BIST Günlük Bülten (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Piyasa Beklentimiz
Bist 100 endeksi geçen haftayı %1,24 satıcılı kapattı. Bankacılık endeksi haftayı %4,1 yukarıda tamamladı. Böylelikle22 haftalık ortalama olan 14400 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşti. 30 endeks haftayı %0,67 aşağıda kapatırken 22 haftalık ortalamasının altında kapanış gerçekleşti. Geçen hafta oldukça hareketli bir haftaydı. Ancak bu hafta veri takvimi açısından yoğun bir haftayı geride bırakacağız.
Her şeyden önce 2. Çeyrek bilanço dönemini geride bırakıyoruz. 3. Çeyreğe ilişkin olumsuz beklentilerin zaten 9200’e kadar gerileyen endeksin içinde fiyatlandığı görüşümüzü koruyoruz. Faizlerin yüksek olduğu ortamda yatırımcıların hisse senedi piyasalarına daha temkinli baktığı ortam devam ediyor. Hisse fonlarına girişlerin sınırlı olmaya devam ettiğini izliyoruz. Bu ortamda henüz endeksi cesaretlendirebilecek bir unsur bulunmuyor. Buna karşın bu hafta Perşembe günü Eylül ayına ilişkin TÜFE verisini alacağız. Beklentinin oldukça altında, hatta %1,5 yaklaşan bir TÜFE verisi TCMB’nin Kasım ayında faiz indirebileceği beklentisini güçlendirebilir. Bu, piyasa için fiyatlanma isteği getirecektir. Böyle bir ortamda 10.200 seviyesi üzerinde tutunma beklenebilir. Önümüzdeki senaryo faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına bağlı. Bu endeks üzerinde önemli bir katalizör olmaya devam ediyor.
Bu hafta ekonomik takvim oldukça yoğun. Pazartesi günü İngiltere büyüme verisi ile hem ECB Başkanı Lagarde hem de Fed Başkanı Powell açıklamaları takip edilecek. Salı günü Çin piyasaları Milli gün nedeniyle Haftaya pazartesiye kadar kapalı olacak. Japonya, Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’de imalat sektörüne ilişkin PMI verileri takip edilecek. Çarşamba günü birçok Fed üyesinin açıklamaları olacak. OPEC toplantısı Çarşamba saat 13:002te gerçekleşecek ve 17:30’da ise her Çarşamba olduğu gibi petrol stokları gelecek. Perşembe günü Türkiye TÜFE, Almanya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’den hizmetler sektörüne ilişkin PMI verileri ile ABD’de ISM imalat dışı PMI açıklanacak. Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve saatlik ortalama kazançlar önemli olacak.
Teknik olarak endeks, 10.300 - 9.300 arasında hareket etmeye devam ediyor. Teknik olarak zayıf seyir sürüyor. Endeksin bu yatay ve yönsüz eğilimden kurtulması için 10.200 seviyesinin üzerine yerleşmesi şart. Bu olmadığı sürece son sekiz haftadır devam eden salınım sürecek gibi görünüyor.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
BRISA, OYAKC, TCELL: 22 günlük ortalama üzerinde güçlenme beklentisi
VESTL: 50 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
CCOLA, DOAS, ENKAI: Tepkilerin genişlemesi beklentisi
TUKAS: Teknik göstergelerde güçlenme eğilimi
KRDMD: Güçlü teknik görünümün devamı beklentisi
KLMSN: KAP haber desteği

BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi, cuma günü %0,53 düşüş ile 9800 seviyesinin altında kapanış gerçekleştirdi. Bu seviyenin altında kapanış geldiği sürece satış baskısının hissedilmeye devam edilmesi beklenebilir. Gelen alımların ilk aşamada güç kazanması için 9800 seviyesi üstünde kapanışlara ihtiyaç var. Bu seviye üstünde kapanış gelmesi durumunda 10000 ve 10200 seviyeleri kritik. Gelen alımların kalıcı olabilmesi için 10200 seviyesinin üstünde kapanışlar gelmesi önemli. Buna karşın negatif yatay seyirde fiyatlamanın devam etmesi durumunda 200 günlük hareketli ortalama olan 9500 seviyesi kritik destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.
Destekler: 9600 / 9500 / 9285
Dirençler: 9800 / 10000 / 10200
VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS
BIST 30 spot endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününde %0,80 değer kaybederek haftayı 10888 puan seviyesinden kapattı. Spot endekste seans içi 22 günlük hareketli ortalama seviyesinin bulunduğu 10835 seviyesinin altı görülse kapanışa doğru gelen tepki alımları ile haftalık kapanış bu seviyenin üzerinde gerçekleşti. Yeni haftada spot tarafta 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 10835 seviyesi altında günlük kapanışlar gerçekleşmediği sürece vadeli tarafta uzun pozisyonların sürdürülmesinin faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Bu seviye altında günlük kapanışların gelmesi halinde ise vadeli tarafta uzun pozisyonların sonlandırılarak kısa pozisyonların açılması kazanç yaratabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.