gördü. OPEC+'ın sürpriz üretim kesintisinin devam eden enflasyon korkularını yeniden alevlendirmesi ve merkez bankasının tepkisine ilişkin belirsizliği tetiklemesinin ardından dolardaki gerilemenin güvenli liman olarak Altın'ın çekiciliğini artırmasıyla altın Pazartesi günü %1 yükseldi. Dolar endeksinde 102.0 bölgesi arasında hareketin devamı yönü aşağı olursa spot ons Altın'da gün içinde yükselişin devamımeydana gelebilir. Şubat ayı vadeli kontratta bugün düşüşlerde 1.985 desteği üzerinde tutunma sağlanırsa gelebilecek alımlarla 2.000 ve 2.010 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.985 destek seviyesi altına sarkma oluştuğu durumlarda 1.975 ve 1.960 destek seviyeleri takibimizde olacak.
 
Dirençler: 2.000 / 2.010 / 2.015
Destekler: 1.985 / 1.975 / 1.960
 
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
GARAN: Garanti Bankası, yurt içinde 5 milyar TL'ye kadar ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK) ihracı için yetki verdi.
 
ALARK: Alarko Holding bağlı ortaklığı Alsera Jeotermal Tarım, Afyonkarahisar'da bulunan taşınmazı 75,54 milyon TL bedelle satın alacak.
 
BRISA: Brisa, Aksaray fabrikasında yapılacak olan yatırımlar için 3 yıllık yeni teşvik belgesi aldı.
 
KZBGY: Kızılbük GYO, Marmaris Kızılbük Thermal Wellness Resort projesinin satış ve pazarlama faaliyetlerini kendi bünyesinde yürütecek.
 
BSOKE: Batısöke, Genel Müdür'e bağlı olmak üzere "lojistik müdürlüğü" isimli yeni bir müdürlük kurulmasına karar verdi.
 
BTCIM: Batıçim, Genel Müdür'e bağlı olmak üzere "lojistik müdürlüğü" isimli yeni bir müdürlük kurulmasına karar verdi.
 
DAGI: Dagi Giyim, İngiltere'de şirket kuruluş işlemlerini tamamladı.
 
BANVT: Banvit, Nutrinvestments B.V.'ye ilişkin tasfiye kararı aldı.
 
CVKMD: CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ arzında 6-7 Nisan tarihlerinde talep toplanacak.
 
KOPOL: Koza Polyester Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının birincil halka arzı 5-6-7 Nisan tarihlerinde Garanti BBVA Yatırım'ın lider olduğu konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecek.
 

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.