BIST Günlük Bülten (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Piyasa Beklentimiz

Fransa seçimleri sonrasında oluşan küresel pozitif dalga BIST endeksi üzerinde de etkili oluyor. Bir süredir gelişmekte olan ülkelere yönelik oluşan ılımlı rüzgâr böylelikle Fransa seçimleri sonrasında güçlenmiş oldu. GOP para birimlerinde ABD dolarına karşı güçlü seyirler devam etmekte. Cuma gününden bu yana TL GOP para birimleri arasında %1.78 değer kazancı ile ikinci sırada bulunuyor. Avrupa endekslerinin dün %4'lere varan yükselişlerinin arasında BIST 100 endeksi 93802 ile yeni rekor kır gerçekleştirdi. Pozitif hava dünkü kadar güçlü olmasa da önümüzdeki günlerde devam edebilir. 2.7 sent seviyesi yaklaşık 96000 endeks seviyeleri önümüzdeki günlerde izleyeceğimiz muhtemel direnç seviyesi. Bunun yanında bilanço beklentilerinin hisse bazlı hareketlilikler yaratmaya devam etmesi bekleniyor. Geçen hafta Ereli Demir Çelikteki 3 aylık finansal sonuçlar dikkat çekerken, dün Arçelik'te gelen pozitif finansal sonuçlar dikkat çekmekte. Şirketlerin finansal performansları şu ana kadar beklentilerin üzerinde geliyor. Bu piyasa için olumlu bir durum. Bugün Avrupa Parlamenter Meclisinin Türkiye'nin 2004 yılında çıktığı denetim sürecine yeniden alınmasıyla ilgili tasarıyı oylaması bekleniyor. Ayrıca bugün TCMB'nin faiz toplantısı takip edilecek. TCMB'nin toplantısında geç likidite faizinde 25 baz puanlık artırım ile %11.75 seviyesinden %12 seviyesine yükseltme yapabileceğini ve kendisine alan yaratmak isteyebileceğini düşünüyoruz. Diğer faiz oranlarında değişiklik yapmasını beklemiyoruz.

BIST 100 Endeksi
BIST 100 Endeksi 93802 ile yeni rekor oluşturdu. Endekste 93390 seviyesindeki önceki zirvesinin üzerinde tutunup tutunmayacağı önemli olacak. Bu seviyenin üzerine yerleşmesi durumunda yukarı eğilim devam edebilir. Dolar bazında endeks grafiğinde 2.7 sent direnci (yaklaşık 96000 seviyeleri) önümüzdeki günlerde önemli olabilir.
Dirençler: 96300 (2.7 sent) / 97500 (2.75 sent)
Destekler: 93390 / 92000 / 91600

BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 Endeksinde 1155700 seviyesindeki tarihi direnç seviyesini izliyoruz. Bu direnç seviyesi geçilmesi ve üzerine yerleşmesi durumunda yukarı hareketler devam edebilir. 115700 direncinin geçilmekte başarısız olması durumunda ise bir miktar kar satışı ile karşılaşmak mümkün.
Dirençler Bist-30: 115700 / 118500 (3.33 sent)
Destekler Bist-30: 114000 / 112500 / 110200

Küresel Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulunda bugün Türkiye'nin 2004'de çıktığı denetim sürecine yeniden alınmasıyla ilgili tasarı oylanacak.
TCMB'nin 85. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu sonrasında TCMB Başkanı Murat Çetinkaya yapmış olduğu konuşmasında, yakın dönemde açıklanan göstergelerin bu yılın ilk çeyreğinde iktisadi faaliyette ılımlı bir seyrin olabileceğine işaret etti. Mal ihracatındaki güçlü artış eğiliminin devam edeceği, alınan tedbir ve teşviklerin yurt içi talebi destekleyeceği, belirsizlik algısında ve finansal koşulların sıkılığında iyileşme olacağı varsayımlarıyla yılın ikinci çeyreğinden itibaren iktisadi faaliyette kademeli bir toparlanma öngördüklerini belirtti. Cari işlemler dengesinde 2014'ten itibaren gözlenen iyileşme sürecinin 2016'nın üçüncü çeyreğine kadar devam ettiğini, enerji fiyatlarındaki düşüşün bu eğilime katkı sağlamayı sürdürürken, olumsuz jeopolitik gelişmeler ve turizm gelirlerindeki azalmanın yılın ikinci yarısında cari dengedeki iyileşmeyi yavaşlattığını kaydetti.
Türkiye reel sektör güven endeksi nisan ayında beklentilerin üzerinde 111.2 olarak açıklanırken, aynı dönemde kapasite kullanım oranı ise %78.4 ile bir önceki aya göre artış kaydetti.

ABD
ABD Başkanı Donald Trump, ekibine, vergi kısıtlamalarını bütçe açığı endişelerinin önüne koymak istediğini belirtti.
ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksi nisan ayında beklentilerin altında 16.8 puan olarak açıklandı.
ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi mart ayında beklentilerin altında 0.08 olarak açıklanırken, bir önceki ayın rakamı 0.34'den 0.27'ye revize edildi.
Avrupa
Allmanya'da IFO iş ortamı endeksi nisan ayında beklentilerin üzerinde 112.9, aynı dönemde IFO beklenti endeksi 105.2 ile beklentilerin altında ve IFO anlık değerlendirme ise beklentilerin üzerinde 121.1 olarak açıklandı.

Açıklanması Beklenen Bilançolar: TTKOM, TTRAK, AKBNK

Bilanço Haberleri
ARÇELİK / ARCLK - Şirket'in net karı 2017 yılı birinci çeyreğinde bir önceki döneme kıyasla %60.7 artarak 240.2 milyon TL seviyesinde oluştu. Ayrıca Şirket, S&P'nin şirketin kredi notunu BB+ ve görünümünü "durağan" olarak teyit ettiğini duyurdu.
SASA POLYESTER / SASA - Şirket 20171Ç döneminde net karını geçen yıl aynı döneme göre %760 oranında artırarak 78.012 bin TL seviyesine çıkardığını açıkladı. (20161Ç net kar: 9.065 bin TL)
TAT GIDA / TATGD - Şirket'in 20171Ç döneminde net kar rakamı geçen yıl aynı döneme göre %42 azalarak 11.648 bin TL seviyesinde gerçekleşti. (20161Ç net kar: 20.224 bin TL)
Şirket Haberleri
BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR / BRKO - Şirket, sermayenin 60 milyon TL'den 120 milyon TL'ye nakden artırılması ile ilgili İzahnamenin SPK nezdinde onaylandığını bildirdi.
TÜRKİYE İŞ BANKASI / ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR - Banka, çeşitli tertip ve vadelerde 2 Milyar Euro veya muadili tutara kadar İTMK'nın yurtdışında ihraç edilmesine olanak sağlayacak İTMK Programı kurulduğunu bildirdi.
ERBOSAN ERCİYAS BORU / ERBOS - Şirket, 1 TL nominal değerli paya 1,9051 TL net nakit kar payını 24.05.2017 tarihinde ödeyeceğini duyurdu. (yorum: %3.08 temettü verimine karşılık geliyor)
BEŞİKTAŞ / BJKAS - Şirket, UEFA ile arasında 08.05.2015 tarihinde imzalanan uzlaşma anlaşması kapsamında, 2016/17 sezonuna ilişkin olarak şirkete ait tüm raporlar, UEFA'nın ilgili kurullarına sunulduğunu bildirdi.
YAPI VE KREDİ BANKASI / YKBNK - Banka MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 60 gün vadeli 13.000.000 EUR tutarındaki borçlanma aracının 24.04.2017 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirildiğini duyurdu.
TAV HAVALİMANLARI / TAVHL - Şirket, Qassim ve Hail Havalimaanları'nın TAV Havalimanları Holding ve eşit paya sahip (%50) ortağı Al Rajhi Holding Group ile 30 yıl süreyle işletilmesi konusunda seçildiği, GACA tarafından resmi olarak açıklandığını ve 2016 yılında yaklaşık 2,5 milyon yolcuya hizmet veren havalimanları yeni yatırımlarla ile birlikte, yılda yaklaşık 6,5 milyon yolcuya hizmet verebileceğini bildirdi.
SAN-EL MÜHENDİSLİK / SANEL - Şirket, 2016 yılı kâr payından temettü ödemeyeceğini açıkladı.
YAZICILAR HOLDİNG / YAZIC - Şirket, konu edilen işlemler hakkında Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş.'den gelen bilgilendirme çerçevesinde nihai bağlayıcı anlaşmaların hazırlanması yönünde çalışmaların devam ettiği bildirilmiş olup, söz konusu anlaşmaların imzalanmasını takiben ve ilgili izin ve onayların alınması sürecinin duyurulacağı bildirildi.
ALKİM KAĞIT / ALKA - Şirket, İnterpap Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. 'den alacağımızdan kaynaklanan davalara ilişkin mahkeme süreçleri devam ettiğini bildirdi.
FENERBAHÇE / FENER - Kulüp, Finansal Koontrol Kurulu, İnceleme Dairesi Kulübümüzün 2016/17 sezonu için belirlenen hedeflere uyduğunu teyit etmiştir. Ayrıca, Anlaşma Uygulamasının, orijinalde öngörüldüğü gibi 2019/20 sezonu dahil olmak üzere devam edeceği belirtilmiştir.
BİZİM TOPTAN / BIZIM - Şirket, 2016 yılı kâr payından temettü ödemeyeceğini açıkladı.
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI / VAKBN - Banka, Bank of America Merrill Lynch International Limited ve Emirates NBD Capital Limited'in koordinatör, National Bank of Abu Dhabi PJSC'nin ajan banka olarak yer aldığı 18 ülkeden 37 bankanın katılımıyla 188,5 milyon ABD Doları ve 716,5 milyon Avro olmak üzere toplam 967 milyon ABD Doları sendikasyon kredisi anlaşması imzaladığını bildirdi.
UZERTAŞ BOYA / UZERB - Şirket ilişkili taraf CNR Uluslararası Fuarcılık A.Ş. ile yapılan çatı ve dış cephe boya anlaşmasının, ortaya çıkan ek maliyetler nedeni ile iptal edilmesine karar verdiğini bildirdi.
YAPI VE KREDİ BANKASI / YKBNK - Banka, 1 yıllık dönem içerisinde Türkiye dışında yerleşik tüzzel ve gerçek kişilere satılmak üzere 6.000.000.000 ABD doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurunun SPK tarafından onaylandığını duyurdu.
FLAP KONGRE / FLAP - Şirket, 2016 yılı kâr payından temettü ödemeyeceğini açıkladı.
POLİTEKNİK METAL POLTK - Şirket, Aluminum Shapes LLC firması ile eloksal tesisi modernizasyonu için yapılan sözleşmenin şartları 22.04.2017 tarihinde tamamlanmış olup tesis devreye alındığını duyurdu.
YAPI VE KREDİ BANKASI / YKBNK - Banka'nın tasfiye hesaplarında izlenen, Perakende Kredilerden seçilen, 28.02.2017 tarihi itibarıyla toplam 316.030.169,96 TL hukuki asıl alacak tutarlı tahsili gecikmiş alacağın toplam 17.700.000,00 TL bedelle Güven Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmasına karar verildiğini bildirdi.
ASELSAN / ASELS - Şirket, geliştirerek ürettiği kızılötesi dedektörler ile termal kamera alt bileşenlerinde yurt dışı bağımlılığına son verecek önemli bir adım attı. Şirketin elektro-optik sistemler allanındaki çalışmalarının son örneklerinden olan GÖZ-Q termal kamera, 13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarında (IDEF'17) ilk kez görücüye çıkacak. (dunya.com)
KARSAN OTOMOTİV / KRSAN - Karsan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'yle, Ayşebacı minibüs hattına 32 adet Jest minibüs teslimatı için anlaşan Karsan, Balıkesir'e bugüne kadar 220 Jest ve 153 Atak teslimatına yenilerini eklemeye hazırlanıyor. (Matriks)
ANEL ELEKTRİK / ANELE - Şirket %100 iştiraki Anel MEP'in Katar'da 2.218.011 USD tutarında iş sözleşmesi imzaladığını bildirdi.
SÖKTAŞ TEKSTİL / SKTAS - Şirket'in %26.88 bedelli sermaye artırımı başvurusunu onaylandığı bildirildi.
Sektör Haberleri
Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısına katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara-Niğde otoyolunun ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu.
 ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.