BIST Günlük Bülten (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Piyasa Beklentimiz

Zarap davası devam ederken, dünkü yeni açıklamaların ardından bugün TL'de önemli bir hareketlilik gözlenmiyor. Ayrıca bir süredir uzun vadeli tahvil faizlerindeki düşüş dikkat çekici diyebiliriz. 10 yıllık tahvil faizi yedi dün önce %13.22 seviyesindeyken, dün %12.36 seviyesine gerilemiş durumda. Diğer yandan son iki haftadır yabancıların hisse ve tahvil/bono da alıcılı olması da dikkat çeken başka nokta. Zarrab davasında odak noktasının bu şekilde devam etmesi borsa endeksinde de toparlanmalara neden olabilir. Ancak dava süreci izlenmeye devam edecek. 106500 seviyesi üzerine yükselişler olmadıkça endeksteki yükselişleri tepki olarak görmeye devam edeceğiz.
BIST 100 Endeksi
BIST 100 endeksinde tepki devam ediyor. 103,500 seviyesini geçen endekste 106,500 direnci oldukça önemli olacak. 106,500 seviyesindeki 50-günlük ortalamasının üzerine yükselmedikçe endekste güçlenmeden bahsedemeyiz.
Dirençler: 105000 / 106500 (50 g-ort) / 108000
Destekler: 103500 / 101500 / 100000
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 endeksinde tepki dünde sürdür ve 127600 direncini geçmeyi başardı. Ara direnç olan bu seviyenin geçilmesi fazla önemli değil. Tepkinin devamında 130,600 seviyesindeki 50-günlük ortalama önemi olacak. Bu seviye üzerine endeks yerleşmedikçe yükselişleri tepki olarak değerlendireceğiz.
VIOP endeks kontratında ise endeksin 124,700 seviyesini geçmesi nedeni ile kısa pozisyonlarda ısrarcı olmamakta fayda var. Uzun pozisyonlar için riskli bir görünüm mevcut olmakla birlikte 124,700 endeks seviyesi stop alınarak sınırlı uzun pozisyon denenebilir.
Dirençler Bist-30: 130900 / 133600
Destekler Bist-30: 127600 / 124700 / 121300

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem açıklamalarında, ithalattaki artışın kurun yükselişiyle birlikte sınırlanacağını ve ara malı ithalatının azaltılmasının gelecek dönemin reform konuları arasında yer aldığını ve bunun önemli olduğuna değindi. ABD'de devam eden davaya ilişkin Ertem, tüm gelişşmelerin fiyatlandığını ve en kötü senaryonun oluşması halinde bile bunun Türkiye ekonomisine önemli bir etkisinin oluşacağını düşünmediğini belirtti. Merkezin bir toplantı tarihini beklemeden GLP oranını yukarı çekebileceğini belirtti. Merkezin, enflasyon tahminlerini bozacak bir döneme gelmesi halinde faizle müdahale edebileceğini ve faiz dışındaki araçlarda öncelik kullanabildiğine değindi.
Merkez Bankası'nın kasım ayı Finansal İstikrar Raporu'nda, "Güçlü büyümenin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinden itibaren firma karlılıkları artmış, likidite göstergeleri toparlanmış ve bilançolar sağlamlığını korumuştur" denildi. Raporda, küresel ekonomideki toparlanmanın devam ettiği belirtilerek, "2017 yılında tedbir ve teşviklerin de etkisiyle iktisadi faaliyet güçlü seyrini sürdürmüştür." ifadeleri kullanıldı.
Hazine'den yapılan açıklamaya göre, 3 yıl vadeli ihracın tutarı 60 milyar yen (yaklaşık 535 milyon dolar), kupon oranı yüzde 1,81 (3 yıl vadeli Yen swap oranı + 170 bp) ve fiyatı yüzdee 100 oldu.
Hazine, ilk başta planlanan 10 yıl vadeli JBIC garantili ihraçtan ise, 3 yıllık garantisiz bölüme yoğun ilgi gösterilmesi nedeniyle vazgeçildiğini bildirdi. Açıklamada, garantisiz bölüme olan ilginin yatırımcının Türkiye'ye yönelik olumlu algısını yansıttığı vurgulandı.
TÜİK ve Gümrük Bakanlığı verilerine göre hazırlanan dış ticaret dengesi raporunun ekim ayı verisi açıklandı. Ekim ayında beklentilerin altında bir görünüm sergileyen dış ticaret dengesi -7.32 milyar Amerikan doları açık verdi. Bir önceki aya ait veri ise -8.15 milyar $ düzeyinde gelmişti.
TCMB haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 24 Kasım ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 813 milyon dolar artarak 96 milyar 350 milyon dolara ulaştı. Toplam rezervler ise 118 milyar 913 milyon dolara yükseldi.
ABD
Cleveland Fed Başkanı Mester, faizlerin oldukça uzun bir süredir çok düşük olduğunu ve para politikasının önceden önlem şeklinde oluşturulması gerektiğini söyleyerek, "Ekonomi 2018 yılına sağlam bir ivmeyle giriyor. Ancak yüzde 3'ün çok üzerinde sürdürülebilir bir büyüme sağlamak güç" şeklinde konuştu.
ABD'de Chicago PMI kasım ayında beklentilerin üzerinde 63.9 olarak açıklandı.
ABD'de kişisel gelirler ekim ayında beklentilerin üzerinde %0.4, kişisel harcamalar ise %0.3 olarak açıklandı. Aynı dönemde, ABD reel kişisel tüketim harcamaları ise beklentilerin altında %0.1 olarak gerçekleşti.
Ekim ayında, ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi aylık bazda %0.2 ve yıllık bazda %1.4 olarak açıklandı.
ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 25 Kasım ile biten haftada 238 bin kişi, 18 Kasım ile biten 1 milyon 957 bin kişi olarak gerçekleşti.
Avrupa
Euro Bölgesi işsizlik oranı ekim ayında beklentilerin altında %8.8 olarak açıklandı.
Euro Bölgesi TÜFE tahmini kasım ayında yıllık bazda %1.5, çekirdek enflasyon ise beklentilerin altında %0.9 olarak gerçekleşti.
Almanya işsizlik oranı kasım ayında beklentiler çerçevesinde %5.6 olarak açıklandı.
Petrol
OPEC,, Viyana'da düzenlemiş olduğu yılın ikinci ve son toplantısında, 2018 sonuna kadar petrol üretiminin kesintisinin sürmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.
Çin
Çin'de kasım ayını yansıtan imalat PMI 50.9 olan piyasa beklentisine karşılık 50.8 düzeyinde geldi.
 
 
Şirket Haberleri
SASA POLYESTER / SASA - Şirket, thyssenkrupp Industrial Solutions'ın bağlı kuruluşu Uhde Inventa-Fischer, Adana'da SASA Polyester Sanayi A.Ş. için global ölçekli iki yeni polimer fabrikası kurmak üzere sözleşme imzaladığını bildirdi.
HALKBANK / HALKB - Banka, herhangi bir ülkeyle ilgili olarak mahiyeti belirsiz ve hukuksuz bir ticari işleme taraf olunmamış, kaynağı ve mahiyeti belirsiz transfer işlemi gerçekleştirilmediğini açıkladı.
AKDENİZ GÜVENLİK / AKGUV - Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün açmış olduğu 260 Kişi ile 21 Ay süresince (01/01/2018-30/09/2019) Özel Güvenlik Hizmet Alımı ihalesi "19.166.152,00 TL+ KDV" bedel ile şirket uhdesinde kaldığını bildirdi.
SİNPAŞ GYO / SNGYO - Sinpaş Yapı Endüsstrisi ve Ticaret A.Ş.'nin tam bölünme suretiyle sahip olduğu varlık ve yükümlülüklerinin bir bölümünün şirkete devri için hazırlanan SPK tarafından onaylandığını bildirdi.
NET HOLDİNG / NTHOL - Şirket, geri alım programı kapsamında karar tarihi itibarıyla şirketin edinmiş olduğu geri alınan kendi payları toplamının nominal bedeli 157.998.349,10 TL olduğunu bildirdi.
PINAR SÜT / PNSUT - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan okul sütü ihalesi, bütün tekliflerin yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması gerekçesiyle iptal edildiğini bildirdi.
ALTINYAĞ KOMBİNALARI / ALYAG - Şirket, bağlı ortaklığı Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu Gayrimenkulleri ve Makine Parkının tamamının Sodrugestvo Group S.A. ile yapılan görüşmeler sonucunda 34.000.000.-USD+KDV bedel ile satışının yapılması konusunda imzalanan Niyet Mektubu çerçevesinde yapılacak 3 aylık incelemeler sonunda satış sürecinin tamamlandığını bildirdi.
UŞAK SERAMİK / USAK - JCR Eurasia Rating, Uşak Seramik Sanayi A.Ş.'yi ve 'Mevcut Tahvil İhracı'nı periyodik gözden geçirme sürecinde Uzun Vadeli Ulusal Not ve görünümünü 'BBB-(Trk)/Stabil' olarak, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Not ve görünümlerini ise 'BBB- / Stabil' olarak teyit ettiğini bildirdi.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kkararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.