BIST Günlük Bülten (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Piyasa Beklentimiz

BIST 100 endeksi geçen haftayı hafif kar satışları ile kapatırken, 99500 seviyesindeki ortalama destekleri önemini korumaya devam ediyor. Bugün ABD endekslerindeki pozitif kapanışların etkisi Asya piyasalarınıda etkilemiş görünüyor. ABD future endekslerinde ise olumlu bir görünüm var. Dolar küresel piyasalarda sakin görünürken, USDTRY bu sabah 3.6078 ile geçen haftaya göre daha ılımlı bir seyir içerisinde. Bugün sanayi üretim verileri takip edilirken başka önemli bir veri akışı bulunmuyor. Genel olarak 99500 seviyesi üzerindeki seyirler etkili olmaya devam edecektir.


BIST 100 Endeksi
BIST 100 Endeksi kısa vadeli kanal içerisinde seyrini koruyor. Kanal desteği bugün için 100200 seviyesinden geçiyor. Bu noktaya yakın yerlerden tepkiler görebiliriz. Endeksin kanalı aşağı yönde kırması durumunda 99500 seviyesindeki 22-günlük ortalamasına doğru gerileme görebiliriz. Yukarıda kanal direnci 101800 seviyesinde bulunuyor.
Dirençler: 101800 / 106000 (3 sent direnci)
Destekler: 100200 / 99500 (22g hao) / 97000

BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 endeksi dar bandı aşağı yönde zorluyor. Ancak şimdilik korkulacak bir durum olmadığını fakat hareketin takibe değer olduğunu söylemekte fayda var. 30 endeksinde kanal desteği hemen hemen 122300 seviyesinden geçiyor. Bu seviyenin aşağı yönde kırılması 22 günlük hareketli ortalamasından geçen 122270 destek seviyesini devreye sokabilir. Diğer yandan endeksin kanal içerisinde kalması yükselen trendin koruyacağı anlamına gelmekle birlikte kanalın üst direnci olan 124700 seviyesini gündeme getirebilir. VIOP endeks kontratında uzun pozisyonlar temkinli bir şekilde korunmalı. Kısa pozisyonlar ise riskli olmaya devam ediyor.
Dirençler Bist-30: 124700 / 126630
Destekler Bist-30: 123000 / 122500 / 122270 (22g hao)

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek açıklamalarında, kambiyo mevzuatının anayasası sayılan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'un güncellenmesi amacıyla çalışmaa başlattıklarını belirtti. Bu kapsamda kabahatlerle cezalar arasındaki ölçüsüzlüğü gidereceklerini, idari para cezalarını güncelleyeceklerini ve yetkisiz faaliyet gösterenlere daha yüksek yaptırım uygulayacaklarını ifade etti.
Kaynaklara göre, TCMB, yetkililere, swap aracını desteklemediklerini ve bankaların bunu sunmayı bırakmasını istediği izlenimini verdi.
Hazine Müsteşarlığı, haziran ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Hazine nakit dengesi haziran ayında 12 milyar 649 milyon lira, ocak-haziran döneminde ise 33 milyar 357 milyon lira açık verdi.
ABD
ABD tarım dışı istihdam verisi haziran ayında beklentilerin üzerinde 222K seviyesinde geldi. Beklentiler 178K düzeyindeydi. Bununla birlikte mayıs istihdamı 138K'dan 152K'ya, nisan verisi ise 174K'dan 207K'ya yukarı yönlü revize edildi. Aynı dönemde, saatlik kazançlar aylık bazda %0.2 ve yıllık bazda %2.5 olarak açıklandı.
Fed para politikası raporunda, ekonominin yılın ilk yarısında ılımlı bir hızda büyüdüğünü, mali istikrrar risklerinin ılımlı kalmaya devam ettiğini belirtti. Zayıf verimlilik artışının, ılımlı ücret artışına katkıda bulunduğunu da açıklamalarında yer verdi.
ABD Hazine Bakanı Mnuchin açıklamalarında, Beyaz Saray yönetiminin vergi planını Eylül ayına kadar tamamlamayı ve Kongre'nin yıl sonuna kadar onaylamasını amaçladıklarını belirtti.


Avrupa
İngiltere ulusal ekonomik ve sosyal araştırma enstitüsü GSYIH tahmini haziran ayında %0.3 olarak açıklandı.
İngiltere sanayi üretimi mayıs ayında aylık bazda -%0.1 ve yıllık bazda -%0.2 olarak açıklanırken, imalat üretimi aylık bazda -%0.2 ve yıllık bazda %0.4 olarak gerçekleşti.
İngiltere halifax konut fiyat endeksi haziran ayında aylık bazda -%1.0 ve yıllık bazda %2.6 olarak açıklandı.
Almanya sanayi üretimi mayıs ayında aylık bazda %1.2 ve yıllık bazda %5.0 olarak gerçekleşirken, bir önceki ayın rakamı %0.8'den %0.7'ye, yıllık rakam ise %2.9'dan %2.8'e revize edildi.
Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi B. Coeure açıklamalarında, tahvvil alımlarını, ekonomiye verilen desteği sarsmadan azalttıklarını. Bu yüzden, para politikamızı hali hazırda değiştirmiş olduklarını ve ekonomik gelişmenin sürmesiyle olası hale geldiğini belirtti.
Asya

Çin'de enflasyon haziran ayında %1.5 artış kaydederken, aynı dönemde üretici fiyatları endeksi ise beklentiler çerçevesinde %5.5 olarak açıklandı.

Japonya Merkez Bankası Başkanı H. Kuroda, enflasyon rakamlarına yönelik iyimser görüşünü tekrarladı. TÜFE'nin (taze gıda hariç) bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim oranı, artış eğiliminde devam etmesi ve % 2'ye doğru artması muhtemel olduğunu çünkü esas olarak, üretim açığında bir iyileşme ve orta ila uzun vadeli enflasyon beklentilerinde artış olduğunu belirtti. Ayrıca Japon ekonomisinin, ılımlı bir genişlemeye dönme sürecinde olduğunu, ılımlı genişlemenin devam edeceğini ifadelerinde yer verdi.

Şirket Haberleri
*Borsa İstanbul şirketlerinin 2017 yılı ilk altı aylık döneme ilişkin finansal raporlarının, son yayınlanma tarihi, konsolide olmayan finansal raporlar için 9 Ağustos 2017, konsolide olanlar için 21 Ağustos 2017 olacağı ilan edildi.
Şirket Haberleri
AKBANK / AKBNK - Banka, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 131 gün vadeli 163.900.000.- TL. nominal değerdeki finansman bonosunun ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı 07.07.2017 itibariyle tamamlandığını bildirdi.
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI / GARAN - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Mart 2017 tarihinde 20,000,000,000 TL'lik nitelikli yatırımcılara satılmak üzere çeşitli vadelerde ihraç etmeyi planladığı sabit ya da değişken faizli, bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma araçları ihracı limitine istinaden, banka 61 gün vadeli, 17.654.000 .-TL nominal değerdeki yapılandırılmış borçlanma aracının nitelikli yatırımcılara ihracı 07.07.2017 itibariyle gerçekleştirildiğini bildirdi.
TRABZONSPOR / TSPOR - Şirket, AC Milan kulübünün profesyonel futbolcusu Juraj Kucka'nın kkulübümüze transferi konusunda AC Milan ve futbolcu ile görüşmelere başlandığını bildirdi.
VESTEL ELEKTRONİK / VESTL - Şirket %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ aleyhine tesis edilen idari para cezası kararının iptali için başlatılan yargı süreci devam etmekte olduğunu bildirdi.
AKİŞ GYO / AKSGY - Şirket, devam eden davada aktif dava ehliyeti yokluğu nedeniyle usulden reddine, temyiz yolu açık olmak üzere karar verildiğini bildirdi.
KOZA ALTIN / KOZAL - Şirket, 2011 - 2016 hesap dönemi ile ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre 119.704.809,86 TL vergi aslı ile birlikte 192.884.903,72 TL vergi ziyaı cezası kesilmiş ve toplam 312.589.713,58 TL vergi cezası şirkete tebliğ edildiğini ve uzlaşma yoluna gideceğini duyurdu.
İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. / IPEKE - Şirket, 2011 hesap dönemi ile ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre 909.452,37 TL vergi aslı ile birlikte 909.452,37 TL vergi ziyaı cezası kesilmiş ve toplam 1.818.904,74 TL vvergi cezası tebliğ ettiğini bildirdi.
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / CIMSA - Şirket, 26.12.2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Amerika Birleşik Devleti'nde çimento üretim, satış ve pazarlama işiyle uğraşacak, Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corp. unvanlı, 14.000.000 ABD Doları sermaye ile kurulacak şirkete %100 kurucu ortak olarak iştirak edilmesine karar verildiğini bildirdi. Kuruluş işlemleri tamamlanan, Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corp. unvanlı iştirakimize, 8.000.000 (Sekizmilyon) ABD Doları kısmi sermaye ödemesi, 07.07.2017 tarihinde gerçekleştirmiştir.
SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. / SILVR - Silverline Endustri'nin ödenmiş sermayesinin, Borsa'da işlem görmeyen bağlı ortakları Silver Ankastre Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Gümüş-Mak Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nın devralınması nedeniyle 30.400.000 TL'den 35.709.422 TL'ye yükseltilmesinde, artırılan sermayeyi temsil eden payların dağıtıldığı duyuruldu.
TRABZOONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş. / TSPOR - Kulüp, profesyonel futbolcu Juraj Kucka' nın kulübümüze kesin transferi konusunda AC Milan kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlandığını bildirdi. Anlaşmaya göre, AC Milan kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 5.000.000.-EUR ödenecektir.
GÜBRE FARBRİKALARI / GUBRF - Şirketten KAP'a yapılan açıklamalarda şu ifadeler yer aldı:
GÖK DENİZCİLİK :"Şirketimiz, liman işletmeciliği konusunda faaliyet gösteren Gök Denizcilik Turizm İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin tamamını, yaptırılacak değerleme çalışması sonrası belirlenecek değeri aşmamak kaydıyla, satın almaya karar vermiştir."
NEGMAR DENİZCİLİK: "Şirketimizin 06.07.2017 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda Şirketimiz, kara ve deniz taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren iştiraki Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.'nin hisselerinin Etis Denizcilik Yatırım A.Ş.'ye ait olan yüzde 20'lik kısmını, 10.025.000-TL ve yaptırıılacak değerleme çalışması sonrası belirlenecek değerleri aşmamak kaydıyla, satın almaya karar vermiştir."
NARLI FERİBOT: "Şirketimizin 06.07.2017 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda Şirketimiz, feribot işletmeciliği konusunda faaliyet gösteren dolaylı iştiraki Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.'nin hisselerinin Etis Denizcilik Yatırım A.Ş.'ye ait olan yüzde 30'luk kısmını, yaptırılacak değerleme çalışması sonrası belirlenecek değeri aşmamak kaydıyla, satın almaya karar vermiştir."
HEDEFLERİNİ GÜNCELLEDİ: Gübre Fabrikaları Haziran ayı ortasında şirket hedeflerini güncellemişti. Buna göre konsolide cironun 2016'daki 2,8 milyar TL'den 2017'de 3,3 milyar TL'ye, FAVÖK'ün 130 milyon TL'den 230 milyon TL'ye yükselmesi bekleniyor. 2016 yılında 94 milyon TL olan yatırım harcamalarının ise 2017'de 143 milyon TL olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.

 



İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

***Raporun Tamamı Ekteki Dosyada Bulunmaaktadır***

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.