BIST Günlük Bülten (İntegral Menkul Değerler)

Piyasa Beklentimiz

BIST endeksinde 80000 seviyesi üzerindeki seyirlerin korunması, 83000 direncini test etme potansiyelini sürdürecektir. BugünHazine’nin açacağı 11 aylık ihale takip edilirken, TCMB’nin likidite yönetimi kapsamında atacağı adımlarda takip edilecek. TL’deki sıkılaştırma sürecinin devam etmesini bekliyoruz. Dünkü ekonomi zirvesine yönelik henüz bir haber akışı görülmüyor. Dolar kurunda denge arayışı devam ederken, endeksteki güçlü iştahın devam edeceğini bekliyoruz .

BIST 100 Endeksi
BİST 100 endeksinde 83000 direncinin test edilmesi muhtemel görünüyor. Teknik olarak kısa vadeli yükseliş trendi korunuyor. 83000 seviyesinin geçilmesi durumunda 85000 direncine doğru hareketin devam etme potansiyelinden söz edebiliriz. Kısa vadede 81200 seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin altına gerilemesi durumunda endekste 80000 desteğine doğru kar satışları görülebilir.
Dirençler: 83000-85000-86900
Destekler: 81200-80000-78200

BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 Endeksinde kısa vadede güçlü trend korunurken, 102000 direncinin önümüzdeki günlerde test edilmesi muhtemel görünüyor. Kısa vadede 99200 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması durumunda 102000 direncinin zorlanma potansiyeli de güçlenmiş olacak. Buna karşın geri çekilmelerde 99200 desteğinin altına gerilemelerde ise kar satışları 97600 seviyesindeki majör desteğine doğru devam edebilir. BIST VIOP kontratında 99200 endeks seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyon için riskli görünüm devam ediyor.
Dirençler Bist-30: 102000-102700-106700
Destekler Bist-30: 99200-97600-95650

Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Türkiye’de işsizlik oranı ekim ayında bir önceki aya göre 1.3 puanlık artışla %11.8 seviyesine yükseldi. Bir önceki ayın rakamı %11.3 düzeyindeydi. Verinin detayını incelediğimizde, istihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 411 bin kişi artarak 27 milyon 267 bin kişi olarak açıklanırken, istihdam oranı değişim gösstermeyerek %46.2 olarak açıklandı.
Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş yapmış olduğu açıklamasında, anayasa değişiklik görüşmelerinin tamamlanmasının ardından nisan ayı başında referandum yapılabileceğini belirtti. Önümüzdeki haftalarda, kurun normal seviyelere inebileceğini ve Türkiye ekonomisinin kur baskısını aşabilecek sağlam yapıya sahip olabileceğini belirtti. Merkez Bankasının araçlarının olduğunu ve bunları kullandığını vurguladı.
Maliye bakanı Naci Ağbal açıklamalarında, aralık ayında bütçe açığının 27 milyar lira olduğunu belirtti. 2016 yılının tamamına ilişkin rakamlara bakıldığında, bütçe gelirlerinin 554,4 milyar lira, bütçe giderlerinin de 583,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini ifadelerinde yer verdi.
Birinci tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 18 Ocak Çarşamba günü 12:00’de TBMM’de bir araya geleceği bildirildi.

ABD
Uluslararası Para Fonu (IMF) yayınlamış olduğu “dünyya ekonomik görünümü raporu”nda ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini 2017 yılı için %2.2’den %2.3’e, 2018 yılı içinse %2.1’den %2.5’e yukarı yönde revize etti.
Avrupa
Uluslararası Para Fonu (IMF) yayınlamış olduğu “dünya ekonomik görünümü raporu”nda Euro Bölgesine ilişkin büyüme beklentisini 2017 yılı için %1.5’ten %1.6’ya, 2018 yılı içinse %1.6 olarak değiştirmedi. Aynı raporda, Almanya için 2017 yılı büyüme beklentisi %1.4’ten %1.5’e ve 2018 yılı içinse %1.4’ten %1.5’e revize edildi.
IMF raporunda, İngiltere’nin büyüme beklentisini 2017 yılı için %1.5 ve 2018 yılı içinse %1.4 olarak açıkladı.
Petrol
Uluslararası Enerji Ajansının yaptığı açıklamalara göre üreticilerin uygulamasıyla petrol üretim kesintileri yapılırsa piyasaların yılın ilk yarısında dengeye ulaşabileceğini, buna rağmen global petrol fiyatlarının bu yıl daha dalgalı olabileceğini belirtti. Açıklamada ayrıca Çin’de üretimin gerilediğini ancak piyasanın güçlenmesi halinde toparlanacağından bahsedilirken, ABD’li kkaya gazı üretiminin bu yıl artabileceği uyarısında bulunuldu.
Asya

Japonya'da kasım ayına ait sanayi üretimi verisi aylık bazda %1.5 oranında bir artış kaydetti.
Japonya'da kasım ayına ait kapasite kullanım oranı ise aylık bazda %3.0 oranında bir artış yaşadı.
 
Şirket Haberleri
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO / BSOKE - Fabrika döner fırın hattında yapılacak revizyon çalışmaları nedeniyle, döner fırın 22 Mart 2017 tarihine kadar durdurulduğunu bildirdi.
PEGASUS HAVA / PGSUS - Şirket açıkladığı 2016 yılı Aralık ayına ait trafik sonuçlarında bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla %0.97 oranında doluluk oranı olduğunu bildirdi. Ocak - Aralık 2016 dönemi doluluk oranı ise %0.48 geriledi.
KARSAN OTOMOTİV / KARSN - Şirket, 17.09.2016 tarihli özel durum açıklamasında şirkete altı adet prototip siparişi verildiğini duyurmasını takiben söz konusu siparişe yönelik prototiplerin 2017 yılının son çeyreğinde teslim edileceğini bildirdi.
BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO / BTCIM - Şirket, bağlı ortaklığı Baatısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.‘nin Döner Fırın hattında yapılacak revizyon çalışmaları nedeniyle, döner fırın 22 Mart 2017 tarihine kadar durdurulduğunu bildirdi.
EMLAK KONUT GYO / EKGYO - Şirket, 2016 yılının Aralık ayında, KDV hariç satış değeri toplamı 1.141.294.844 TL olan, 1.227 adet bağımsız bölümün satışının gerçekleştiği duyurdu.
OYLUM SINAİ / OYLUM - Şirket Bracknor Capital Ltd ile bir süredir yürüttüğü stratejik ortaklık görüşmeleri hakkında danışmanlık aldığı hukuk bürosu inceleme yapması akabinde sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanacağını bildirdi.
GÜBRE FABRİKALARI / GUBRF - Şirket, kendi payların Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş.'ye, Negmar ve bağlı şirketler lehine şirket banka ve diğer 3. şahıslar nezdindeki tüm yükümlülüklerinin alıcı şirket tarafından devralınması şartıyla 21.050.000-TL bedelle satışına, söz konusu mükellefiyetlerinin ve hisselerinin devri ve satış ile ilgili tüm işlemleri yapma hususlarında İdare'nin yetkili kılınmasına karar verildiğinni bildirdi.
TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO - Şirket, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan ve Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'na gitmekte olan ACT Havayolları'na ait TC-MCL tescilli kargo uçağı Bişkek yakınlarında saat 01:40 UTC (Türkiye saatiyle 04:40) civarında düştüğünü bildirdi.
LOKMAN HEKİM / LKMNH - Şirket Etlik Hastanesinin büyütülmesi amacıyla Hastane binasının yanında yer alan gayrimenkullere ait son hissenin alımı 13.01.2017 tarihinde gerçekleşerek alımlar tamamladığını bildirdi. Aynı zamanda Sevgi Vakfı'nın 16.01.2017 tarihli yazısına göre "Lokman Hekim Üniversitesi" kurulmasıyla ilgili YÖK genel kurul kararı çıkmış ve yasalaşmak üzere ilgili süreç bilgisi şirket tarafına iletilmiştir.
YATAŞ YATAK / YATAS - Şirket, yatırım kararı çerçevesinde T.C Ekonomi Bakanlığı'na yaptığı yatırım teşvik başvurusu sonrasında yatak yatırımı ile ilgili dosyanın da onaylandığını bildirdi.
BİRKO BİRLEŞİK / BRKO - Şirket 60.000.000.- TL'lık çıkarılmış sermayesinin, 120.000.000 TL'na arrtırılması ve tamamı nakden artırılan 60.000.000 TL'lık sermayeyi temsil eden payların sermaye artırımına ilişkin olarak SPK'ya başvurduğunu bildirdi.
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT / DOCO - Şirket, Türk Hava Yolları ile tedarik sözleşmesinin yenilenmesi ile ilgili olarak, taraflar arasında sözleşme koşullarında mutabık kalınmış olup, sözleşme henüz imzalanmadığını bildirdi. Ayrıca, Los Angeles ve Paris'teki yeni gurme mutfaklarının açılışı henüz gerçekleşmemiş olup, açılışa ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
ZORLU ENERJİ / ZOREN - Şirket, İsrail mahkemeleri nezdinde MW İsrail Ltd. ("MW")'ye açılan karşı davada MW tarafından sunulan savunma dilekçesine karşı cevap dilekçesi 15.01.2017 tarihinde verildiğini bildirdi.
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL / TOASO - Tofaş, 2016'da 383 bin 495 adet araç üretirken, 279 bin 537 adet aracı da dünyanın farklı ülkelerine ihraç ettiğini bildirdi. (Matriks)
İŞ GYO/ ISGYO - Şirket, TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile birleşme görüşmelerine devam edildiğini billdirdi.
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI / TSKB - 12-13 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Mistral GYO paylarının ortak satışı yoluyla halka arz edilen 9.750.000 TL nominal değerli payların satışının gerçekleştiğini duyurdu.
SİNPAŞ GYO/ SNGYO - Şirket portföyünde bulunan 61.431.299 adet SAF GYO paylarının satışı için ayrılma hakkı başvurusunda bulunulduğunu bildirdi.
AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKFGY - Şirket, portföyünde bulunan ve uzun süreli kiralama sözleşmesine tâbî gayrimenkullerin 30.12.2016 tarihli kira ekspertiz değerleri, gayrimenkullerinden 2016 yılı içinde elde ettiği toplam kira tutarlarının TL bazında %18.6, Euro bazında ise %10 üzerinde olduğunu ve bu açıklama 28660 sayılı GYO tebliğinin 37/2. maddesi gereğince yapıldığını bildirdi.
FİBABANKA A.Ş. / FBBNK - Banka, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak belirlenen maksimum vade 5 yıldan 11 yıla çıkarıldığını duyurdu.
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / DYOBY - Şirket, %100 oranında ortağı bulunduğu Rusya'da mukim "Kemipex Joınt-Stock Co" nun yapacağı 59.608.500 Ruble tutarındaki nakit sermaye artırımının tamamına katılınmasına karar verildiğini bildirdi.
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. / DOHOL - Şirket, Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021 yılı dahil 5 yıl daha uzatılması amacıyla gerekli yasal izinlerin alınmasına karar verildiğini duyurdu.
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC - Şirket, , 750.000.000 TL. tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresinin 2017 yılı sonunda dolacağından, Şirket kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen SPK ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verildiğini bildirdi.
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. / NETAS - Şirket, İstanbul Yeni Havalimanı Projesi kapsamında çalışmalarını yürüten ve havalimanının 25 yıl işletmesini üstlenmiş olan İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'ne tüm havalimanını kapsayacak kablolu ve kablosuz alan ağlarının kuruluşu ve 5 yıl işletilmesi için 5 firma arasında 13,5 milyon Euro ile teknik ve finansal olarak en iyi teklifin Şirket tarafından verildiğini bildirdi. Konuya ilişkin gelişmelerin ilerleyen günlerde kamunun bilgisine sunulacağı belirtildi.

 İntegral Menkul Değerler A.Ş
 www.integralmenkul.com.tr

***Raporun Tamamı Ekteki Dosyada Bulunmaktadır***

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.