BIST Günlük Bülten (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Piyasa Beklentimiz

Fed toplantısı öncesinde piyasalarda yatay bir seyir izliyoruz. Endeksin daha yukarı seviyelere yükselememesinin yanında 89000 seviyesinin üzerine yerleşmeye başladığını da söylemek mümkün. Son günlerde Türkiye ile Hollanda ve AB arasında yaşanan gerginliğin yurtiçi piyasaları fazla etkilediğini söylemek güç. Yarınki Fed toplantısı şuan için piyasaların daha fazla gündeminde bulunuyor. Dün gelen cari açık verisinin finansman kalitesini düşük buluyoruz. Veri USDTRY cephesi için olumlu değil. Son olarak 12 aylık bilançolar tamamlanmış durumda. Böylece piyasada bilanço beklentileride sona ermiş durumda. Bugünde endekste yatay seyirler devam edebilir.

BIST 100 Endeksi
BIST 100 Endeksi 89500 direncinin üzerinde kalma çabasını koruyor. Endeksin bu seviye üzerinde kalması durumunda 90000 seviyesi üzerine toparlanmalar devam edebilir. Aksi durumda kar satışları yine etkili olabilir. Gerileme olması durumunda 88800 seviyesi destek olarak izlenebilir. Şimdilik endekste kararsız seyirler izliyoruz.
Dirençler: 89500 / 90000 / 92000
Destekler: 88800 / 87000 / 85400
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 Endeksi 110200 direncinin üzerine çıkmakta zorlanıyor. Endeksin 110200 seviyesini yukarı yönlü kırması durumunda alımlar güçlenebilir. Aksi durumda 108800 desteğine doğru geri çekilme oluşabilir. VIOP endeks kontratında uzun pozisyonlar için riskli görünüm oluşuyor. Kısa pozisyonlar için ise 110200 endeks seviyesi stop loss alınarak korunabilir.
Dirençler Bist-30: 110200 / 111700 / 113800
Destekler Bist-30: 108800 / 104000 / 102800

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
TCMB tarafından açıklanan cari işlemler verisi yılın ilk ayında -2.762 milyon $ cari açık ile beklentilere paralel açıklandı. Cari açıkta geçen yıl aynı döneme göre %25 artış görülüyor. Bu gelişmede dış ticaret açığındaki %16 artış ve hizmetler dengesindeki %30'a varan düşüş etkili olmuş görünüyor. Hizmetler dengesindeki düşüşte seyahat kalemindeki düşüşün büyük etkisi var. Cari açık bu veri ile yıllık bazda geçen aya göre 561 milyon $ artarak 33.163 milyon $ seviyesine yükseldi. Verinin alt kalemlerinde Sadece 1.410 milyon $ tutarında bir finansman görmekteyiz. Portföy yatırımları ise 1.584 milyon $ seviyesinde oluşmuş.
TCMB'nin açıkladığı beklenti anketine göre mart ayı aylık bazda enflasyon cari ay için beklentisi %0.68 olarak açıklandı. Yıllık bazda ise %9.08 olarak açıklanırken bir önceki ay %8.87 seviyesindeydi. Cari ay ve yıl sonu enflasyon beklentileri yukarı yönlü revizyon gördü. USD/TRY döviz kuru beklentisi ise 3.7537 olarak açıklandı. Car işlemler dengesi mart ayında cari yıl için beklenti -35.8 Milyar ABD Doları açık olarak öngörüldü. GSYİH cari yıl için beklenti ise %2.9 ile bir önceki ay ile aynı kaldı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, Para Dergisi ile gerçekleştirilen mülakatta Türkiye Varlık Fonu'nun, büyümeye 1.5 puanlık katkısı olacağını belirtti. Gedikli, Enflasyonun maliyet kaynaklı olması nedeniyle faiz artırımının işe yaramayacağını ifade ederrken güçlü dolara göre plan yapanların haksız çıkacağını dile getirdi. (Bloomberg HT)
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Hollanda, yaptıklarını bir şekilde telafi edene kadar üst düzey ilişkilerin ve planlanmış toplantıların, üst düzey resmi görüşmelerin askıya alınması, bunların bir müddet tehir edilmesi kararlaştırılmıştır" dedi.
Cazibe merkezleri projesine ciddi bir talep olduğunu belirten Bakan Elvan, ihracatta da iki aydır artış yaşandığını ifade ederek,"Ekonomide ciddi canlanma başladı" dedi.
Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Başkanı M.Draghi, bir panelde yapmış olduğu açıklamalarda bankanın önceliklerinin zayıf Euro bölgesinin verimliliği olduğunu ve toplam üretimin yavaşlamasını tersine döndürmeyi ve geleceğimizle ilgili karamsarlığı dağıtmanın hala daha yapılabileceğini dile getirdi.
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini başlatacak 50. maddeyi işletme yetkisinin hükümete devredilmesini öngören yasa tasarısı İngiliz Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarasınndan geçti. Söz konusu maddenin yürürlüğe girmesinin ardından resmi olarak başlayacak müzakere süreciyle İngiltere iki yıl içinde AB'den ayrılacak.
ŞİRKET HABERLERİ
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. / GUBRF - Şirket, İran'da yerleşik bağlı ortaklığı Razi Petrochemical Co. şirketinin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Razi Petrochemical Co.'nun tahakkuk etmiş ve dağıtılabilir kâr tutarının 19.600.000.000 İran Riyal'ine tekabül eden kısmının temettü olarak dağıtılması kararının alındığı bildirdi. Şirkete isabet eden tutarın 9.580.887.183 İran Riyali olduğunu açıkladı. Ayrıca şirket, Temettünün ödenme zamanı konusunda Razi Petrochemical Co. Yönetim Kurulu yetkili kılındığı duyurdu.
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. / TAVHL - Şirket ve Al Rajhi Holding Group'un oluşturduğu konsorsiyum, Suudi Arabistan'ın Yanbu şehrinde bulunan Yanbu Uluslararası Havalimanı'nın işletme ve geliştirme hakkını içeren imtiyaz sözleşmesi için, yerel otorite olan Suudi Arabistan Krallığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğğü (General Authority of Civil Aviation -GACA) ile birebir görüşmelere başladığını bildirdi. Söz konusu imtiyaz sözleşmesi 30 yıllık süreyi kapsamakta olup, TAV Havalimanları olarak halihazırda işletilen Medine Uluslararası Havalimanı'ndaki ortağı olan Al Rajhi Holding Group ile eşit paya (%50) sahip olacağını duyurdu. Yanbu Uluslararası Havalimanı 2016 yılında yaklaşık 1,1 milyon yolcuya hizmet vermiştir.
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI / VAKBN - Şirket 210 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerli bonoların ihracına ilişkin SPK ve Borsa İstanbul'a başvuru yapıldığını duyurdu.
YAPI VE KREDİ BANKASI / YKBNK - Banka, Medium Term Note programı kapsamında yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 13.000.000 EUR tutarındaki borçlanma aracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla SPK'ya başvurulduğunu bildirdi.
ANEL ELEKTRİK / ANELE - Acredo ile aramızda imzalanmış olan 14.01.2016 tarihli Hisse devir sözleşmesi şartlarının Acredo tarafından süresi içerisinde yerine getirilmediği, bu nedenle Acrredo 'nun şirketten herhangi bir nakdi alacağının bulunmadığını bildirdi.
AYES ÇELİK / AYES - Şirket, Kocaeli ili mevkiinde bulunan Dilovası fabrikası 2.432 metrekare yüzölçümlü ek hol inşaatımızın Yapı Ruhsatı 13.03.2017 tarihi itibariyle Dilovası Belediye Başkanlığı tarafından onaylanmış olup; harfiyat çalışmalarının başlandığını duyurdu.
AKSU ENERJİ / AKSUE - Şirket Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği kapsamında MASFEN İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş ile Isparta İli Gönen İlçesi Fandas- Koçtepe Köyünde yapılacak 2 MW 'lık Güneş Enerji Santrali kurulumu için sözleşme imzaladığını bildirdi.
BİRKO BİRLEŞİK / BRKO - Şirket kredi yapılandırması ve yeni ilave kredi kullanımı hususunda sürecin devam ettiğini bildirdi.
UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. / UTPYA - Şirket, 2016 yılı konsolide net kar rakamını -30.842.934 TL zarar olarak açıkladı.
PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. / PENGD - Şirket, 2016 yılı konsolide net kar rakamını -10.646.820 TL zarar olarak açıkladı.
ULUSOY UN SANAAYİ VE TİCARET A.Ş. / ULUUN - Şirket, 2016 yılı konsolide net kar rakamını 14.796.725 TL olarak açıkladı. Şirketin net kar rakamı geçen yıla göre %78.20 arttı.
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. / TTKOM - Şirket, bağlı ortaklığı bulunan Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve mobil haberleşme altyapısı olmayan 1.472 adet yerleşim yerine mobil haberleşme altyapı kurulması ve işletilmesini içeren İhale'ye Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ile birlikte teklif verildiği duyurdu. Proje süresi 3 yıl olup Avea ve Vodafone arasında proje kapsamında yapılacak işlere özgü olarak Avea %51, Vodafone %49 paya sahip olmak üzere bir iş ortaklığı kurulacağını bildirdi. İhale tutarı, İhale Şartnamesi uyarınca Evrensel Hizmet Fonu'ndan karşılanacağını ve ihalenin, İhale komisyonunun değerlendirmesinin tamamlanması ertesinde sonuçlanacağının beklendiğini açıkladı.
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş./ TMSN - Şirket, 2016 yılı konsolide net kar rakamını 40.030.428 TL olarak açıkladı. Şirketin net kar rakamı geçen yıla göre %19.16 arttı.
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / BTCIM - Şirket, 2016 yılı konsolide net kar rakamını 7.311.990 TL olarak açıkladı.
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. / CLEBI - Şirket, 2016 yılı konsolide net kar rakamını 26.836.035 TL olarak açıkladı.
VERUSA HOLDİNG A.Ş. / VERUS - Şirket, 2016 yılı konsolide net kar rakamını 38.975.686 TL olarak bildirdi.
BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. / BMEKS - Şirket, 2016 yılı konsolide net kar rakamını -147.813.935 TL zarar olarak duyurdu.
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / YATAS - Şirket, 2016 yılı konsolide net kar rakamını 17.478.514 TL olarak bildirdi. Şirketin net karı geçen yıla göre %93.10 arttı.
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. / TBORG - Şirket, 2016 yılı konsolide net kar rakamını 236.890.000 TL olarak duyurdu. Şirketin net karı geçen yıla göre %50.16 arttı.
TURCAS PETROL A.Ş. / TRCAS - Şirket, 2016 yılı konssolide net kar rakamını 18.006.308 TL olarak açıkladı.
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. / GUBRF - Şirket, 2016 yılı konsolide net kar rakamını -68.736.970 TL zarar olarak açıkladı.
İHLAS HOLDİNG A.Ş. / IHLAS - Şirket, 2016 yılı konsolide net kar rakamını 63.088.322 TL olarak açıkladı.
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / GOLTS - Şirket, 2016 yılı konsolide net kar rakamını 8.785.363 TL olarak açıkladı. Şirketin net karı geçen yıla göre %53.69 düştü.

 
 
 
  
 
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

***Raporun Tamamı Ekteki Dosyada Bulunmaktadır***

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve ttavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.