BIST Günlük Bülten (İntegral Menkul Değerler)

Piyasa Beklentimiz

BİST 100 endeksi 80000 seviyesi üzerinde yerleşmeye başladı. Endeksin bu seviye üzerindeki seyrin korunması halinde 82200 - 82800 direnç bölgesi üzerinde de yerleşmeler görülmesi mümkün olabilir. Bununla birlikte Merkez Bankasından hamleler gelmeye devam ediyor. Bugün de TL’deki sıkılaştırma adımlarının devam etmesini bekliyoruz. Endeks, TL'deki sınırlı güçlenme eğilimi ve ABD tahvil faizlerindeki gevşemeye paralel yurtiçi tahvil faizlerindeki gerilemeyle birlikte pozitif eğilimi koruyabilir. Bugün ABD enflasyon rakamları kur ve endeks üzerinde hareketlilik yaratabilir.

BIST 100 Endeksi
BİST 100 endeksin 83000 direncini test etmeye çalışıyor. Endekste 83000 seviyesinin muhtemel olduğunu belirtmiştik. Teknik olarak kısa vadeli yükseliş trendi korunuyor. 83000 seviyesinin geçilmesi durumunda 85000 direncine doğru hareketin devam etme potansiyelinden söz edebiliriz. Kısa vadede 81200 seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin altına gerilemesi durumunda endekste 80000 desteğine doğru kar satışları görülebilir.
Dirençler: 83000-85000-86900
Destekler: 81200-80000-78200

BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 Endeksinde kısa vadede güçlü trend korunurken, 102000 direncinin önümüzdeki günlerde test edilmesi muhtemel görünüyor. Kısa vadede 99200 seviyesi üzerinde seyirlerin korunduğunu izliyoruz ve bu durum sürdükçe 102000 direncinin zorlanma potansiyeli de güçlenmiş olacak. Buna karşın geri çekilmelerde, 99200 desteği izlenecek. 99200 desteğinin altına gerilemelerde ise kar satışları 97600 seviyesindeki majör desteğine doğru devam edebilir. BIST VIOP kontratında 99200 endeks seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyon için riskli görünüm devam ediyor.
Dirençler Bist-30: 102000-102700-106700
Destekler Bist-30: 99200-97600-95650

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu açıklamasında, kurdaki artışın sebebinin ekonomiyi yavaşlatma çabası olduğunu, 2023 hedeflerine ulaşabilmek iççin gereken yapısal reformların gündemde olduğunu belirtti.
Başbakan Binali Yıldırım açıklamalarında, Merkez Bankasının önlemler almaya devam edeceğini, kurda yaşanan dalgalanmaların geçici olduğunu ve etkilerinin sınırlı olacağını belirtti. Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu ve Türkiye ekonomisinin, istihdam ve kalkınma alanında gerekli adımları atabileceğini de ifadelerinde yer verdi. Ayrıca, Anayasanın Meclis’ten geçeceğini ve referanduma gidileceğini belirtti. Seçimlerin, planlandığı gibi 2019 yılında olacağını da vurguladı.
Kaynaklardan gelen habere göre, TCMB döviz swapı yoluyla TL’yi destekleyecek çalışma yaptığını bildirdi.
Hazine, 11 ay vadeli düzenlemiş olduğu hazine bonusu ihalesinde %10.98 bileşik faizle 344 milyon lira net satış gerçekleştirdi. Bu ihaleyle piyasaya toplam 844,9 milyon lira borçlandı.
TCMB, Uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde Türk Lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacııyla Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları piyasasının açılmasına karar verildiğini duyurdu.
ABD
ABD’de New York Empire State imalat endeksi ocak ayında beklentilerin altında 6.5 olarak açıklanırken, bir önceki ayın rakamı 9.0’dan 7.6’ya revize edildi.
New York Fed başkanı Dudley yapmış olduğu açıklamasında, işgücü kaynakları üzerindeki baskının yükseldiğini fakat oldukça yavaş olduğunu belirtti. Dolardaki son güçlenmenin ithalat fiyatlarının düşük olmasından ve yerel üreticilerin fiyatları arttırma kabiliyetine sınır koyma üzerinde baskı yapabileceğini belirtti.
San Francisco Fed Başkanı J.Williams, bu yıl mali teşvikler olmaması durumunda da 3 faiz artırımını beklediğini dile getirdi.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi L.Brainard, mali politikadaki değişiklik iş gücü piyasasındaki gevşekliğin daha hızlı kaybolmasını sağlarsa, diğer tüm faktörler sabit tutulduğunda para politikasındaki ayarlamalar muhtemelen daha hızlı olabileceğini belirtti.
Avrupa
Almanya ZEW mevcut durum anketi occak ayında beklentilerin altında 16.6 olurken, aynı dönemde ZEW beklenti anketi 77.3 olarak açıklandı. Ocak ayında, Euro Bölgesi ZEW beklenti anketi de 18.1’den 23.2’ye artış kaydetti.
İngiltere’de enflasyon aralık ayında aylık bazda %0.5 ve yıllık bazda %1.6 olarak açıklandı. Aynı dönemde, çekirdek enflasyon %1.4’den %1.6’ya yükseldi.
İngiltere başbakanı Theresa May yapmış olduğu açıklamalarında, İngiltere halkının açık bir şekilde oy kullandığını, İngiltere’nin her zamankinden daha dışa açık olmasını istediğini belirtti. İngiltere’nin yabancı yetenekleri çekmesi gerektiğine de vurgu yaptı. AB’nin dağılmasını istemediklerini, AB’nin başarılı olması İngiltere’nin ulusal çıkarı olduğunu ifadelerinde yer verdi. AB’ye kısmi üyelik istemediklerini ve “yarı içeride, yarı dışarda” olmamaları gerektiğini belirtirken, Brexit’in bir gün sonrasında da aynı kural ve kanunların işlemeye devam edeceğinin de altını çizdi. Ayrıca, AB ile gümrük birliği için yeni bir anlaşma istediklerini, AB ortak PPazar üyeliği önermediğini ve Nihai Brexit kararını parlamentoda oylayacaklarını da ifade etti.
İngiltere maliye bakanı Hammond açıklamalarında, İngiltere’nin AB’den ayrıldıktan sonra birliğin ortak pazarında kalmayacağını fakat kapsamlı bir ticaret anlaşması yapmaya çalışacağını belirtti. Ayrıca, sterlinde yaşanan dalgalanmanın yabancı yatırımcıların İngiliz hükümet tahvili almasının önünde sorun oluşturduğunu da ifade etti.
Deutsche Bank, 2005-2007 yılları arasındaki konut mortgage destekli menkul kıymet (RMBS) ihracı ve taahhüdü ile diğer faaliyetlerle ilgili olarak ABD Adalet
Bakanlığı'na 7.2 milyar dolarlık ödeme için uzlaşmaya imza atıldı.
Petrol
Suudi enerji bakanı açıklamalarında, pek çok OPEC üyesinin ocak üretimlerini azaltmaları etkileyici, petrol talebi güçlü bir şekilde arttığını ve Rusya’nın petrol üretimini azaltması konusunda olumlu olduklarını da ifadelerinde yer verdi.
 
Şirket Haberleri
ULUSOY UN / ULUUN - Şirket, 1,83 TL fiyat ile 78.109 adet alış işlemi şirketiimizce gerçekleştirilmiş olup, bu işlemle birlikte şirketin Ulusoy Un San ve Tic A.Ş. sermayesindeki payı 16.01.2017 tarihi itibarıyla % 2,22 olmuştur.
BAGFAŞ BANDIRMA / BAGFS - Şirket, çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere Dreymoor ve Keytrade firmalarından sırasıyla 4.000 ton NP 20.20 Kompoze, 8.000 ton CAN ve 4.000 ton DAP gübre siparişi alındığını bildirdi.
BİRKO BİRLEŞİK / BRKO - Şirket 60.000.000.- TL'lık çıkarılmış sermayesinin, 120.000.000. - TL'na artırılması ve tamamı nakden artırılan 60.000.000. TL'lık sermayeyi temsil eden paylar için ortaklarının % 100 oranında rüçhan hakkına sahip olduğu sermaye artırımına ilişkin olarak SPK'ya başvurduğunu bildirdi.
USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG / USAS - Şirket, IEYHO ve USAŞ birleşmesine ilişkin SPK'ya başvuru yapıldığını bildirdi.
ARSAN TEKSTİL / ARSAN - Şirket, % 21,15 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin kullanacağı 38.000.000 TL tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki pay oranında (38.000.000 TTL * % 21,15= 8.037.000 TL) kefalet verilmesine karar verdiğini bildirdi.
DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE / DMSAS - Şirket, Vezirhan Beldesi / Bilecik adresinde kurulu tesislerinin yanında, Talaşlı İmalat Yatırımı yapılması ile ilgili olarak; T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 02.11.2011 tarihinde alınan Yatırım Teşvik Belgesinin kapanış işlemleri tamamlandığını bildirdi.
SASA POLYESTER / SASA - Şirket, Petrol-İş Sendikası ile aralarında resmi arabulucunun tayin edilmesi hususunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
NİĞBAŞ NİĞDE BETON / NIBAS - Şirket, TOKİ tarafından ihale edilen, müteahhit Siyah Kalem Mühendislik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin anahtar teslimi olarak taahhüdü altında bulunan; Giresun İlinde 20.000 Seyirci Kapasiteli Stadyum ve 1.000 Seyirci Kapasiteli Olimpik Yüzme Havuzu İnşaatı işleri kapsamındaki Prekast Tribün Elemanları imalat ve montaj işlerinin yapımı hususunda; müteahhit ile Şirket arasında sözleşme bedeli 3.465.924,00 + KDV olaan Alt Yüklenici Sözleşmesi, 16.01.2017 tarihinde imzalandığını bildirdi.
AKSA AKRİLİK / AKSA - 2015 ve 2014 yıllarına ait Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali davası hakkında yeni bir gelişme olmadığını yineledi.
BALATACILAR BALATACILIK / BALAT - Şirket İran da kurulu Azim Lent Şirketi ortaklığı ile ilgili; Yönetim kurulu üyeleri Şahin Sabancı, Fatih Elbistanlı Ali Çakıroğlu,Adil Semercioğlu ve Osman Sabancı İran da toplanmışlar ve Kuruluş gereği Adil SEMERCİOĞLU adına kayda geçmiş olan %25 oranında ve 25.000.000 İran Riyali tutarındaki 25.000 Adethissesinin tamamını Adil Semercioğlu bütün hak ve hukuki vecibeleri ile birlikte BALATACILAR A.Ş adına devir ve temlik edildiğini bildirdi.
AKSEL YATIRIM HOLDİNG / AKSEL - Şirket, Madencom Maden Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri A.Ş.'nin 5.723.000 adet 5.723.000 TL nominal değerli hisselerinden; Padya Turizm ve Otelcilik A.Ş.'nin sahibi olduğu 5.391.460 adet 5.391.460 TL nominal değerli hissenin 6.500.000 TL'ye peşin ve nnakit olarak, Sn. Nedim TÜRKMEN'in sahibi olduğu 325.000 adet 325.000 TL nominal değerli hissenin 1.500.000 TL'si peşin ve nakit ve 200.000 TL'si 17.04.2017 vadeli 52.750 USD'lik çek ile olmak üzere 1.700.000 TL'ye, satın alınmasına karar verildiğini bildirdi.
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI / SISE - Şirket, otomotiv ve teknik tekstil başta olmak üzere ülkemizin lokomotif sektörlerinin temel girdisi olan cam elyafı alanında, yaklaşık 400 Milyon TL'lik bir yatırım ile 70 Bin ton/yıl kapasiteli bir cam elyaf tesisi kurmak amacıyla gerekli çalışmaların Şişecam Topluluğu bünyesinde yapılmasına karar verildiğini ve 2018 yılının ikinci yarısında devreye girmesi öngörülen bu yatırım bağlı ortaklıklarından Soda Sanayii A.Ş. tarafından gerçekleştirileceğini bildirdi.

 İntegral Menkul Değerler A.Ş
 www.integralmenkul.com.tr

***Raporun Tamamı Ekteki Dosyada Bulunmaktadır***

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi,, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.