Bist/Viop Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

FED FAİZ ARTIRIMLARINA DEVAM DEDİ..


Borsa İstanbul’da düşük işlem hacimleriyle geçen son günlerde satışlar arka arkaya sekizinci günde de devam etti. Dün 5.000 üzerine doğru hareket etme isteğini gösteren endeks bu gücünü günün ilerleyen saatlerinde koruyamadı ve günü devre kesiciyle birlikte 4.950 olarak izlediğimiz bir diğer destek seviyesinin altında 4.600’e yakın tamamladı. Endekste bugün 4.850 seviyesi önemli. Bugün bu seviye üzerinde tutunma sağlanabilirse yükseliş beklentisi de etkisini koruyabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk olarak 4.600 seviyesi ön planda takip edilecek. Bu seviyenin de altına geçilirse 4.450 destek seviyesi takibimizde olacak. Endekste esas olarak geçen yılın Eylül sonu itibarıyla başlayan yükseliş kanalına doğru tekrar girişin olup olamayacağını takip etmeyi sürdürsek de bu seviyeden giderek de uzaklaştığımızı da tekrar not edelim. Bu seviyelerin tekrar görülebilmesi için öncelikle işlem hacimlerinin artması gerekiyor.

Sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya piyasalarında yükseliş yönlü hareketler gözlenirken, ABD vadelilerinin ise Dow Jones dışında pozitif yönde gözleniyor. Endeksin güne tepki hareketleriyle başlangıç yapmasının olası olduğunu düşünüyoruz.

Haftanın beklenen önemli gelişmelerinden birisi olan FED faiz kararı dün açıklandı. Bugünkü yazımızda bu konuya ağırlık vereceğiz. FED, beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan artışla %4.50-4.75 aralığına yükseltti. Faiz oranı çeyrek puan artırılırken enflasyona karşı halen çözümlenmemiş mücadelesinin bir parçası olarak borçlanma maliyetlerinde "devam eden artışlar" ifadesine yer verilmeye devam edildi. Aynı şekilde Powell da basın toplantısında faiz artırımlarına devam edilmesinin uygun olduğunu düşünüyoruz ifadesine yer verdi. Geçen yıl fiyat artışlarının 40 yılın en yüksek seviyelerinden başlayan hızını düşürmede kaydedilen ilerlemenin açık bir şekilde kabul edildiğini gösteren açıklamasında, "Enflasyon bir miktar azaldı, ancak yüksek kalmaya devam ediyor" denildi. Fed’in Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının halen "yükselen küresel belirsizliği" artırdığını söylemesine rağmen politika yapıcıların savaşı ve Covid-19 salgınını artan fiyatlara doğrudan katkıda bulunanlar olarak gösteren önceki ifade dilini bu defa kullanmayı bıraktığı gözlendi. Buna karşın toplantı metninde ABD ekonomisinin "ılımlı bir büyüme" ve "sağlam" istihdam kazanımları elde ettiğini ve politika yapıcıların "enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli" olduğunun dile getirildiği görüldü.

Fed Başkanı Jerome Powell ise basın toplantısında enflasyondaki son ilerlemenin -"memnuniyet verici" olsa da- faiz artırımlarının sona erdiğinin sinyalini vermek için hala yetersiz olduğunu vurguladı. Powell, basın toplantısında ayrıca, "Enflasyonun hedefe doğru düşüş yönlü hareket ettiğinden emin olmak için önemli ölçüde daha fazla kanıta ihtiyacımız olacak" dedi. Bununla birlikte Powell, Fed'in %2'lik enflasyon hedefine önemli bir ekonomik yavaşlama olmadan gidiş yolu olduğuna inandığını ve merkez bankasının enflasyonu bu hedefe getirmek için yeterince kısıtlayıcı olduğunu düşündüğü seviyeden "birkaç faiz artırımı" daha olabileceğini söyledi. Powell ayrıca bilanço küçültmeye de devam edileceğini belirtti.

Faiz kararı öncesinde ılımlı bir şekilde düşen hisse senetleri, Powell konuşurken keskin bir şekilde yükseldi ve gösterge S&P 500 endeksi seansta yaklaşık %1 arttı. Baktığımızda piyasalar FED’in son faiz artırımını ve gelen açıklamaları nasıl yorumlayacağını çözemiyor gibi göründü. Hisse senetleri başlangıçta düşük seviyelerinden yükseldi. Sonra Dow vites değiştirdi ve 450 puandan fazla düştü. Fed basın toplantısının 15. dakikasında ve Fed açıklamasının yayınlanmasından 45 dakika sonra Dow yeniden düşük seviyelerinden uzaklaştı ve S&P 500 ve Nasdaq hızlı bir şekilde yükseldi. Yaşanan yükselişte Powell’ın agresif faiz artışlarına rağmen ekonomik yumuşak iniş umutlarının canlı kaldığını söylemesi etken olmuş olabilir. Piyasalar ayrıca yılın ikinci yarısında FED'in faiz indirimi olasılığını fiyatlıyor. FED Watch’a göre ise FED’in bir sonraki toplantıda 25 baz puan faiz artırması %85.6 olasılıkla fiyatlanıyor.



XU100

Endeks önceki işlem gününü %5.29 düşüşle 4.713,39 seviyesinde tamamladı. 78,7 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %7.85, sanayi endeksi ise %4.62 düşüş yaşadı. Önceki işlem gününe tepki yükselişiyle başlayan endeks 5.000 seviyesinin biraz üzerini gördükten sonra yine düşük işlem hacmiyle birlikte satıcılı bir görünüm sergileyerek günü 4.800 desteğinin altında tamamladı. Böylece endekste uzun zamandır görülmedik şekilde arka arkaya sekiz gündür satışlar devam etmiş oldu. Endekste hareketlerin bugün 4.850-5.000 üzerinde olması yükselişin yeniden gelebilmesi adına izlenmesi gereken seviyeler olmayı sürdürüyor. Bugün için endeks 4.850 üzerinde tutunma sağlayabilirse 5.000 ve aşılabilirse 5.100 direnç noktalarını takip edeceğiz. Gün içinde düşüşlerin 4.850 seviyesi altında sürmesi durumunda 4.600 ve 4.450 seviyeleri diğer destekler olarak izlenecek.

Dirençler: 4.850 / 5.000 / 5.100
Destekler: 4.600 / 4.450 / 4.360


ENDEKS 30 KONTRATI

Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %5.18 düşüşle 5.304 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 5.618 seviyesini, en düşük ise 5.262 seviyesini gördü. Şubat ayı vadeli kontratta gün içinde satış yönlü hareketler yine etkili olurken satış yönlü bu eğilim akşam seansında da devam etti fakat kapanışa yakın FED kararları ardından son saatte bir miktar alıma yöneldi. Bugün olası tepki hareketleriyle yükseliş yönlü hareketler için bugün öncelikle 5.550 seviyesi ilk direnç olarak izlenmeli. Burası aşılabilirse 5.700 ve 5.950 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası gün içinde devamı gelebilecek satış hareketlerine göre 5.200 ilk desteği altına sarkmalar oluşursa 5.100 ve 4.900 seviyeleri diğer destekler olarak takip edilecektir.

Dirençler: 5.550/ 5.700 / 5.950
Destekler: 5.200 / 5.100 / 4.900


USDTRY KONTRATI

Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.13 yükselişle 19.0276 TL seviyesinde tamamladı. Kurda 18.75-18.85 bandındaki eğilimler sürüyor ve kontrollü kur hareketi liralaşma stratejisi kapsamında atılan adımlarla devam ediyor. DolarTL kurunda görünüm halen önemli bir oynaklığa işaret etmiyor. Bu durum kontratın da belli seviyelerin altına doğru geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.50-18.45 bandına yaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Şubat ayı vadeli kontratın bugün 19.0500 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 19.1000-19.2000 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.9800 ve 18.9650 seviyeleri destek olarak izlenmeli.

Dirençler: 19.0500 / 19.1000 / 19.1200
Destekler: 18.9800 / 18.9650 / 18.9500


ONS ALTIN KONTRATI

Şubat ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.64 yükselişle 1.950,50 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.953,95 TL seviyesini, en düşük ise 1.931,70 USD seviyesini gördü. Yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım kararını ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikası görünümüne ilişkin açıklamalarını beklerken, altın fiyatları Çarşamba günü düşüş yaşadı fakat FED’in faşz kararı ve yorumların ardından kapanışa yakın yükselişe geçti. Bugün itibarıyla Dolar endeksinin 101-102 seviyelerinin üzerinde tutunma sağlanıp sağlanamayacağını takip edeceğiz. Bu seviye üzerine geçilemezse spot ons Altın’da yukarı yönlü hareket devam edebilir. Şubat ayı vadeli kontratta bugün 1.940 desteği üzerinde tutunma sağlanırsa gelebilecek alımlarla 1.955 ve 1.960 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.940 seviyesi altına sarkma oluştuğu durumlarda 1.935 ve 1.920 destek seviyeleri takibimizde olacak.

Dirençler: 1.955 / 1.960 / 1.970
Destekler: 1.940 / 1.935 / 1.920



HİSSE HABERLERİ

TSKB: 2022 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 3.980.412.000 TL (Önceki 1.081.109.000 TL)

PNLSN: Panelsan, Ankara merkezli bir firmadan 3,7 milyon dolar sandviç panel siparişi aldı.

ERCB: Erciyas Çelik Boru, BOTAŞ Batı Karadeniz Faz 2 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ihalesinin İş Ortaklığına uhdesinde kalmadığını bildirdi.

SNICA: Sanica Isı, alt yapı boru temini ile ilgili 20,5 milyon TL tutarında satış sözleşmesi imzaladı.

HUBVC: HUB Girişim'in pay alımıyla Earnado'daki iştirak oranı %1,82'den %2,25'e yükseldi.

GUBRF.E ve MRSHL.E payları 02/02/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 01/03/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.