Günlük Piyasa Bülteni (Meksa Yatırım)

Yeni haftaya küresel piyasalarda Macron iyimserliği ile başladık. Haftason gerçekleştirilen Fransa Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçimlerini merkez sağın adayı Macron, radikal sağ ve milliyetçi görüşün temsilcisi Le Pen’in önünde tamamladı. Bu sayede piyasalarda pozitif havanın oluştuğunu gözlemledik. Bunun en önemli nedeni ise Le Pen’in ABD ve Euro karşıtı politikaları desteklemesidir. Le Pen seçilmesi halinde Euro’yu bırakarak yerel para birimini kullanma konusunda referandum gerçekleştirebileceklerini açıklamıştı. Ayrıca AB2ye de mesafeli yaklaşan bir lider olması onun seçimleri kazanma ihtimaline karşı piyasalarda tedirginlik oluşturmaktaydı. Fransa birinci tur seçimlerinin Macron önde tamamlasa da 7 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı belli olacak. Anket sonuçları ikinci turda Macron’un zorlanmadan ipi göğüsleyeceğini gösteriyor. Bu sayede Fransa 38 yaşında oldukça genç bir Cumhurbaşkanı’na sahip olacak. Ayrıca Macron AB ve Almanya ile iyi geçinme yanlısı bir politikacı. Bu durum da piyasalarda oluşan pozitif havayı açıklıyor. Birinci tur seçimlerinin ardından piyasalara kısaca göz atmak gerekirse;

EUR/USD paritesi 1.0900 seviyelerinin üzerini test etti.

Ons altın fiyatlarında artan risk alma iştahı paralelinde 1265 seviyesine kadar geri çekilmeler oluştur. Aynı sebeple Japon yeni de ABD doları karşısında değer kaybetti ve USD/JPY paritesi 110.10 seviyesinin üzerine yükseldi.

Artan risk alma iştahı ve parite etkisi ile GOÜ para birimlerinde değerlenme hareketlerini takip ettik. Bu sayede Dolar/TL özelinde gerileme hareketlerinin hızlanması sonucu parite 3.5800 seviyesine kadar geri çekildi.

Avrupa Borsaları liderliğinde küresel hisse senedi piyasalarında yükseliş hız kazandı. Bu sayede BİST100 endeksi 93.400 seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi. Avrupa endekslerinde ise ortalama %3 oranında yükseliş hareketleri oluştu.

Dün data trafiği bakımından da oldukça cılız bir gündü. Macron etkisini inceledikten sonra piyaasanın takibinde bulunan diğer gelişmeleri de kısaca hatırlayalım:

Veri akışı bakımından cılız günde ilk olarak Almanya ifo iş iklimi endeksini takip ettik. Nisan ayına ilişkin veri 112.5 olan piyasa beklentisini aşarak 112.9 endeks değerinde açıklandı.

Yurt içerisinde ise reel ekonomiye yönelik önce verileri takip ettik. İlk olarak Nisan ayına yönelik kapasite kullanım oranı verisinin %78.4 oranına yükseldiğini söyleyelim. Bu sayede KKO Ağustos 2008 zirvesine ulaşarak ekonomi için pozitif bir sinyal üretti. Açıklanan diğer veri olan imalat güveni datası da 111.2 ile Mart ayı datasının üzerinde açıklandı.

Dün yurt içerisinde dikkatle izlenen bir diğer gelişme de TCMB’nin 85. Olağan genel kurul toplantısında Başkan Murat Çetinkaya’nın konuşmasıydı. Çetinkaya, yüksek enflasyonun beklentiler bozulma riskine işaret etti ve enflasyonda görünüm düzelinceye kadar sıkı duruşun korunacağını ifade etti. Enflasyonun çift haneye ulaşmasında ise üç temel unsura işaret etti. Bu üç temel unsuru da "işlenmemiş gıda fiyatlarındaki baz etkisi, 2016 yılındaki vergi artışları ve kur geçişenliği" olarak sıraladı.

Yeni günde hangi gelişmelere odaklanacağımıza bakalım:

ABD verilerinin ön plana çıktığını görüyoruz. S&P C/S mevsimsellikten arındırılmış konut fiyat endeksi verisinde %5.7 artış bekleniyor. İzlenecek diğer bir veride ise yeni konut satışlarının mart ayında 585 bin olarak gerçekleşmesi ve aylık bazda %0.5 oranında daralması bekleniyor. Günün en önemli datası ise CB tüketici güven endeksi olacak. Piyasa beklentisi 122.9 endeks değerinde açıklanacağı yönünde.

EUR/USD Analizi

Fransa Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçimlerinde Macron’un aşırı sağ görüşü savunan rakibi Le Pen’in önünde seçimi tamamlaması ile paritede Euro lehine sert pozitif havanın oluştuğunu gözlemledik. Bu sayede paritede 1.0900 seviyelerinin üzeri test edildi. Yalnız bu seviyenin üzerinde kalıcılığın sağlanamayarak 1.0830 desteğine kadar geri çekilme gördük. Bu sveiyelerden bir miktar yukarı yönde hareketlillik oluşması sonucu 1.0870 direncine ulaşılsa da yukarı yönde hareketlerin devamı adına 1.0900 seviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanması gerekiyor. Bu durumda 1.0940 direncinin de aşılarak 1.1000 seviyesine doğru yükselişin devam etme ihtimali belirecektir. Gerilemenin devamı adına ise 1.0830 desteğini izliyoruz. Bu destek seviyesinin kırılabilmesi durumunda 1.0780 ve 1.0740 destekleri yeniden ön plana çıkabilir.

Ons Altın Analizi

Fransa seçimlerinde korkulanın olmaması ve piyasa dostu aday olan Macron’un piyasaları tedirgin eden Le Pen’in önünde birinci turu tamamlaması risk alma iştahını yükseltti. Bu sayede ons altın fiyatlarında satışların oluşması ile sarı metalde haftanın ilk işlem günü 1265 seviyesine kadar gerileme hareketlerinin oluştuğunu takip ettik. Bu seviyelerden ise bir miktar toparlanmalar yaşanıyor. Bu durumda 1280 direncini gün içerisinde takip edeceğiz. Şayet bu seviye aşılabilirse emtiada bir kere daha yukarı yönde hareketler hız kazanabilir ve ilk etapta 1286 diirenci ile 1290 - 95 bölgesi yeniden hedef konumuna yerleşebilir. Buna karşılık 1270 - 1261 ve 1256 destekleri gerilemenin sürmesi durumunda izlemeye alacağız.

USD/TRY Analizi

TL’de değerlenme hareketleri devam ediyor. Paritede 3.6000 seviyesinin aşağı yönde geçilmesinin ardından şiddetlenen geri çekilmenin sonucu olarak 3.5800 seviyesinin altında fiyatlamaların oluştuğunu takip etmekteyiz. Bu sayede 3.5550 desteğini yakından takip edeceğiz. Gerileme hareketlerinin sürmesi adına izlenmesi gereken en önemli seviye olarak kısa vadede takip edilebilir. Bu noktada 3.5550 desteği kırılabilirse paritede 3.5430 ve 3.5130 - 3.5000 bölgesine doğru ataklar oluşabilir. Buna karşılık 3.5850 seviyesini ise yükseliş hareketlerinin oluşması adına dikkatle takip edeceğiz. Bu direnç seviyesinin kırılabilmesi paritede 3.6000 - 3.6100 ve 3.6250 dirençlerinin yeniden hedef konumuna yerleşmesini sağlayabilir.

GBP/USD Analizi

1.2860 ile 1.2770 bandından fiyatlamaların devam ediyor. Yeni günde yatay kanaalın alt bandına yakın başlangıç yapıyoruz. Bu sayede 1.2770 desteğini önemle takip edeceğiz. Şayet bu destek seviyesinin üzerinde tutunabilmesi durumunda yeniden kanalın üst bandına doğru yönelim oluşabilir. Tabii 1.2860 direncine gelmeden önce 1.2800 ve 1.2835 seviyelerini takip edeceğiz. Paritede yukarı yönde hareketlerin oluşması adına ise 1.2860 direncinin üzerinde kalıcılığın sağlanabilmesi gerekiyor. Bu sayede 1.2900 seviyesi ilk izleyeceğimiz teknik seviye olacak. 1.2900 üzeri fiyatlamalarda 1.3030 ve 1.3060 dirençleri hedef konumuna yerleşecektir.

USD/JPY Analizi

Fransa birinci tur seçimlerini Macron’un kazanması sonrası paritede yukarı yönde hareketlerin hızlandığını ve bu sayede önemle izlediğimiz 110.10 seviyesinin hemen üzerinde fiyatlamaların oluştuğunu izlemiştik. Yalnız bu seviyelerde kalıcılık sağlanamayarak 109.60 seviyesine kadar hafif bir geri çekilme hareketi gözlemlesek de bu seviyelerden gelen alımların etkisi ile parite bir kere daha 110.10 direncine ulaşmış duurumda Yükselişin devamı adına bu seviyenin üzerinde kalıcılığın sağlanabilmesi gerekiyor. Bu sayede 110.70 ara direnci ile birlikte 111.40 seviyesine doğru ataklar oluşabilir. 110.10 seviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanamayarak yeniden gerileme hareketlerinin hız kazanması durumunda ise 109.60 - 109.30 ve 108.70 destekleri kısa vadede potaya girecektir.

Ham Petrol Analizi

50.00 seviyesinin altında fiyatlamaların oluştuğunu görüyoruz. Yükselişin devamı adına bu direnç seviyesinin aşılması gerektiğini not edelim. Şayet 50.00 direnci aşılabilirse emtiada yükseliş hareketi hız kazanabilir ve bu sayede 51.30 ve 52.10 seviyeleri yeniden potaya girebilir. Bunun yanında 50.00 direncine doğru yükseliş hareketlerini takip etsek de bu hareketin yalnızca tepki olarak kalması sonucu oluşacak satış baskınsın etkisi ile aşağı yönde fiyatlamaların sürme ihtimali bir hayli güçlenecektir. Bu yönde fiyatlamaların oluşması durumunda ise 49.20 - 48.70 bölgesini takibe alacağız. Özellikle 48.70 desteğiinin kırılması ile 48.30 - 47.80 ve 47.15 desteklerini izlemeye alacağız.

 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 meksa.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.