BIST Günlük Bülten (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Piyasa Beklentimiz

Piyasalardaki olumlu seyirler devam ediyor. BIST endeksinde 93400 zirvesinin üzerine yerleşme süreci bir süre daha devam edebilir. ABD piyasalarında da yukarı yönlü eğilimin devam ediyor olması küresel piyasa algıları açısından önemli. Yabancıların takas paylarında hafif bir azalma olması ise dikkat çekici. BIST endeksinde 2.7 sent olarak izlediğimiz yaklaşık 96500 seviyeleri en yakın hedef olarak takip edilebilir. Bilançoların gelmesi ile birlikte beklentilerinde azalıyor olması endeks üzerinde ne kadar etki yaratacak izleyeceğiz. Bugün Nisan ayı enflasyon verisini alıyor olacağız. Beklentiler %1.30 seviyesinde bulunurken, yıllık bazda artış beklentiler arasında. Ayrıca bugün Fed kararı alınıyor olacak. Piyasalarda Fed'in bugünkü toplantısına yönelik faiz artırma beklentileri çok zayıf. ABD Dolarının küresel seyri bunu gösteriyor zaten. Endekste 93400 seviyesi üzerinde seyir korunduğu sürece pozisyonlar korunabilir.

BIST 100 Endeksi
BİST 100 endeksi 95000 direnç seviyesi üzerine yükselmesi sonrası bu seviyenin üzerinde kalmakta başarılı olamadı. Endeks 95000 seviyesini yukarı yönde test etmek konusunda ısrarcı görünüyor. Bu nedenle 95000 seviyesi üzerine yerleşip yerleşememesi önemli bir hal almaya başladı. Endeks bu seviye üzerinde yukarı yönlü eğilimini sürmekte başarılı olamazsa aşağı yönlü uzamalar başlayabilir. Bu nedenle endekste kapanış seviyelerini takip etmekte fayda var. Satış baskısının hızlanması 93450 destek seviyesini gündeme getirebilir.
Dirençler: 95000 /96900 (2.65 sent)
Destekler: 94300 / 93450 / 92000
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 Endeksi 117000 direnç seviyesi üzerine yükselmekte zorlanıyor. 117000 seviyesi kuvvetli direnç seviyesini görmeye devam ediyor. Endeksin bu seviye üzerinde kapanışlar gerçekleştirememesi satış baskısını hızlandırabilecek bir etken. Bu nedenle bu seviyeden uzun pozisyonlarda korumacı olunmasında fayda var. Aksi takdirde 116000 seviyesi altında satışlar hızlanabilir. Endeksin zirve seviyeleri olmaası dolayısıyla ani kar satışları açısından temkinli duruşumuzu sürdürüyoruz. VIOP endeks kontratında uzun pozisyonlar 115700 seviyesi stop loss alınabilir.
Dirençler Bist-30: 117000
Destekler Bist-30: 116000 / 115700 / 114000

Küresel Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üyelik beyannamesini imzalayarak 979 gün sonra kurucusu olduğu Ak Parti'ye tekrar üye oldu. Bu üyelikle birlikte, partili cumhurbaşkanlığı dönemi başlamış oldu. Üyelik töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizleri aşağı çekeceklerini, faizin sebep ve enflasyonun netice olduğunu vurguladı.
Türkiye'de imalat sektörünü yansıtan PMI rakamı beklentilerin altında 51.7 olarak açıklandı. Verinin detayını incelediğimizde, Kasım 2014'ten bu yana gözlenen en güçlü iyileşmenin yaşandığı dikkat çekmekte. Yeni siparişlerin yaklaşık son iki buçuk yılın en yüksek hızında artmasının üretimdeki büyümeyi hızlandırdığı, satın alma faaliyetleri, ihracat ve istihdam da Nisan ayında artışın kaydedildiği bellirtilmekte. Ayrıca, son anket sonuçlarının imalat sektöründeki enflasyonist baskıların hafiflediğini gösterdiği de raporun içeriğinde yer verilmiş.
TCMB'nin 1 milyar 250 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 1 milyar 250 milyon 20 bin dolar olurken, ihaleye 3 milyar 470 milyon dolarlık teklif geldi. İhalede faiz oranı Dolar için %1 , TL içinse %12.25 olarak belirlendi.
TBMM plan ve bütçe komisyonu, görüşülecek olan bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören tasarının görüşmeleri ertelendiği belirtildi. Ertelenen görüşmenin ise hangi tarihte yapılacağı konusunda net bir tarih verilmedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin resmi olmayan geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Verilere göre nisan ayında ihracat 12 milyar 833 milyon dolar, ithalat ise 17 milyar 744 milyon dolar olarak açıklandı. Dış ticaret hacmi, bu dönemde %8.65 artışla 30 milyar 577 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, dış ticarret açığı %15.77 yükselerek 4 milyar 910 milyon dolar olarak açıklandı.
Avrupa
Almanya'da imalat PMI nisan ayında beklentiler çerçevesinde 58.2 olarak gerçekleşti.
Euro Bölgesinde imalat sektörünü yansıtan PMI rakamı beklentilerin altında 56.7 olarak açıklandı. Verinin detayını incelediğimizde, açıklanan rakam son 6 yılın en hızlı genişlemesini gerçekleştirmiş durumda.
Nisan ayında İngiltere'de imalat PMI beklentilerin üzerinde 57.3 ile son 3 yılın zirvesinde açıklandı.
Euro Bölgesinde işsizlik oranı mart ayında %9.5 ile bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Bilanço Haberleri
AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. / AKSUE - Şirket, 2017 yılı 1.çeyrek dönemine ait konsolide olmayan net kar rakamını -2.509.193 TL zarar olarak açıkladı.
PETROKENT TURİZM A.Ş. / PKENT - Şirket, 2017 yılı 1.çeyrek dönemine ait net kar rakamını -194.996 TL olarak duyurdu.
ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ATPET - Şirket, konsolide olmayan 2017 yılı 1.çeyrek dönemine ait net kar rakamını -32.951 TLL zarar olarak bildirdi.
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / VESBE - Şirket, 2017 yılı 1.çeyrek dönemine ait net kar rakamını 72.728.000 TL olarak açıkladı.
ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. / ERSU - Şirket, 2017 yılı 1.çeyrek dönemine ait net kar rakamını 357.813 TL olarak bildirdi.
RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG - Şirket, 2017 yılı 1.çeyrek dönemi net karını 5.274.870 TL olarak bildirdi.
FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. / FMIZP - Şirket, 2017 yılı 1.çeyrek dönemine ait net kar rakamını 3.755.605 TL olarak açıkladı.
MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / MRDIN - Şirket, 2017 yılı 1.çeyrek dönemine ait konsolide olmayan net kar rakamını 10.251.354 TL olarak duyurdu.
DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / DERIM - Şirket, 2017 yılı 1.çeyrek dönemine ait net kar rakamını 2.067.309 TL olarak bildirdi.
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş. / BNTAS - Şirket, 2017 yılı 1.çeyrek dönemine ait net kar rakamını 859.050 olarak duyurdu.
PALMET ENERJİİ A.Ş. / PALMT - Şirket, 2016 yılına ait konsolide net kar rakamını -26.215.876 TL zarar olarak bildirdi.
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / BOLUC - Şirket, 2017 yılı 1. çeyrek dönemine ait net kar rakamını 10.403.527 TL olarak açıkladı.
BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BISAS - Şirket, 2017 yılı 1. çeyrek dönemine ait net kar rakamını 481.992 TL olarak duyurdu.
PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. / PSDTC - Şirket, 2017 yılı 1.çeyrek dönemine ait net kar rakamını 2.057.256 TL olarak bildirdi.
DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / DOGUB - Şirket, 2017 yılı 1.çeyrek dönemine ait net kar rakamını -406.028 TL zarar olarak duyurdu.
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / ADEL - Şirket, 2017 yılı 1.çeyrek dönemine ait konsolide olmayan net kar rakamını 21.899.000 TL olarak bildirdi.
KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / KRTEK - Şirket, 2017 yılı 1.çeyrek dönemine ait konsolide olmayan net kar rakamını 1.667.494 TL olarak duyurdu.
EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. / EUHOL - Şirket, 2017 yılı 1.çeyrek ddönemine ait net kar rakamını -3.302.896 TL zarar olarak bildirdi.
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / GOZDE - Şirket, 2017 yılı 1.çeyrek dönemine ait net kar rakamını -29.754.447 TL zarar olarak açıkladı.
OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. / OYLUM - Şirket, 2017 yılı 1.çeyrek dönemine ait net kar rakamını -175.238 TL olarak bildirdi.
KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / KLGYO - Şirketin 2017 yılı 1.çeyrek dönemi net karı 215.316.156 TL oldu.
TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET LOJİSTİK VE GIDA SANAYİ A.Ş. / KIPA - Şirketin 2017 yılı 1.çeyrek dönemine ait net kar rakamı -214.295.000 TL oldu.
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. / DMSAS - Şirket, 2017 yılı 1.çeyrek dönemine ait net kar rakamını -1.727.058 TL olarak bildirdi.
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. / SNKRN - Şirketin 2017 yılı 1.çeyrek net karı -1.248.786 oldu.
LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LINK - Şirketin 2017 yılı 1.çeyrek net karı 591.067 TL oldu.
MARSHALLL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. / MRSHL - Şirket, 2017 yılı 1.çeyrek dönemine ait konsolide olmayan net kar rakamını -6.016.932 TL zarar olarak bildirdi.
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT - Şirket, 2017 yılı 1.çeyrek dönemine ai konsolide olmayan net kar rakamını 136.618 TL olarak bildirdi.
TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / TUKAS - Şirketin 2017 yılı 1.çeyrek net karı 5.031.030 TL oldu.
YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. / YESIL - Şirketin 2017 yılı 1.çeyrek net karı -46.232 TL oldu.
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. / SEKFA - Şirketin 2017 yılı 1.çeyrek net karı -261.000 TL oldu.
KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KNFRT - Şirketin 2017 yılı 1.çeyrek net karı 4.558.405 TL oldu.
EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / EKIZ - Şirketin 2017 yılı 1.çeyrek net karı 1.605.969 TL oldu.
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. / METRO - Şirketin 2017 yılı 1.çeyrek net karı 6.696.701 TL oldu.
ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. / ESCOM - Şirketin 2017 yılı 1.çeyrek net karı 46.219 TL oldu.
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ETILR - Şirketin 2017 yılı 1.çeyrek net karı -456.781 TL oldu.
DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / DENCM - Şirket, 2017 yılı 1.çeyrek dönemine ait net kar rakamını -1.758.498 TL zarar olarak açıkladı.
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. / TKNSA - Şirket, 2017 yılı 1.çeyrek dönemine ait net kar rakamını 962.000 TL olarak duyurdu.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BRISA - Şirket, 2017 yılı 1.çeyrek dönemine ait net kar rakamını 24.680.313 TL olarak bildirdi.
Şirket Haberleri
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB - Banka, Gürcistan'da faaliyet gösteren Tiflis Şubesi ile Batum, Marneuli alt şubelerinin 02.05.2017 tarihinden itibaren ortak banka statüsünde, sermayesinin tamamı Bankaya ait JSC Ziraat Bank Georgia çatısı altında faaliyet göstereceğini bildirdi.
TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / TRGYO - Şirket, Mall of İstanbul Avm üzerinde 31/05/2011 tarih 5995 yevmiye numarası ile 300.000.000 USD bedelle Türkiye İş Bankası A.Ş. lehinee tesis edilmiş olan ipoteğin bütün şartları saklı kalmak kaydıyla, 27.04.2017 tarihinde ipotek tutarı 150.000.000 USD 'ye indirildiğini duyurdu.
MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. / MRSHL - Şirket, 2016 yılı kâr payından temettü ödemeyeceğini açıkladı.
KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. / KUTPO - Şirket, 1 TL nominal değerli paya 0,0852 TL nakit net kar payını 15.05.2017 tarihinde ödeyeceğini duyurdu. (Yorum: %1.09 temettü verimine karşılık geliyor)
UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. / UZERB - Şirket, 2016 yılı kâr payından temettü ödemeyeceğini açıkladı.
BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BRISA - Şirket, Yönetim Kurulu'nun 02.05.2017 ve 2017/15 sayılı toplantısında, görevinden ayrılan Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Yiğit GÜRÇAY'ın yerine, 15 Mayıs 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. Ahmed Cevdet ALEMDAR 'ın Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verildiğini duyurdu.
KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. / KOMHL - Şirket, Grrup Şirketi olan Kompen PVC Yapı ve inşaat Malzemeleri San.Tic.A.'nin yüklenici Firma Biser İnş.Müh. Gıda Tek. Oto. Tic.San.Ltd.Şti.'nin Taahhüdü altında bulunan, T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( TOKİ ) , Şırnak İli, Cizre İlçesi 3.Etap 631 Adet Konut ve 48 adet Ticaret İnşaatları ile Alt yapı ve Çevre düzenlemesi İnşaatı işi şantiyesinde Pvc kapı ve pencere Doğrama İşleri için 2.625.000 TL+KDV bedelli Anahtar teslim sözleşme imzaladığını bildirdi.
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKSGY - Şirket tek pay sahibi olduğu İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na 900278 sicil numarasıyla kayıtlı Akyaşam Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin 28 Nisan 2017 tarihli olağan genel kurul toplantısında Akyaşam sermayesinin 10.000.000,-TL'den 13.300.000 TL'ye artırılmasına karar verildiğinden;Şirket tarafından nakden taahhüt edilen sermaye tutarına ilişkin olarak Şirketimiz adına düzenlenecek iştirak taahhütnamesinin imzalanarak, artan sermaye tutarı olan ve nakden taahhüt edillen toplam 3.300.000 TL'nin tamamının Akyaşam'ın tek pay sahibi olan Şirket tarafından nakden ve peşinen ödenmesine karar verildiğini duyurdu.
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / ZOREN - Şirket, Yönetim Kurulu'nun 02.05.2017 tarihli kararı ile Şirketin 18.01.2017 ve 03.02.2017 tarihli özel durum açıklamalarına istinaden, %100 bağlı ortaklığımız Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ("Zorlu Osmangazi") tarafından Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ("OEDAŞ") paylarının tamamının satın alınmasına bağlı olarak; OEDAŞ ile Satıcılardan Dedeli Yatırım İnşaat Taahhüt Elektrik Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile Yıldızlar SSS Holding AŞ arasında 11.11.2015 tarihinde akdedilmiş bulunan "2011 - 2015 Yılları OEDAŞ Yatırım Yükümlülüklerinin Tamamlanmasına Yönelik Çerçeve Anlaşma" ("Çerçeve Anlaşma") kapsamındaki temin, tedarik, inşa, tesis, devreye alma, tesis yapım işleri, mal alımı, teknoloji ve benzeri yatırımların Yıldızlar ve Dedeli tarafından yerine getirilmesine ilişkin hak ve yükümlüllüklerin, aynı hüküm ve şartlarla bila bedel Şirketimize devrine ilişkin olarak Şirket ile OEDAŞ, Yıldızlar ve Dedeli arasında bir devir protokolü imzalanmış olup devir protokolü uyarınca, 2017 yılı sonuna kadar Şirket tarafından ifası üstlenilen "Çerçeve Anlaşma" konusu işlerin toplam bedeli 249.600.000 TL olarak bildirildi.
AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKSGY - Şirket portföyünde bulunan Akasya Alışveriş Merkezi'ndeki 352 bağımsız bölüm numaralı, 7 metrekare büyüklüğündeki stand alanı için Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin 25.04.2017 tarih ve 2017/2667 sayılı raporu ile tespit edilen değer de dikkate alınarak, DESE GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile 1 yıl süreli ve aylık 2.300-ABD Doları kira bedeli üzerinden kira sözleşmesinin imzalanmasına karar verildiğini duyurdu.
DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / DESA - Şirket, Üsküdar/İstanbul adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Emaar Alışveriş Merkezi Samsonite Şubesi" ünvanlı olmak üzere topplam 1 yeni mağazamız faaliyete geçtiğini duyurdu.
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. / BOYP - Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin ana ortağı Boyner Holding A.Ş.'den olan ve büyük kısmı tahsil edilen alacağının kalan bakiyesinin, Şirketin sermaye artırımı süreci içerisinde Boyner Holding A.Ş.'nin yeni pay alma hakkı kullanımı öncesinde kapatılmasına karar verildiği bildirildi. Söz konusu işleme ilişkin yönetim kurulu kararında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı bulunmakta olup, karar katılanların oybirliği ile alındığı duyurduldu.
ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / OZRDN - Şirket, 07.04.2017 Tarihinde yapılan 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu' nda alınan karara istinaden, 15.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000 TL (% 6,66667) bedelsiz artırılarak 16.000.000 TL' ye çıkarılması nedeni ile başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin tetkiki sonucunda; 869.402,77 TL' sı 2016 Yılı dönem karından, 56.885,60 TL' sı 2015 Yılı dönem karından ve 73.711,63 TL' sı 22014 Yılı dönem karından karşılanmak sureti ile, 20.04.2017 tarihinde sermaye hesabına aktarıldığı ve bu işlemlerin 28.04.2017 tarihli Yeminli Mali Müşavirlik raporu ile tespit edildiğini bildirdi.
YAPI KREDİ A.Ş. - YKBNK- Yapı Kredi, toplam yatırımlarının yüzde 80'ini teknolojiye ayırdığı açıklandı. (Dünya.com)
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. / BSOKE - Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 181.250.000 TL (%230,15873) nakit artırılarak 78.750.000 TL'ndan 260.000.000 TL'na yükseltilmesine, Sermaye artışının, ortaklara yeni pay alma hakları (rüçhan hakları) kısıtlanmadan hisse senetlerinin nominal değeri (0,01 TL) üzerinden bedelli olarak yapılmasına, Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine şeklinde karar verildiğini duyurdu. (Kayıtlı Sermaye Tavanı İçinde Bedelli Sermaye Artırımı)

Sektör Haberleri
Havvacılık Sektörü - Onur Air'in Moskova seferleri bugün itibariyle başladı.
Sanayi Sektörü - Yeni fabrikasında deneme üretimlerine başlayan Teksan Jeneratör, kapasite sorununu aşarak 120'nin üzerinde ülkeye yaptığı ihracatını artırmayı hedefliyor. Şirket ciroda da geçen yıla göre yüzde 20 büyüme öngörüyor.

 yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.